New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
(bureau A801, 8F, Building 2, Yard 1, lizezhong 1st Road, Chaoyang District, Beijing)
Offre publique initiale et cotation au Gem
Avis d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
No 8 puming Road, China (Shanghai) Free Trade Pilot zone
Avril 2002
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Table des matières
Table des matières 1 Conseils spéciaux… 3 Section I Déclarations et conseils importants 4.
Déclaration importante 4.
Conseils spéciaux sur le risque d’investissement au début de la cotation de nouvelles actions Gem… 4.
Conseils spéciaux sur les risques Section 2 conditions de cotation des actions (10)
Enregistrement des actions et examen de la cotation (10)
Informations relatives à la cotation des actions 3. Les normes d’inscription spécifiques choisies par la société lors de la demande d’offre publique initiale et de l’inscription à la cote et après l’offre publique atteignent le niveau supérieur sélectionné.
Norme municipale et description… Section 3 Situation de l’émetteur, des actionnaires et du Contrôleur effectif 18.
Informations de base de l’entreprise 18.
Tous les administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et leurs actions et obligations détenues par la société 18.
Situation des actionnaires contrôlants et des contrôleurs effectifs 20 ans.
Incitation au capital et régime d’actionnariat des employés 21 ans.
Changements dans la structure des capitaux propres avant et après l’émission 18.
6. Nombre d’actionnaires avant l’inscription et les dix principaux actionnaires détenant des actions……………………………………………….. 29.
Placement stratégique de cette émission Section 4 Émission d’actions 33.
1. Nombre d’actions offertes au public pour la première fois 33.
Prix d’émission 33.
Valeur nominale par action 33.
Émission du ratio P / e 33.
Taux net du marché d’émission 32.
Mode d’émission et souscription 32.
Le montant total des fonds collectés et la vérification par un expert – comptable agréé de la disponibilité des fonds…………………………………………. 33.
Le montant total et la composition détaillée des frais d’émission, les frais d’émission par action… 33.
Montant net des fonds collectés 35.
Actif net par action après émission 35.
Bénéfice par action après émission 35.
Option de surallocation Section V information financière et comptable 35.
Principales données financières et indicateurs financiers pour 202135.
Principales activités et changements en 202136.
Prévisions de rendement de janvier à mars 202240.
Section VI Autres questions importantes 42.
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Dispositions relatives au stockage du compte spécial des fonds collectés et à l’Accord de surveillance tripartite 42.
Questions diverses Section 7 organismes de recommandation d’inscription et leurs avis………………………………………………. 44.
Recommandations de l’institution de recommandation concernant la cotation des actions 44.
Informations pertinentes sur l’institution de recommandation 44.
Superviser et superviser en permanence les détails des représentants des commanditaires………………………………………………. Section 8 engagements importants 1. Restrictions à la vente des actions détenues par les actionnaires avant l’émission, verrouillage volontaire des actions, prolongation de la période de verrouillage et participation des actionnaires
Et l’intention de réduire les engagements… 46.
Mesures et engagements visant à stabiliser le cours des actions 50.
Mesures et engagements en matière de rachat d’actions et de rachat d’actions 57.
Engagement de rachat d’actions émises et cotées frauduleusement 58.
Mesures et engagements pour remplir le rendement au comptant dilué 58.
Engagement de la politique de distribution des bénéfices 61.
Engagement d’indemnisation ou de responsabilité conformément à la loi 62.
Engagement spécial de l’émetteur en matière d’information des actionnaires 63.
Non – respect des engagements pris en matière de mesures contraignantes 64.
Autres questions importantes affectant la cotation de l’émission et le jugement des investisseurs 66.
Avis de vérification de l’institution de recommandation et de l’avocat de l’émetteur 66.
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Conseils spéciaux
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. (ci – après appelée « New Special Electric», « The Company» ou « The issuer», « The Company») sera cotée au Gem de la Bourse de Shenzhen le 19 avril 2022. Les investisseurs doivent comprendre pleinement le risque d’investissement du GEM et les facteurs de risque divulgués par la société et prendre des décisions d’investissement prudentes.
