New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
L’institution de recommandation (souscripteur principal) annonce les résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’offre publique au Gem:
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. La demande d’offre publique initiale d’au plus 61,92 millions d’actions ordinaires (actions a) (ci – après appelée « offre ») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription du GEM de la Bourse de Shenzhen le 10 septembre 2021 et a été approuvée pour l’enregistrement par le document c
L’émission est finalement effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur et l’institution de recommandation déterminent par voie de négociation que le prix d’émission des actions est de 13,73 yuan / action et que le nombre d’actions émises est de 61,92 millions d’actions. Il n’y a pas de transfert d’actions anciennes et toutes les actions émises sont de nouvelles actions. Le prix d’émission de cette offre dépasse la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane des cotations des fonds d’investissement en valeurs mobilières, des fonds nationaux de sécurité sociale, des fonds d’assurance pension de base, des fonds de pension d’entreprise établis conformément aux mesures administratives des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance conformes aux mesures administratives pour l’utilisation des fonds d’assurance, etc., établis par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée. La moyenne pondérée (ci – après dénommée « quatre valeurs») est la valeur la plus faible, de sorte que les filiales concernées de l’institution de recommandation doivent participer au suivi des investissements.
Le nombre initial d’actions émises dans le cadre du placement stratégique de cette émission est de 9288 millions, soit 15,00% du nombre d’actions émises. Selon le prix d’émission final déterminé, le placement stratégique de cette émission se compose de cadres supérieurs et d’employés de base de l’émetteur participant au plan spécial de gestion d’actifs établi dans le cadre du placement stratégique et des filiales liées à l’institution de recommandation participant au placement. Le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 3678077 millions, soit 5,94% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique des filiales concernées de l’institution de recommandation est de 2913328 millions, soit 4,70% du nombre d’actions émises. Le montant final de l’offre stratégique était de 6591405 millions d’actions, soit 10,65% du montant total de l’offre. La différence entre l’offre stratégique initiale et l’offre stratégique finale était de 2696595 millions d’actions reportées à l’offre hors ligne.
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne après le rappel du placement stratégique était de 39 539095, soit 71,46% du nombre total d’actions émises après déduction du montant final du placement stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne s’élevait à 157895 millions, soit 28,54% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) 20% du nombre d’actions de l’offre publique (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 11 066600 actions) sera rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne s’élevait à 28 473095, soit 51,46% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d’actions émises en ligne est de 2685550000, ce qui représente 48,54% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de Shenzhen Success Electronics Co.Ltd(002289) 7969%, et le multiple d’abonnement est 436734682 fois.
Le paiement des abonnements hors ligne pour cette émission a pris fin le 11 avril 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission dépasse la valeur médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des produits offerts par le public, des pensions, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des cotations médianes et des moyennes pondérées des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales liées des organismes de recommandation doivent participer au suivi des investissements.
Le placement stratégique de cette émission se compose du plan spécial de gestion des actifs des cadres supérieurs et du personnel de base de l’émetteur et des filiales liées à l’institution de recommandation.
Au 30 mars 2022 (t – 4), les investisseurs stratégiques avaient versé l’intégralité de leurs fonds de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats du placement stratégique de cette émission sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique quantité attribuée (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
1. Plan spécial de gestion des immobilisations pour New Special Electric 36780775049999721 12
2. Investissement dans les moyens de subsistance des populations 2 913328 3 999993,44 24
Total 65914059049999065
Souscription de nouvelles actions en ligne
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen, l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne. Les résultats sont les suivants:
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 26697795
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 36656072535
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 157705
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs en ligne (RMB): 2 165289,65
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 28 473095
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 39093559435
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors réseau est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 2 849804, soit 10,01% du total des actions émises hors réseau et 4,60% du total des actions émises publiquement.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d’actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne est entièrement souscrit par l’institution de recommandation (souscripteur principal), le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 157705, le montant de la souscription est de 2 165289,65 RMB, et la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 02547%.
Le 13 avril 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère les fonds de souscription restants à l’émetteur en même temps que les investisseurs stratégiques et les fonds collectés pour les émissions en ligne et hors ligne après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumettra une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et enregistrera les actions souscrites sur le compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs susmentionnés ont des questions au sujet des résultats de l’émission publiés dans le présent avis, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Tel: 010 – 85127979
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) sponsor of Special Electric Co., Ltd. (principal Underwriter): Minsheng Securities Co., Ltd. 13 avril 2022
