Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions a) (ci – après dénommée « offre») de Suzhou osheng Electric Co., Ltd. (ci – après dénommée « osheng Electric» et « émetteur») a été examinée et approuvée par le Comité du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement (c
L’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont convenu que le nombre d’actions émises était de 45 652000 et que le prix d’émission était de 21,33 RMB par action. Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommés « Fonds de pension d’entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance (ci – après dénommés « Fonds d’assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation des fonds d’assurance, etc. Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 2 228600 actions reportées à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 32 641500, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne était de 13 010500, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce d’offre »), en raison du multiple d’abonnement effectif initial en ligne de 750195235, plus de 100 fois, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints ont décidé de lancer le mécanisme de rappel pour ajuster l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. 20% du nombre d’actions émises (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 913,05 millions d’actions) seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après ce rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 23 511000, soit 51,50% du total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne était de 22 141000, soit 48,50% du total de l’émission. Après le lancement du mécanisme de rappel, le taux de réussite final de l’émission en ligne est de Westone Information Industry Inc(002268) 4860% et le multiple d’abonnement effectif est de 440829913 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission et le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 13 avril 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à la présente annonce, payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et au montant initial de l’offre avant 16 h le 13 avril 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action et remplir les remarques selon les spécifications.
Les actions dont les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et les souscripteurs principaux conjoints suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si un investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou si un investisseur hors ligne qui obtient un placement préliminaire ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. Les souscripteurs Principaux conjoints feront rapport de la violation du contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai»), de la Bourse de Shenzhen et de la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de Beijing») est calculé conjointement. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shanghai, de la Bourse de Shenzhen et de la Bourse de Beijing. Les investisseurs hors ligne figurant sur la liste des exceptions ne sont pas autorisés à participer à la cotation et au placement des investisseurs hors ligne.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue.
Selon le prix d’émission actuel, les filiales concernées de l’institution de recommandation ne participent pas au placement stratégique. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique dans le cadre du plan de gestion des actifs de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur et d’autres investisseurs externes. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de titres (ordonnance no 144 de la c
Dispositions spéciales relatives à l’émission et à la souscription de titres (annonce de la c
Modalités d’exécution de l’offre publique initiale de titres et de la souscription de Gem (sz [2021] no 919),
Modalités d’application de l’offre publique initiale d’actions hors réseau sur le marché de Shenzhen (révision en 2020) (SZS [2020]
483), les modalités de placement des actions dans le cadre de l’offre publique initiale (zxf [2018] no 142), le système d’enregistrement
Règles de gestion des investisseurs hors réseau pour l’offre publique initiale d’actions (zjf [2021] no 212) et système d’enregistrement
Règlement sur la souscription des actions lors de la prochaine offre publique initiale (zjf [2021] no 213) et autres dispositions pertinentes, Coprésidents
Le souscripteur vérifie et confirme la qualification des investisseurs participant à la souscription hors réseau. Selon la distribution hors réseau de la Bourse de Shenzhen
En ce qui concerne les résultats de l’abonnement effectif finalement reçu par la Sous – sectorforme, les souscripteurs principaux conjoints font les statistiques suivantes:
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 11 avril 2022 (jour t). Après vérification et confirmation,
Tous les 5 486 objets de placement cotés valides gérés par 214 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission
L’abonnement hors ligne a été effectué conformément aux exigences de l’annonce d’émission et le nombre effectif d’abonnements était de 63607100 millions d’actions.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Enquête préliminaire sur l’offre publique initiale d’actions et l’inscription au Gem de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd.
Les principes de distribution hors ligne publiés dans l’avis de prix et de promotion (ci – après dénommé « avis préliminaire d’enquête et de promotion») et
Méthode de calcul: l’émetteur et le souscripteur principal conjoint ont procédé à un placement initial d’actions émises hors ligne, et divers placements hors ligne ont été effectués.
Les résultats de l’abonnement effectif et de l’allocation préliminaire du propriétaire sont les suivants:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par rapport au nombre total d’actions émises par divers investisseurs et catégories d’investisseurs (10 000 actions) Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par rapport au nombre total d’actions (%) cas (%) (%) (%)
Fonds publics, fonds de sécurité sociale et fonds de pension
Or, rentes d’entreprise et fonds d’assurance 285052044,811664510470,80005839322 (investisseurs de catégorie a)
Investisseurs institutionnels étrangers qualifiés
(investisseurs de catégorie b) 54 800 0,86 211567 0,90003860712
Autres investisseurs
(investisseurs de catégorie c) 3 455390 54,32 6 654329 28, Chengdu Guibao Science & Technology Co.Ltd(300019) 25782
Total 6360710100, Edifier Technology Co.Ltd(002351) 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00 –
Note: en cas d’écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Conformément aux principes de placement hors ligne publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion, il n’y a pas d’actions restantes dans le placement. Par
L’arrangement et les résultats de placement ci – dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement.
Coordonnées des souscripteurs principaux conjoints
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats des placements hors ligne annoncés dans le présent avis, veuillez communiquer avec le souscripteur principal conjoint de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal conjoint): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Adresse: 17 / F, Hongsheng International Center, 9 chaoyangmen North Street, Dongcheng District, Beijing
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 010 – 59013870, 010 – 59013880
Cosignataire principal: Minsheng Securities Co., Ltd.
Adresse de contact: No 8 puming Road, Free Trade Pilot zone, Shanghai, China
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 010 – 85127979
émetteur: sponsor of Suzhou osheng Electric Co., Ltd. (co – sponsor): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) co – sponsor: Minsheng Securities Co., Ltd. 13 avril 2022 Page de scellement de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou ousheng Electric Co., Ltd. Et de l’offre initiale de placement sous Gem listing net
Émis par: Suzhou osheng Electric Co., Ltd. (cette page n’a pas de texte et est scellée par l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Suzhou osheng Electric Co., Ltd. Et de l’offre préliminaire de placement sous Gem listing net)
Sponsor (co – sponsor): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Souscripteur principal conjoint: Minsheng Securities Co., Ltd.
Annexe: liste préliminaire des distributions hors ligne
Numéro de série nom de l’investisseur
