Chinalin Securities Co.Ltd(002945) Hualin Investment Bank [2022] No 14
À propos de MingKe Jingji Holding Co., Ltd.
Lettre de recommandation pour l’offre publique initiale et l’offre publique
Chinalin Securities Co.Ltd(002945)
L’établissement de recommandation et son représentant de recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et aux mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation en bourse (ci – après dénommées « mesures initiales»). Les mesures relatives à l’administration des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres (ci – après dénommées « mesures relatives à l’administration de la recommandation») et d’autres lois et règlements pertinents, ainsi que les dispositions pertinentes de la c
(sauf indication contraire dans le présent rapport de travail sur la recommandation, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus de l’offre publique initiale d’actions de MingKe Jingji Holding Co., Ltd. (projet scellé).
Nom du membre pratique de l’entreprise de recommandation
A été responsable ou a participé à des projets de refinancement tels que Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ) et d’autres grands projets de restructuration des actifs.
Li Lu a été responsable ou a participé à des projets d’introduction en bourse tels que Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) ( Shenzhen Bingchuan Network Co.Ltd(300533) ), Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ), Yitian shares ( Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) ), Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) ( Wuxi Chipown Micro-Electronics Limited(688508) ), Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ( Jiangxi Huawu Brake Co.Ltd(300095) ),
Nom du membre pratique de l’entreprise de recommandation
Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ( Meisheng Cultural & Creative Corp.Ltd(002699) ) refinancement Project, Wisdom Songde ( Funeng Oriental Equipment Technology Co.Ltd(300173) ) major Asset Restructuring Project.
Cao Chongyuan, co – organisateur du projet, a participé à Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) ( Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.Ltd(300812) ) IPO Project; Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ) grands projets de restructuration; Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ( Shenzhen Megmeet Electrical Co.Ltd(002851) ) Projet de refinancement.
Autres membres de l’équipe de projet: Fan songlin, Wang Zhiyuan, Chen Hailing, Feng Jingjing II, informations de base de l’émetteur
Nom de la société: MingKe Jingji Holding Co., Ltd.
Adresse: no 180, Tianxin Road, Tangxia Town, Dongguan City
Capital social: 106050 millions de RMB
Représentant légal: Xia lurong
Date d’établissement 31 décembre 2005
Tel: 0769 – 38899778 – 8888
Fax: 0769 – 38899779
Domaine d’activité: conception, développement, essais et services techniques de production d’essais et de consultation de moules et de pièces métalliques; Inspection et inspection de la qualité des matériaux et des produits; Recherche et développement sur le processus de formage des pièces automobiles; Fabrication de moules automobiles, de gabarits et d’outils d’inspection; Moules métalliques, pièces métalliques, pièces automobiles à énergie nouvelle; Investissements industriels; Location d’installations; Importation et exportation de biens ou de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative). (les éléments ci – dessus n’impliquent pas de mesures administratives spéciales pour l’accès aux investissements étrangers) (les éléments qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Type d’émission de titres: offre publique initiale d’actions par une société anonyme
L’établissement de recommandation et l’émetteur n’ont pas les circonstances suivantes:
Les circonstances dans lesquelles l’établissement de recommandation ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
L’émetteur ou ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
Le représentant de la recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de l’établissement de recommandation ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur;
Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’émetteur se fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne des organismes de recommandation (i) procédures d’audit interne
L’institution de recommandation a mis en œuvre des procédures strictes d’examen interne des documents de demande d’offre publique initiale et d’inscription à la cote de l’émetteur:
1. Examen de l’approbation du projet: le 20 octobre 2020, le promoteur a convoqué une réunion du Comité d’approbation du projet pour examiner le projet et l’a approuvé le 23 octobre 2020.
2. Vérification par le Département de la vérification interne: du 15 au 19 mars 2021, le Département du contrôle de la qualité intégré et le Département du noyau de l’institution de recommandation ont effectué une vérification sur place des documents de demande et des documents de travail de l’émetteur et ont établi un rapport de vérification.
L’équipe de projet de l’institution de recommandation répond et corrige les avis d’examen du Service d’inspection interne un par un.
3. Vérification par interrogation: le 29 avril 2021, le chef du Département des affaires de recommandation et le chef du Département du noyau de l’institution de recommandation ont vérifié les représentants de recommandation Chen Jian et Li Lu proposés pour le projet et ont formulé des avis de vérification. L’équipe de projet de l’institution de recommandation a procédé à une vérification plus approfondie, à une amélioration et à une réponse point par point en fonction des avis d’audit.
