Titre abrégé: Joyvio Food Co.Ltd(300268) Code du titre: Joyvio Food Co.Ltd(300268) . Sz Joyvio Food Co.Ltd(300268)
(registered address: No. 1 Guihua Road, Zushi Town, Taoyuan County, Changde City, Hunan Province)
Plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2022 avril 2002
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes.
2. Après l’émission d’actions à des objets spécifiques, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission d’actions à des objets spécifiques.
3. Le plan est une description de l’émission d’actions à des objets spécifiques par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques. L’efficacité et l’achèvement des questions liées à l’émission d’actions à des objets spécifiques mentionnées dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation concernée.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’émission d’actions à des objets spécifiques ont été examinées et adoptées à la seizième réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration de la société. Conformément aux dispositions des lois, règlements, règles et documents normatifs pertinents, le plan d’émission ne peut être mis en œuvre qu’après avoir été examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, soumis à la Bourse de Shenzhen pour examen et approbation et enregistré par la c
2. L’émission est destinée à un objet spécifique et l’objet de l’émission est le Groupe jiavo. L’objet de l’émission a signé un contrat de souscription d’actions avec la société qui est entré en vigueur avec des conditions. Le Groupe jiavo souscrit les actions émises en RMB en espèces. Les opérations d’émission d’actions à des objets spécifiques constituent des opérations entre apparentés.
3. Le prix d’émission des actions émises à des objets spécifiques est de 14,80 yuan / action, au moins 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. La date de base de tarification de cette émission est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration sur cette émission d’actions à des objets spécifiques (la date d’annonce de la résolution de la 16e réunion intérimaire du quatrième Conseil d’administration de la société, c’est – à – dire le 14 avril 2022).
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et des intérêts entre la date de référence du prix et la date d’émission, le prix d’émission est ajusté en conséquence.
4. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne doit pas être inférieur à 515632 millions de RMB (y compris le montant principal) et ne doit pas dépasser 773448 millions de RMB (y compris le montant principal). Après déduction des frais d’émission, la société utilisera tous les fonds de roulement supplémentaires. 5. Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission et n’est pas inférieur à 34840000 actions (y compris 34840000 actions) et n’est pas supérieur à 52260000 actions (y compris 52260000 actions). Le nombre d’actions émises ne dépasse pas 30% du capital social total de la société avant cette émission. Le nombre final d’émissions sera déterminé par le Conseil d’administration de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission en fonction de l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et de la situation réelle au moment de l’émission après que l’émission aura été examinée par la Bourse de Shenzhen et que la c
En cas de dividende, d’émission d’actions, de conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date de référence de tarification et la date d’émission, la limite supérieure de la quantité d’émission est ajustée en conséquence.
6. Les actions souscrites par le Groupe jiavo ne peuvent être transférées dans les trente – six mois suivant la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. Après l’expiration de la période de restriction à la vente, l’objet de l’émission doit se conformer aux dispositions pertinentes de la c
7. Après l’émission, les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
8. Conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées publié par la c
9. Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion du développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17), des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur les marchés des capitaux (GBF [2013] No 110) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à l’dilution du rendement immédiat de la restructuration des actifs importants (annonce de la c
10. Une fois l’émission terminée, les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société ne changeront pas. La répartition des capitaux propres de la société est conforme aux exigences de cotation de la Bourse de Shenzhen et ne causera pas de non – conformité aux conditions de cotation des actions.
11. Après l’émission, le ratio de participation du Groupe jiavo ne doit pas être inférieur à 55,06% (y compris le capital) ni supérieur à 58,52% (y compris le capital). Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, la souscription du Groupe jiavo à l’émission d’actions à des objets spécifiques déclenche l’obligation d’achat par offre.
Conformément à l’article 63 des mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, les investisseurs peuvent être exemptés de l’offre “(III) Avec l’approbation des actionnaires non affiliés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée, l’investisseur obtient les nouvelles actions émises par la société cotée, ce qui fait que les actions dans lesquelles il a des intérêts dans la société dépassent 30% des actions émises par la société. L’investisseur promet de ne pas transférer les nouvelles actions émises dans un délai de trois ans, et l’Assemblée générale des actionnaires de la société convient que l’investisseur est exempté de l’offre. Le Groupe jiavo a accepté que les actions acquises dans le cadre de cette offre ne soient pas transférées dans un délai de trente – six mois à compter de la date d’achèvement de l’offre et qu’elles soient exemptées de l’offre après avoir été approuvées par les actionnaires non affiliés à l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Le Conseil d’administration de la société a demandé à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de l’offre pour les souscripteurs.
