Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Conseils spéciaux
La demande d’offre publique initiale d’au plus 30 millions d’actions ordinaires (actions a) de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « aibru», « la société» ou « l’émetteur») et d’inscription au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité d’inscription au Gem de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
L’émetteur et l’établissement de recommandation (souscripteur principal) Western Securities Co.Ltd(002673)
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le Fonds d’assurance (ci – après dénommé « Fonds d’assurance») conformément aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, etc., sont cotés à la médiane et à la moyenne pondérée, la valeur la plus faible étant de 183954 yuan / action. Conformément au point iv) de l’article 39 des règles de mise en œuvre de l’offre publique initiale et de la souscription de titres du GEM de la Bourse de Shenzhen (révision de 2021) (sz [2021] no 919), les filiales concernées des organismes de recommandation n’ont pas besoin de participer à ce placement stratégique.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. Selon le prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le montant final de l’offre stratégique et le montant initial de l’offre stratégique de 1,5 million d’actions est reportée à l’émission hors ligne.
L’émission est finalement effectuée par la combinaison de l’enquête hors ligne et du placement auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommés « émission hors ligne») et de l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes ou des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommés « émission en ligne»).
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 21 450000, soit 71,50% du nombre total d’actions émises; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 8,55 millions, soit 28,50% du nombre total d’actions émises. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et de l’inscription sur le GEM (ci – après appelée « l’annonce d’émission »), comme le multiple initial d’abonnement effectif en ligne est 813286094 fois, plus de 100 fois, L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) décident de lancer le mécanisme de rappel. 20% (soit 6 millions d’actions) du montant total de l’émission seront rappelés en ligne. Après le rappel, le montant final de l’émission hors ligne est de 15,45 millions d’actions, soit 51,50% du montant total de l’émission; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élève à 14,55 millions, soit 48,50% du total de l’émission. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission en ligne est de 00029244250%, et le multiple d’abonnement effectif est 477910385 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s’acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 18 avril 2022 (t + 2):
1. Conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’offre initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions sous GEM, les investisseurs non affiliés doivent payer intégralement et en temps opportun le capital de souscription de nouvelles actions avant 16 h le 18 avril 2022 (t + 2) au prix d’émission final de 18,39 yuan / action et au nombre d’actions attribuées.
Si le Fonds de souscription n’est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Lorsque les circonstances susmentionnées se produisent lors de l’émission de plusieurs nouvelles actions le même jour, toutes les nouvelles actions attribuées à l’objet de placement sont nulles et non avenues. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d’une nouvelle action par jour, s’il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur. C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen. Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d’offres publiques, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l’émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l’émission et les arrangements ultérieurs.
4. Si les investisseurs hors ligne qui fournissent des cotations valides ne participent pas à la souscription ou n’achètent pas suffisamment, ou si les investisseurs hors ligne qui obtiennent le placement initial ne paient pas le montant de la souscription en temps opportun et en totalité, ils seront considérés comme des manquements au contrat et assumeront la responsabilité des manquements au contrat. L’institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport des manquements au contrat à l’Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations commises par les objets de placement sur GEM, kechuang Board, Main Board et d’autres secteurs est combiné et calculé. Au cours de la période d’inscription sur la liste restreinte, les objets de placement concernés ne doivent pas participer à l’enquête hors ligne et au placement de projets liés à GEM, kechuang et Main Board.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé avoir signifié un avis de paiement à tous les investisseurs hors ligne qui participent à l’achat hors ligne et à l’attribution.
Résultat final du placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d’entreprise et des fonds d’assurance après l’exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue.
