Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) : Plan d'offre non publique d'actions a en 2021 (révisé)

Code du titre: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) titre abrégé: Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)

(no 168, jiaokeng Road, Gushan Town, Jin'an District, Fuzhou City, Fujian Province)

Plan d'offre non publique d'actions a en 2021

(version révisée)

Avril 2002

Déclaration

La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu du plan est vrai, exact et complet et confirment qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.

2. La société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société après l'achèvement de l'offre non publique d'actions; Les investisseurs sont responsables des risques d'investissement découlant de l'offre non publique d'actions.

3. Le plan est une déclaration du Conseil d'administration de la société concernant l'offre non publique d'actions, et toute déclaration contraire est fausse.

4. En cas de doute, l'investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.

Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l'approbation ou l'approbation substantiels par l'autorité d'examen et d'approbation des questions liées à l'offre non publique d'actions. L'entrée en vigueur et l'achèvement des questions relatives à l'offre non publique d'actions décrites dans le présent plan sont soumis à l'approbation ou à l'approbation des autorités d'examen et d'approbation compétentes.

Conseils spéciaux

Les questions relatives à l'offre privée ont été examinées et adoptées à la 23e réunion du troisième Conseil d'administration et à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2021, et ont été examinées et révisées à la 4e réunion du quatrième Conseil d'administration. Conformément aux lois et règlements pertinents, le plan d'offre non publique ne peut être mis en oeuvre qu'avec l'approbation du CCRs et sous réserve de l'approbation finale du CCRs.

L'objet de l'offre non publique d'actions n'est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques répondant aux exigences de la c

L'objet final de l'émission sera déterminé par voie d'appel d'offres entre le Conseil d'administration de la société (ou sa personne autorisée) et l'institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, sur la base des résultats de l'appel d'offres après que la société aura obtenu l'approbation et l'approbation de la c

Le Contrôleur effectif de la société ne participe pas à la souscription des actions de cette offre non publique.

Tous les objets d'émission souscrivent les actions de cette offre non publique en espèces RMB au même prix. 3. La date de référence pour la tarification de cette offre est le premier jour de la période d'offre d'actions de la société pour cette offre non publique. Le principe de tarification est le suivant: le prix d'émission n'est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification) (ci - après dénommé

Si les actions de la société sont exclues du droit et des intérêts entre la date de référence de tarification et la date d'émission, le prix de base de l'émission sera ajusté en conséquence.

Le prix final de l'offre sera déterminé par voie d'appel d'offres après que la société aura obtenu les documents d'approbation de la c

4. Le nombre d'actions de l'offre non publique est déterminé en divisant le montant total des fonds collectés par l'offre non publique par le prix d'émission et ne dépasse pas 30% du capital - actions total de la société avant l'offre, c'est - à - dire 72 942000 actions (y compris le montant principal). Dans les limites susmentionnées, la quantité finale d'émission sera déterminée par le Conseil d'administration de la société en consultation avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires sur la base des résultats de l'appel d'offres après que la société aura obtenu l'approbation et l'approbation de la c

Si, entre la date d'annonce de la résolution du Conseil d'administration de cette offre non publique et la date d'émission, la société a des questions d'exclusion telles que l'émission d'actions, la conversion de la réserve de capital en capital - actions ou l'enregistrement restreint d'actions, l'exercice d'options d'achat d'actions, le rachat d'actions annulées et d'autres questions entraînant des changements de capital - actions, la limite supérieure du nombre d'actions de cette offre non publique sera ajustée en conséquence.

Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 380 millions de RMB et est utilisé pour les éléments suivants après déduction des frais d'émission:

Nom du projet: montant total de l'investissement proposé dans le projet principal (10 000 RMB) (10 000 RMB)

Produits plastiques dégradables Flos de thé Lianjiang brut 2471319182

Chuzhou Camellia 10 287 8 818 projet de construction de la base de production

Postes supplémentaires du Fonds de roulement Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 1 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 000

Total 45 000 38 000

Si le montant net réel des fonds levés (après déduction des frais d'émission) est inférieur au montant total des fonds levés à investir dans les projets susmentionnés, la société ajustera et décidera finalement des projets d'investissement spécifiques, de l'ordre de priorité et du montant d'investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant net réel des fonds levés et en fonction de la priorité du projet, dans le cadre du projet d'investissement final, et la partie insuffisante des fonds levés sera résolue par la société elle - même.

Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société investira d'abord les fonds collectés par elle - même en fonction de l'état d'avancement réel des projets d'investissement collectés. Après que les fonds collectés sont disponibles, la société remplacera les fonds investis au cours de la période précédente par Les fonds collectés.

6. Le Contrôleur effectif de la société ne changera pas après l'achèvement de l'offre non publique.

Après l'achèvement de l'offre non publique, afin de tenir compte des intérêts des anciens et des nouveaux actionnaires, les anciens et les nouveaux actionnaires de la société partagent les bénéfices non distribués accumulés par la société jusqu'à la date d'émission en fonction de la proportion d'actions après l'offre non publique.

La société a toujours attaché de l'importance au rendement continu des investisseurs et les bénéfices distribués en espèces au cours des trois dernières années ne doivent pas être inférieurs à 30% des bénéfices distribuables annuels moyens réalisés au cours des trois dernières années. Les bénéfices non distribués après déduction des dividendes des trois dernières années sont utilisés dans l'activité principale de la société. La politique de distribution des bénéfices de la société est clairement définie dans les statuts actuels et efficaces de la société et dans le plan de rendement des dividendes des actionnaires. Pour plus de détails sur les dividendes et les politiques de la société, veuillez consulter la section IV « formulation et mise en oeuvre des politiques de distribution des bénéfices de la société » du présent plan.

