Jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Conseils spéciaux
La demande de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « l’émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale de 25 620000 actions ordinaires de RMB (actions A») (ci – après dénommée « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « la Bourse de shenzhen»), Et a obtenu l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le prix d’émission de cette offre ne dépasse pas la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs»), la valeur la plus faible étant de 390708 yuan / action. Conformément à l’article 39 (IV) des règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (sz [2021] no 919), la filiale concernée de l’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Selon le prix final déterminé, le nombre final d’actions placées stratégiquement dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Le volume initial de placement stratégique de l’émission s’élève à 3 843 millions d’actions, soit 15,00% du volume de l’émission. Le volume final des placements stratégiques s’élevait à 1 629600 actions, soit 6,33% du volume de cette émission. La différence entre le nombre initial d’actions de placement stratégique et le nombre final d’actions de placement stratégique de 2 210400 actions sera reportée à l’émission hors ligne.
L’émission finale est effectuée par la combinaison d’un placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), d’un placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’un placement en ligne auprès d’investisseurs publics qui détiennent la valeur marchande des actions a non restreintes ou des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre d’actions émises hors ligne s’élevait à 174650400, soit 72,78% du nombre d’actions émises après déduction du montant final de l’allocation stratégique; Le nombre d’actions émises en ligne s’élevait à 6533 millions, soit 27,22% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et de l’inscription et de l’émission au Gem (ci – après appelée « l’annonce d’émission »), en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 895708587, plus de 100 fois, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé de lancer le mécanisme de rappel et de rappeler 4,8 millions d’actions du réseau au réseau. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 12665040, ce qui représente 52,78% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 11 333000, soit 47,22% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite final de cette émission de prix en ligne est de 001933671400%, et le multiple d’abonnement est de 5 163 38 498 fois.
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 13 avril 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à la présente annonce, payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et au montant initial de l’offre avant 16 h le 13 avril 2022 (jour t + 2). Si un même objet de placement reçoit plus d’une nouvelle action le même jour, assurez – vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l’objet de placement ne dispose pas d’un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux – mêmes.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et de la signature de l’appel d’offres en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose d’un montant suffisant de fonds de souscription de nouvelles actions le 13 avril 2022 (t + 2), et que le montant insuffisant est considéré comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, le plan de gestion des actifs de jiechuang intelligent no 1 promet que la période de restriction des actions attribuées sera de 12 mois à compter de la date à laquelle les actions offertes publiquement seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre d’infractions commises par les objets de placement dans des secteurs tels que le Conseil d’administration de la science et de l’innovation, le Conseil d’administration de GEM et le Conseil d’administration principal est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne doit pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés au Conseil d’administration, au Conseil d’administration et au Conseil principal.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). 5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne. Placement stratégique
Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent par voie de négociation que le prix d’émission de cette émission est de 39,07 RMB / action. Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la valeur la plus faible de la cotation médiane et de la moyenne pondérée des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des pensions, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la Par conséquent, zhengyu Investment, une filiale pertinente de l’institution de recommandation, n’a pas besoin de participer au placement stratégique de cette émission, et le nombre initial d’actions de zhengyu Investment participant au placement suivant sera entièrement reporté à l’émission hors ligne. Selon le prix final déterminé, le montant final de l’allocation stratégique du plan de gestion des actifs de jiechuang Smart 1 est de 16219600 actions, soit 6,33% du montant de l’offre. La différence entre l’allocation stratégique initiale et l’allocation stratégique finale est de 22210400 actions qui seront reportées à l’émission hors ligne.
Au 6 avril 2022 (t – 3), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Si le montant initial du paiement dépasse le montant correspondant au nombre final d’actions attribuées, l’institution de recommandation (souscripteur principal) retournera le paiement selon la voie originale avant le 15 avril 2022 (t + 4). Conformément aux dispositions pertinentes de l’accord de placement stratégique signé par l’émetteur et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
Jiechuang Smart 1 asset management plan 16219606336997720 12 mois
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 11 avril 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 5 332 objets de placement cotés efficaces gérés par 247 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous été achetés hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un montant de 33 263,5 millions d’actions achetées hors ligne. Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Et l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»), l’émetteur et l’institution de Recommandation (souscripteur principal) ont procédé à un placement préliminaire d’actions émises hors ligne. Les conditions effectives de souscription et de placement préliminaire de divers investisseurs hors ligne sont les suivantes:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par les objets de placement par rapport au nombre total d’actions effectivement initialement attribuées par rapport au nombre d’actions finalement attribuées (10 000 actions) par les investisseurs hors réseau
Exemple proportionnel
Investisseurs de catégorie a 152144045,74% 896885370,82% 0058583300%
Investisseurs de catégorie B 10 070 0,30% 55 083 0,43% 00547100 583%
Investisseurs de catégorie C 1 794840 53,96% 3 641104 28,75% Fujian Septwolves Industry Co.Ltd(002029) 67100%
Total 3326350100,00% 12665040100,00%
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Parmi eux, les deux autres actions sont attribuées à Great Wall Fund Management Co., Ltd. En tant qu’objet de placement « Great Wall Consumption and increase Mixed Securities Investment Fund » conformément aux principes de placement hors ligne énoncés dans l’enquête préliminaire et l’annonce de promotion.
L’arrangement et les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement. Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si vous avez des questions au sujet des résultats préliminaires de placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec le souscripteur principal de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 021 – 38031877021 – 38031878
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd. Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 13 avril 2022
(il n’y a pas de texte sur cette page, c’est – à – dire que jiechuang Intelligent Technology Co., Ltd.