La société rappelle aux investisseurs qu’ils doivent comprendre pleinement les risques du marché boursier et les facteurs de risque divulgués par la société, qu’ils ne doivent pas « virer » aveuglément les nouvelles actions au début de la cotation et qu’ils doivent prendre des décisions prudentes et investir rationnellement.
Sauf indication contraire, l’abréviation utilisée dans l’annonce d’inscription est la même que celle utilisée dans le prospectus d’introduction en bourse de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Et d’inscription au Gem (ci – après dénommé « prospectus»).
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Section I Déclarations et conseils importants
I. déclarations importantes
La société et tous ses administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’annonce d’inscription, promettent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce d’inscription et assument des responsabilités juridiques conformément à la loi.
L’avis de la Bourse de Shenzhen et des autorités gouvernementales compétentes sur la cotation des actions de la société et les questions connexes n’indique aucune garantie pour la société.
L’entreprise rappelle aux investisseurs de lire attentivement ce qui a été publié sur le site Web de Big tide (www.cn.info.com.cn.) Le contenu de la section « facteurs de risque » du prospectus de la société est axé sur le risque, la prise de décisions prudente et l’investissement rationnel. La société rappelle aux investisseurs qu’ils sont priés de consulter le texte intégral du prospectus de la société pour tout contenu non couvert par l’annonce d’inscription.
Conseils spéciaux sur les risques d’investissement au début de la cotation de nouvelles actions Gem
L’émission comporte des risques liés à l’augmentation substantielle de l’échelle de l’actif net résultant de l’obtention des fonds collectés, ce qui entraîne une baisse du rendement de l’actif net et a une incidence importante sur le mode de production et d’exploitation de l’émetteur, la capacité de gestion opérationnelle et de contrôle des risques, La situation financière, le niveau de profit et les intérêts à long terme des actionnaires.
L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) attirent l’attention des investisseurs sur les risques d’investissement, évaluent soigneusement la rationalité des prix d’émission et prennent des décisions d’investissement rationnelles.
La société rappelle aux investisseurs les risques d’investissement au début de l’introduction en bourse des actions (ci – après dénommées « Nouvelles actions»), et les investisseurs doivent comprendre pleinement les risques et participer rationnellement à la négociation des nouvelles actions.
Plus précisément, les risques liés aux actions de la société d’investissement comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants:
Assouplissement de la limite de fluctuation
La négociation par appel d’offres d’actions Gem est soumise à une limite de fluctuation plus large. Pour les actions cotées au Gem lors de l’offre publique initiale, aucune limite de fluctuation n’est imposée au cours des cinq premiers jours de négociation après l’inscription, et la limite de fluctuation est de 20% par la suite. Le premier jour de cotation des nouvelles actions du Conseil principal de la Bourse de Shenzhen, la limite de hausse est de 44%, la limite de baisse est de 36%, et le deuxième jour de négociation, la limite de hausse et de baisse est de 10%. GEM a encore assoupli la hausse des actions au début de la cotation
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Les limites de baisse augmentent le risque de transaction.
Moins d’actions en circulation
Après cette émission, le capital social total de la société est de 247627 370 actions, dont un nombre illimité d’actions en circulation.
52 478791 actions, soit 21,19% du total des actions émises. Nombre d’actions en circulation au début de la cotation de la société
Moins, avec un risque de liquidité insuffisante.
(Ⅲ) Il existe une différence entre le ratio P / e et la moyenne de l’industrie
Conformément aux lignes directrices sur la classification industrielle des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (2012)
Révisé), l’industrie de New Special Electric est « c38 Electrical Machinery and Equipment Manufacturing ». Jusqu’en 2022 3
Le 30 (t – 4), China Securities index Co., Ltd. A publié « c38 Manufacturing of Electrical Machinery and Equipment ».
Le rapport P / e statique moyen au cours du dernier mois était de 42,05 fois.
