Minsheng Securities Co., Ltd.
À propos de
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
No 8 puming Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Avril 2002
Déclaration
Minsheng Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Minsheng securities» ou « l’établissement de recommandation») accepte le mandat de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Minsheng Securities and Its sponsors shall, in accordance with the Companies Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “companies law”), the Securities Law of the People’s Republic of China (hereinafter referred to as “securities law”) and the Securities Regulatory Commission of China (hereinafter referred to as “securities Regulatory commission”), The Securities Issuance Management Measures for listed companies, the Management Measures for Conformément aux dispositions des lois et règlements tels que le Code de diligence raisonnable du promoteur, le promoteur doit être honnête et fiable, diligent et consciencieux, émettre la lettre de recommandation d’émission en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents émis.
Table des matières
Déclaration… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Introduction de l’institution de recommandation, du représentant de la recommandation et des membres de l’équipe de projet 3
Informations de base de l’émetteur 3
Description de l’existence d’une relation d’association entre l’émetteur et l’institution de recommandation 6.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur 7.
Section II Engagements de l’institution de recommandation 9 section III Recommandations relatives à l’émission de titres (10)
Description des procédures de prise de décisions relatives à l’émission de titres (10)
Cette émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. (11)
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives. 4. L’émission de titres est conforme aux questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées.
Dispositions pertinentes de l’avis 5. Vérification spéciale du comportement de l’émetteur en ce qui concerne l’engagement d’un tiers pour l’émission de titres conformément aux avis sur le renforcement de la prévention et du contrôle des risques liés à l’emploi incorruptible de tiers par les sociétés de valeurs mobilières dans les activités bancaires d’investissement
Commentaires… 23.
Principaux risques de l’émetteur 23.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur par l’institution de recommandation 35.
Conclusion recommandée de l’émission de titres 36.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Introduction de l’institution de recommandation, du représentant de la recommandation et des membres de l’équipe de projet
Nom de l’institution de recommandation
Minsheng Securities Co., Ltd. Accepte le mandat de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Information sur le représentant désigné par l’institution de recommandation
1. Nom du représentant de la recommandation
Ms. Cao Dong, Ms. Liu Na.
2. Pratique de la recommandation du représentant de la recommandation
Cao Dong: représentant de la recommandation, Vice – Président principal de la Division des services bancaires d’investissement de Minsheng Securities Co., Ltd., a présidé ou participé à Changsha Tongcheng Holdings Co.Ltd(000419)
Liu Na: le représentant de la recommandation, Vice – Président de la Division des services bancaires d’investissement de Minsheng Securities Co., Ltd., a participé successivement à des projets tels que Zhongfu Information Inc(300659) ipo, Henan Provincial Communications Planning & Design Institute Co.Ltd(300732) ipo, Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ipo, ainsi qu’à des travaux d’orientation sur la réforme de nombreuses entreprises, et
Co – sponsors et autres membres de l’équipe de projet de cette émission de valeurs mobilières
1. Co – sponsor du projet d’obligations convertibles
Zou linzhe: senior manager of Investment Banking Division of Minsheng Securities Co., Ltd., who has participated in due diligence of Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) IPO and many companies.
2. Other Project Team Members: He Jun and Wang Yutong.
Tous les membres de l’équipe de projet ci – dessus sont qualifiés pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et n’ont pas de dossier de sanction par l’organisme de réglementation.
Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Nom chinois de l’émetteur Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Nom anglais de l’émetteur Hunan Xiangjia Animal Husbandry Co., Ltd.
Bourse de Shenzhen où les actions sont cotées
Nom abrégé du stock Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Code stock Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Représentant légal: Yu Ziwen
Date d’établissement de la société: 8 avril 2003 (changé en société par actions dans son ensemble le 18 juin 2012)
Capital social: 101880 000 RMB
Registered address 9 Jiashan Road, tiangongshan Neighborhood Committee, Shimen County Economic Development Zone, Hunan Province
415300
Tel 0736 – 5223898
FAX 0736 – 5223888
Site Web: www.xiangjianuye. Com.
