Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Publication des résultats
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
La demande de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « Zhongyi technology», « émetteur» ou « la société») pour l’offre publique initiale d’actions ordinaires RMB (actions A») (ci - après dénommée « l’offre») et l’inscription au Gem a été examinée et approuvée par les membres du Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen»). Et a obtenu l'approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour l'enregistrement (licence de surveillance des valeurs mobilières [2022] No 428).
L'institution de recommandation (souscripteur principal) pour cette émission est China International Capital Corporation Limited(601995) (ci - après appelée « institution de recommandation (souscripteur principal) »). Les actions de l'émetteur sont appelées « Zhongyi Technology » et le Code des actions est « 301150 ». Sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent par voie de négociation que le prix d'émission de cette émission est de 163,56 RMB / action et que le nombre d'actions émises est de 16 837000, compte tenu de facteurs tels que les fondamentaux de l'émetteur, l'industrie, le niveau d'évaluation des sociétés cotées comparables, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription. Le prix d'émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d'investissement en valeurs mobilières (ci - après dénommé « Fonds public») créé par voie d'offre publique après l'exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci - après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d'assurance pension de base (ci - après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d'entreprise (ci - après dénommés « Fonds de pension d'entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance (ci - après dénommés « Fonds d'assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l'utilisation des fonds d'assurance, etc. Conformément à l'article 39 (IV) des règles de mise en œuvre de l'offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (ci - après dénommées règles de mise en œuvre de l'offre publique initiale), les filiales concernées des organismes de recommandation n'ont pas besoin de participer à ce placement stratégique.
Le volume initial de placement stratégique de cette émission est de 3 367400 actions, soit 20,00% du volume de cette émission. Le placement stratégique de cette émission se compose du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction de l'émetteur, du personnel de base et d'autres investisseurs stratégiques. Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 624602, soit environ 3,71% du nombre d’actions émises; Le nombre final d'actions de placement stratégique d'autres investisseurs stratégiques est de 1834188, soit environ 10,89% du nombre d'actions émises. Le nombre final d'actions de placement stratégique d'autres investisseurs stratégiques est de 2458790, soit environ 14,60% du nombre d'actions émises. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final 908610 actions sont reportées à l'émission hors ligne.
L'émission est finalement effectuée par une combinaison de placement directionnel auprès d'investisseurs stratégiques, de placement hors ligne auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommé « émission hors ligne») et d'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci - après dénommé « émission en ligne»).
Après le rappel de l'allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l'allocation en ligne, le nombre d'actions émises hors ligne est de 10 337710, ce qui représente 71,90% du nombre d'actions émises après déduction du montant final de l'allocation stratégique; Le nombre initial d'actions émises en ligne est de 4 040500, ce qui représente environ 28,10% du nombre d'actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques.
Conformément au mécanisme de rappel annoncé dans l'annonce de l'offre publique initiale d'actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et de l'inscription et de l'émission au Gem (ci - après dénommée « annonce d'émission»), l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d'activer le mécanisme de rappel En raison du multiple d'abonnement effectif initial en ligne de 896712746 fois, supérieur à 100 fois. 20,00% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, soit 2 876000 actions) du nombre d'actions de l'offre publique après déduction du nombre final de placements stratégiques seront rappelés en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d'actions émises hors ligne est de 7 461710, ce qui représente 51,90% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques; Le nombre final d'actions émises en ligne est de 6916500, ce qui représente environ 48,10% du nombre total d'actions émises après déduction du nombre final de placements stratégiques. Après le rappel, le taux de réussite de l'offre en ligne est de 00190896483%, et le multiple d'abonnement effectif est 523844119 fois.
