Code du titre: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) titre abrégé: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) numéro d’annonce: 2022 – 027 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Institution de recommandation (souscripteur principal):
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) « souscripteur principal» ou « Minsheng securities») conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières), aux règles de mise en œuvre des obligations convertibles des sociétés à la Bourse de Shenzhen (révisée en décembre 2018) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et L’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou « obligations convertibles de xiangjia») est organisée et mise en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires (SZS [2022] No 26).
Les obligations de sociétés convertibles émises publiquement seront attribuées en priorité aux actionnaires initiaux enregistrés par la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation») après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (18 avril 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen. http://www.szse.cn. ) les modalités d’application publiées.
Les investisseurs sont invités à lire attentivement l’annonce. Les détails de l’émission au cours du processus d’émission, de la souscription et du paiement sont les suivants. Les investisseurs sont invités à se concentrer sur:
1. La date de placement prioritaire de l’actionnaire initial et la date d’abonnement en ligne de cette émission sont les mêmes que le 19 avril 2022 (jour t), et le temps d’abonnement en ligne est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsque l’actionnaire initial participe à un placement préférentiel à la date T, il doit payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles placées de préférence dans la limite de son montant de placement préférentiel.
Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics sociaux n’ont pas à payer le capital de souscription lors de la souscription en ligne le 19 avril 2022 (jour t).
2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de la souscription en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle des actifs ou des fonds correspondants. Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie, la souscription de l’investisseur est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Une fois l’abonnement confirmé, il ne peut être annulé.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. Après avoir remporté la souscription d’obligations convertibles, les investisseurs en ligne s’acquittent de l’obligation de règlement des fonds conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations de sociétés convertibles Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Si les fonds de souscription des investisseurs en ligne sont insuffisants, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription, et les conséquences et les responsabilités juridiques pertinentes qui en découlent sont assumées par les investisseurs eux – mêmes. La partie de l’investisseur en ligne qui renonce à la souscription est souscrite par l’Agence de recommandation (souscripteur principal).
5. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours; Ou si le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne est inférieur à 70% du nombre d’émissions, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocieront la suspension de l’émission. En cas de suspension de l’émission, l’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) feront rapport à la c
6. La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 64000000 RMB est souscrite par l’institution de recommandation (souscripteur principal) avec une base de souscription de 64000000 RMB. L’institution de recommandation (souscripteur principal) détermine le résultat final du placement et le montant de la souscription en fonction de l’arrivée des fonds en ligne. En principe, la proportion de souscription de l’institution de recommandation (souscripteur principal) ne doit pas dépasser 30% du montant total de l’offre, c’est – à – dire que le montant maximal de la souscription en principe est de 192000000 RMB. Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de l’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) entamera la procédure interne d’évaluation des risques de souscription et communiquera avec l’émetteur par voie de négociation: si elle décide de poursuivre la procédure d’émission, l’institution de recommandation (souscripteur principal) ajustera la proportion finale de souscription et fera rapport à la c
7. Dans le cas où l’investisseur remporte la signature trois fois au cours d’une période continue de 12 mois, mais ne paie pas intégralement, il n’est pas autorisé à participer à la souscription en ligne de nouvelles actions, de bons de dépôt, d’obligations convertibles et d’obligations échangeables dans les six mois suivant le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu’il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé en fonction de l’accumulation des nouvelles actions, des reçus de dépôt, des obligations de sociétés convertibles et des obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
8. Le compte d’auto – assistance de l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission ne peut pas participer à la souscription en ligne.
9. Seules les nouvelles actions sont converties en actions pour les obligations de sociétés convertibles.
10. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles.
Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.
Conseils importants
1 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
2. Cette émission d’obligations convertibles de 64000000 RMB, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, totalisant 6400000, est émise à la valeur nominale.
3. Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont appelées « obligations convertibles de xiangjia» et le Code des obligations est « 127060».
4. Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut placer de préférence est le nombre d’actions Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Le placement préférentiel de l’émission aux actionnaires initiaux est effectué en ligne. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 082982» et le placement est abrégé en « Xiangjia distribution debt». Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel en plus du placement préférentiel.
