Code du titre: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) titre abrégé: Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162) annonce No: 2022 – 010 Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Annonce concernant le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques en 2022, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Ledman Optoelectronic Co.Ltd(300162)
Conformément aux avis du Conseil d’État sur la promotion du développement sain du marché des capitaux (GF [2014] No 17), Les exigences des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement et au rendement au comptant dilué des grands actifs (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) visent à protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’émission d’actions à des objets spécifiques sur l’dilution du rendement au comptant, comme suit:
Influence du rendement au comptant dilué de l’émission sur les principaux indicateurs financiers de la société
Principales hypothèses
1. Il n’y a pas eu de changements importants dans l’environnement macroéconomique, la politique industrielle, le développement industriel et les conditions du marché des produits;
2. Supposons que l’émission d’actions soit terminée à la fin de décembre 2022 (le délai d’achèvement ne sert qu’à calculer l’impact de l’émission sur le rendement au comptant, qui est finalement soumis au délai d’achèvement réel de l’émission après examen et approbation de la Bourse de Shenzhen et approbation de l’enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières);
3. Lors de la prévision du capital – actions total de la société, sur la base du capital – actions total à ce jour de 349510030 actions, seuls les effets de l’émission d’actions à des objets spécifiques sont pris en considération, et les changements du capital – actions causés par d’autres facteurs ne sont pas pris en considération;
4. Supposons que le nombre d’actions émises à des objets spécifiques soit le plafond d’émission, c’est – à – dire 104853009 actions. L’échelle réelle d’émission et le montant des fonds collectés pour l’émission d’actions à des objets spécifiques sont finalement soumis au nombre d’actions et aux résultats d’émission approuvés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières;
5. According to the 2021 Annual Report issued by the company, the Net profit attributed to the Shareholders of the Listed Company in 2021, after deduction of non – regular profits and losses, is 3142608168 yuan. Supposons que les bénéfices nets attribuables aux actionnaires de la société cotée en 2022 après déduction des bénéfices et pertes non récurrents diminuent respectivement de 10%, restent inchangés et augmentent de 10% par rapport à 2021. (cette hypothèse n’est utilisée que pour calculer l’impact de cette émission sur les principaux indicateurs et ne représente pas le jugement de la société sur les conditions et tendances futures de l’exploitation);
6. L’influence des dividendes possibles de la date d’annonce du plan jusqu’à la fin de 2022 n’est pas prise en compte. L’hypothèse n’est utilisée que pour la prévision et les dividendes réels sont soumis à l’annonce de la compagnie;
7. Le calcul de l’impact de l’émission sur le rendement au comptant ne tient pas compte de l’impact du plan d’incitation au capital et des fonds collectés sur la production, l’exploitation et la situation financière de l’émetteur après leur réception;
8. L’analyse hypothétique des données financières de la société pour 2022 n’est pas une prévision des bénéfices de la société. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d’investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d’investissement en conséquence et causent des pertes, la société n’est pas responsable de l’indemnisation. Influence sur les principaux indicateurs financiers de la société
Sur la base des hypothèses ci – dessus, l’impact du rendement au comptant dilué de cette émission sur les principaux indicateurs financiers de la société est comparé comme suit:
Projet 2021 / 20212022 / 31 décembre 2022
Après cette émission avant l’émission au Japon le 31 décembre
Total du capital social (actions) 349510030349510030454363039
Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des bénéfices non réalisés en 2022 diminue de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction de l’impôt sur le revenu 31 42608168 28 283473,51 28 283473,51 (RMB)
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0089900809 00622
Bénéfice dilué par action après déduction (RMB / action) 0089900809 00622
Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction de la non – conformité en 2022 soit égal à celui de 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction de l’impôt sur le revenu 314260816831426081683142608168 (RMB)
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 008990089900692
Bénéfice dilué par action après déduction (RMB / action) 008990089900692
Supposons que le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction des pertes en 2022 augmente de 10% par rapport à 2021.
Bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée après déduction de l’impôt sur le revenu 314260816834568689853456868985 (RMB)
Bénéfice de base par action après déduction (yuan / action) 0089900989 00761
Bénéfice dilué par action après déduction (yuan / action) 0089900989 00761
Conseils sur les risques liés à l’émission de rendements dilués au comptant à des objets spécifiques
Une fois le capital levé en place, le capital – actions total et l’actif net de la société augmenteront dans une certaine mesure. À court terme, le bénéfice net de la société augmentera dans une certaine mesure moins que le capital – actions total et l’actif net, ce qui entraînera une baisse dans une certaine mesure des indicateurs financiers tels que le bénéfice par action. Il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque que cette émission dilue le rendement au comptant.
Nécessité et rationalité du choix du financement par le Conseil d’administration
Se conformer aux tendances du développement industriel et optimiser la structure des produits
Au cours des dernières années, les ventes de produits d’affichage LED à faible espacement ont augmenté rapidement, ce qui est devenu le principal moteur de la croissance de l’échelle du marché des applications d’affichage LED. Selon les données d’OVNI Cloud Network (AVC), en 2019 et 2020, l’échelle du marché chinois des écrans LED à petite distance est respectivement de 10,37 milliards de RMB et 11,8 milliards de RMB, avec un taux de croissance annuel de
55,2% et 13,79%. En 2021, les ventes sur le marché chinois des écrans LED à faible espacement étaient d’environ 18,15 milliards de RMB, en hausse de 53,9% par rapport à l’année précédente.
Les données d’Ovi Cloud Network montrent que les ventes de produits à faible espacement avec un espacement de 2,5mm à 2,1mm ont diminué de 4,9% d’une année sur l’autre en 2019, tandis que les produits à faible espacement avec un espacement de 1,4mm à 1,2mm ont connu la croissance la plus rapide, avec une augmentation de 64,2% d’une année sur l’autre. Au cours du premier semestre de 2020, la part de marché des écrans COB dans les écrans LED à faible espacement est passée de 8,0% à 8,6% par rapport au premier semestre de 2019. Par conséquent, la tendance à la micro – réduction de l’espacement industriel des écrans LED est évidente et l’échelle du marché des écrans LED à petit espacement COB sera progressivement améliorée.
Par conséquent, l’entreprise doit se conformer à la tendance au développement de l’industrie et a l’intention d’augmenter la capacité des produits d’affichage micro – led basés sur la technologie COB en émettant des fonds collectés à des objets spécifiques, d’augmenter la proportion de la production et des ventes de produits haut de gamme et à marge brute élevée dans la structure des produits de l’entreprise et d’optimiser davantage la structure des produits.
Améliorer la part de marché et la position de l’industrie
Avec la maturité continue de la technologie de procédé et l’amélioration de la reconnaissance du marché, COB micro LED Display Products, en raison de sa haute stabilité, de sa commodité d’entretien, de son confort d’affichage et d’autres caractéristiques, sera plus loin dans les produits d’affichage LED à petite distance dans divers domaines d’application, en particulier dans le domaine d’application d’affichage haute définition, pour obtenir de vastes perspectives de marché. Dans le contexte ci – dessus, ce n’est qu’en suivant l’évolution de l’industrie et du marché et en lançant continuellement des produits adaptés à la demande du marché que l’entreprise pourra stabiliser sa position industrielle et améliorer son niveau de profit. Par conséquent, la construction du projet COB micro LED display panel est un choix in évitable pour l’entreprise de s’adapter aux exigences du marché.
Après des années d’investissement et d’accumulation technologique, la technologie COB de l’entreprise est devenue de plus en plus mature et a atteint un niveau international avancé. Combiné à la technologie avancée d’emballage intégré LED, à la technologie intelligente de commande d’affichage LED et à une série de percées technologiques, l’entreprise a développé avec succès un petit panneau d’affichage micro LED en novembre 2017 et a commencé à produire et à vendre en masse en 2018. La technologie COB micro LED Display Panel de l’entreprise est mature, les produits ont une densité élevée, une grande fiabilité, un contraste élevé, une haute résolution, un niveau de protection élevé, un niveau de gris élevé, un faible coût d’utilisation et d’autres avantages. En mars 2019, la compagnie a publié un écran micro – led 8K avec un espacement de pixels de 0,9mm. Le 11 février 2020, lors de l’exposition internationale néerlandaise sur l’audiovisuel et l’intégration des systèmes (ISE), l’entreprise a lancé un écran micro – led ultra – HD 8K de 324 pouces basé sur la technologie COB, avec un espacement des pixels de 0,6mm, jetant les bases de la popularisation future des micro – led. À ce jour, la société a publié P1. 9. P1. 5. P1. 2. P0. 9 et p0. Cinq types d’écrans micro – LED à faible espacement ont atteint le niveau international avancé dans les domaines connexes.
