Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce de l'abonnement en ligne et du taux de réussite
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
La demande de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « Zhongyi technology», « émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A») (ci - après dénommée « l’offre») et l’inscription au Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a obtenu l'approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
China International Capital Corporation Limited(601995)
L'émetteur négocie avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer que le nombre d'actions émises est de 16 837000 et que le prix d'émission est de 163,56 RMB / action. Le prix d'émission ne doit pas dépasser la valeur médiane et la moyenne pondérée de la cotation des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, et la valeur la plus faible de la cotation des fonds publics, des fonds de pension, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d'entreprise, des Fonds d'assurance et de la moyenne pondérée après l'exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que les filiales concernées de l'institution de recommandation n'ont pas besoin de participer au suivi de l'investissement Le placement stratégique de cette offre comprend la participation des cadres supérieurs et du personnel de base de l'émetteur au plan spécial de gestion des actifs et à d'autres investisseurs stratégiques établis dans le cadre du placement stratégique.
Le nombre initial d'actions émises dans le cadre de ce placement stratégique est de 3 367400, soit 20,00% du nombre total d'actions émises. Le montant final des placements stratégiques de cette émission est de 2 458790 actions, soit environ 14,60% du montant de cette émission. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final, 908610 actions, sera reportée à l'émission hors ligne.
L'émission est finalement effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d'investisseurs stratégiques (ci - après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « placement hors ligne») et d'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci - après dénommé « émission en ligne»).
Après le rappel de l'allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l'allocation en ligne, le nombre d'actions émises hors ligne est de 10 337710, ce qui représente 71,90% du nombre d'actions émises après déduction du montant final de l'allocation stratégique; Le nombre initial d'actions émises en ligne est de 4 040500, ce qui représente environ 28,10% du nombre d'actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Le nombre total final d'émissions hors ligne et hors ligne est de 14 378210 actions. Le nombre final d'émissions en ligne et hors ligne sera déterminé en fonction de la situation de rappel en ligne et hors ligne.
Le 12 avril 2022 (jour t), l’émetteur a utilisé le système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen pour fixer les prix de l’émission initiale de 4040500 actions de « Zhongyi technology».
Les investisseurs sont invités à se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et à s'acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 14 avril 2022 (t + 2):
1. Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hubei Zhongyi Science & Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors ligne au GEM, les investisseurs qui reçoivent des allocations hors ligne doivent payer en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité d’allocations avant 16 h le 14 avril 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n'est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l'objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d'une nouvelle action par jour, s'il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et de la signature de la marque de Swing en ligne sur la liste GEM, afin de s’assurer que son compte de capital dispose finalement d’un Fonds de souscription suffisant pour les nouvelles actions le 14 avril 2022 (t + 2), et que le transfert de fonds de l’investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières où l’investisseur est situé.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: il n'y a pas de restrictions à la circulation et de dispositions relatives à la période de restriction des ventes pour les actions émises en ligne. Les actions émises publiquement peuvent circuler à partir de la date d'inscription des actions au Gem de la Bourse de Shenzhen.
La partie de l'offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L'investisseur hors ligne s'engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d'actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. C'est - à - dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu'un investisseur hors ligne participe à l'enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l'achat hors ligne, il n'est pas nécessaire de remplir l'Arrangement de limitation de la période de vente pour l'objet de placement qu'il gère. Une fois l'offre faite, il est considéré comme acceptant l'Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction à la vente des actions attribuées à d'autres investisseurs stratégiques est de 12 mois à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l'expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d'offres publiques après déduction du nombre final d'offres stratégiques, l'institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l'émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l'émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n'ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L'institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l'Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing est calculé de manière consolidée. Au cours de la période d'inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne peuvent pas participer à l'enquête hors ligne et au placement de projets pertinents sur les marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
Si l'investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d'une période continue de 12 mois, il n'est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu'il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d'abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d'abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
Abonnement en ligne
Selon les données fournies par la Bourse de Shenzhen, l'institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la situation de souscription de cette émission en ligne. Le nombre effectif de souscripteurs de cette émission en ligne était de 10112474 et le nombre effectif d'actions de souscription était de 36231678500. Le nombre total de numéros attribués est de 72463357, le numéro de départ est de 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) et le numéro de fin est de 000072463357. Mise en œuvre du mécanisme de rappel, structure de distribution et taux de réussite de la distribution en ligne
Selon le mécanisme de rappel publié dans l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et de son inscription au GEM, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d'activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d'abonnement effectif initial en ligne de 896712746 fois, Plus de 100 fois. 20,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 2 876000 actions) du nombre d'actions de l'offre publique après déduction du nombre final de placements stratégiques seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d'actions émises hors ligne est de 7 461710, ce qui représente 51,90% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d'actions émises en ligne est de 6916500, ce qui représente environ 48,10% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de l'offre en ligne est de 00190896483%, et le multiple d'abonnement effectif est 523844119 fois. Tirage au sort en ligne
L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) procéderont au tirage au sort du numéro de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot de lot
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.: China International Capital Corporation Limited(601995) 13 avril 2022 (cette page n'a pas de texte et est scellée par l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l'inscription au GEM)
émetteur: Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (cette page n'a pas de texte et est scellée par l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et de la souscription en ligne et du taux de réussite de l'inscription au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995) date