Les actionnaires initiaux dont le nombre de souscriptions en ligne d’obligations convertibles de placement privilégiées est inférieur à 1 doivent se conformer aux lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommées « lignes directrices opérationnelles pour les émetteurs de titres de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation»), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’1 feuille générées doit être classé par ordre de quantité et que le nombre de souscriptions privilégiées de moins d’une feuille L’Unit é de compte minimale est une feuille, qui est recyclée jusqu’à ce que toutes les allocations soient terminées.
5. Le capital social total actuel de l’émetteur est de 101880000 actions. Selon le ratio de placement privilégié de l’émission, le nombre maximal d’obligations convertibles pouvant être placées de préférence par l’actionnaire initial est de 6399999, ce qui représente 9999998% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
6. Les investisseurs publics participent à la souscription par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de souscription est « 072982» et la souscription est abrégée en « Xiangjia sending debt». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1 000 RMB), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Si le nombre dépasse 10, il doit être un multiple intégral de 10. La limite supérieure d’abonnement pour chaque compte est de 10 000 (1 000000 RMB), et la partie excédentaire est invalide.
7. Il n’y a pas de limite à la période de détention des obligations de conversion de Xiangjia émises cette fois, et les investisseurs peuvent échanger les obligations de conversion de Xiangjia qui ont été attribuées le premier jour de la cotation.
8. L’émission n’est pas cotée, les questions d’inscription seront annoncées séparément et l’émetteur passera par les procédures d’inscription pertinentes dès que possible après l’émission.
9. Les investisseurs doivent prêter attention aux dispositions spécifiques de l’annonce concernant la méthode d’émission, l’objet de l’émission, les mesures de placement / émission, le temps d’abonnement, la méthode d’abonnement, les procédures d’abonnement, le prix d’abonnement, la quantité d’abonnement et le paiement du capital d’abonnement.
10. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour effectuer des souscriptions, ni financer illégalement ou aider d’autres personnes à financer illégalement des souscriptions. Les investisseurs qui souscrivent et détiennent des obligations convertibles de Xiangjia doivent se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
11. This Announcement provides only Description of relevant matters of the issuance of Xiangjia convertible Bonds and does not constitute any investment Proposal for the issuance of Xiangjia convertible bonds. Pour plus de détails sur la conversion des obligations de Xiangjia, veuillez consulter le prospectus d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Divulgation.
12. Les investisseurs doivent comprendre pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, juger soigneusement son état d’exploitation et sa valeur d’investissement et prendre des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de l’évolution de l’environnement politique, économique et industriel, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte est supporté par les investisseurs eux – mêmes. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de période de blocage pour les obligations convertibles émises cette fois, et les obligations convertibles émises cette fois commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent être conscients du risque de fluctuation du prix des obligations convertibles résultant de la fluctuation du cours des actions et des taux d’intérêt de la société entre la date d’émission et la date de négociation de la cotation.
13. En ce qui concerne les autres questions relatives à l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « institution de recommandation (souscripteur principal) » ou « Minsheng securities») de l’émission seront affichés dans le Securities Times et sur le site d’information de la marée montante, selon les besoins. http://www.cn.info.com.cn. Les investisseurs sont priés de prêter attention à l’annonce.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots suivants ont le sens suivant dans le présent avis de distribution:
émetteur Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) , société Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Obligations de sociétés convertibles, obligations convertibles et obligations convertibles de 64 millions de RMB émises par l’émetteur et obligations convertibles de Xiangjia
L’émission fait référence à l’émission actuelle d’obligations de sociétés convertibles de 64 millions de RMB par l’émetteur.
Institution de recommandation (souscripteur principal) / Minsheng Securities means Minsheng Securities Co., Ltd.
C
Shenzhen Stock Exchange
China Securities depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch and Registration Company refer to China Securities depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch
La date d’enregistrement des capitaux propres (t – 1) fait référence au 18 avril 2022.
La date de placement privilégié et la date d’abonnement (date t) se réfèrent au 19 avril 2022, ce qui signifie que cette émission a priorité sur les actionnaires initiaux.
Date de placement et d’acceptation de l’abonnement de l’investisseur
L’actionnaire initial désigne tous les actionnaires de l’émetteur qui sont inscrits dans la société enregistrée après la clôture de la Bourse de Shenzhen à la date d’enregistrement des actions de cette émission.
L’abonnement effectif fait référence au respect des dispositions relatives à l’abonnement énoncées dans l’annonce d’émission de cette émission.
