Code du titre: Sanlux Co.Ltd(002224) titre abrégé: Sanlux Co.Ltd(002224) Sanlux Co.Ltd(002224)
(adresse: village de yuzhu, rue keyan, Comté de Shaoxing, Province du Zhejiang)
Plan d’offre non publique d’actions a
Avril 2012
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan, confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du plan.
2. Le plan est préparé conformément aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée (modifiées en 2020), aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des titres au public No 25 – rapport sur le plan d’action et l’émission d’actions de La Banque de développement non publique de la société cotée, etc.
3. Après l’achèvement de l’offre non publique d’actions a, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’offre non publique d’actions a. En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel. 4. Ce plan est une description de l’offre non publique d’actions a par le Conseil d’administration de la société. Toute déclaration incompatible avec ce plan est fausse.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions A. l’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions a décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par l’autorité d’examen et d’approbation compétente.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l’offre non publique d’actions a ont été examinées et adoptées à la 6e Assemblée du 7ème Conseil d’administration de Sanlux Co.Ltd(002224) tenue le 15 avril 2022. Conformément aux lois et règlements pertinents, l’offre doit encore être examinée et approuvée par l’assemblée générale des actionnaires de la société et approuvée par La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
2. L’objet de l’offre non publique d’actions a n’est pas supérieur à 35 investisseurs spécifiques. L’objet de l’émission est une société de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, une société de valeurs mobilières, une société de fiducie et d’investissement, une société financière, un investisseur institutionnel d’assurance, un investisseur institutionnel étranger qualifié, un autre investisseur institutionnel national et étranger, une personne physique et d’autres investisseurs légitimes qui satisfont aux exigences de la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration et les personnes autorisées de la société conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
3. Le prix d’émission de cette émission est déterminé au moyen d’une enquête et la date de référence est le premier jour de la période d’émission des actions de cette émission non publique. Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% (c. – à – d. Le prix de base de l’émission) du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de l’évaluation (à l’exclusion de la date de référence de l’évaluation, voir ci – dessous). Prix moyen des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / total des actions négociées 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification.
Le prix d’émission final sera déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l’approbation et l’approbation de la c
Entre la date de référence de l’émission et la date d’émission, en cas de distribution de dividendes en espèces, d’émission d’actions ou de conversion de la réserve de capital en capital – actions, le prix de base de l’émission sera ajusté en conséquence conformément aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
4. Le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est calculé en divisant le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre par le prix d’émission déterminé lors de l’enquête finale. Entre – temps, le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant l’émission, conformément aux exigences réglementaires de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de l’offre non publique et la date d’émission, le capital total de la société change avant l’émission en raison de l’émission d’actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, de l’incitation au capital – actions, de l’annulation du rachat d’actions, de l’échange d’obligations Sanli ou d’autres facteurs, la limite supérieure du nombre d’actions de la Banque de développement non publique sera ajustée en conséquence.
L’objet de l’émission souscrit toutes les actions de l’offre non publique en espèces.
5. Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) pour cette émission ne dépasse pas 900 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour les éléments suivants:
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé (10 000 RMB) montant de l’investissement (10 000 RMB)
Projet de parc industriel de fabrication intelligente en caoutchouc V avec une production annuelle de 500 millions de mètres 155093,67 84 462,23
2. Digital Intelligent Management Platform Construction Project 553777553777
Total 160631,44 90 000,00
Note: le montant total des fonds collectés est le montant après déduction de 103,5 millions de RMB de nouveaux investissements financiers et d’investissements proposés au cours des six mois précédant la date de résolution de la sixième réunion du septième Conseil d’administration (15 avril 2022) et avant cette émission.
Lorsque les fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique sont disponibles, si le montant net des fonds effectivement collectés est inférieur au montant des fonds collectés proposé ci – dessus, le Conseil d’administration et les personnes autorisées de la société ajusteront et décideront finalement des projets d’investissement spécifiques des fonds collectés en fonction du montant net des Fonds effectivement collectés et conformément aux lois et règlements pertinents, dans le cadre des projets d’investissement des fonds collectés susmentionnés, en fonction de l’état d’avancement des projets d’investissement des fonds collectés et des besoins en fonds, etc. En ce qui concerne l’ordre de priorité et le montant spécifique de l’investissement de chaque projet, la partie insuffisante des fonds collectés est résolue par la société au moyen de fonds propres ou d’autres moyens de financement.
Avant que les fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne soient disponibles, la société peut investir d’abord des fonds autofinancés en fonction de la situation réelle du projet d’investissement des fonds collectés et les remplacer conformément aux procédures des lois et règlements pertinents après que les fonds collectés ont été disponibles.
6. Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission.
Après l’achèvement de l’émission jusqu’à la date d’expiration de la période de restriction à la vente, les actions supplémentaires détenues par l’objet de l’émission en raison de l’émission d’actions par la société ou de la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont également soumises à l’Arrangement de restriction à la vente susmentionné.