Ratio P / e statique moyen des sociétés cotées comparables au 30 mars 2022 (t – 4) (après déduction)
À 109,18, les niveaux d’évaluation sont les suivants:
En 2020, les titres de la ville statique correspondant à la ville statique correspondant aux actions du jour t – 4 déduites en 2020 sont abrégés en Code de sécurité: taux de rendement du prix de clôture des billets de la SPE non antérieure et non postérieure – taux de rendement avant déduction – après déduction (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (yuan / action) (2020) (2020)
Tbea Co.Ltd(600089) Tbea Co.Ltd(600089) . SH 0656404847 20,60 31,38 42,50
China Xd Electric Co.Ltd(601179) China Xd Electric Co.Ltd(601179) . SH 0047 Beijing Xiaocheng Technology Stock Co.Ltd(300139) 4,53 95,83 324,89
Ceepower Co.Ltd(300062) Ceepower Co.Ltd(300062) . Sz 0039 Huizhou Speed Wireless Technology Co.Ltd(300322) 9,02 229,80 280,37
State Grid Yingda Co.Ltd(600517) State Grid Yingda Co.Ltd(600517) . SH 0205702197 5,71 27,77 25,99
Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) Hainan Jinpan Smart Technology Co.Ltd(688676) . SH 0544004791 20,75 38,14 43,31
Moyenne 48,28 109,18
Source des données: Hithink Royalflush Information Network Co.Ltd(300033)
Note 1: s’il y a une différence de queue dans le calcul du ratio P / E, elle est causée par l’arrondissement;
Note 2: EPS avant / après déduction en 2020 = bénéfice net de la société mère avant / après déduction du résultat non récurrent en 2020 / total du capital social le jour t – 4;
Note 3: le PE correspondant avant et après déduction de Ceepower Co.Ltd(300062) en 2020 est beaucoup plus élevé que le rapport P / e de la même industrie et n’est pas inclus dans la statique d’entreprise comparable.
Catégorie de calcul de la moyenne P / e de l’état.
Le prix d’émission actuel est de 13,73 yuan / action, le plus bas étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents de l’émetteur en 2020.
Le ratio P / e après dilution du bénéfice net attribuable à la société mère était de 43,68 fois inférieur au ratio P / e statique des sociétés cotées comparables et supérieur au ratio P / e moyen.
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Le « c38 Electrical Machinery and Equipment Manufacturing» publié le 30 mars 2022 (t – 4) par Securities index Co., Ltd. Comporte un risque de perte pour les investisseurs en raison de la baisse future du cours des actions de l’émetteur.
(Ⅳ) Il est possible que cette offre comporte un risque de chute du prix d’émission après la cotation.
Les investisseurs devraient accorder une attention suffisante aux facteurs de risque liés à la marchandisation des prix, comprendre que les actions peuvent tomber en dessous du prix d’émission après la cotation, améliorer efficacement la sensibilisation aux risques, renforcer le concept d’investissement de valeur et éviter la spéculation aveugle. Les organismes de réglementation, les émetteurs et les organismes de recommandation (souscripteurs principaux) ne peuvent pas garantir que les actions ne tomberont pas en dessous du prix d’émission après la cotation.
Le premier jour de cotation des actions peut être considéré comme l’objet de la marge de financement et des obligations
Le premier jour de cotation des actions Gem peut être considéré comme l’objet de la marge de financement, ce qui peut entraîner un certain risque de fluctuation des prix, un risque de marché, un risque d’appel de marge et un risque de liquidité. Le risque de fluctuation des prix fait référence à la fluctuation des prix des actions sous – jacentes qui sera aggravée par la marge et les obligations. Le risque de marché signifie que les investisseurs doivent non seulement supporter le risque causé par le changement de cours des actions d’origine, mais aussi le risque causé par le changement de cours des actions de nouveaux investissements et payer les intérêts correspondants lorsqu’ils financent des actions en tant que garantie. Le risque d’appel de marge signifie que les investisseurs doivent surveiller le niveau du ratio de garantie tout au long du processus de négociation afin de s’assurer qu’il n’est pas inférieur au ratio de marge de maintien requis pour les opérations de marge. Le risque de liquidité fait référence au risque de liquidité plus élevé résultant de la forte fluctuation des prix des actions sous – jacentes, qui peut entraver l’achat ou le remboursement de titres financés, la vente de titres financés ou le remboursement de titres achetés.
Conseils spéciaux sur les risques
Nous attirons particulièrement l’attention des investisseurs sur le fait qu’ils doivent lire attentivement notre offre avant de prendre une décision d’investissement.
