Le délai de livraison des semi – conducteurs s’allonge et le délai de livraison des paquets est passé à plus de 50 semaines: sondrel, une société britannique de conception de puces, a mis en garde contre le problème de l’emballage des puces, qui est passé d’environ 8 semaines à 50 semaines ou plus. Au début de l’épidémie, l’usine d’emballage a été touchée par l’annulation des commandes et a dû licencier ou même fermer ses portes, tandis que l’augmentation des commandes existantes a entraîné une pénurie de capacité et une longue période de livraison. En plus de l’emballage, la fabrication de puces est également confrontée à une pénurie continue de capacités. Selon une étude de HNA Financial Group, le délai mondial de livraison des semi – conducteurs a augmenté de deux jours pour atteindre 26,6 semaines en mars 2022. Selon le Financial Times, le PDG d’asml a déclaré que les plans d’expansion des fabricants de puces seraient limités par la pénurie d’équipement clé au cours des deux prochaines années. La pénurie de puces devrait se poursuivre au moins jusqu’en 2023, et la plupart des nouvelles usines d’Intel et d’autres entreprises ne seront pas mises en service avant 2023.
En mars 2022, le chiffre d’affaires total des trois principales usines de Wafers de Taiwan (TSMC, UIT et World Advanced) s’élevait à 199175 milliards de dollars des territoires du Nord – Ouest, YOY + 33,38% et qoq + 15,81%. Plus précisément, TSMC a réalisé un chiffre d’affaires de 172 milliards de dollars des territoires du Nord – Ouest (YOY + 33,2%, qoq + 17,0%), soit le deuxième chiffre d’affaires mensuel le plus élevé de l’histoire; Le chiffre d’affaires mensuel de l’UIT et du World Advanced a atteint un sommet historique, avec un chiffre d’affaires de 22 140 milliards de dollars des territoires du Nord – Ouest (YOY + 33,2%, qoq + 6,4%) et un chiffre d’affaires mondial avancé de 5 068 milliards de dollars des territoires du Nord – Ouest (YOY + 41,4%, qoq + 19,4%). Les revenus des trois principales usines de Wafers ont fortement augmenté en mars, ce qui a entraîné une forte augmentation d’une année sur l’autre et de nouveaux revenus plus élevés au premier trimestre, ce qui indique que l’industrie des semi – conducteurs continue de prospérer.
La demande de SiC pour les nouveaux véhicules énergétiques est en hausse et les fabricants chinois accélèrent la R & D et l’expansion de la production: canaccord genuity prévoit que la capacité de carbure de silicium Wafer équivalent de 6 pouces pour les véhicules électriques passera de moins de 150000 pièces en 2022 à plus de 4 millions de pièces en 2030, afin de répondre à la demande de plus de 30 millions de véhicules électriques par an. De nombreux fabricants chinois de semi – conducteurs accélèrent la R & D et la production de produits SiC, Wuxi Nce Power Co.Ltd(605111) Les produits liés à la sector – forme sicmosfet 1200v de Shanghai Belling Corp.Ltd(600171) sont en cours de développement et on s’attend à ce qu’ils soient lancés au cours du quatrième trimestre de 2022; Puxing Electronic Carbide and other projects will be completed in September of this year, with the Planning Annual Capacity of 3 million 8 inch Silicon epitax pieces and 360000 6 inch Silicon Carbide epitax pieces; Lips Semiconductor a complété un financement de 10 millions de cycles a + pour la recherche et le développement. L’entreprise a conclu un partenariat avec des clients de tête photovoltaïque et prévoit réaliser des ventes importantes cette année.
Les politiques continuent d’ajouter des codes et la chaîne industrielle mini / micro – led accélère la mise en page: selon les experts, récemment Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) , Hc Semitek Corporation(300323) La demande de mini / micro – led a considérablement augmenté dans le cadre de la politique de soutien continu et de l’accélération de la mise en page par les fabricants de terminaux. Ledinside, le Bureau de recherche photoélectrique de trendforce jimang Consulting, prévoit que les expéditions de mini – LED TV seront remises en question de 4,5 millions d’unités en 2022. Les expéditions de mini – LED LCD, mini – LED Backlight Pen et d’autres produits connaîtront également une croissance à des degrés divers. Selon ledinside, la nouvelle technologie d’affichage mini / micro LED se développe rapidement, les entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle accélèrent leurs actions, les fabricants de télévision et les fabricants de téléphones cellulaires entrent également dans le domaine mini / micro LED. Il est prévu que la concurrence dans le domaine mini / micro LED sera plus féroce à l’avenir.
Kingsemi Co.Ltd(688037) 1 En ce qui concerne l’équipement domestique, Kingsemi Co.Ltd(688037) a remporté l’appel d’
Suggestions d’investissement: recommandations pour les pièces d’équipement et de matériaux semi – conducteurs Hangzhou Lion Electronics Co.Ltd(605358) , Naura Technology Group Co.Ltd(002371) , Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) , Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , Kunshan Kinglai Hygienic Materials Co.Ltd(300260) , Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) , National Silicon Industry Group Co.Ltd(688126) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) Recommandé dans le domaine des semi – conducteurs de puissance Starpower Semiconductor Ltd(603290) , attention Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) ; Sic concerns Phenix Optical Company Limited(600071) , Roshow Technoiogy Co.Ltd(002617) , Sanan Optoelectronics Co.Ltd(600703) IC Design Company peut prêter attention à Gigadevice Semiconductor (Beijing) Inc(603986) , Amlogic (Shanghai) Co.Ltd(688099) , Sino Wealth Electronic Ltd(300327) , Chipsea Technologies (Shenzhen) Corp.Ltd(688595) , etc.
Indice de risque: la demande en aval est inférieure aux attentes; La substitution domestique n’est pas aussi bonne que prévu; Incidence de l’éclosion risque continu
