Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Annonce spéciale sur les risques liés à l’offre publique initiale d’actions et à l’inscription sur le GEM
Institution de recommandation (souscripteur principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
La demande d’offre publique initiale d’au plus 30 millions d’actions ordinaires (actions a) de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « aibru», « émetteur» ou « société») et d’inscription au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission est Western Securities Co.Ltd(002673) (ci – après appelée « institution de recommandation (souscripteur principal) »).
Après consultation entre l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal), le nombre d’actions émises est de 30 millions d’actions, toutes de nouvelles actions sont offertes au public, et les actionnaires de l’émetteur ne transfèrent pas les anciennes actions. Les actions émises seront cotées sur le GEM de la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales relatives à l’offre publique initiale et à la souscription de titres par Gem publiées par la c
1. Après la clôture de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) éliminent les résultats préliminaires de l’enquête qui ne sont pas conformes aux exigences de cotation des investisseurs conformément aux règles d’exclusion convenues dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et de la cotation du GEM (ci – après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»). Par consensus, tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 25,00 yuan / action (à l’exclusion de 25,00 yuan / action) seront éliminés; Le prix d’abonnement proposé est de 25,00 yuan / action et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur à 10 millions d’actions sont éliminés; Parmi les objets de placement dont le prix d’abonnement proposé est de 25,00 yuan / action, le nombre d’abonnements est égal à 10 millions d’actions et le temps d’abonnement est le même que celui de 14: 45: 44: 335 le 11 avril 2022, 55 objets de placement sont supprimés de l’arrière à l’avant Selon l’ordre des objets de placement générés automatiquement par la sector – forme électronique d’émission hors réseau de la Bourse de Shenzhen. Au total, 80 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 773,7 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1,30% du total de 771408 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne.
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 18,39 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne en tenant compte des facteurs suivants: les fondamentaux de l’émetteur, le nombre d’actions offertes publiquement, l’industrie dans laquelle l’émetteur est situé, le niveau d’évaluation des sociétés cotées comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 14 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 14 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
3. Le prix d’émission déterminé par l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) par voie de négociation est de 18,39 RMB / action, ne dépassant pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») établi par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»). La valeur médiane de cotation du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») est de 183954 yuan / action, la valeur la plus faible étant retenue. Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre des activités, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne sont pas tenues de participer à ce placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le montant final de l’offre stratégique et le montant initial de l’offre stratégique de 1,5 million d’actions sera reportée à l’offre hors ligne.
4. L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»). L’enquête préliminaire sur l’émission et l’abonnement hors ligne sont effectués par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen; L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché.
5. Le prix de cette offre est de 18,39 yuan / action, et le rapport prix / bénéfice correspondant à ce prix est:
23,43 fois (le bénéfice par action est vérifié par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2021)
Le bénéfice net attribuable à la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents est divisé par le nombre total d’actions avant cette émission);
25,83 fois (le bénéfice par action est vérifié par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2021)
Le bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est divisé par le nombre total d’actions avant l’émission;
31,24 fois (le bénéfice par action est vérifié par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2021)
Le bénéfice net attribuable à la société mère avant déduction des bénéfices et pertes non récurrents est divisé par le nombre total d’actions après cette émission);
34,44 fois (le bénéfice par action est vérifié par un cabinet comptable conformément aux normes comptables chinoises en 2021)
Le bénéfice net attribuable à la société mère après déduction des bénéfices et pertes non récurrents est divisé par le nombre total d’actions après cette émission).
Le prix d’émission final de l’offre est de 18,39 yuan / action. Les investisseurs hors ligne cotent après avoir éliminé la cotation la plus élevée.
Moyenne médiane et moyenne pondérée et fonds communs de placement, fonds de sécurité sociale, pensions, entreprises après exclusion de l’offre la plus élevée
La valeur la plus basse de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension et du Fonds d’assurance est de 183954 yuan / action.
Le prix d’émission ne dépasse pas la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion des cotations les plus élevées et exclusion
Cotation médiane des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après la cotation la plus élevée
Nombre et moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant retenue.
6. Le prix de cette offre est de 18,39 yuan / action. Les investisseurs sont invités à juger si le prix de cette offre est conforme aux conditions suivantes:
Raisonnable.
Conformément aux lignes directrices de la c
L’industrie est l’industrie de la protection de l’environnement (n77). China stock index Co., Ltd. En avril 2022
Le rapport prix / bénéfice statique moyen de l’industrie pour le dernier mois, publié le 11 (t – 3), était de 21,92 fois.
Au 11 avril 2022 (t – 3), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées en actions a comparables étaient les suivants:
Code des titres de la ville statique correspondant au prix et au bénéfice statiques correspondant à la réception des actions le jour t – 3 après la déduction de l’année précédente en 2021
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 0110200993 6,63 60,16 66,77
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) – – 5.09 – –
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) – 03293 – 041446,95 – 21,11 – 16,77
Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) Beijing Geoenviron Engineering & Technology Inc(603588) 0713306814 15,02 21,06 22,04
Road Environment Technology Co.Ltd(688156) Road Environment Technology Co.Ltd(688156) 0838107274 19,36 23,10 26,62
Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) – – 7,05 – –
Jiangxi Jdl Environmental Protection Co.Ltd(688057) Jiangxi Jdl Environmental Protection Co.Ltd(688057) 1387813071 17,45 12,57 13,35
Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826) – 30058 – 286603,47 – 1,15 – 1,21
Poten Environment Group Co.Ltd(603603) Poten Environment Group Co.Ltd(603603) – 32565 – 325174,33 – 1,33 – 1,33
Cecep Techand Ecology&Environment Co.Ltd(300197) Cecep Techand Ecology&Environment Co.Ltd(300197) – 01169 – 012262,65 – 22,67 – 21,62
Tianjin Lvyin Landscape And Ecology Construction Co.Ltd(002887) Tianjin Lvyin Landscape And Ecology Construction Co.Ltd(002887) – – 8,88 – –
Moyenne 29,22 32,20
Source des données: Wind info, données au 11 avril 2022 (t – 3).
Note 1: s’il y a une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, elle est causée par l’arrondissement;
Note 2: EPS avant / après déduction en 2021 = bénéfice net de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2021 / total du capital social le jour t – 3;
Note 3: les sources de données sur le bénéfice net de la société comparable avant / après déduction des bénéfices et pertes non récurrents en 2021 sont les suivantes: Jiangxi Jdl Environmental Protection Co.Ltd(688057)
Rapport; Road Environment Technology Co.Ltd(688156) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187)
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422)
Valeur médiane Tus Environmental Science And Technology Development Co.Ltd(000826)
La valeur médiane de l’intervalle divulguée dans le rapport, Cecep Techand Ecology&Environment Co.Ltd(300197) est tirée de la valeur médiane de l’intervalle divulguée dans le rapport de rendement annuel 2021; Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) , Cecep Guozhen Environmental Protection Technology Co.Ltd(300388) , Green
Aucune donnée de calibre ci – dessus n’est disponible pour l’écologie et aucune prévision cohérente du vent n’est disponible;
Note 4: la valeur négative est exclue du calcul de la valeur moyenne du ratio P / E.
Code des titres de la ville statique correspondant au prix et au bénéfice statiques correspondant à la collecte d’actions le jour t – 3 après la retenue d’actions en 2020 avant la retenue d’actions en 2020
Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) Yonker Environmental Protection Co.Ltd(300187) 0050500409 6,63 131,29 162,10
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) 0457203861 5,09 11,13,18
Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd(300422) 0386302905 6,95 17,99 23.