Après l'offre non publique d'actions, le capital social et l'actif net de la société augmenteront en conséquence. Étant donné que l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne peut être démontrée qu'après un certain temps, le rendement au comptant (rendement par action, rendement de l'actif net et autres indicateurs financiers) de la société peut être dilué après la mise en place des fonds collectés, il est rappelé aux investisseurs de prêter attention au risque de dilution du rendement au comptant des actions dans le cadre de cette offre non publique. La société a pris des mesures pour compenser le rendement, mais elle a rappelé aux investisseurs qu'elle ne garantissait pas les bénéfices futurs de la société en prenant des mesures pour compenser le rendement. Les investisseurs ne devraient pas prendre de décisions d'investissement en conséquence. Si les investisseurs prennent des décisions d'investissement en conséquence et causent des pertes, la société n'est pas responsable de l'indemnisation.

L'offre non publique de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Après l'offre non publique, la répartition des capitaux propres de la société n'entraînera pas la non - conformité de la société aux conditions d'inscription.

Table des matières

Déclaration... (1)

Conseils spéciaux... (2)

Table des matières 5.

Explication... 7.

Section I Aperçu de l'offre non publique d'actions... 18.

Informations de base de l'entreprise 18.

Contexte et objet de l'offre non publique d'actions 18.

Objet de l'émission et relation avec la société (10)

Résumé du plan d'offre non publique d'actions (10)

Investissement des fonds collectés (12)

Si cette émission constitue une transaction entre apparentés... (12)

Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société... (12)

La mise en œuvre de ce plan d'émission peut - elle entraîner la non - conformité de la répartition des capitaux propres aux conditions d'inscription? - 13.

État d'approbation de cette émission et procédures à soumettre à l'approbation Section II analyse de faisabilité du Conseil d'administration concernant l'utilisation des fonds collectés - 14.

Utilisation des fonds collectés - 14.

Informations de base sur les projets d'investissement collectés - 14.

Influence de l'offre non publique d'actions sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 24 section III discussion et analyse du Conseil d'administration sur l'impact de l'émission sur la société 46.

Influence de l'émission sur l'intégration des activités et des actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et les organisations commerciales

... 46.

Influence de l'émission sur la situation financière, la rentabilité et les flux de trésorerie de la société 3. Les relations d'affaires, les relations de gestion, les transactions entre apparentés et les pairs entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées

Impact de la concurrence, etc. 27.

Après l'émission, l'occupation des fonds, des actifs et des garanties connexes de la société... 27.

Influence de l'émission sur le passif de la société 27.

Risques liés à cette émission 28.

Section IV formulation et mise en oeuvre de la politique de distribution des bénéfices de la société 33.

Politique actuelle de distribution des dividendes de la société 33.

Répartition des bénéfices de la société au cours des trois dernières années 37.

Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 - 2023) Section 5 rendement au comptant dilué et mesures de remplissage de cette offre non publique d'actions a..... 40.

Influence de l'offre non publique sur les principaux indicateurs financiers tels que le bénéfice par action de la société 40.

Avis de risque spécial sur le rendement au comptant dilué de l'offre non publique 42.

Nécessité et rationalité de cette offre non publique 4. Relation entre le projet d'investissement des fonds levés et les activités existantes de la société, le personnel de la société engagé dans le projet d'investissement des fonds levés,

Réserve de technologie, de marché, etc. 42.

Mesures spécifiques pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique......................................................... 44.

Engagement des administrateurs, des cadres supérieurs et des contrôleurs effectifs de la société 46.

Interprétation

Dans le présent plan, sauf indication contraire, les mots ou abréviations suivants ont la signification particulière suivante:

Société, société et émetteur Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)

Personnes Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)

Plan / ce plan fait référence au plan d'émission non publique d'actions a en 2021

Les statuts se réfèrent aux Statuts de la société

Les contrôleurs effectifs sont Chen guisheng, Chen Guanyu, Chen Mingsheng, Lin Shifu et Chen Fusheng.

Lianjiang Camellia fait référence à Camellia Home Plastic Products (Lianjiang) Co., Ltd., l'un des principaux organismes de mise en œuvre du projet d'investissement du Fonds collecté.

Chuzhou Camellia fait référence à Camellia Modern HOUSEHOLD PRODUCTS (Chuzhou) Co., Ltd., l'un des principaux organismes de mise en oeuvre du projet d'investissement du Fonds collecté.

Cette émission / ce développement non public fait référence à l'émission par la société d'actions ordinaires de RMB (actions a) à des objets spécifiques par voie d'émission non publique d'actions.

Conseil d'administration désigne Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) Conseil d'administration

Assemblée générale des actionnaires désigne Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) Assemblée générale des actionnaires

Le Conseil des autorités de surveillance désigne le Conseil des autorités de surveillance

La date de référence des prix fait référence au premier jour de la période d'émission de cette offre non publique.

La c

Commission nationale du développement et de la réforme, Commission nationale du développement et de la réforme

Commission du développement et de la réforme

Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.

La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.

La période de référence et les trois dernières années se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.

Yuan

- Advertisment -