Code du titre: Sinochem International Corporation(600500) titre abrégé: Sinochem International Corporation(600500) No: 2022 – 021
Code de l’obligation: 175781 titre abrégé de l’obligation: 21 Sinochem G1
Code de l’obligation: 188412 abréviation de l’obligation: Sinochem gy01
Code de l’obligation: 185229 titre abrégé de l’obligation: 22 Sinochem G1
Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd.
Annonce du projet d’émission d’obligations à moyen et à long terme de 300 millions de dollars à l’étranger
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité de son contenu. Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd. (ci – après appelée « la société») a tenu la 24e réunion du huitième Conseil d’administration le 14 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’émission d’obligations à moyen et à long terme de 300 millions de dollars américains par la société à l’étranger. Afin d’améliorer la structure du capital de la société, d’élargir les canaux de financement et de répondre à la demande de fonds, compte tenu de la situation actuelle du marché obligataire outre – mer et de la demande de fonds de la société, la société a l’intention d’émettre des obligations en dollars américains d’un montant total de 300 millions de dollars américains à l’étranger, et les conditions pertinentes sont annoncées comme suit:
Plan d’émission de cette émission d’obligations à l’étranger
1. émetteur: SPV Sinochem International Development Pte. Ltd. (ci – après dénommée « sid») établie à Singapour par Sinochem International (Overseas) Pte. Ltd., une filiale étrangère à part entière de la société.
2. Échelle d’émission: 300 millions de dollars.
3. Durée de l’émission: l’émission ne devrait pas dépasser une période de cinq ans (y compris la période de cinq ans), qui peut être émise en plusieurs étapes et qui sera finalement déterminée en fonction des besoins en capital de la société, de la situation du marché avant l’émission et de la rétroaction des investisseurs.
4. Taux d’intérêt d’émission: déterminé en fonction de la situation du marché obligataire étranger au moment de l’émission.
5. Objet du Fonds: remboursement de la dette due et reconstitution du Fonds de roulement.
6. Conditions de garantie: la société fournit une garantie de responsabilité conjointe pour l’émission d’obligations en dollars américains du Sid. La garantie couvre le principal, les intérêts et les frais de réalisation des droits du créancier principal des obligations à l’étranger. La garantie transfrontalière prendra effet sur la base du dépôt par les autorités nationales compétentes.
7. Lieu de cotation: sous réserve du respect des conditions de cotation, les obligations émises feront l’objet d’une demande de cotation à la Bourse de Hong Kong, à la Bourse de Singapour ou à toute autre bourse étrangère appropriée, qui sera finalement déterminée en fonction des conditions du marché avant l’émission.
8. Validité de la résolution: la résolution de l’émission d’obligations est valide dans les 24 mois suivant la date de délibération et d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Questions d’autorisation
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes autorisées par le Conseil d’administration, sur la base du plan d’émission examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires, à partir du principe de la maximisation des intérêts de la société, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, à l’avis de la Commission nationale de développement et de réforme sur la promotion de la réforme de la gestion du système d’enregistrement de l’émission de dettes étrangères par les entreprises et aux dispositions pertinentes des statuts et de la situation Traiter toutes les questions relatives à l’émission d’obligations à l’étranger, y compris, sans s’y limiter:
1. Conformément aux dispositions pertinentes des lois, règlements et autorités de réglementation de l’État et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, formuler et ajuster le plan d’émission spécifique des obligations à l’étranger en fonction de la situation réelle de la société et du marché, et réviser et ajuster les modalités, conditions et autres questions spécifiques de l’émission d’obligations à l’étranger, y compris, sans s’y limiter, l’entité émettrice, le moment de l’émission, l’échelle de l’émission, la durée des obligations, le taux d’intérêt des obligations, Le mode d’émission (y compris l’émission par étapes, le nombre de périodes d’émission et l’offre publique ou privée), l’arrangement en matière de notation, l’arrangement en matière de garantie, la période et le mode de remboursement du principal et des intérêts, l’objet des fonds collectés, l’arrangement en matière de Protection du Service de la dette (y compris, sans s’y limiter, les mesures de protection du Service de la dette dans le cadre du plan d’émission), les mesures spécifiques d’achat, l’arrangement en matière de placement et l’inscription des obligations à l’étranger, etc.,
2. Engager un intermédiaire pour aider la société à traiter les questions relatives à la Déclaration et à la cotation de l’émission d’obligations à l’étranger; 3. Être responsable de la formulation, de l’examen, de la modification et de l’approbation de tous les documents juridiques relatifs à l’émission d’obligations à l’étranger (y compris, sans s’y limiter, les conditions et conditions des obligations, la circulaire d’émission, le contrat de souscription, l’acte de garantie, L’Accord de fiducie, l’Accord d’agence, etc.) dans le cadre de l’autorisation susmentionnée, et traiter les procédures de déclaration, de dépôt, d’enregistrement et de divulgation d’informations relatives aux obligations à l’étranger
4. Traiter les questions relatives à la cotation des obligations étrangères émises après l’émission;
5. En cas de modification des politiques ou des conditions du marché des autorités de surveillance, à l’exception des questions nécessitant un nouveau vote à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, les questions pertinentes relatives à l’émission d’obligations à l’étranger sont ajustées en conséquence sur la base des avis des autorités de surveillance, ou la poursuite de la mise en œuvre est décidée en fonction de la situation réelle;
6. Traiter d’autres questions liées à l’émission d’obligations à l’étranger;
7. La période de validité de cette autorisation commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle les questions d’autorisation susmentionnées sont traitées.
Tout en obtenant l’approbation et l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires pour les questions susmentionnées, il est convenu que le Conseil d’administration de la société autorise la direction de la société à traiter spécifiquement les questions liées à l’émission et à la cotation d’obligations à l’étranger dans le cadre de l’autorisation susmentionnée.
Procédures relatives à l’émission d’obligations à l’étranger
Les questions relatives à l’émission d’obligations à l’étranger ont été examinées et approuvées à la 24e réunion du huitième Conseil d’administration de la société et doivent encore être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen. La société émettra des obligations conformément aux lois et règlements pertinents après avoir satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents, et la société divulguera en temps opportun les questions de suivi de cette émission d’obligations.
Avis est par les présentes donné.
Conseil d’administration de Sinochem International Corporation(600500) (HOLDING) Co., Ltd. 16 avril 2022
