Code du stock: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895) nom abrégé du stock: Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Plan d'offre non publique d'actions a en 2022
Avril 2002
Déclaration de l'émetteur
1. La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité du contenu du plan et confirment qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
2. Après l'achèvement de l'offre non publique d'actions, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d'investissement découlant de l'offre non publique d'actions.
3. Le plan est une description de l'offre non publique d'actions par le Conseil d'administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l'investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par les autorités d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique d’actions. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique d’actions décrites dans le présent plan n’ont pas encore été approuvés ou approuvés par les autorités d’examen et d’approbation compétentes.
Conseils spéciaux
1. Les questions relatives à l'offre non publique d'actions ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du troisième Conseil d'administration de la société. Conformément aux lois et règlements pertinents, la mise en œuvre ne peut être mise en œuvre qu'après avoir été examinée et approuvée par l'Assemblée générale des actionnaires de la société et soumise à l'approbation de la c
2. The target of this Issuance is not more than 35 specific Investors, including Securities Investment Fund Management Companies, Securities Companies, Trust Companies, Financial Companies, Insurance Institutional Investors, qualified Overseas Institutional Investors and Other Legal Persons, natural persons or other Institutional Investors in accordance with the provisions of the c
L'objet final de l'émission sera déterminé par voie de négociation entre le Conseil d'administration de la société et l'institution de recommandation (souscripteur principal) dans le cadre de l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes de la c
L'objet de l'émission est de souscrire les actions émises en espèces.
3. La date de référence de tarification de cette offre est le premier jour de la période d'émission des actions de cette offre non publique. Le prix d'émission ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Le prix d'émission final sera déterminé par le Conseil d'administration de la société en consultation avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires, après que la société aura obtenu l'approbation de la c
Si la société dividende, envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital - actions et d'autres éléments ex - droits et ex - intérêts entre la date de référence de tarification et la date d'émission, le prix de base d'émission des actions non publiques sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 100 millions d’actions (y compris le capital), ce qui représente 20,47% du capital social total de la société au 31 mars 2022 et ne doit pas dépasser 30%.
Si le nombre total d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique est rajusté en raison d'un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d'approbation de l'offre, le nombre d'actions émises dans le cadre de cette offre non publique sera rajusté en conséquence.
5. Après l'achèvement de l'offre non publique d'actions, les actions souscrites par l'objet émetteur ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l'offre.
Les actions acquises par l'objet de l'émission sur la base des actions acquises lors de l'émission non publique en raison de l'émission d'actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l'Arrangement de limitation des ventes susmentionné. La réduction de la détention des actions de la société acquises par l'objet de l'offre non publique après l'expiration de la période de restriction à la vente doit également être conforme aux lois, règlements, règles, documents normatifs, règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux dispositions pertinentes des statuts. 6. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 352928 940 RMB (y compris le montant actuel), et le montant net après déduction des frais d'émission est destiné à être investi dans les éléments suivants:
S / N nom du projet montant total de l'investissement proposé
1. Utilisation et production complètes de minerai de phosphate de faible et moyenne teneur 120000 129522,49 120050,89
T / a projet d'acide phosphorique purifié de qualité alimentaire
20 100000 tonnes / an projet d'acide phosphorique purifié de qualité alimentaire 65 920,83 60 944,54
3. Construction de 2,5 millions de tonnes / an d'exploitation minière dans la mine de phosphate de jigongling 105594,72 71 933,51
Projets d'ingénierie
4 Fonds de roulement supplémentaire 20 000,00 20 000,00
5 remboursement des prêts bancaires 80 000,00 80 000,00
Total 401038,04 352928,94
Avant que les fonds collectés ne soient mis en place, la société peut, en fonction de la situation réelle du projet d'investissement des fonds collectés, investir d'abord les fonds collectés par elle - même et les remplacer après que les fonds collectés ont été mis en place. Lorsque les fonds collectés sont en place, si le montant net réel des fonds collectés après déduction des frais d'émission est inférieur au montant total des fonds collectés à investir, la société ajustera et décidera finalement de la priorité d'investissement des fonds collectés et du montant d'investissement spécifique de chaque projet en fonction du montant réel des fonds collectés disponibles et en fonction de la priorité du projet, etc., et le montant insuffisant sera résolu par la société par autofinancement.
7. Après l'achèvement de l'offre non publique, les bénéfices non distribués accumulés de la société avant l'offre sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires en fonction de la proportion de participation après l'offre.
Pour plus de détails sur la politique de dividende et les conditions de dividende de la société, veuillez consulter la section V politique de distribution des bénéfices et conditions de mise en oeuvre du plan.
8. Une fois l'offre non publique d'actions terminée, l'actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société resteront inchangés, ce qui n'entraînera pas l'exclusion des conditions d'inscription de la répartition des capitaux propres de la société.
