Attention cette semaine: Tiandi Science & Technology Co.Ltd(600582) , Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.Ltd(601717) , Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) , Warom Technology Incorporated Company(603855)
Point central de cette semaine: l’impact à court terme des récentes fluctuations macro – environnementales n’a pas encore été éliminé et le jugement global continue de fluctuer. À l’heure actuelle, l’augmentation des prix des ressources en amont et la croissance stable du Gouvernement demeurent les deux lignes principales relativement déterminées, et les secteurs connexes de l’équipement, comme les machines à charbon, les services pétroliers, l’énergie nucléaire et l’énergie de l’hydrogène, devraient en bénéficier. Thème de la semaine: fibre de carbone de la brise de mer
En 2021, 14 projets éoliens marins totalisaient environ 3,5 GW de lames en fibre de carbone. Selon les statistiques des données publiques (Daily Wind Power, Polaris Wind Power Network, Mining and calling Network, etc.), en 2021, 14 projets d’énergie éolienne en mer ont utilisé des pales en fibre de carbone, avec une puissance installée totale de 3467mw, ce qui représente 20,5% de la puissance éolienne en mer raccordée au réseau de 16,9gw en 2021. Le projet est distribué dans 6 endroits de Zhejiang, Shandong, Liaoning, Jiangsu, Guangdong et Fujian. Du point de vue du parc éolien, les bases qui utilisent des lames de fibre de carbone sont principalement Yuhuan phase I, Rudong H2 / h3 / H8 / H13 / h15 base de Jiangsu, Shandong Peninsula South 3 & 4 base, Dalian Zhuanghe base, Yangjiang Qingzhou phase III, Yangjiang shapao phase IV, Changle offshore a & C base. En 2021, le soumissionnaire retenu pour le projet de brise de mer à palettes en fibre de carbone était principalement prospective Energy (projet no 3 & 4 dans la péninsule du Shandong, totalisant 602mw), Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) (projet Dalian Zhuanghe, projet Yangjiang Qingzhou phase III, totalisant 348mw), China offshore Equipment (projet Rudong, totalisant 1300mw) et Dongfang Wind Power (projet Yangjiang shapao phase IV et projet Changle waihai, totalisant 600MW). Du point de vue du prix unitaire de l’unit é, le prix unitaire le plus bas de l’unité est Dalian Zhuanghe Project (5962 yuan / kW) et le plus élevé est Yangjiang Qingzhou Third Project (7501 yuan / kW), avec une moyenne de 6898 yuan / kW (10 échantillons), tandis que l’investissement unitaire moyen dans le projet de brise de mer avec des lames non en fibre de carbone connectées au réseau en 2021 est de 7052 yuan / kW (18 échantillons), et le prix unitaire moyen du projet de brise de mer en fibre de carbone est inférieur de 2,2% au prix unitaire du projet de brise de mer en fibre de carbone. Du point de vue de l’échelle d’une seule Unit é, l’échelle d’une seule unité du projet d’éolienne sous – marine à pales en fibre de carbone varie de 5,0mw à 10,0mw, avec une moyenne pondérée de 6,2mw, tandis que l’échelle moyenne installée de l’unité d’éolienne sous – marine non en fibre de carbone est de 5,3mw. En 2021, des ventilateurs en fibre de carbone seront mis en service à Mingyang, Haidian, dongdian et Prospect. Les principaux modèles d’éoliennes sous – marines en fibre de carbone mis en service en 2021 sont énumérés dans le tableau 6 ci – dessous, dont la plus grande quantité est h171 – 5mW installé en mer de Chine, Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) Le modèle 3 – 180 appartient à l’unit é de lutte contre les typhons en mer. Il s’agit d’une unité de recherche et de développement personnalisée pour les zones à haute vitesse de vent et à risque de typhon telles que le Fujian et le détroit de Taiwan. La base de production en – 161 / 5,2mw de prospective Energy est située à Haiyang, Province du Shandong. C’est le premier ventilateur Intelligent en mer produit en série dans la province du Shandong. Dongfang Wind Power a lancé deux types de machines en fibre de carbone, Dew – D7000 – 186 et 10mW – b900a, dans lesquelles le Dew – D7000 – 186 est développé conjointement par Dong La fibre de carbone domestique a été utilisée pour la première fois sur une lame d’éolienne de 91 mètres.
On s’attend à ce que la consommation de fibres de carbone de la brise de mer s’accélère à partir de 2023. En ce qui concerne les exigences relatives à l’échelle d’une seule Unit é pour les projets d’énergie éolienne offshore à parité publiée, les trois projets d’énergie éolienne offshore qui ont remporté l’appel d’offres au cours du deuxième semestre de 2021 ont atteint 8 MW, dont deux unités de 16,6 MW sont prêtes à être installées pour Le projet d’énergie éolienne Qingzhou Sihai, qui devrait être prêt pour l’expédition par lots de ses unités de 16,6 MW suivantes; Pour plusieurs projets de brise de mer qui ont remporté l’appel d’offres depuis 2022, l’échelle unitaire des projets de brise de mer Qingzhou I & Qingzhou II a atteint 11 MW. Le projet de brise de mer outre – mer Pingtan du Fujian exige également ≥ 8 MW. Le projet de brise de mer Bozhong a récemment remporté L’appel d’offres pour l’installation en mer a été fixé à 8,38 MW; Shantou lemen (Ⅱ) Project Bidding for this year requires ≥ 11mw, and the Trend of Sea Wind large Scaling progress is Rapid. En ce qui concerne le modèle Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) 11mw et le modèle de 10mW de China Sea installation, le diamètre de la turbine a dépassé 230 mètres et 210 mètres, et la longueur de la lame unique correspondante a atteint 105 – 115 mètres. L’utilisation de fibres de carbone devient in évitable lorsque la longueur est modifiée. En ce qui concerne le temps prévu de connexion au réseau, l’échelle unitaire du projet de brise de mer à faible coût prévu pour la connexion au réseau en 2022 est encore proche de 6,45mw – 8,38mw. La nécessité d’appliquer la lame de fibre de carbone n’est pas trop forte, mais la nécessité d’utiliser la fibre de carbone sera renforcée à partir de 2023.
Conseils en matière d’investissement: il est recommandé de prêter attention aux entreprises ayant un modèle industriel relativement élevé de pièces de rechange et de colliers de brise de mer, comme Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Conseils sur les risques: 1) L’appel d’offres est inférieur aux attentes; Prévision de la hausse des prix des matières premières.
