Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Conseils spéciaux
Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « aibru», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières) (ci – après dénommées « mesures de gestion») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission est Western Securities Co.Ltd(002673) (ci – après appelée « institution de recommandation (souscripteur principal) »).
L’enquête préliminaire sur l’offre et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne»), et les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission hors ligne et d’autres dispositions pertinentes. L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, les paiements d’abonnement en ligne et hors ligne et l’établissement d’une période de restriction des ventes, comme suit:
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) éliminent les résultats préliminaires de l’enquête qui ne sont pas conformes aux exigences de cotation des investisseurs conformément aux règles d’exclusion convenues dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et de la cotation du GEM (ci – après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»). Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 25,00 yuan / action (à l’exclusion de 25,00 yuan / action) seront éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 25,00 yuan / action et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 10 millions d’actions sont éliminés; Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 25,00 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 10 millions d’actions et le temps d’abonnement est le même que celui de 14: 45: 44: 335 le 11 avril 2022, 55 objets de placement sont supprimés de l’arrière à l’avant Selon l’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Au total, 80 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 773,7 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1,30% du total de 771408 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » dans le « tableau ci – joint: Tableau statistique des renseignements sur les cotations des investisseurs ».
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 18,39 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne en tenant compte des facteurs suivants: les fondamentaux de l’émetteur, le nombre d’actions offertes publiquement, l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 14 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 14 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) par voie de négociation est de 18,39 RMB / action, ne dépassant pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») établi par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur médiane de cotation du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») est de 183954 yuan / action, la valeur la plus faible étant retenue. Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre des activités, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne sont pas tenues de participer à ce placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le montant final de l’offre stratégique et le montant initial de l’offre stratégique de 1,5 million d’actions sera reportée à l’offre hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
4. Dispositions relatives à la période de restriction à la vente: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions à la circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction à la vente. Les actions émises publiquement peuvent circuler à compter de la date d’inscription des actions Au Gem de la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
5. Expression indépendante de l’intention de souscription: les investisseurs en ligne devraient exprimer leur intention de souscription de manière indépendante et ne devraient pas autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en leur nom.
6. Mécanisme de rappel de cette émission: après la fin de l’abonnement en ligne et hors ligne, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) détermineront s’il faut activer le mécanisme de rappel le 14 avril 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle d’émission en ligne et hors ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
7. Les investisseurs hors ligne doivent publier les résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et de l’offre publique initiale d’actions hors ligne au Gem (ci – après dénommée « offre publique initiale d’actions hors ligne»).
Annonce des résultats “), avant 16 h le 18 avril 2022 (jour t + 2), le Fonds de souscription des nouvelles actions sera versé en totalité et en temps opportun en fonction du prix d’émission définitif et de la quantité de placement préliminaire.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de ses obligations de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et de la signature de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l’offre de l Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
8. Suspension de l’émission: lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% de l’offre publique, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
9. Tous les objets de placement à cotation valide annoncés dans le présent avis doivent participer à la souscription hors ligne. Si un investisseur hors ligne ne participe pas à la souscription hors ligne, ne souscrit pas entièrement ou n’obtient pas de placement préliminaire et que l’investisseur hors ligne ne paie pas le capital de souscription en temps opportun et en totalité conformément au prix d’émission final et à la quantité attribuée, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (le souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association du secteur des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur GEM, kechuang Board, Main Board et d’autres secteurs est combiné et calculé. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne doivent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à GEM, kechuang et Main Board.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
10. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement.
Investissement sexuel, lire attentivement publié dans China Securities journal et Shanghai Securities le 13 avril 2022 (t – 1)
Securities News, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Newspaper et Hunan ai dans Financial Times
Blue Environmental Technology Co., Ltd. Offre publique initiale d’actions et risque d’investissement public sur Gem
Avis (ci – après dénommé « Avis spécial sur le risque d’investissement»), comprendre pleinement le risque de marché et participer prudemment au présent document
Émission secondaire de nouvelles actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 18,39 yuan / action. Les investisseurs sont priés de juger du prix de cette offre en fonction des conditions suivantes:
La rationalité.
Conformément aux lignes directrices de la c
L’industrie est l’industrie de la protection de l’environnement (n77). China stock index Co., Ltd. En 2022 4
L’industrie a affiché le 11 (t – 3) le mois dernier un ratio P / e statique moyen de 21,92 fois, les investisseurs sont invités
Référence lors de la prise de décisions.
Au 11 avril 2022 (t – 3), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées en actions a comparables étaient les suivants:
Prix statique et bénéfice correspondant au prix statique et au bénéfice correspondant à la réception des actions le jour t – 3 après la déduction de l’année précédente en 2021 Code des titres titre abrégé EPS taux de cotation (fois) – taux avant déduction (fois) – après déduction (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action)
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 0110200993 6,63 60,16 66,77
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) – – 5.09 – –
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) – 03293 – 041446,95 – 21,11 – 16,77
Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) 0713306814 15,02 21,06