Fournir des services d’élevage de semences améliorées avec une licence valide de l’entreprise; L’élevage et la commercialisation du bétail et de la volaille; Abattage et commercialisation du bétail et de la volaille; La transformation et la commercialisation des aliments pour animaux; Transformation et commercialisation des produits carnés et des sous – produits; La vente de médicaments vétérinaires; Semis d’arbres forestiers (à l’exclusion des semences); La vente d’équipements d’élevage; Services de vulgarisation des techniques de pêche dans le domaine de l’agriculture, de la foresterie et de l’élevage; Fabrication et vente d’engrais organiques et microbiens; La vente d’oeufs; La vente de denrées alimentaires sur Internet; Transport routier, chargement, déchargement et manutention par camion frigorifique; Stockage à basse température; L’importation et l’exportation de biens ou de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative); Services d’inspection et de quarantaine, services d’essai.
Type d’émission de titres émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Structure des capitaux propres de l’émetteur et situation des dix principaux actionnaires
1. Structure de propriété de l’émetteur
Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 101880000 actions, réparties comme suit:
Catégorie d’actions nombre d’actions (actions) Proportion d’actions détenues
Actions à conditions de vente limitées 5469250053,68%
Dont: 1. Actions détenues par des personnes physiques nationales 54 69250053,68%
2. Personnes morales nationales non étatiques
Actions à conditions de vente illimitées 47 187500 46,32%
Total des actions 10188 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
2. Les dix principaux actionnaires de l’émetteur
Au 31 décembre 2021, les dix principaux actionnaires de la société détenaient les actions suivantes:
Nombre total d’actions détenues proportion d’actions dans laquelle numéro de vente limité nom de l’actionnaire nature du capital – actions (actions) exemple nombre d’actions conditionnelles (actions)
1 personnes physiques sur le territoire de Yu Ziwen 23 000000 22,58% 23 000000
2 personnes physiques dans le territoire de Xing Weimin 23 000000 22,58% 23 000000
3. Non – State – owned legal person within the Territory of Hunan Dajing shuangjia Investment Enterprise 100 China Baoan Group Co.Ltd(000009) ,82%
(société en commandite)
4 personnes physiques à Yu weirong 2 000000 1,96% 2 000000
5 personnes physiques dans le territoire de Xing Chengnan 2 000000 1,96% 2 000000
6 ICBC Credit Suisse Fund national legal person 15858571,56%
7 personnes physiques à Longyang 1 500000 1,47%
8 ICBC credit suisse Information Industry Fund national legal person 12842001.26%
9 personnes physiques à shujun 12500001,23%
10 ICBC Credit Suisse innovation Growth Fund national legal person 10098040,99%
Total 6662986165,41% 50000000
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié des rapports d’audit standard sans réserve sur les rapports financiers de Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) pour 2019, 2020 et 2021.
Les principales données financières et indicateurs financiers de la société sont les suivants:
1. Principales données du bilan consolidé, de l’état des résultats et de l’état des flux de trésorerie des trois dernières années
Principales données du bilan consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 2021 – 12 – 312020 – 12 – 312019 – 12 – 31
Actifs courants 103573,60 118684,56 56 297,04
Actifs non courants 183260,07 119078,46 77 100,45
Total de l’actif 286833,67 237763,02 133397,48
Passif à court terme 77 763,06 56 850,05 33 449,78
Passif non courant 41 148,78 17 558,19 16 508,91
Total du passif 118911,84 74 408,24 49 958,70
Les capitaux propres du propriétaire attribuables à la société mère s’élèvent à 160847,07 160431,86 80 461,42
Total des capitaux propres des propriétaires 167921,83 163354,78 83 438,79
Principales données du compte de résultat consolidé
Unit é: 10 000 RMB
Projet 20212020