À l’expiration de la période de restriction susmentionnée, le transfert et la négociation de ces actions seront effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux dispositions pertinentes de la c
7. Une fois l’offre non publique terminée, l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société resteront inchangés, ce qui n’entraînera pas non plus que la répartition des capitaux propres de la société ne soit pas qualifiée pour la cotation.
8. Les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l’émission non publique d’actions a sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission. Pour plus de détails sur la politique de distribution des dividendes de la société, les dividendes en espèces des trois dernières années et l’utilisation des bénéfices non distribués, veuillez consulter la section IV politique de distribution des bénéfices et mise en oeuvre du plan.
9. According to the opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the capital market (GBF [2013] No. 110), Plusieurs avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion d’un développement sain des marchés des capitaux (GF [2014] No 17) et des avis directeurs sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, ainsi qu’au rendement dilué au comptant de la restructuration des actifs importants (annonce de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières [2015] no 31) sont nécessaires pour protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs. Le plan a décrit en détail l’analyse du rendement au comptant dilué de cette offre non publique d’actions et les mesures à prendre pour remplir le rendement. Pour plus de détails, veuillez consulter la section 5 « Questions relatives au rendement au comptant dilué de cette offre » du plan.
10. Il existe encore une grande incertitude quant à la question de savoir si le plan d’offre non publique d’actions sera finalement approuvé par la c
La Société invite les investisseurs à prêter attention au fait que les mesures de rendement prises par la société dans le cadre de ce plan ne garantissent pas les bénéfices futurs de la société. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 2 conseils spéciaux… 3 Table des matières 6 Interprétation… Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions 9.
Informations de base de l’émetteur 9.
Contexte et objet de l’offre privée 9.
Résumé du plan d’offre privée (12)
L’offre non publique constitue – t – elle une transaction entre apparentés? 16.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société… 16.
Si l’émission a entraîné l’exclusion de la répartition des capitaux propres des conditions d’inscription à la cote……………………………………… 16.
État d’approbation du plan de distribution et procédures à soumettre à l’approbation Section II analyse de faisabilité du Conseil d’administration concernant l’utilisation des fonds collectés 18.
Plan d’utilisation des fonds collectés 18.
Informations sur les projets d’investissement des fonds collectés 18.
Influence de l’émission sur la gestion opérationnelle et la situation financière de la société 18 ans.
Conclusions de l’analyse de faisabilité des projets d’investissement financés par des fonds collectés Section III discussion et analyse du Conseil d’administration sur l’impact de l’émission sur la société 19. Plan d’intégration des activités et des actifs de la société cotée après l’émission, statuts, structure prévue des actionnaires et cadres supérieurs
Changements dans la structure du personnel et des revenus des entreprises… 18.
Modification de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société cotée après l’émission Relations d’affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et concurrence horizontale entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Attendez le changement… 21 ans.
4. S’il y a des circonstances dans lesquelles le capital et les actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l’émission,
Ou lorsque la société fournit une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées… Si la structure du passif de la société est raisonnable et s’il y a une augmentation substantielle du passif (y compris le passif éventuel) par l’émission
Si le ratio de la dette est trop faible et si les coûts financiers sont déraisonnables… 21 ans.
Description des risques liés à cette offre non publique Section 4 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 24 ans.
Politique de distribution des bénéfices de la société 24 ans.
Répartition des bénéfices et utilisation des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 46.
Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années Section 5 Questions relatives au rendement au comptant dilué de l’émission… 29.
Influence du rendement au comptant dilué de l’offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 29.
Indice de risque du rendement au comptant dilué de cette émission 33.
La nécessité et le caractère raisonnable du choix du Conseil d’administration pour cette émission… 4. La relation entre le projet d’investissement du Fonds collecté et les activités existantes de la société, le personnel et les compétences de la société engagés dans le projet d’investissement collecté
Réserve technique, marché, etc. 32.
Mesures de remplissage pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique 6. Dilution des actions non publiques par les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société
Un retour immédiat à l’engagement de prendre des mesures de remplissage… 35.
Interprétation
Dans le présent plan, à moins que le contexte n’en dispose autrement, les abréviations suivantes ont le sens suivant: Cette offre non publique d’actions A / cette offre non publique d’actions A / cette offre non publique d’actions a Sanlux Co.Ltd(002224) 2022 offre non publique d’actions de la Banque de développement d’actions A / cette offre non publique d’actions / cette offre non publique d’actions
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions a
La date de référence des prix fait référence au premier jour de la période d’émission de cette offre non publique.
Les fonds collectés se réfèrent aux fonds collectés dans le cadre de cette émission.
émetteur Sanlux Co.Ltd(002224)
Approuvé par la csrc
