Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd.
Annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions et de l’inscription au Gem
Institution de recommandation (souscripteur principal): AXin Securities Co., Ltd.
La demande de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jiarong technology» ou « émetteur») d’émettre pour la première fois des actions ordinaires de RMB (actions a) et d’être cotée au Gem (ci – après dénommée « offre») a été examinée et approuvée par le Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») et approuvée par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières pour enregistrement (c
L’émission est finalement effectuée par une combinaison de placement ciblé auprès d’investisseurs stratégiques (ci – après dénommé « placement stratégique»), de placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés (ci – après dénommé « placement hors ligne») et d’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci – après dénommé « émission en ligne»).
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le prix d’émission des actions est de 38,39 RMB / action et que le nombre d’actions émises est de 29,13 millions d’actions, qui sont toutes de nouvelles actions émises sans transfert d’actions anciennes.
Le prix d’émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d’investissement en valeurs mobilières (ci – après dénommé « Fonds public») créé par voie d’offre publique après l’exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci – après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d’assurance pension de base (ci – après dénommé « Fonds de pension»). Le Fonds de rente d’entreprise (ci – après dénommé « Fonds de rente d’entreprise») établi conformément aux mesures de gestion du Fonds de rente d’entreprise et le montant moyen médian et pondéré de la cotation du Fonds d’assurance conforme aux dispositions des mesures de gestion de l’utilisation du Fonds d’assurance, le plus faible étant retenu, de sorte que la filiale pertinente de l’institution de recommandation, AXin Securities Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « AXin investment»), ne participe pas au placement stratégique de cette émission.
Le placement stratégique de cette émission comprend la participation de la haute direction et du personnel de base de l’émetteur au plan spécial de gestion des actifs mis en place dans le cadre du placement stratégique (la haute direction technique de Jiarong dans le cadre de la gestion des actifs du GEM participe au plan de gestion des actifs collectifs pour le placement stratégique, ci – après dénommé « plan de gestion des actifs») et au Fonds d’investissement industriel pour le développement de l’intégration civile et militaire (société en commandite) (ci – après dénommé « Fonds de développement»). Parmi eux, le nombre d’actions souscrites dans le cadre du plan de gestion des actifs est de 1 516693, et le montant de l’abonnement est de 57 649994,27 RMB, soit environ 5,16% du nombre d’actions émises; Le nombre d’actions souscrites par le Fonds de développement s’élève à 2 648450, soit 99 999999,55 RMB, soit environ 8,94% du nombre d’actions émises. Le montant final des placements stratégiques de cette émission s’élève à 4 165380 actions, soit environ 14,10% du montant de cette émission. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique s’élève à 1 719462 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Après le rappel de l’allocation stratégique et avant le lancement du mécanisme de rappel de l’allocation en ligne, le nombre initial d’actions émises hors ligne était de 18 824620, soit environ 72,06% du nombre d’actions émises après déduction du montant de l’allocation stratégique; Le nombre initial d’actions émises en ligne est de 69910 millions, ce qui représente environ 27,94% du nombre d’actions émises après déduction du nombre de placements stratégiques. Selon le mécanisme de rappel publié dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. Et de son inscription au GEM, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d’activer le mécanisme de rappel en raison du multiple effectif initial d’abonnement en ligne de 838879981 fois, soit plus de 100 fois. 20% (arrondi à un multiple intégral de 500 actions, c’est – à – dire 5,05 millions d’actions) du nombre de nouvelles actions émises publiquement après déduction du nombre final d’offres stratégiques. Après le rappel, le nombre final d’actions émises hors ligne est de 13 027462, ce qui représente 52,06% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques et 44,72% du nombre total d’actions émises; Le nombre final d’actions émises en ligne s’élevait à 11 196000, soit 47,94% du nombre total d’actions émises après déduction du nombre final d’offres stratégiques et 41,18% du nombre total d’actions émises. Après le rappel, le taux de réussite de l’offre de prix en ligne est de Songz Automobile Air Conditioning Co.Ltd(002454) 48983%, et le multiple d’abonnement effectif est de 488880456 fois.
Le paiement des abonnements en ligne et hors ligne pour cette émission a pris fin le 14 avril 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants: 1. Statistiques de la souscription de nouvelles actions
Sur la base des données fournies par la Bourse de Shenzhen et la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd., l’institution de recommandation (souscripteur principal) a effectué des statistiques sur la souscription de nouvelles actions émises en ligne et hors ligne. Les résultats sont les suivants:
Placement stratégique
Le prix d’émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l’exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que la valeur la plus faible des fonds publics, des fonds de pension, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension d’entreprise, des cotations médianes des fonds d’assurance et des moyennes pondérées après l’exclusion de la cotation la plus élevée, de sorte que AXin Investment ne participe pas au placement stratégique de cette émission.
