Code de la société: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) nom abrégé de la société: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Résumé du rapport annuel 2021
Section I conseils importants
1 le résumé du rapport annuel provient du texte intégral du rapport annuel. Afin de bien comprendre les résultats d’exploitation, la situation financière et les plans de développement futurs de la société, les investisseurs doivent se rendre à www.sse. Com. Cn. Lire attentivement le texte intégral du rapport annuel sur le site Web. 2 le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du rapport annuel, l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes. 3 tous les administrateurs de la société assistent aux réunions du Conseil d’administration. 4 xinyonghe Certified Public Accountants (Special General partnership) a publié un rapport d’audit standard sans réserve pour la société. 5. Plan de distribution des bénéfices ou plan de conversion du Fonds d’accumulation en capital social adopté par résolution du Conseil d’administration au cours de la période considérée
La société a l’intention de verser un dividende en espèces de 1,1 Yuan (impôt inclus) à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, sur la base du solde du capital – actions total à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres moins les actions rachetées par la société, sans émission d’actions bonus et sans conversion du Fonds de réserve en capital – actions. Au 31 mars 2022, le capital social total de la société était de 4616175806 actions, moins 206026573 actions dans le compte de rachat de la société, de sorte que le dividende en espèces prévu de 48511641563 Yuan (impôt inclus) a été calculé. En 2021, la société a effectué le rachat d’actions par voie d’appel d’offres centralisé et a versé une contrepartie en espèces de 20 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 919 RMB. Le montant total des dividendes en espèces par les deux méthodes susmentionnées est de 68514643482 RMB, ce qui représente 45,20% du bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère cette année – là.
Avant la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital social total de la société ou les actions rachetées sont modifiés, il est proposé de maintenir la proportion de distribution par action inchangée, d’ajuster le montant total de la distribution en conséquence et d’annoncer séparément les ajustements spécifiques.
Section 2 informations de base de l’entreprise
1 profil de l’entreprise
Profil des actions de la société
Catégorie d’actions actions actions cotées en bourse abréviation d’actions abréviation d’actions avant le changement de code d’actions
A share Shanghai Stock Exchange Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) shanying Paper Industry
Personne – ressource Secrétaire du Conseil d’administration représentant des valeurs mobilières
Nom Yan Dalin Huang Ye
Adresse: Building 6, Building 6, Binjiang international, 645 anpu Road, Yangpu District, Shanghai
Tel 021 – 62376587021 – 62376587
E – mail [email protected]. [email protected].
2. Principales activités de la société au cours de la période considérée
Sous l’impact de la pneumonie covid – 19, l’évolution de la situation au cours du siècle dernier s’est accélérée et l’environnement politique et économique mondial est devenu plus complexe et incertain. Au cours d’une telle période historique, la Chine a obtenu des résultats remarquables en 2021, a fait de nouveaux progrès dans la construction d’un nouveau modèle de développement, a obtenu de nouveaux résultats en matière de développement de haute qualité et a réalisé un bon début du « quatorzième plan quinquennal ».
L’économie chinoise est résiliente et le boom de l’industrie du papier et de l’emballage s’est amélioré.
Selon les données du Bureau national de statistique, en 2021, la Chine a réalisé de nouvelles percées dans le volume économique total et le niveau par habitant. Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a augmenté de 8,1% par rapport à l’année précédente, et l’échelle économique a atteint 114,4 billions de yuans, ce qui en fait la deuxième économie mondiale. Avec la lutte efficace de la Chine contre l’épidémie de covid – 19, la consommation chinoise a augmenté régulièrement. Le total des ventes au détail de biens de consommation a dépassé 44 billions de yuans, en hausse de 12,5% par rapport à l’année précédente, avec un taux de croissance moyen de 3,9% sur deux ans. Dans le même temps, les résultats à l’exportation ont été solides, ce qui a démontré une fois de plus un avantage concurrentiel global. Selon les données publiées par l’administration générale des douanes, la valeur totale des importations et des exportations de marchandises chinoises en 2021 était de 39,1 billions de RMB, en hausse de 21,4% par rapport à l’année précédente. Parmi eux, les exportations se sont élevées à 21,73 billions de yuans, en hausse de 21,2%, et le taux de croissance mensuel a été plus élevé que prévu. Les statistiques montrent que, malgré un environnement extérieur difficile, les importations et les exportations du commerce extérieur chinois ont montré une forte résilience.
