Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): AXin Securities Co., Ltd.
Conseils spéciaux
La demande de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (ci – après appelée « l’émetteur») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires de RMB (actions a) et la cotation au Gem (ci – après appelée « l’offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après appelée « la Bourse de shenzhen») et a été approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement (zjxh [2022] No 499).
L’émission est finalement effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur a négocié avec AXin Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « sponsor (principal souscripteur) » pour déterminer que le nombre d’actions émises est de 29,13 millions d’actions et que le prix d’émission est de 38,39 RMB par action. Le prix d’émission de l’offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le montant moyen médian et pondéré de la cotation du Fonds d’assurance conforme aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, le plus faible étant retenu, de sorte que la filiale pertinente de l’institution de recommandation, AXin Securities Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « AXin investment»), ne participe pas au placement stratégique de cette émission.
Le placement stratégique de cette émission comprend la participation de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre du placement stratégique (la haute direction technique de Jiarong dans le cadre de la gestion des actifs du GEM participe au plan de gestion des actifs collectifs pour le placement stratégique, ci – après dénommé « plan de gestion des actifs») et au Fonds d’investissement industriel pour le développement de l’intégration civile et militaire (société en commandite) (ci – après dénommé « Fonds de développement»). Le montant final des placements stratégiques de cette émission s’élève à 4 165380 actions, soit environ 14,10% du montant de cette émission. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique s’élève à 1 719462 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 18 824620, soit environ 72,06% du nombre d’actions émises après déduction du montant de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 69910 millions, ce qui représente environ 27,94% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Et de son inscription au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple effectif initial d’abonnement en ligne de 838879981 fois, soit plus de 100 fois. 20% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 5,05 millions d’actions) du nombre de nouvelles actions émises publiquement après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13 027462, ce qui représente 52,06% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques et 44,72% du nombre total d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 11 196000, soit 47,94% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques et 41,18% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre de prix en ligne est de Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) 48983%, et le multiple d’abonnement effectif est de 488880456 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, le paiement et d’autres liens de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 14 avril 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à la présente annonce, payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et à la quantité initiale attribuée avant 16 h le 14 avril 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à une enquête préliminaire et à une offre d’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de la période de verrouillage pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de la période de verrouillage hors ligne divulgué dans Le présent avis.
En ce qui concerne le placement stratégique, la période de restriction des actions attribuées dans le plan de gestion des actifs est de 12 mois; Les actions attribuées au Fonds de développement sont limitées à 12 mois. La période de restriction à la vente commence à la date à laquelle les actions offertes au public sont cotées à la Bourse de Shenzhen. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, les dispositions pertinentes de la c
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques après déduction du nombre final d’offres stratégiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et Les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n’ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des marchés boursiers de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing est calculé de manière consolidée. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Shenzhen, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Beijing.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne. Résultat final du placement stratégique
Participants
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des fonds publics, des fonds de pension, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des cotations médianes des fonds d’assurance et des moyennes pondérées après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que AXin Investment ne participe pas au placement stratégique de cette émission. Selon le prix d’émission final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique du plan de gestion des actifs est de 1501693 millions, soit environ 5,16% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique du Fonds de développement s’élève à 2 648450, soit environ 8,94% du nombre d’actions émises.
En résum é, le placement stratégique de cette émission se compose du plan de gestion des actifs et du Fonds de développement. Le montant final du placement stratégique est de 4 165380 actions, soit environ 14,10% du montant de cette émission. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique s’élève à 1 719462 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
À la date de publication du présent avis, les investisseurs stratégiques susmentionnés avaient signé un accord de placement avec l’émetteur. Pour plus de détails sur la vérification des investisseurs stratégiques, veuillez consulter le rapport spécial de vérification d’axin Securities Co., Ltd. Sur l’offre publique initiale de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Et la cotation des investisseurs stratégiques au Gem publié le 11 avril 2022 (t – 1). Avis juridique du cabinet d’avocats jiarun de Beijing sur la vérification spéciale des investisseurs stratégiques de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM.
Résultats obtenus
Le 8 avril 2022 (t – 2), l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont négocié et déterminé que le prix de cette offre était de 38,39 yuan / action sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, et le montant total des fonds levés était estimé à 111830070 yuan. Au 6 avril 2022 (t – 4), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (10 000 actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
12 (au cours de l’année de base de l’investissement dans l’industrie du développement de l’intégration civile et militaire après la période de restriction des ventes, le montant total de ses actions réduites 1 Fonds (société en commandite) 260484599999955 ne doit pas dépasser 30% du montant alloué cette fois)
Safe Credit Management Jiarong Technical Executive Participation
2. Fonds communs de placement stratégique avec GEM 15016935764999427 12
Plan de gestion des produits
Total 410653815764999382 –
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures relatives à l’administration de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 12 avril 2022 (jour t). Après vérification et confirmation, les 5 169 objets de placement cotés efficaces gérés par 230 investisseurs hors ligne ont tous participé à la souscription hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission. Le nombre effectif de souscriptions était de 31 839900 000 actions, soit 1 951,81 fois le nombre initial d’actions émises hors ligne de 16 313000 et 2 444,06 fois le nombre d’actions émises hors ligne de 13 027462 000 après le rappel.
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce préliminaire d’enquête et de promotion sur l’offre publique initiale d’actions de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Et l’inscription au Gem (ci – après dénommée « annonce préliminaire d’enquête et de promotion»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont procédé à un placement initial d’actions émises hors ligne, et les résultats du placement sont les suivants:
Le nombre effectif de souscriptions pour l’émission hors ligne est de 31 839900 000 actions. Conformément aux principes de distribution hors ligne stipulés dans l’annonce d’enquête préliminaire et de promotion, les informations relatives à la souscription et à l’attribution préliminaire de divers investisseurs sont les suivantes:
Occupation effective de la distribution hors réseau
Catégorie d’investisseurs nombre effectif d’abonnements nombre total d’abonnements nombre total d’abonnements nombre total d’abonnements (actions) Proportion préliminaire d’abonnements (10 000 actions) exemple de proportion d’abonnements
Exemple
Investisseurs de catégorie A (entreprises)
Produits collectés, base de protection sociale
Or, pensions, entreprises 143192044,97% 92280470,81% 006442262% Fonds de pension professionnelle
Et fonds d’assurance)
Investisseurs de catégorie B
25 460 0,80% 130257 1,00% 0051116143% capital investi par des institutions étrangères)
Investisseurs de catégorie C 172661054,23% 367240128,19% Zhejiang Yinlun Machinery Co.Ltd(002126) 943%
Total 3 183990 100,00% 13 027462 100,00%
Note:
