China International Capital Corporation Limited(601995)
À propos de
China Railway Materials Company Limited(000927)
Vente d’actifs importants et émission d’actions achat d’actifs et collecte de fonds de contrepartie et opérations connexes
De
Avis sur la surveillance continue en 2021
Rapport sommaire sur la surveillance continue
Conseiller financier indépendant
Avril 2002
Déclarations et engagements
China International Capital Corporation Limited(601995) Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des mesures administratives pour l’émission de valeurs mobilières, des mesures administratives pour la restructuration, des mesures administratives pour les conseillers financiers et d’autres lois et règlements, China International Capital Corporation Limited(601995)
1. Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport sont fournis par toutes les parties à la transaction. Toutes les parties à la transaction ont assuré le conseiller financier indépendant que les renseignements pertinents sur la réorganisation des actifs importants fournis par le conseiller financier indépendant sont véridiques, exacts et complets et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Le conseiller financier indépendant s’est acquitté de son obligation de diligence raisonnable conformément aux dispositions pertinentes et a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les opinions professionnelles exprimées et le contenu des documents divulgués par la société cotée.
3. Le présent rapport ne constitue pas une proposition d’investissement pour la société cotée. Le conseiller financier indépendant n’assume aucune responsabilité pour les risques correspondants découlant de toute décision d’investissement prise par l’investisseur conformément au présent rapport.
4. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other institution or individual to provide information not included in this report and to make any Explanation or Explanation to this report.
5. Le conseiller financier indépendant demande aux investisseurs de lire attentivement le texte intégral des documents relatifs à la transaction publiés par la société cotée.
Interprétation
Dans le présent rapport, sauf indication contraire du contexte, les termes ou abréviations suivants ont la signification suivante:
China International Capital Corporation Limited(601995)
China Railway Materials Company Limited(000927) , à la Bourse de Shenzhen China Railway Materials Company Limited(000927) Sz, anciennement connu sous le nom de Tianjin FAW Xiali Automobile Co., Ltd.
China Railway Wusheng Technology signifie China Railway Wusheng Technology Development Co., Ltd.
Tianjin signifie China Railway Materials Tianjin Co., Ltd.
China Railway Materials General Trading Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de Beijing China Railway Huawei International Trade Co., Ltd.
China Railway Materials Company Limited(000927)
China Logistics Group fait référence à China Logistics Group Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de China Railway Materials Group Co., Ltd.
Iron Materials Holdings désigne China Railway Materials General Holdings Co., Ltd., anciennement connue sous le nom de China Railway Materials General Holdings Co., Ltd., China Railway Materials Company Limited(000927)
FAW signifie China First Automobile Co., Ltd.
Tianjin FAW Xiali Operation Management Co., Ltd., Xiali Operation Xiali Operation désigne tous les actifs et passifs de Faw Xiali à la date de référence de l’évaluation, à l’exception des 17,5% des capitaux propres de Xin’an Insurance et de la taxe sur les intrants retenue.
Xin’an Insurance signifie Xin’an automobile Insurance Co., Ltd.
FAW Assets désigne FAW Assets Management Co., Ltd., une filiale à part entière de China First Automotive Group Co., Ltd.
Wuhu changmao signifie Wuhu changmao Investment Center (Limited Partnership)
Fonds d’ajustement structurel: China State – owned enterprise Structural Adjustment Fund Co., Ltd.
ICBC Investment refers to ICBC Financial Assets Investment Co., Ltd.
Agricultural Bank Investment means Agricultural Bank Financial Assets Investment Co., Ltd.
Runnongrui Bank signifie runnongrui Bank No.3 (Jiaxing) Investment Partnership (Limited Partnership)
Yidun Fund désigne Shenzhen yidun Media Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
China Railway Materials Company Limited(000927)
China Railway Materials Company Limited(000927)
Les actifs mis de côté se réfèrent à la participation de 17,5% dans Xin’an Insurance et à la prise en charge de Faw Xiali jusqu’à la base d’évaluation.
Xiali Operation 100% Equity of All Assets and Liabilities except Xin’an Insurance 17.5% Equity and Retaining input tax
Les actifs investis par China Railway Wusheng détenus conjointement par la contrepartie émettrice d’actions pour l’achat d’actifs se réfèrent à 100% des capitaux propres de science et de technologie et à 100% des capitaux propres de Tianjin Corporation détenus par Iron Materials Holding et à 100% des capitaux propres de total Trading.
L’actif sous – jacent est le terme combiné de l’actif à vendre et de l’actif à acheter.
The Subject company refers to China Railway Wusheng Technology, Tianjin Company and total trade of Materials
FAW Xiali achète des actifs d’achat d’actions de China Railway par l’émission d’actifs d’achat d’actions / l’émission d’actifs d’achat d’actions de China Railway par l’émission d’actifs d’achat d’actions de China Railway Group Co., Ltd. / l’émission d’actifs d’achat d’actions de China Railway Group Co., Ltd. / l’émission d’actifs d’achat d’actions de China Railway 100% des capitaux propres de China Railway Wusheng Technology détenus par yidun Fund, 100% des capitaux propres de Tianjin Corporation détenus par tiewu Holdings et 100% des capitaux propres de total Trading
Fonds de contrepartie / fonds de contrepartie levés cette fois – ci signifie que FAW Xiali collecte des fonds de contrepartie auprès d’au plus 35 investisseurs qualifiés, y compris Iron Materials Holdings, pour l’émission non publique d’actions.
Y compris le plan global de restructuration de la production de la transaction, y compris le transfert gratuit, la vente d’actifs importants, l’émission de la transaction, la restructuration, l’achat d’actifs par des actions par des banques d’actifs importants et la collecte de fonds de contrepartie, et les conditions mutuelles de trois transactions, à savoir le transfert gratuit, la vente d’actifs importants et l’achat d’actifs par des actions
China International Capital Corporation Limited(601995)
State owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council refers to state owned Assets Supervision and Administration Commission under the State Council
C
Shenzhen Stock Exchange
CBRC means Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission
La date de référence de l’évaluation est le 31 décembre 2019.
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les statuts désignent les statuts en vigueur de China Railway Materials Company Limited(000927)
Le plan d’émission pour la vente d’actifs importants de Tianjin FAW Xiali Motor Co., Ltd. Fait référence au plan d’émission d’actions non publiques pour l’achat d’actifs et la collecte de fonds de soutien par l’émission d’actions et la collecte de fonds de soutien pour les opérations connexes.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Mesures de gestion de la restructuration: mesures de gestion de la restructuration des actifs importants des sociétés cotées (révisées en 2020)
Les mesures administratives relatives aux conseillers financiers se réfèrent aux mesures administratives relatives à la fusion et à la réorganisation des activités de conseil financier des sociétés cotées.
Les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières désignent les mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées.
L’accord de vente d’actifs signé le 20 décembre 2019 entre FAW Xiali et FAW fait référence à l’accord de vente d’actifs entre Tianjin FAW Xiali Motor Co., Ltd. Et China First Automobile Co., Ltd.
RMB, Thousand Yuan, Thousand Yuan, billion Yuan means RMB, Thousand Yuan, Thousand Yuan, and billion Yuan
Yuan
Note: dans le présent rapport, il peut y avoir des différences entre les totaux partiels et la somme des additions, qui sont arrondies.
Livraison et transfert des actifs de la transaction (i) transfert des actifs pertinents
1. Règlement et transfert des actifs investis
Le 13 novembre 2020, China Railway Wusheng Technology a complété les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux concernant les changements d’actionnaires et a obtenu la licence d’entreprise (code unifié de crédit social: 911110102ma01d9pq5n) délivrée par l’administration de la surveillance du marché du district de Xicheng de la municipalité de Beijing. 100% des actions de China Railway Wusheng Technology ont été transférées au nom de Faw Xiali.
Le 13 novembre 2020, la société Tianjin a complété les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux concernant les changements d’actionnaires et a obtenu l’approbation de l’administration de la surveillance du marché du district Hedong de Tianjin.