4. Examen par l’équipe d’audit interne: l’équipe d’audit interne de l’institution de recommandation a tenu une réunion d’audit interne le 10 mai 2021 pour examiner les documents de demande d’offre publique initiale et d’inscription de l’émetteur. Lors de la réunion du noyau, les membres du Groupe du noyau ont discuté des problèmes et des risques liés à la demande de l’émetteur pour l’introduction en bourse et l’inscription à la cote, et l’équipe de projet a répondu aux questions des membres du Groupe du noyau un par un.
The Kernel Group considered and adopted the item by a vote.
L’équipe de projet de l’institution de recommandation met en œuvre les avis du noyau un par un et le Service de vérification interne vérifie la mise en œuvre des avis du noyau. Avis du noyau
Après une discussion approfondie, la réunion du noyau de l’institution de recommandation est convenue de soumettre à la c
L’établissement de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable et de prudence à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la c
Le promoteur s’engage à:
1. Il y a de bonnes raisons de croire que l’émetteur se conforme aux lois et règlements et aux dispositions pertinentes de la c
2. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
3. Il y a de bonnes raisons de croire que la base des opinions exprimées par l’émetteur et ses administrateurs dans les documents de demande et les documents de divulgation d’informations est suffisamment raisonnable;
4. Il y a de bonnes raisons de croire qu’il n’y a pas de différence substantielle entre les documents de demande et les documents de divulgation d’informations et les avis émis par les organismes de services de valeurs mobilières;
5. Veiller à ce que le représentant désigné du promoteur et le personnel concerné de l’établissement de recommandation aient fait preuve de diligence et de diligence et aient fait preuve de diligence raisonnable et vérifié avec soin les documents de demande et les documents de divulgation de l’émetteur;
6. Veiller à ce que la lettre de recommandation et les autres documents relatifs à l’exercice des fonctions de recommandation ne contiennent pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes;
7. Veiller à ce que les services professionnels fournis à l’émetteur et les avis professionnels émis soient conformes aux lois, aux règlements administratifs, aux dispositions de la c
8. Accepter volontairement les mesures de surveillance prises par la c
9. Se conformer aux autres questions stipulées par la c
L’institution de recommandation a fait l’objet d’une diligence raisonnable et d’une vérification prudente suffisantes conformément aux dispositions pertinentes de la c
1. L’émetteur a convoqué la deuxième réunion du premier Conseil d’administration le 11 septembre 2020 et la sixième réunion du premier Conseil d’administration le 15 avril 2021, respectivement, pour examiner le plan spécifique d’émission d’actions, le plan d’application du projet d’investissement des fonds levés, le plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’émission, la politique de dividende en espèces après l’émission et l’inscription. Des résolutions ont été prises sur les statuts (projet) et d’autres questions qui doivent être clarifiées après l’inscription. 2. L’émetteur a tenu la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2020 le 26 septembre 2020 et l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2020 le 6 mai 2021 pour examiner et adopter les résolutions pertinentes sur l’émission et la cotation des actions, y compris le plan spécifique d’émission des actions, le plan d’application du projet d’investissement de collecte de fonds, le plan de distribution des bénéfices accumulés avant l’émission, la politique de dividende en espèces après l’émission et la cotation, Les statuts (projet) applicables après la cotation, l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions spécifiques de cette émission, etc.
Après vérification, l’institution de recommandation estime que l’émetteur a respecté les procédures de prise de décisions prévues par le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières et la c
1. L’émetteur dispose d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement;
2. L’émetteur a une capacité d’exploitation continue;
3. Les rapports financiers et comptables des trois dernières années de l’émetteur ont fait l’objet d’un rapport d’audit sans réserve;
4. L’émetteur, ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs n’ont commis aucune infraction pénale de détournement de fonds, de corruption, d’appropriation illicite de biens, de détournement de biens ou de perturbation de l’ordre de l’économie socialiste de marché au cours des trois dernières années.
En résumé, l’établissement de recommandation estime que l’émetteur satisfait aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières.
