Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Annonce de roadshow en ligne pour l’introduction en bourse et l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
La demande d’offre publique initiale d’au plus 30 millions d’actions ordinaires (actions a) de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « aibru», « émetteur» ou « société») et d’inscription au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen. En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émission est effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), le cas échéant, de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’offre ne prévoit pas de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes, par exemple, si le prix de l’offre dépasse la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et des fonds d’investissement en valeurs mobilières établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée (ci – après dénommés « Fonds publics»). La valeur la plus faible étant retenue pour la cotation médiane et la moyenne pondérée du Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»), du Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes. L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) divulgueront dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem le nombre total d’actions attribuées aux filiales pertinentes de l’établissement de recommandation participant au placement, le nombre de souscriptions, la proportion dans le nombre d’actions émises et la durée de détention, etc.
L’offre publique est de 30 millions d’actions, soit 25,00% du capital social total de la société après l’offre et 120 millions d’actions après l’offre publique. Parmi eux, le montant initial de placement stratégique (par exemple, si le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée et la valeur la plus faible de la valeur médiane et de la moyenne pondérée de la cotation des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, les filiales concernées de l’institution de recommandation participeront au placement stratégique de cette émission conformément aux dispositions pertinentes) est de 1,5 million d’actions. Il représente 5,00% de la quantité de cette émission et la différence entre la quantité finale de placement stratégique et la quantité initiale de placement stratégique est reportée à l’émission hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel, le nombre initial d’actions émises dans le cadre de ce réseau d’émission était de 1995 millions, soit 70,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 8,55 millions, ce qui représente 30,00% du nombre d’actions émises après déduction du nombre initial de placements stratégiques. La quantité totale finale d’émissions hors ligne et en ligne est la quantité totale d’émissions en cours moins la quantité finale de placement stratégique. La quantité finale d’émissions hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de la situation de rappel. Le nombre final d’émissions hors ligne et en ligne et l’état de l’allocation stratégique seront précisés dans l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et de l’allocation préliminaire d’émissions hors ligne sur GEM, publiée le 18 avril 2022 (t + 2).
Afin de faciliter la compréhension par les investisseurs de la situation pertinente de l’émetteur et des arrangements pertinents pour l’offre et la souscription de cette émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) organiseront un roadshow en ligne pour cette émission, s’il vous plaît attirer l’attention des investisseurs.
1. Heure du roadshow en ligne: 14: 00 – 17: 00 le 13 avril 2022 (mercredi t – 1);
2. Site Web du roadshow en ligne: Panorama roadshow (site Web: https://rs.p5w.net. );
3. Participants: les principaux membres de la direction de l’émetteur et le personnel concerné de l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Le texte intégral de la lettre d’intention d’offrir cette offre et les documents connexes peuvent être consultés sur le site Web désigné par la c
Veuillez prêter attention aux investisseurs.
émetteur: sponsor of Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): Western Securities Co.Ltd(002673) 12 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page scellée de l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et l’inscription en ligne sur Gem Road Show)
Émis par: Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (il n’y a pas de texte sur cette page, qui est scellée par l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et l’inscription en ligne sur Gem Road Show)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Western Securities Co.Ltd(002673) date