Selon le prix d’émission, les filiales concernées de l’institution de recommandation n’ont pas besoin de participer au placement stratégique. Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l’émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d’autres investisseurs externes. En fin de compte, l’offre n’est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l’allocation
Conditions d’émission et d’abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l’émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 14 avril 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 5 756 objets de placement cotés efficaces gérés par 211 investisseurs hors ligne divulgués dans l’annonce d’émission ont tous été achetés hors ligne conformément aux exigences de l’annonce d’émission, avec un nombre effectif d’abonnements de 53 387600 000 actions. Après vérification, deux objets de placement gérés par un investisseur hors réseau ont été inscrits sur la liste restreinte dans l’annonce de la liste restreinte des objets de placement pour l’offre publique initiale (No 1 de 2022) publiée par l’association chinoise des valeurs mobilières le 14 avril 2022. Ils ne sont pas qualifiés pour le placement et ne seront pas distribués dans le cadre de cette offre. En résum é, le nombre effectif d’investisseurs qui participent effectivement au placement initial hors réseau est de 211, le nombre effectif d’objets de placement est de 5 754 et le nombre effectif d’abonnements hors réseau est de 53 367600 000 actions.
La liste spécifique des souscriptions hors ligne qui ne sont pas distribuées en raison de leur inscription sur la liste restreinte est la suivante:
Numéro de série nom de l’investisseur nom de l’objet de placement quantité réelle d’abonnement proposée lors de l’enquête préliminaire sur les prix
Quantité (10 000 actions) (10 000 actions)
Shanghai Mass asset management Mass asset zhihing Tongda Share
No 9 Private Equity Certificate of billetterie Multi – Strategy of 1Li Co., Ltd. 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0
Fonds d’investissement en obligations
Shanghai Mass asset management Mass asset zhihing Tongda Share
No 12 Private Equity Certificate of billettery Multi – Strategy Co., Ltd. 1 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0
Fonds d’investissement en obligations
Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion de Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd. Lors de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription sur le GEM (ci – après dénommée « l’annonce de l’enquête préliminaire et de la promotion»), l’émetteur et l’institution de recommandation (le souscripteur principal) ont effectué un placement préliminaire d’actions émises hors ligne. Les résultats de l’abonnement effectif et du placement préliminaire de divers investisseurs hors ligne sont les suivants:
Proportion du nombre d’actions effectivement souscrites par l’objet de placement par rapport au nombre d’actions initialement distribuées hors réseau proportion du nombre d’actions initialement distribuées par rapport au nombre d’actions effectivement souscrites par divers types d’investisseurs (10 000 actions) Proportion du nombre total d’actions émises hors réseau
Investisseurs de catégorie a 224011041,98% 1081599370,01% 004828331%
Investisseurs de catégorie B 7 620 0,14% 22 699 0,15% Sichuan Anning Iron And Titanium Co.Ltd(002978) 71%
Investisseurs de catégorie C 308903057,88% 461130829,85% 001492801%
Total 5336760100,00% 1545 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0,00%
Note: si le total n’est pas conforme à la somme des valeurs de chaque sous – élément, la raison en est l’arrondissement.
Les investisseurs de catégorie A comprennent les produits publics, les fonds de sécurité sociale, les pensions, les fonds de pension d’entreprise et les fonds d’assurance; Les investisseurs de catégorie B comprennent les fonds des investisseurs institutionnels étrangers qualifiés; Les investisseurs de catégorie C sont d’autres organismes d’investissement, à l’exception des catégories A et B.
Parmi eux, 826 actions restantes ont été attribuées à « oriental Selected Hybrid Open – ended Securities Investment Fund » en tant qu’objet de placement géré par « oriental Fund Management Co., Ltd. Conformément aux principes de placement hors ligne énoncés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion ».
L’arrangement préliminaire de placement ci – dessus et les résultats sont conformes aux principes de placement préliminaire hors ligne publiés dans l’avis d’enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci – joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l’attribution finale de chaque objet de placement. Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Western Securities Co.Ltd(002673)
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 010 – 68588637, 010 – 68588983
émetteur: sponsor of Hunan aibru Environmental Technology Co., Ltd. (principal souscripteur): Western Securities Co.Ltd(002673) 18 avril 2022 (il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page scellée de l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de Hunan aibru Environmental Technology Co., Ltd. Et de l’offre préliminaire de placement sous le réseau de cotation GEM)
émetteur: Hunan aibru Environmental Protection Technology Co., Ltd.