Selon les données publiées par le Bureau national de statistique, de janvier à décembre 2021, la production nationale de papier et de carton fabriqués par machine a atteint 135839 millions de tonnes, soit une augmentation annuelle de 8 833 millions de tonnes, soit une augmentation de 6,8%, atteignant un niveau record. Il convient de noter que, dans le cadre de la reprise économique, les principales économies ont mis en œuvre un grand nombre de politiques de relance, ce qui a entraîné une croissance rapide des liquidités mondiales et une forte hausse des prix des produits de base, ce qui a posé un certain défi au contrôle des coûts dans l’industrie du papier et de l’emballage. En Chine, 2021 est également la première année d’élimination des déchets de papier importés. L’approvisionnement en matières premières des déchets de papier est limité, ce qui entraîne directement une augmentation rapide du coût des matières premières des déchets de papier en Chine. L’augmentation continue des prix de l’énergie, des matières premières et des produits chimiques auxiliaires exerce une pression considérable sur les coûts de l’industrie du papier. L’entreprise de tête a un fort pouvoir de négociation et peut contrôler efficacement le coût des matières premières en amont et obtenir un espace de profit plus élevé grâce à l’effet d’échelle en raison de l’avantage de la disposition intégrée de la chaîne industrielle.
Sous l’influence de la politique du double carbone, l’avantage concurrentiel de l’industrie papetière s’incline vers les principales entreprises
Sous l’influence des politiques « Carbon Peak » et « Carbon neutralization », la réforme du côté de l’offre de l’industrie du papier s’est considérablement accélérée et on s’attend à ce que la structure de l’industrie s’adapte rapidement. En août 2021, la Commission nationale du développement et de la réforme a publié un baromètre de l’état d’avancement de l’objectif de double contrôle de la consommation d’énergie dans chaque région au cours du premier semestre de 2021. L’examen des économies d’énergie pour les projets « à deux niveaux » autres que les grands projets prévus par l’État a été suspendu dans neuf provinces (districts) comme Qinghai, Ningxia, Guangxi et Guangdong, où la consommation d’énergie n’a pas diminué et a augmenté, et les exigences en matière de limitation de l’énergie et de la production ont été publiées dans les provinces à double alerte de premier niveau comme Bien que l’industrie du papier ne soit pas une « industrie à deux niveaux », elle est toujours touchée par la limitation de l’électricité et la contraction de l’offre. En 2021, les provinces et les villes accordent de plus en plus d’attention au contrôle de la production industrielle régionale et aux émissions totales, et on s’attend à ce que la croissance de la capacité de fabrication du papier soit strictement limitée à l’avenir, tout en accélérant l’élimination de la capacité en retard.
Dans le cadre de la politique de double émission de carbone, les petites et moyennes entreprises papetières manquent de fonds pour moderniser la technologie, ce qui entraîne des coûts élevés de réduction des émissions. Sous la pression des coûts élevés, les petites et moyennes entreprises sont susceptibles de se retirer progressivement du marché ou d’être rachetées par de grandes entreprises papetières puissantes. Les grandes entreprises puissantes peuvent réaliser des économies d’énergie et des réductions d’émissions tout en réalisant des bénéfices grâce à des stratégies telles que la transformation et la mise à niveau technologiques, l’innovation de produits et la transformation stratégique de l’intégration des pâtes forestières et du papier. En outre, si les quotas de carbone ne sont pas atteints, les quotas restants peuvent être échangés sur le marché du commerce du carbone pour obtenir des revenus de quotas. Avec l’intensification de la protection de l’environnement, la compression continue des bénéfices de l’industrie et l’expansion continue des principales entreprises, la surcapacité progressive de l’industrie du papier sera améliorée et la concentration de l’industrie sera encore améliorée.
L’intégration de l’industrie de l’emballage s’accélère et l’intégration est la tendance générale
La structure du marché chinois de l’emballage présente les caractéristiques d’une grande dispersion et d’un grand nombre d’entreprises engagées dans l’industrie de l’emballage, mais le degré de concentration de l’industrie de l’emballage est très faible, et la concurrence de l’homogénéisation est féroce, principalement axée sur les coûts, qui ne fournit que Ce produit sans services à valeur ajoutée, ce qui entraîne une situation générale de faible profit dans l’industrie de l’emballage.