Le paiement en ligne et hors ligne de cette émission a pris fin le 14 avril 2022 (t + 2). Statistiques sur la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l'institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants: (i) Distribution stratégique
Le prix d'émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance après l'exclusion de la cotation la plus élevée, la plus faible de ces deux valeurs étant retenue, de sorte que les filiales concernées des organismes de recommandation n'ont pas besoin de participer au suivi des Le placement stratégique de cette émission se compose du plan spécial de gestion des actifs de la haute direction de l'émetteur, du personnel de base et d'autres investisseurs stratégiques.
Selon le prix d’émission définitif, le nombre final d’actions de placement stratégique dans le cadre du plan spécial de gestion des actifs pour les cadres supérieurs et le personnel de base de l’émetteur est de 624602, soit environ 3,71% du nombre d’actions émises; Le nombre final d'actions de placement stratégique d'autres investisseurs stratégiques est de 1834188, ce qui représente environ 10,89% du nombre d'actions émises cette fois. Le nombre final d'actions de placement stratégique est de 2458790, ce qui représente environ 14,60% du nombre d'actions émises cette fois. La différence entre le placement stratégique initial et Le placement stratégique final est de 908610 actions reportées à l'émission hors ligne.
Le Fonds de souscription de l'investisseur stratégique a été entièrement remis au compte bancaire désigné par l'institution de recommandation (souscripteur principal) dans le délai prescrit. Conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord de placement stratégique signé par l'émetteur, l'institution de recommandation (souscripteur principal) et l'investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l'investisseur stratégique nombre d'actions attribuées (actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes
Ningbo Meishan Free Trade port zone huiding Investment Co., Ltd.
1 société 61339699999992976 12 mois
2 Jiangsu yueda Automobile Group Co., Ltd. 12227921999985952 12 mois
L'employé no 1 de la CICC a participé à l'entrepreneuriat pendant 12 mois.
Plan de gestion des actifs collectifs de placement stratégique du Conseil 3 624602 102159 903,12
Total 245879040215969240 –
Note: la période de restriction des ventes commence à compter de la date à laquelle les actions émises publiquement sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d'actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 4928863
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 80616483228
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs en ligne (actions): 1987637
4. Montant de la renonciation à la souscription par les investisseurs en ligne (RMB): 325097 907,72
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 7 461710
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 122043728760
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l'abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0,00
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l'offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L'investisseur hors ligne s'engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d'actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. C'est - à - dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu'un investisseur hors ligne participe à l'enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l'achat hors ligne, il n'est pas nécessaire de remplir l'Arrangement de limitation de la période de vente pour l'objet de placement qu'il gère. Une fois l'offre faite, il est considéré comme acceptant l'Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d'actions dont la vente hors ligne est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 748818, soit environ 10,04% de l'offre hors ligne totale et 4,45% de l'offre publique totale. Souscription par l'institution de recommandation (souscripteur principal)
Le nombre d'actions que les investisseurs en ligne renoncent à la souscription est entièrement assuré par l'institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d'actions souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal) est de 1987337, et le montant de la souscription est de 32509790772 RMB. Le nombre d'actions souscrites représente environ 11,81% du nombre total d'actions émises.
Le 18 avril 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transfère le Fonds de souscription, le Fonds de placement stratégique et le Fonds de souscription payé par les investisseurs en ligne et hors ligne à l’émetteur après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumet une demande d’enregistrement d’actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et enregistre les actions de souscription au compte de titres désigné de l’institution de recommandation (souscripteur principal). Coordonnées de l'institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs en ligne et hors ligne ont des questions au sujet des résultats de l'émission publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) de l'émission China International Capital Corporation Limited(601995) . Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 010 - 65353027
émetteur: sponsor (principal souscripteur) de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd.: China International Capital Corporation Limited(601995) 18 avril 2022 (cette page n'a pas de texte et est scellée par l'annonce des résultats de l'offre publique initiale et de l'offre publique d'actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Au GEM)
émetteur: Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. (cette page n'a pas de texte et est scellée par l'annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions de Hubei Zhongyi Technology Co., Ltd. Et de l'inscription au GEM)
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995) date