12. En particulier, il est rappelé aux investisseurs de lire attentivement la « section VI description des risques liés à l’émission d’actions» du plan et de prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 Conseils spéciaux… 2 Table des matières… 5 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques… 9.
Informations de base de l’entreprise 9.
Contexte et objet de l’émission d’actions à des objets spécifiques (10)
Objet de l’émission et relation avec la société – 13.
Résumé du plan d’émission d’actions à des objets spécifiques – 13.
Investissement des fonds collectés 15 ans.
L’émission d’actions à des objets spécifiques constitue une transaction liée… 15 ans.
L’émission d’actions à des objets spécifiques n’entraînera pas de changement de contrôle de la société… 15 ans.
Notes relatives à l’exemption de l’offre d’achat 16.
Si la répartition des capitaux propres de la société n’est pas conforme aux conditions d’inscription à la cote en raison de l’orientation vers des objets spécifiques… 16.
Procédures d’approbation de cette émission à des objets spécifiques Section 2 informations de base sur l’objet de délivrance 18 ans.
Aperçu du Groupe jiavo 18 ans.
Structure des capitaux propres et des relations de contrôle du Groupe jiavo 18 ans.
Situation commerciale du Groupe jiavo 18.
Données financières sommaires du Groupe jiavo au cours de la dernière année 5. The punishment and Litigation involved by jiavo Group and Its Directors, Supervisors and Senior Executives during the past five years. 20 ans.
Concurrence horizontale et opérations connexes 7. L’objet de l’émission, son actionnaire contrôlant et son contrôle effectif dans les 24 mois précédant la divulgation du plan d’émission d’actions à un objet spécifique
Transactions importantes entre personnes et entreprises… 25 ans.
Sources des fonds de souscription 26 section III Résumé du contenu du contrat de souscription d’actions 27.
Objet de l’Accord 27.
Objet de l’Accord 27.
Prix d’abonnement, quantité d’abonnement et mode d’abonnement 27.
Dispositions relatives à la période de limitation des ventes 28.
Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués 28.
Conditions préalables 29.
Mode de paiement 29.
Responsabilité en cas de rupture de contrat 29.
Force majeure 30 ans.
Entrée en vigueur, modification et résiliation de l’Accord Section 4 Analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 32.
Plan d’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques… 32.
Nécessité et faisabilité de la collecte de fonds pour l’émission d’actions à des objets spécifiques… 32.
Impact de l’utilisation des fonds collectés sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société Section 5 discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société… 1. Après cette émission, les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure du personnel de direction et la structure des affaires
Changements… 36.
Changements de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société après l’émission 3. Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et accords entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées après l’émission
Changements dans la concurrence industrielle, etc. 38.
4. Situation du capital, de l’occupation des actifs et de la garantie connexe de la société après l’émission 38.
Influence de l’émission sur le passif de la société Section 6 description des risques liés à l’émission d’actions 40.
Risques liés à cette émission 40.
Risques industriels et opérationnels 40.
Risques financiers 41.
Autres risques Section 7 Répartition des bénéfices de la société 43.
Politique de distribution des bénéfices 43.
Répartition des bénéfices au cours des trois dernières années Section 8 déclarations et engagements du Conseil d’administration relatifs à cette émission 48.
Déclaration du Conseil d’administration sur la question de savoir s’il existe d’autres plans de financement par capitaux propres au cours des 12 prochains mois en plus de cette offre 2. Si le rendement au comptant de cette émission est dilué, les engagements pertinents pris par le Conseil d’administration de l’émetteur et les mesures spécifiques prises pour remplir le rendement sont respectés.
Shi… 48.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les mots et expressions suivants ont la signification suivante: société / société / société cotée / émetteur / référence Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Le plan d’émission fait référence au plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques.
Ce plan et ce plan font référence au plan d’émission d’actions a de Joyvio Food Co.Ltd(300268) Co., Ltd. à des objets spécifiques en 2022.
L’Accord de souscription d’actions fait référence à l’Accord de souscription d’actions en vigueur avec Joyvio Food Co.Ltd(300268) et jiavo Group Co., Ltd.
Jiavo Group signifie jiavo Group Co., Ltd., actionnaire majoritaire de Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Lenovo Holdings fait référence à Lenovo Holdings PLC, qui est le Contrôleur effectif de Joyvio Food Co.Ltd(300268)
Australie seafoods S.A. / désigne l’Australie seafoods S.A., acquise par la société en juillet 2019.