Par rapport au développement de l’industrie de l’emballage dans les pays développés, l’industrie chinoise de l’emballage est entrée dans la fenêtre d’or de l’intégration. Avec la concentration croissante de l’industrie de l’emballage en aval, en particulier des appareils ménagers, de l’électronique grand public, des aliments et des boissons, les principaux clients de l’industrie ont de plus en plus besoin de services personnalisés de recherche et de développement, de conception et de valeur ajoutée pour l’emballage. Les principales entreprises de l’industrie disposent d’une forte capacité d’innovation indépendante, d’une forte capacité de production et d’une gamme de produits de pointe sur le plan technologique, qui peuvent bien répondre aux besoins des entreprises de consommation en aval en matière de personnalisation de l’emballage des produits, de haute qualité et d’innovation continue des produits. Les petites et moyennes entreprises (PME) dominantes sur le marché seront progressivement éliminées du marché en raison de l’insuffisance des investissements dans l’innovation, l’équipement et la technologie, de la structure des produits relativement simple et de l’incapacité de fournir davantage de services à valeur ajoutée. Étant donné que les clients de l’industrie en aval ont de plus en plus besoin de services personnalisés, respectueux de l’environnement et à valeur ajoutée, les entreprises d’emballage doivent se transformer en fournisseurs de solutions d’emballage écologiques, à guichet unique et recyclables à l’avenir afin d’obtenir un développement stable à long terme et un espace de profit supplémentaire pour les services à valeur ajoutée dans l’industrie où les bénéfices sont généralement faibles.
Accélérer la diversification des canaux de fibres recyclées dans l’industrie papetière après le nettoyage des déchets extérieurs
Les déchets de papier sont la principale source de fibres pour l’industrie chinoise du papier. Après le retour à zéro des importations de déchets de papier en 2021, la contradiction entre la pénurie de fibres en Chine devient de plus en plus évidente. Selon le plan de mise en œuvre visant à accélérer l’utilisation globale des ressources industrielles publié conjointement par huit ministères et commissions d’État au début de février, il est clair que la consommation de déchets de papier en Chine devrait atteindre 60 millions de tonnes d’ici 2025. Selon le rapport annuel 2020 de l’industrie chinoise du papier publié par l’Association chinoise du papier, la quantité de déchets de papier recyclés en Chine en 2020 est de 54,93 millions de tonnes, et l’objectif du plan de mise en œuvre devrait être atteint d’ici 2025, avec un déficit d’environ 5 millions de tonnes. En 2021, le marché national des déchets a connu une forte tendance à la hausse des prix de récupération, ce qui a entraîné une forte pression sur les coûts des entreprises papetières en raison de l’élargissement de l’écart d’approvisionnement et des attentes haussières de l’industrie.
Afin de relever le défi de la pénurie de matières premières dans l’industrie, les principales entreprises puissantes accélèrent la distribution des matières premières en amont, construisent des canaux diversifiés de recyclage des fibres recyclées, améliorent le taux d’autosuffisance pour résister au risque de fluctuation des prix des matières premières, et développent et appliquent activement des applications de matières premières de fibres de remplacement telles que la pâte de bois pour réduire la dépendance à l’égard des déchets de papier. En même temps que l’aménagement des canaux de matières premières en fibre de Chine, les principales entreprises élargissent l’aménagement de la capacité de production de matières premières en fibre et de pâte à papier à l’étranger, afin de réaliser l’aménagement double de la Chine à l’étranger et d’assurer une source stable de matières premières à un prix élevé.
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) L’entreprise s’engage à devenir un fournisseur mondial de solutions d’emballage intégrées qui créent de la valeur à long terme pour ses clients.
L’activité principale de l’entreprise est la production et la vente de carton, de papier ondulé, de papier spécial, de carton et d’emballage de produits en papier, ainsi que le commerce de fibres recyclées à l’extérieur de la Chine. Les principaux produits sont divers types de papier d’emballage, de papier spécial, de carton, de carton et d’autres produits en papier de la marque shanying, qui sont largement utilisés dans l’électronique grand public, les appareils ménagers, l’industrie chimique, l’industrie légère et d’autres industries de biens de consommation et de produits industriels. En s’appuyant sur l’avantage de l’intégration de la chaîne industrielle, l’entreprise réalise le développement coordonné de la fabrication du papier, de l’emballage et du recyclage des fibres, et développe l’Internet industriel par l’innovation du modèle d’entreprise.