Conditions d’émission, processus de vérification et base factuelle stipulés dans les mesures administratives relatives à l’offre publique initiale et à la cotation
1. Qualification du sujet
L’institution de recommandation a examiné les dossiers industriels et commerciaux de l’émetteur et a confirmé que l’émetteur était une société à responsabilité limitée constituée le 31 décembre 2005 et qu’il était devenu une société anonyme le 9 septembre 2020 en convertissant les actions en fonction de la valeur comptable initiale de l’actif net et qu’il existait toujours conformément à la loi. L’émetteur est une société anonyme légalement constituée et existante.
Par conséquent, l’émetteur est conforme à l’article 8 des mesures initiales.
L’établissement de recommandation a examiné les dossiers industriels et commerciaux de l’émetteur et a confirmé que l’émetteur était une société à responsabilité limitée constituée le 31 décembre 2005 et qu’il était devenu une société anonyme dans son ensemble le 9 septembre 2020 en convertissant l’actif net comptable initial en actions. L’émetteur a été établi conformément à la loi et a continué à fonctionner pendant plus de trois ans.
Par conséquent, l’émetteur se conforme aux dispositions de l’article 9 des mesures initiales.
L’institution de recommandation a examiné les dossiers industriels et commerciaux de l’émetteur, les rapports antérieurs de vérification du capital de l’émetteur concernant les modifications apportées au capital social, les certificats de propriété d’actifs pertinents et la confirmation que les apports antérieurs des actionnaires de l’émetteur ont été entièrement payés.
L’institution de recommandation a examiné les documents de propriété des principaux actifs de l’émetteur et a interrogé la haute direction de l’émetteur afin de confirmer que la propriété des principaux actifs de l’émetteur est claire et qu’il n’y a pas de litige important en matière de propriété.
Par conséquent, l’émetteur est conforme à l’article 10 des mesures initiales.
L’institution de recommandation a examiné les statuts de l’émetteur, les lois et règlements pertinents de l’industrie et les politiques industrielles nationales, a interrogé la haute direction de l’émetteur, a examiné divers documents de licence nécessaires à la production et à l’exploitation de l’émetteur, a inspecté le site de production et d’exploitation de l’émetteur et a confirmé que la production et l’exploitation de l’émetteur étaient conformes aux lois, règlements administratifs et statuts et aux politiques industrielles nationales.
Par conséquent, l’émetteur se conforme aux dispositions de l’article 11 des mesures initiales.
L’institution de recommandation a examiné les statuts de l’émetteur, les résolutions et les dossiers antérieurs du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale des actionnaires (Assemblée générale des actionnaires), les documents d’enregistrement industriel et commercial, les rapports financiers de l’émetteur et les entrevues avec la haute direction de l’émetteur afin de confirmer qu’Il n’y a pas eu de changement important dans l’activité principale de l’émetteur, les administrateurs et la haute direction au cours des trois dernières années, et que le Contrôleur effectif est Xia Lulong et qu’il n’y a pas eu de changement.
Par conséquent, l’émetteur est conforme à l’article 12 des mesures initiales.
L’institution de recommandation a examiné les documents d’enregistrement industriel et commercial, les résolutions antérieures du Conseil d’administration, les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires (Assemblée des actionnaires) et les contrats de transfert d’actions, a obtenu les documents de déclaration des principaux actionnaires de l’émetteur, a confirmé que les actions de l’émetteur étaient claires et qu’il n’y avait pas de conflit de propriété important entre les actions de l’émetteur détenues par les actionnaires contrôlants et les actionnaires contrôlés par les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs.
Par conséquent, l’émetteur se conforme aux dispositions de l’article 13 des mesures initiales.
2. Fonctionnement standard
L’institution de recommandation a examiné les statuts de l’émetteur, les résolutions antérieures du Conseil d’administration, du Conseil des autorités de surveillance, de l’Assemblée générale des actionnaires (Assemblée des actionnaires), les procès – verbaux de l’Assemblée et les documents pertinents du système, et a confirmé que l’émetteur dispose d’une organisation saine et en bon état de fonctionnement et que les institutions et le personnel concernés peuvent s’acquitter de leurs fonctions conformément à la loi.
Par conséquent, l’émetteur est conforme à l’article 14 des mesures initiales.
L’institution de recommandation a émis des actions aux administrateurs, aux superviseurs et aux cadres supérieurs de l’émetteur.
