Anxin Securities Co., Ltd.
À propos de l’offre publique initiale d’actions de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd.
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(Unit A02, 35 / F, 28 / F, Allianz Building, 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen)
Déclaration
AEC Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « AEC Securities » et « l’établissement de recommandation ») accepte le mandat de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur », « la société » et « Yongtai Yun ») d’agir en tant qu’établissement de recommandation pour son offre publique initiale d’actions et d’émettre une lettre de recommandation pour l’offre publique initiale d’actions de l’émetteur (ci – après appelée « l’offre de valeurs mobilières »).
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé “droit des sociétés”), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé “droit des valeurs mobilières”) et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée “c
(sauf indication contraire dans le présent document, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus d’offre publique initiale de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd.)
Section I informations de base sur l’émission de titres
Membres de l’équipe de projet du promoteur
Représentant du promoteur chargé de la recommandation
Les représentants de la recommandation pour le projet d’émission de titres autorisé par AXin Securities sont M. Zhang Yiwei et M. Yu Zhonghua. Les pratiques commerciales recommandées sont les suivantes:
Au cours des trois dernières années, M. Zhang Yiwei a été le représentant de la recommandation pour Ncs Testing Technology Co.Ltd(300797)
M. Yu Zhonghua n’a pas été le représentant de la recommandation pour le projet de recommandation au cours des trois dernières années.
Coordonnateur du projet et autres membres de l’équipe de projet
Les membres de l’équipe de projet sont M. Huang Jun, M. Wang Wencheng, M. Wu huiyu et M. Chen guoxian.
Situation de l’émetteur
Nom légal en chinois Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd.
Date d’établissement 19 septembre 2019
Capital social: 77 894609 Yuan
Capital versé 77 894609 Yuan
Représentant légal: Chen Yongfu
Registered address Room 301, Building 1, No. 17 Haifa Road, Beilun District, Ningbo, Zhejiang Province
Code Postal 315813
Tel 0574 – 27661599
Site Internet http://shipchem.com./
E – mail [email protected].
Transport routier général: fret général; Services de déclaration en douane; Agent d’assurance; Entreprendre des activités d’agence de transport international pour les marchandises d’importation et d’exportation maritimes et terrestres, les expositions internationales, les effets personnels et les marchandises en transit, y compris: le ramassage, l’expédition, la réservation d’espace (y compris l’affrètement, l’affrètement et la réservation d’espace), l’entreposage, L’emballage, le transfert, la préparation de documents pertinents dans le cadre de l’exploitation, le fret de livraison, le règlement et les frais divers de livraison, la demande d’inspection, la demande d’inspection, Services de transport à courte distance et services de conseil en transport; Autres activités de transitaires internationaux autorisées par la loi; Aucune entreprise de transport maritime; Développement de la technologie chimique; Développement de la technologie logistique, de la technologie informatique, de la consultation technique, du transfert de technologie et des services techniques; Services de publicité; Conception et construction de réseaux informatiques. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes).
Type d’émission de titres offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a)
Relation entre l’institution de recommandation et l’émetteur
L’établissement de recommandation et l’émetteur n’ont pas les circonstances suivantes:
La détention d’actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes par l’institution de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur;
Autres opérations commerciales, à l’exception des activités de conseil financier, de recommandation et de souscription.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation
Les procédures d’audit interne de l’émetteur pour la mise en œuvre de ce projet d’émission de titres par AXin Securities comprennent principalement: l’équipe de projet connaît la situation sur place et effectue des travaux de diligence raisonnable, et publie un rapport de demande d’approbation de projet sur cette base; Le Comité d’examen du lancement de l’entreprise de recommandation et de souscription d’actions tient une réunion d’examen du lancement et vote sur le lancement; Le Département du contrôle de la qualité et le Département du noyau procèdent à des audits sur place et examinent les documents de demande et les documents de travail de recommandation; Le service du noyau vérifie la diligence raisonnable du Département du contrôle de la qualité, du chef du Département des activités de recommandation et du représentant du promoteur du projet sur les questions importantes; Le Comité du noyau tient une réunion du noyau pour présenter les commentaires du noyau et l’équipe de projet répond aux commentaires du noyau; Les commissaires aux comptes participants vérifient la mise en œuvre de la rétroaction de l’équipe de projet et votent sur la question de savoir si l’émetteur a réussi l’émission.
La réunion du noyau pour l’examen de la demande d’émission a eu lieu le 28 mai 2021 au siège d’Allianz Securities Co., Ltd., bâtiment Allianz, no 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen City. Au total, 9 membres du noyau ont participé à la réunion. Les commissaires aux comptes participants ont examiné l’exhaustivité et la conformité des documents de demande de l’émetteur, ont écouté les explications des représentants de l’émetteur et de l’équipe de projet sur les problèmes constatés dans le noyau et ont examiné les documents justificatifs pertinents, et ont finalement voté sur la question de savoir si l’émetteur avait réussi L’émission.
Après le vote des membres du Comité des commissaires aux comptes participants, le projet d’offre publique initiale d’actions et d’inscription de Yongtai Yun a été approuvé par le Comité des commissaires aux comptes des organismes de recommandation.
