Principaux points de vue:
Début de l’usine Tesla Texas avec la première livraison de modèles avec 4680 batteries
L’usine Tesla Texas, la plus grande usine automobile au monde, a commencé ses travaux avec cyberrock, qui devrait être disponible dans 23 ans, avec plus de 1,2 million de commandes de plus de 80 milliards de dollars. Entre – temps, le premier modèle avec 4680 batteries a été livré. 4680 batteries cylindriques sont cinq fois plus grandes que la capacité de la batterie 2170. La densité d’énergie d’un seul corps peut atteindre 300wh / kg, ce qui augmente efficacement la portée de 16% du modèle correspondant. En termes de coûts, Tesla estime que 4680 batteries réaliseront une réduction de 14% des coûts. On s’attend à ce que l’amélioration de l’efficacité et la réduction des coûts des batteries électriques continuent d’améliorer la perméabilité des véhicules électriques dans le monde entier. Entre – temps, 4680 batteries cylindriques apporteront également une nouvelle force motrice pour les matériaux représentatifs de la haute technologie, tels que l’électrode positive à haute teneur en nickel, l’électrode négative à base de silicium, l’agent de remplissage de lithium, lifsi, etc., et devraient accueillir le volume.
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) Ripu Energy a fusionné avec lanjun New Energy dans le cadre du Groupe Qingshan. Le nom complet de la société a été changé en ripu lanjun Energy Co., Ltd. Et il est prévu de lever 1 milliard de dollars américains pour l’introduction en bourse à Hong Kong. Ripu Energy a construit une capacité de 6 GWh à l’heure actuelle, se classant 12e dans la liste des installations en Chine. Les entreprises de batteries cotées successivement ont montré un paysage commercial durable et des investissements en capital soutenus.
La hausse continue des prix des concentrés de lithium soutient le prix élevé du lithium, Byd Company Limited(002594)
Allkem a annoncé que le prix de vente du concentré de lithium était de 5 000 $/ T. au cours de la négociation, Pilbara a soutenu que le prix du sel de lithium était supérieur à 370000 $/ T. Pilbara a indiqué qu’il était prévu d’atteindre 6 000 $/ T et que le prix du lithium était supérieur à 450000 $/ t. Selon l’annonce de chaque producteur australien de minéraux, le prix de vente du concentré de lithium au premier trimestre de 2022 est de 2 200 $à 3 000 $la tonne, et le Q2 augmentera de 100% par rapport à l’année précédente. L’offre n’a pas augmenté de façon significative dans les mines principales, la structure de la demande a changé, l’inadéquation de l’offre et de la demande et la rigidité de la demande a maintenu le prix élevé du lithium, tandis que la hausse du prix du concentré a entraîné une hausse continue des bénéfices. Le Sichuan accélère le développement des ressources en lithium, Byd Company Limited(002594) et Sichuan Road & Bridge Co.Ltd(600039)
Suggestions d’investissement: i) usine de batteries pour la libération de la capacité et la réduction de la pression sur les coûts pour la récupération des bénéfices bruts: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) Ii) l’offre et la demande soutiennent la libération de ressources en lithium par des bénéfices élevés provenant du prix du lithium: Keda Industrial Group Co.Ltd(600499) , Youngy Co.Ltd(002192) , Chengxin Lithium Group Co.Ltd(002240) , Tianqi Lithium Corporation(002466) , etc.; 3. Le modèle est clair, les avantages sont évidents et l’offre et la demande sont encore serrées dans les tronçons moyens des matériaux: Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , Zhejiang Huayou Cobalt Co.Ltd(603799) , etc.
Conseils sur les risques: le développement de nouveaux véhicules énergétiques n’est pas à la hauteur des attentes; Des percées perturbatrices dans les technologies pertinentes; La demande en aval est inférieure aux attentes; Les prix des produits ont chuté plus que prévu; Fluctuations des prix des matières premières.