Grâce à l’auto – construction et à la fusion, l’entreprise a continuellement amélioré l’aménagement régional de la Chine. Actuellement, l’entreprise a construit cinq grandes bases de fabrication du papier à Ma’anshan, Zhejiang Jiaxing, Fujian Zhangzhou, Hubei Jingzhou et Guangdong Zhaoqing, avec une capacité d’atterrissage d’environ 6 millions de tonnes, se classant parmi les trois premières de l’industrie; Les entreprises du secteur de l’emballage de l’entreprise sont situées dans les zones côtières développées le long de la rivière Yangtze, près de la zone de rassemblement des principaux clients de l’industrie. L’industrie rayonne de Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Fujian, Guangdong, Hubei, Shandong, Sichuan, Tianjin et d’autres provinces et villes, avec une production annuelle de plus de 1,9 milliard de mètres carrés, se classant deuxième en Chine.
La capacité de production de papier et la disposition des entreprises d’emballage en Chine sont présentées comme suit:
Grâce à l’acquisition de ressources en fibres recyclées, à l’avantage du marché et au déploiement d’espèces de papier haut de gamme, l’entreprise a favorisé la mise en page stratégique internationale, a continué à exercer des activités commerciales aux États – Unis, au Royaume – Uni, en Australie, au Japon, aux Pays – Bas et dans d’autres principales sources de fibres recyclées, et a mis en place des pâtes recyclées en Asie du Sud – Est et en Europe pour assurer un approvisionnement de haute qualité en matières premières La société par actions Nordic Paper et sa filiale Holding Phoenix Paper appartiennent au segment de la fabrication du papier à haut rendement. L’industrie du papier nordique dispose d’une capacité totale de 500000 tonnes de pâtes et papiers spéciaux haut de gamme, tandis que l’industrie du papier Phoenix dispose d’une capacité annuelle de 300000 tonnes courtes de papier culturel Multi – catégories. Ses principaux produits sont le papier anti – huile alimentaire, le papier kraft spécial, le papier à haute résistance et le papier culturel. Grâce à l’extension horizontale de la chaîne industrielle, la structure actuelle des produits de l’entreprise est encore améliorée et optimisée, ce qui réduit efficacement l’impact des fluctuations du papier d’emballage chinois.
L’entreprise s’appuie sur sa propre pratique d’exploitation de l’ensemble de la chaîne industrielle de l’industrie du papier et, grâce à la technologie numérique d’Internet, ouvre à l’industrie toutes les ressources professionnelles accumulées par shanying et sa compréhension approfondie de l’industrie depuis de nombreuses années. La sector – forme Internet industrielle de l’entreprise, yunrong et Cloud chain, sert le recyclage des fibres recyclées en Chine et l’optimisation des activités de transport de l’industrie. L’entreprise participe à la technologie d’impression en nuage (ininin.com.) En adhérant au concept de « Création de valeur numérique, technologie habilitante de l’industrie du papier », nous avons créé une matrice d ‘« usine en nuage » de l’industrie par l’intermédiaire d’une entreprise de coopération de services en profondeur « efficacité d’une seule usine, collaboration Multi – usines » de produits numériques.
Au cours de la période considérée, aucun changement important n’a été apporté aux principales activités et au mode d’exploitation de la société. Les principaux produits de la société sont les suivants: 3 Principales données comptables et indicateurs financiers de la société 3.1 principales données comptables et indicateurs financiers des trois dernières années
Unit é: Yuan monnaie: RMB
20212020 cette année par rapport à l’année précédente 2019
Augmentation / diminution (%)
Total de l’actif 51994492093304543655432813 14,434254454021785
Attribuable à la société cotée 1651743868 Hunan Gold Corporation Limited(002155) 9627223131 5,91144107840841
Capital net des actionnaires
Production
Recettes d’exploitation 33 032809 011,07 2 496915 070,72 32,29 23 240947 723,23
