Points de vue de la semaine de base du sous – secteur
Nouvelle énergie: l’ajustement de la politique tarifaire préférentielle de l’électricité est à la fois un cas individuel et une tendance. L’appel lancé par l’Europe pour accélérer la construction de nouvelles sources d’énergie afin de promouvoir l’indépendance énergétique a commencé à s’appliquer progressivement au niveau politique; Dans le cadre de la libération continue de l’offre, les prix de la chaîne industrielle ont affiché une forte performance, la forte prospérité de l’industrie et la tendance à la croissance continue des expéditions sont claires, et les principales recommandations continuent d’être les suivantes: silicium, onduleur, verre, nouvelles technologies (composants / batteries / équipements) et distribution.
Hydrogen Energy and Fuel Cell: Beijing started the application project of Fuel Cell Vehicle Demonstration for 2021 – 2022, which presents three Characteristics: Leading Joint Application by Vehicle Enterprises, Quick Distribution of Subsidy Funds and more Market – oriented Vehicles. Les entreprises de systèmes locales de Beijing, qui sont fortement liées aux entreprises de véhicules, sont dirigées par les entreprises de véhicules. L’émission rapide de fonds de subvention est bénéfique pour résoudre le problème de la différence de flux de trésorerie des entreprises de systèmes. Le modèle de véhicule basé sur le camion est bénéfique pour accélérer le processus de commercialisation des piles à combustible.
Matériel électrique et contrôle industriel: 1) réseau électrique: le taux de croissance prévu des investissements dans le réseau électrique 2022 est beaucoup plus rapide que celui prévu dans le 13e Plan quinquennal et 2021. Le taux de croissance des investissements de janvier à février a dépassé les prévisions et le climat favorable du secteur est élevé; La mise à niveau des nouvelles technologies et de l’équipement dans le cadre de la nouvelle cible énergétique a augmenté la vitesse, et les pistes de base à forte croissance, telles que les leaders de plaque et les transformateurs amorphes, le réseau Sud et la mise à niveau du réseau de distribution, ont été bien accueillies. La baisse de l’IPM en mars n’a pas modifié la situation de la demande de contrôle industriel tout au long de l’année, et la tendance à la hausse des commandes des entreprises de contrôle industriel au cours des deux premiers mois a été bonne, ce qui a fourni un soutien solide au rendement de Q1; La chaîne d’approvisionnement des marques étrangères est restée tendue, le processus de localisation devrait dépasser les attentes et être optimiste quant aux principaux objectifs du secteur du contrôle industriel.
Principaux événements industriels de la semaine
New Energy: the Photovoltaic Industry Association of America conducts a questionnaire on the Impact of Anti – Avoidance investigation Events; Le Gouvernement allemand et le Gouvernement chinois ont adopté un ensemble de politiques visant à accélérer la construction de nouvelles centrales énergétiques; Le premier lot de silicium produit par l’industrie asiatique du silicium avec une nouvelle capacité de production de 30 000 tonnes / an est sorti du four; Le prix du verre photovoltaïque en avril a augmenté de 1 – 1,5 yuan / m2; Lancement de l’appel d’offres pour les composants de 5gw de Guodian Power Investment et China Resources Power; Longji, central Inner Mongolia Major Investment Projects started successively; La politique tarifaire préférentielle de Longji Yunnan a été annulée. Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Q1 le rendement a augmenté de façon significative et a dépassé les attentes.
Hydrogen Energy and Fuel Cell: application project of Beijing Fuel Cell Vehicle Demonstration in 2021 – 2022 began; Le Sichuan a publié le programme de travail annuel de l’industrie des nouvelles énergies et des véhicules intelligents et a proposé d’entrer dans le champ de démonstration du deuxième lot de véhicules à pile à combustible en Chine. La construction du projet de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau à membrane protonique de qualité MW de Sinopec fengguang Electric Power a commencé; Le deuxième projet français de transport d’hydrogène par gazoduc, rhyn, a démarré avec une capacité de 125000 tonnes / an d’hydrogène, soit une capacité d’électrolyse de 900 MW; La République tchèque prévoit de construire 80 stations d’hydrotraitement d’ici 2030.
Équipement électrique et contrôle industriel: Shenzhen Inovance Technology Co.Ltd(300124) Portefeuille recommandé par le Sous – secteur
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Conseils sur les risques:
La concurrence des prix dans la chaîne industrielle a dépassé les attentes; L’ajustement des politiques et l’effet de mise en œuvre sont inférieurs aux attentes; L’épidémie mondiale s’est aggravée plus que prévu