Selon le prix d’émission final déterminé, le nombre final d’actions de placement stratégique du plan de gestion des actifs est de 1501693 millions, soit environ 5,16% du nombre d’actions émises; Le nombre final d’actions de placement stratégique du Fonds de développement s’élève à 2 648450, soit environ 8,94% du nombre d’actions émises.
En résum é, le placement stratégique de cette émission se compose du plan de gestion des actifs et du Fonds de développement. Le montant final du placement stratégique est de 4 165380 actions, soit environ 14,10% du montant de cette émission. La différence entre le montant initial de l’offre stratégique et le montant final de l’offre stratégique s’élève à 1 719462 millions d’actions reportées à l’émission hors ligne.
Au 6 avril 2022 (t – 4), l’investisseur stratégique avait versé l’intégralité du Fonds de souscription à temps. Conformément aux dispositions pertinentes de l’Accord de placement stratégique signé par l’émetteur, l’institution de recommandation (souscripteur principal) et l’investisseur stratégique, les résultats de ce placement stratégique sont déterminés comme suit:
Numéro de série nom de l’investisseur stratégique nombre d’actions attribuées (10 000 actions) montant attribué (Yuan) période de restriction des ventes (mois)
12 (au cours de l’année de base de l’investissement dans l’industrie du développement de l’intégration civile et militaire après la période de restriction des ventes, le montant total de ses actions réduites 1 Fonds (société en commandite) 260484599999955 ne doit pas dépasser 30% du montant alloué cette fois)
Safe Credit Management Jiarong Technical Executive Participation
2. Fonds communs de placement stratégique avec GEM 15016935764999427 12
Plan de gestion des produits
Total 410653815764999382 –
Souscription de nouvelles actions en ligne
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs en ligne (actions): 11 128498
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs en ligne (RMB): 42722303822
3. Nombre d’actions non entièrement payées (actions): 867502
4. Montant du paiement insuffisant (RMB): 33 30340178
Souscription de nouvelles actions hors réseau
1. Nombre d’actions souscrites par les investisseurs hors ligne (actions): 13 027462
2. Montant de la souscription payée par les investisseurs hors ligne (RMB): 500124 266,18
3. Nombre de souscriptions abandonnées par les investisseurs hors ligne (actions): 0
4. Montant de l’abandon de la souscription par les investisseurs hors ligne (RMB): 0,00
Restrictions proportionnelles hors ligne
La partie de l’offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L’investisseur hors ligne s’engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d’actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l’offre publique initiale et de la cotation de l’émetteur.
C’est – à – dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu’un investisseur hors ligne participe à l’enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l’achat hors ligne, il n’est pas nécessaire de remplir l’Arrangement de limitation de la période de vente pour l’objet de placement qu’il gère. Une fois l’offre faite, il est considéré comme acceptant l’Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
Le nombre d’actions dont la vente hors réseau est limitée à six mois dans le cadre de cette offre est de 1305732, soit environ 10,02% du total des actions émises hors réseau et environ 4,48% du total des actions émises dans le cadre de cette offre publique.
Souscription par l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Toutes les actions abandonnées par les investisseurs en ligne et hors ligne sont souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal). Le nombre d’actions souscrites par l’institution de recommandation (souscripteur principal) est de 867502 et le montant de la souscription est de 3330340178 RMB. La proportion de souscription par le promoteur (souscripteur principal) est d’environ 2,98%.
Le 18 avril 2022 (t + 4), l’institution de recommandation (souscripteur principal) transférera le Fonds de souscription, le Fonds de souscription des investisseurs stratégiques et le Fonds de souscription des investisseurs en ligne et hors ligne à l’émetteur après déduction des frais de souscription de la recommandation. L’émetteur soumettra la demande d’enregistrement des actions à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et enregistrera les actions de souscription au compte de titres désigné par l’institution de recommandation (souscripteur principal).
Coordonnées de l’institution de recommandation (souscripteur principal)
Les investisseurs en ligne et hors ligne qui ont des questions sur les résultats de l’émission publiés dans le présent bulletin sont priés de communiquer avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de l’émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Contact: Département des marchés financiers
Tel: 021 – 35082551, 010 – 83321320, 0755 – 83218814
émetteur: Agence de recommandation de Xiamen Jiarong Technology Co., Ltd. (souscripteur principal): Anxin Securities Co., Ltd. 18 avril 2022