9. Conformément aux dispositions pertinentes des « lignes directrices sur les questions relatives à l’émission initiale et au refinancement, à la restructuration et à l’dilution du rendement au comptant des actifs importants» et d’autres documents de la c
10. Si les autorités de réglementation des valeurs mobilières, telles que la c
Table des matières
Déclaration de l'émetteur... 2 conseils spéciaux... 3 Table des matières 6 Interprétation... Section 1 Résumé du plan d'offre non publique d'actions 9.
Informations de base de l'émetteur 9.
Contexte et objet de l'offre privée (10)
Objet de l'émission et relation avec la société (11)
Résumé du plan d'offre privée (11)
L'émission constitue - t - elle une transaction entre apparentés? - 14.
Si cette émission entraîne un changement de contrôle de la société... - 14.
7. Si l'émission a entraîné l'exclusion de la distribution des capitaux propres des conditions d'inscription.............................................. 15 ans.
Procédures à soumettre pour approbation Section II analyse de faisabilité du Conseil d'administration concernant l'utilisation des fonds collectés 16.
Plan d'utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission 16.
Projet de collecte et d'investissement d'acide phosphorique purifié 16.
Construction d'un nouveau projet minier de 2,5 millions de tonnes / an dans la mine de phosphate de jigongling 20 ans.
Informations sur les projets de fonds de roulement supplémentaires 24 ans.
Remboursement des prêts bancaires 25 ans.
Influence de l'offre non publique sur la société 25 ans.
Description des questions relatives à l'approbation des projets d'investissement financés par des fonds collectés 46.
Conclusion de l'analyse de faisabilité Section 3 discussion et analyse du Conseil d'administration sur l'impact de l'émission sur la société Changements dans les activités et les actifs de la société, les statuts, la structure des actionnaires, la structure des cadres supérieurs et la structure des entreprises
Condition... 28.
Variation de la situation financière, de la rentabilité et des flux de trésorerie de la société 3. Relations d'affaires, relations de gestion, opérations entre apparentés et accords entre la société et les actionnaires contrôlants et leurs parties liées
Changements dans la concurrence industrielle, etc. 29.
4. Si les fonds et actifs de la société sont occupés par les actionnaires contrôlants et leurs sociétés affiliées après l'émission,
Ou fournir une garantie aux actionnaires contrôlants et à leurs sociétés affiliées... 29.
Influence de l'émission sur la structure du passif de la société 29 Section 4 risques liés à cette émission... 30 ans.
Risque d'approvisionnement en matières premières et de fluctuation des prix 30 ans.
Risque de fluctuation des prix des principaux produits 30 ans.
Risque de changement de politique environnementale 30 ans.
Risque que les projets d'investissement financés par les fonds collectés ne produisent pas les bénéfices escomptés................................................. 33.
Risque de dilution de la rentabilité 33.
Risque d'approbation 32.
Risque de fluctuation des cours des actions 32.
Risque de fluctuation des performances 32.
Risque de dépréciation des prises de participation à long terme Section 5 politique et mise en oeuvre de la distribution des bénéfices de la société 35.
Politique actuelle de distribution des dividendes de la société 35.
La société formule le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2023 - 2025)... 37.
Utilisation des dividendes en espèces et des bénéfices non distribués de la société au cours des trois dernières années 39 Section 6 conseils sur les risques liés au rendement au comptant dilué de l'offre non publique d'actions et mesures prises................................................... 41.
Influence de l'offre non publique sur les principaux indicateurs financiers de la société 41.
Avis de risque spécial pour le rendement au comptant dilué de l'offre non publique d'actions a..................................................... 44.
Nécessité et rationalité de cette offre non publique 4. La relation entre le projet d'investissement des fonds collectés et les activités existantes de la société. La société est engagée dans le projet d'investissement des fonds collectés.
Réserves de personnel, de technologie, de marché, etc. 45.
Mesures prises par la société pour diluer le rendement au comptant de cette offre non publique d'actions a 6. Les mesures prises par les sujets concernés pour remplir le rendement de l'offre non publique d'actions a de la société peuvent être efficaces.
Respecter les engagements pris... 48.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société, société, émetteur, désigne Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Sichuan chuanheng Holding Group Co., Ltd. (nommé Sichuan chuanheng Chemical Co., Ltd. D'avril 1999 à septembre 2004, l'actionnaire contrôlant et le Groupe chuanheng se réfèrent à Sichuan chuanheng Chemical (Group) Co., Ltd. Jusqu'en décembre 2008, qui a été transformé en société par actions en décembre 2008, Sichuan chuanheng Chemical Co., Ltd. De décembre 2008 à janvier 2016 et Sichuan chuanheng Holding Group Co., Ltd. De février 2016)
Les contrôleurs effectifs désignent M. Li Guangming et M. Li Jin.
Tianyi Mining means Weng'an County Tianyi Mining Co., Ltd.
La Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières désignent la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Sponsor, sponsor institution, main Undertaking index Guosen Securities Co.Ltd(002736)
RMB, 0000 signifie RMB, 0000
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Guizhou Chanhen Chemical Corporation(002895)
Cette émission signifie