Par rapport aux produits d’affichage LED à faible espacement SMD actuellement utilisés par les concurrents, la technologie de production du panneau d’affichage LED à faible espacement COB de l’entreprise est unique, la performance du produit est excellente et peut former un avantage concurrentiel. Après la mise en œuvre du projet d’investissement levé dans le cadre de cette émission, la micro LED de l’entreprise basée sur la technologie COB affichera une augmentation de la capacité de production des produits, des avantages d’échelle et de la capacité d’approvisionnement qui seront encore améliorés. La part de marché des LED à faible espacement devrait augmenter considérablement, ce qui améliorera la position de l’entreprise dans l’industrie.
Renforcer la rentabilité durable de la société et maximiser les avantages pour les actionnaires
En tant que nouvelle génération de technologie d’affichage uhd, la technologie d’affichage micro – led basée sur la technologie d’emballage intégrée COB jouera un rôle important dans l’industrie de l’affichage uhd et deviendra progressivement le courant dominant du marché des produits d’affichage de plus de 100 pouces. La technologie ci – dessus est une disposition stratégique pour l’application de terminaux d’affichage intelligents ultra – haute définition 5G + 8K dans le contexte du développement de l’industrie ultra – haute définition et de la « nouvelle infrastructure ». Tout d’abord, en s’appuyant sur le taux élevé de 5G, le faible délai, la large connectivité et d’autres caractéristiques ainsi que sur l’attribut naturel de fusion transfrontalière, la vidéo ultra – haute définition sera la tendance à l’avenir, la vidéo ultra – haute définition permettra la profondeur du grand écran, l’écran d’affichage LED ultra – haute définition donnera naissance à de nombreux scénarios d’application à l’avenir, 4K et 8K vidéo haute définition sera d’abord disponible dans le commerce; Dans le domaine de l’intégration du système de conférence 5G et du système de conférence à distance, l’entreprise a lancé le système de conférence intelligent 5G HD basé sur l’affichage ultra – HD micro – LED, afin de créer un ensemble complet de solutions de système de conférence HD pour les utilisateurs. Deuxièmement, en tant que contenu important de la nouvelle infrastructure, le développement du Centre de données, du Centre de calcul intelligent, de l’infrastructure de transport intelligent et de l’infrastructure d’énergie intelligente accélérera l’utilisation généralisée de l’affichage micro – led ultra haute définition de grande taille de l’entreprise dans le domaine de la visualisation des Données de la science et de l’éducation, des transports, de l’énergie, de l’industrie militaire et d’autres systèmes.
Le projet de collecte de fonds de cette émission est axé sur le panneau d’affichage micro LED ultra HD, le principal produit d’affaires de l’entreprise, qui est conforme aux politiques industrielles nationales pertinentes et à l’orientation stratégique globale de l’entreprise à l’avenir, et a de bonnes perspectives de développement du marché et des avantages économiques attendus. Après la mise en œuvre du projet d’investissement, le panneau d’affichage micro LED ultra HD deviendra un important point de croissance des bénéfices de l’entreprise à l’avenir, ce qui contribuera à améliorer le niveau de profit de l’entreprise, à renforcer la rentabilité durable de l’entreprise et à maximiser les avantages pour les actionnaires.
Améliorer la force du capital de l’entreprise et assurer la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise
Afin de se conformer à la tendance au développement de l’industrie et d’optimiser davantage la structure des produits de l’entreprise, l’entreprise a identifié le panneau d’affichage micro – led basé sur la technologie COB comme l’objectif stratégique futur, et prévoit d’accroître encore les investissements dans ce domaine, d’accroître la capacité de production existante, d’augmenter la part de marché haut de gamme de l’entreprise dans les petits écrans d’affichage, et d’améliorer encore la compétitivité du marché et la rentabilité durable de l’entreprise.