Section II engagements des organismes de recommandation
L’établissement de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le promoteur s’engage à:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’émission de la lettre de recommandation ou d’autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
9. Se conformer aux autres questions stipulées par la c
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres
Conclusions recommandées pour l’émission de titres
L’établissement de recommandation a mené une enquête approfondie sur l’émetteur conformément aux principes d’honnêteté, de fiabilité, de diligence raisonnable et aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur la diligence raisonnable à l’égard des promoteurs et des mesures administratives pour l’offre publique initiale et la cotation en bourse (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’offre publique initiale»); Après avoir pleinement compris les conditions d’exploitation de l’émetteur et les risques et problèmes auxquels il est confronté, il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur satisfait aux exigences d’émission stipulées par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures administratives pour l’émission initiale et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que par la c
L’émetteur a respecté les procédures de prise de décisions prévues par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la c
Approbation de l’offre et de la cotation de l’émetteur
Le 12 mai 2021, l’émetteur a tenu la 11e réunion du premier Conseil d’administration. La proposition relative à la conformité de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd. Avec les conditions d’introduction en bourse des actions ordinaires de RMB (actions a), la proposition relative à la demande de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd. Pour l’introduction en bourse et l’inscription en bourse des actions ordinaires de RMB (actions a) et la proposition relative à l’introduction en bourse des actions ordinaires de RMB (actions a) de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd. Ont été examinées et adoptées. Les propositions relatives aux projets d’investissement et à l’analyse de faisabilité des fonds collectés par le biais de la cotation simultanée des actions, les propositions relatives à l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd. Et à la cotation des actions, les propositions relatives à la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Yongtai Yun Chemical Industry Logistics Co., Ltd. En 2021, et d’autres propositions relatives à Il est convenu de soumettre les propositions pertinentes à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021 pour examen.
Le 28 mai 2021, l’émetteur a tenu la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021. Le nombre d’actions représentées par les actionnaires à l’Assemblée était de 77 894609, soit 100% du nombre total d’actions de l’émetteur. L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions relatives à l’offre et à la cotation présentées par le Conseil d’administration un par un.
Autorisation d’inscription de l’émetteur à cette émission
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de l’émetteur en 2021 a examiné et adopté la proposition d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) et à la cotation de Yongtai Yun Chemical Logistics Co., Ltd. Et a accepté d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’offre publique initiale d’actions et à la cotation de la société. Sur la base de l’avis, de la résolution et du procès – verbal de l’Assemblée du Conseil d’administration et de l’Assemblée des actionnaires fournis par l’émetteur, l’institution de recommandation estime, après vérification, que la procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée susmentionnée et le contenu de la résolution sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et que la procédure et le contenu de la résolution sont légaux et efficaces.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières.
La société a mis en place l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, a élu des administrateurs indépendants, a élu des superviseurs du personnel, a nommé le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier et Le Secrétaire du Conseil d’administration, a mis en place un Comité d’examen, un Comité de nomination, un Comité de rémunération et d’évaluation et un comité stratégique, a mis en place une structure de gouvernance d’entreprise normalisée et un système de gestion interne parfait. Avoir une organisation saine et bien gérée, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point i), de la loi sur les valeurs mobilières.
Selon le rapport d’audit sans réserve (Tianjian Shen [2022] no 368) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) (ci – après dénommé « Tianjian institute»), l’émetteur a continué de réaliser des bénéfices en 2019, 2020 et 2021. La société jouit d’une bonne situation financière et d’une capacité d’exploitation continue, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point ii), de la loi sur les valeurs mobilières.
Les rapports financiers et comptables de la société pour les trois dernières années ont fait l’objet d’un rapport d’audit sans réserve (Tianjian Shen [2022] no 368), qui est conforme aux dispositions de l’alinéa iii) du paragraphe 1 de l’article 12 de la loi sur les valeurs mobilières.
La société, ses actionnaires contrôlants et ses contrôleurs effectifs n’ont commis aucune infraction pénale de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, d’appropriation illicite de biens ou de perturbation de l’ordre socialiste de l’économie de marché au cours des trois dernières années, conformément aux dispositions de l’alinéa iv) du paragraphe 1 de l’article 12 de la loi sur les valeurs mobilières.
Conformément aux conditions énoncées à l’article 12 de la loi sur les valeurs mobilières concernant la demande d’émission de nouvelles actions, AXin Securities vérifie la situation de l’émetteur un par un et confirme que l’émetteur dispose d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement; Avoir une capacité opérationnelle continue et une bonne situation financière; Les rapports financiers et comptables des trois dernières années ont fait l’objet d’un rapport d’audit sans réserve; L’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont commis aucune infraction pénale de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre de l’économie socialiste de marché au cours des trois dernières années; Satisfaire aux conditions d’émission prévues par la loi sur les valeurs mobilières.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures de gestion de l’émission initiale.
L’établissement de recommandation procède à une vérification article par article de la conformité de l’émetteur aux conditions de l’offre publique initiale d’actions conformément aux mesures de gestion de l’offre publique initiale. Les conditions de vérification sont les suivantes:
Après vérification, l’émetteur satisfait aux exigences relatives à la qualification de l’entité dans les mesures de gestion de l’émission initiale.
1. L’émetteur est une société anonyme établie conformément à la loi et exploitée en permanence depuis plus de trois ans. L’institution de recommandation a examiné les dossiers industriels et commerciaux de l’émetteur et confirme que l’émetteur est une société à responsabilité limitée établie par Yongtai Limited le 19 septembre 2019 en fonction du changement global de conversion de sa valeur comptable nette vérifiée en actions. Yongtai Limited a été établie à
