Guonengri New Technology Co., Ltd.
Annonce de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
Conseils spéciaux
Guonengri New Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « guonengri new», « émetteur» ou « société») conformément aux mesures de gestion de l’émission et de la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
Changjiang Securities Company Limited(000783)
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs hors ligne qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « banque d’émission en ligne»).
L’enquête préliminaire et l’émission hors ligne sont effectuées par l’intermédiaire de la sector – forme électronique d’émission hors ligne de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « sector – forme électronique d’émission hors ligne») et de la sector – forme d’enregistrement et de règlement de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.»). Pour plus de détails sur l’enquête préliminaire et la publication hors ligne, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Les règles de mise en œuvre de la distribution hors ligne et d’autres dispositions pertinentes sont publiées.
L’émission en ligne est effectuée par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen au moyen d’un prix d’achat à la valeur du marché. Veuillez lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l’émission en ligne publiées par la Bourse de Shenzhen.
Cette offre s’applique aux dispositions spéciales sur l’offre publique initiale et la souscription de titres par Gem publiées par la c
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d’émission, l’achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. À la fin de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suppriment les résultats préliminaires de l’enquête conformément aux règles d’exclusion stipulées dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de l’offre publique initiale d’actions de CNN New Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion») après avoir éliminé les résultats préliminaires de l’enquête qui ne satisfont pas aux exigences de cotation des investisseurs. Retirer tous les objets de placement dont le prix d’achat proposé est supérieur à 62,99 yuan / action (à l’exclusion de 62,99 yuan / action); Le prix d’abonnement proposé est de 62,99 yuan / action et tous les objets de placement dont le nombre d’abonnements est inférieur ou égal à 5,3 millions d’actions sont éliminés. Au total, 101 objets de placement ont été éliminés au cours du processus ci – dessus, ce qui correspond à un total de 374,9 millions d’actions à éliminer, ce qui représente 1,0029% du total de 3 738,02 millions d’actions à acheter après que l’enquête préliminaire a éliminé les cotations invalides. Les parties exclues ne peuvent pas participer à l’abonnement hors ligne et en ligne. Pour plus de détails sur l’exclusion, veuillez consulter la section intitulée « exclusion des prix élevés » de l’annexe « conditions préliminaires d’enquête et de cotation ».
2. Sur la base des résultats de l’enquête préliminaire, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix de cette émission est de 45,13 RMB / action et qu’il n’y a pas d’enquête cumulative sur les soumissions pour l’émission hors ligne, compte tenu des facteurs suivants: les fondamentaux de l’émetteur, l’industrie de l’émetteur, la situation du marché, le niveau d’évaluation des sociétés cotées dans la même industrie, le multiple de souscription effectif, la demande de fonds collectés et le risque de souscription.
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 15 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d’abonnement de l’émission hors ligne et de l’abonnement en ligne est le 15 avril 2022 (jour t), où le temps d’abonnement hors ligne est de 9: 30 – 15: 00, le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. 3. Le prix d’émission déterminé par voie de négociation entre l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 45,13 RMB / action, ne dépassant pas la moyenne médiane et pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale»); La valeur la plus faible de la valeur médiane de cotation et de la valeur moyenne pondérée du Fonds de pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»), du Fonds de pension d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de pension d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de pension d’entreprise et du Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc. Par conséquent, la filiale d’investissement alternatif établie par la société mère de l’institution de recommandation (souscripteur principal) n’a pas besoin de participer au placement stratégique de cette émission.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Le montant initial de placement stratégique de l’émission était de 886500 actions, soit 5,00% du montant de l’émission. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique est de 886500 actions reportées à l’émission hors ligne.
4. Dispositions relatives à la période de restriction des ventes: parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des dispositions relatives à la période de restriction des ventes, et les actions émises publiquement cette fois peuvent circuler à compter de la date d’inscription à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
5. Les investisseurs en ligne expriment de manière indépendante leur intention de souscrire des actions et ne peuvent autoriser une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions en leur nom.
6. Une fois l’abonnement hors ligne terminé, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décideront s’il y a lieu d’activer le mécanisme de rappel le 15 avril 2022 (jour t) en fonction de l’abonnement en ligne et ajusteront l’échelle de l’émission hors ligne et en ligne. Le lancement du mécanisme de rappel sera déterminé en fonction du multiple d’abonnement effectif initial des investisseurs en ligne.
7. Les investisseurs hors réseau doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de sinergy New Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions hors réseau au Gem (ci – après dénommée « annonce des résultats de l’offre initiale d’actions hors Réseau»), verser en temps voulu et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions au prix d’émission final et au montant de l’offre initiale d’actions avant 16 h le 19 avril 2022 (t + 2).
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Après avoir remporté la signature de la souscription de nouvelles actions, l’investisseur en ligne s’acquitte de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de sinergy New Technology Co., Ltd. Et de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des Résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des résultats de l’annonce des Les conséquences et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. Les règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle se trouve l’investisseur sont respectés pour le transfert de fonds de l’investisseur.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
8. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
9. Si un investisseur hors ligne qui fournit une cotation valide ne participe pas à la souscription ou n’obtient pas le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, il sera considéré comme une violation et assumera la responsabilité de la violation. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci – après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d’inscription sur la liste restreinte, l’objet de placement ne peut pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
Si l’investisseur en ligne ne paie pas intégralement après avoir remporté la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant le jour suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain). Le nombre d’abandons de souscription est calculé en combinant le nombre d’abandons réels de souscription de nouvelles actions, de certificats de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles par les investisseurs.
10. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d’investissement et à investir rationnellement. Veuillez lire attentivement l’annonce spéciale sur l’offre publique initiale d’actions et le risque d’investissement de guonengri New Technology Co., Ltd. Au Gem publiée dans China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times et Securities Daily le 14 avril 2022 (t – 1), afin de bien comprendre le risque de marché. Participer prudemment à cette nouvelle émission d’actions.
Conseils sur l’évaluation et les risques d’investissement
1. Le prix de cette offre est de 45,13 yuan / action. Les investisseurs sont priés de juger du caractère raisonnable du prix de cette offre en fonction des circonstances suivantes.
Selon les lignes directrices sur la classification des industries des sociétés cotées (révisées en 2012) de la c
Au 11 avril 2022 (t – 4), les niveaux d’évaluation des sociétés cotées comparables étaient les suivants:
T – 4 prix de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action à la date de clôture de l’action
Ygsoft Inc(002063) .sz Ygsoft Inc(002063) 6,75 0,19870180833,97 37,33
Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) .sz Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) 7,500137501355 54,55 55,35
831083.nq Dongrun Huaneng 8,881019810172 8,71 8,73
Moyenne 44,26 46,34
Source: données de Wind au 11 avril 2022 (t – 4)
Note 1: s’il y a une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, elle est causée par l’arrondissement;
Note 2: EPS avant / après déduction en 2020 = bénéfice net de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2020 / total du capital social le jour t – 4;
Note 3: Dongrun Huaneng, une nouvelle société cotée au niveau d’innovation du troisième Conseil d’administration, est exclue du calcul de la valeur moyenne du ratio P / E.
Le ratio P / e dilué du bénéfice net attribuable à la société mère de l’émetteur correspondant au prix d’émission de 45,13 RMB / action est 61,30 fois supérieur au ratio P / e statique moyen de l’industrie publié par China Securities index Co., Ltd. Le 11 avril 2022 (t – 4), soit 23,36%; Il est également supérieur au ratio P / e statique moyen des sociétés cotées comparables après déduction des bénéfices non réalisés en 2020.
