Nom abrégé du stock: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Code du stock: Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Plan d’offre non publique d’actions a en 2022
Avril 2002
Déclaration de l’émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Ce plan d’offre non publique (ci – après dénommé « le Plan») est la description des actions émises par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
3. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils importants
Les mots ou abréviations mentionnés dans la présente partie ont le même sens que ceux mentionnés dans l ‘« interprétation » du présent plan. 1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions de la société ont été examinées et approuvées à la 49e réunion du huitième Conseil d’administration de la société et doivent encore être approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. L’objet de l’offre non publique d’actions a Comprend les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et d’autres personnes morales, personnes physiques ou autres investisseurs qualifiés qui satisfont aux exigences de la c
À l’exception de Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie et d’investissement est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds. L’objet de l’émission souscrira en espèces à l’émission non publique d’actions a.
Lorsque les autorités de surveillance ont d’autres dispositions concernant la qualification des actionnaires de l’objet de l’émission et les procédures d’examen et d’approbation correspondantes, ces dispositions s’appliquent.
3. La date de référence de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission des actions de la société. Le prix d’émission de cette offre non publique n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix d’émission final de l’offre non publique d’actions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’organisme de recommandation (souscripteur principal) de l’offre non publique d’actions conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents et aux exigences de l’organisme de réglementation après l’approbation de la c
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Holding ne participe pas au processus d’appel d’offres du marché pour le prix de cette offre, mais s’engage à accepter les résultats de l’appel d’offres du marché et à souscrire au même prix que les autres objets d’émission, c’est – à – dire que Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Si le prix d’émission n’est pas généré par voie d’appel d’offres, Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 4. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 1 220 millions de RMB (y compris le montant principal), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission pertinents sera entièrement investi dans les éléments suivants:
Unit é: 10 000 RMB
Préface nom du projet investissement total proposé no de fonds collectés projet d’élevage porcin à vie
1 dongchong phase III Pig Breeding Base Construction Project 19614581 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 Yunfu Yunan wenshi Ecological Breeding Co., Ltd. Pig Seedling Breeding 18 000,00 11 000,00 Colony production Construction Project
3 Furong village, hehe Town, Rongshui County Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) Group Aquaculture Poverty Alleviation 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 300000 Project
4 ferme aquacole de Pubei meishen Aquaculture Co., Ltd. 30 000,00 23 000,00
5. Hainan Changjiang Daan Integrated 150000 Head Aquaculture Project 30 China Vanke Co.Ltd(000002) 300000
Ii) autres projets
6 Fonds de roulement supplémentaire 36 000,00 36 000,00
Total 153614,58 122000,00
Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique est inférieur au montant des fonds collectés proposés pour le projet susmentionné, la société ajustera et décidera finalement du montant spécifique des investissements des fonds collectés en fonction du montant net réel des fonds collectés et des priorités du projet, et la partie insuffisante des fonds collectés sera résolue par la société par autofinancement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir à l’avance des fonds autofinancés en fonction des besoins réels de l’avancement du projet et les remplacer après que les fonds collectés ont été disponibles conformément aux procédures spécifiées dans les lois et règlements pertinents.
5. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds levés dans le cadre de cette offre non publique par le prix d’émission déterminé lors de l’enquête finale, et le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est calculé sur la base du capital social total de la société de 1206077542 actions au 31 décembre 2021, soit 361805262 actions (y compris le nombre total
Si des questions telles que l’émission d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions se produisent entre la date de résolution du Conseil d’administration et la date d’émission des actions de la société, la limite supérieure du nombre d’actions non publiques sera ajustée en conséquence.
Entre – temps, afin de s’assurer que l’offre n’entraînera pas de changement dans le contrôle de la société, à l’exception des actionnaires contrôlants, le nombre d’actions non publiques souscrites par d’autres investisseurs individuels et leurs personnes agissant de concert ne doit pas dépasser 25% du nombre total d’actions émises par la société.
La quantité finale d’émission sera déterminée par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation de la c
6. Après cette offre non publique, les actions souscrites par l’objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre; Les actions souscrites par les actionnaires contrôlants ne peuvent être transférées dans un délai de dix – huit mois. Toutes les actions acquises par l’objet de l’émission sur la base des actions acquises lors de l’offre non publique en raison de la distribution de dividendes en actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. Après l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
En outre, à la date d’annonce du plan, aucun autre objet d’émission n’a été déterminé pour cette offre non publique, et la question de savoir s’il y a des circonstances dans lesquelles la souscription par des parties liées d’actions de la société faisant l’objet d’une offre non publique constitue une transaction entre apparentés sera divulguée dans le rapport d’émission publié après la clôture de l’offre.
8. Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’offre non publique sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société après l’achèvement de l’offre non publique en fonction de la proportion d’actions après l’achèvement de l’offre.
9. Afin de normaliser et d’améliorer encore la politique de distribution des bénéfices, d’accroître la transparence de la distribution des bénéfices et de renforcer la sensibilisation des actionnaires aux rendements, la société a formulé le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2020 – 2022) conformément aux exigences pertinentes. Pour plus de détails sur la politique de dividende de la société et les conditions de dividende des trois dernières années, voir « section VI politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre de la société » du présent plan.
10. L’offre non publique d’actions n’entraînera pas de changement dans les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société, ni de non – conformité de la répartition des actions de la société aux conditions d’inscription.
11. Après l’achèvement de l’offre non publique, le bénéfice par action de la société risque de diminuer à court terme en raison du temps nécessaire pour générer des avantages économiques à partir des fonds collectés. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de rendement au comptant des actionnaires dilués de l’offre non publique. Bien que la compagnie ait mis en place des mesures de rendement de remplacement pour faire face au risque d’dilution du rendement au comptant, les mesures de rendement de remplacement mises en place ne garantissent pas les bénéfices futurs de la compagnie. Pour plus de détails sur l’influence du rendement au comptant dilué de l’offre sur les principaux indicateurs financiers de la société et sur les mesures que la société se propose de prendre, voir « section VII rendement au comptant dilué de l’offre non publique et mesures de remplissage » du plan « 1. L’influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société » et « 6. Les mesures que la société prend pour le rendement au comptant dilué de l’offre non publique ».
Table des matières
Déclaration de l’émetteur… 1 important… 2 Table des matières… 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 9.
Informations de base de l’émetteur 9.
Contexte et objet de l’offre privée (10)
Objet de l’émission et relation avec la société (12)
Résumé du plan d’offre privée (12)
L’émission constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 16.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 16.
Le plan d’émission a été approuvé par les autorités compétentes et les procédures d’approbation à soumettre… Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 46.
Plan d’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique 46.
Analyse de la nécessité et de la faisabilité de l’utilisation des fonds collectés 46.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 30 ans.
Conclusion de l’analyse de faisabilité Section 3 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Après cette émission, les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure du personnel de direction et la structure des affaires
Changements… 33.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Après l’émission, les relations d’affaires, les relations de gestion et les relations entre la société et les principaux actionnaires et leurs parties liées
Changements dans l’accès à la concurrence horizontale, etc. 4. Si le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Ou lorsque la société fournit une garantie à l’actionnaire contrôlant et à ses sociétés affiliées… 5. Si la structure du passif de la société cotée est raisonnable et s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission
Dans le cas de la dette), existe – t – il une situation où le ratio de la dette est trop faible et le coût financier est déraisonnable? 33.
Description des risques liés à cette émission 33.
Section IV politique de distribution des bénéfices et mise en œuvre de la société 37.
Politique de distribution des bénéfices de la société 37.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 40.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années Section 5 dilution du rendement au comptant et mesures de remplissage de l’offre privée… 44.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 44.
Indice de risque de la société pour le rendement dilué au comptant de cette offre non publique 47.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique 47.
Relation entre le projet d’investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société 47.
Réserve de personnel, de technologie et de marché pour les projets d’investissement de la société 47.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique Vii. Engagement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société de prendre des mesures pour remplir le rendement au comptant dilué des actions non publiques
Non… Viii. Mesures prises par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société pour remplir les conditions de dilution du rendement au comptant des actions non publiques
Promis… 52.
Procédures d’examen des mesures de remplissage et des engagements concernant le rendement au comptant dilué de l’émission 53.
