Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Utilisation des fonds collectés par Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Avis sur la vérification de l’autofinancement du remplacement des projets d’investissement financés à l’avance et des dépenses d’émission payées
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Les dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse en démarrage et les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, ont vérifié l’utilisation des fonds collectés par la société pour remplacer les fonds investis à l’avance dans des projets d’investissement et les fonds autofinancés payés pour les dépenses d’émission, comme suit:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No 119), la société a émis 25 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au cours de l’offre publique initiale d’actions, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d’émission de 31,20 RMB par action et un montant total de 7800000000 RMB. Après déduction des dépenses liées à l’émission de RMB 7402276483 (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de RMB 70597723517.
Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 8 avril 2022 et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 123) a été publié. Après la réception des fonds collectés ci – dessus, la société gère le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la banque où se trouve le compte spécial des fonds collectés.
Plan d’utilisation des fonds collectés
Selon les projets d’investissement des fonds collectés divulgués dans le prospectus de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale d’actions seront investis dans les projets suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
Nom du projet montant total de l’investissement montant proposé de la collecte de fonds
New Energy Logistics transmission Machinery and Hydraulic Transmission Transmission Transmission Construction Project 5841 Minmetals Capital Company Limited(600390) 0000
Projet de centre de recherche et de développement technologique 654800 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 64 964,00 45 000,00
Note: le montant net des fonds collectés dépasse le montant d’investissement proposé des fonds collectés pour les projets susmentionnés.
Selon le rapport d’assurance (Tianjian Shen [2022] No 2155) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) concernant les projets d’investissement et les dépenses d’émission payées par Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Avec des fonds autolevés, le montant des projets d’investissement avec des fonds autolevés est de 240886 800 RMB. Le montant des frais d’émission payés par autofinancement est de 1 128800 RMB (hors taxes).
Afin de continuer à promouvoir la construction de projets financés par des fonds collectés, la société a utilisé des fonds autolevés pour investir une partie des projets financés par des fonds collectés à l’avance dans le cadre du plan de construction du projet. Au 13 avril 2022, la société a l’intention d’utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance. Le montant cumulé des fonds collectés par la société est de 240886 800 RMB, comme suit:
Unit é: 10 000 RMB
Fonds collectés proposés jusqu’en 2022 4
Nom du projet montant total de l’investissement montant de l’investissement montant de l’investissement du montant de remplacement proposé autofinancé le 13 décembre
New Energy Logistics transmission Machinery and Hydraulic transmission 584160039 China Vanke Co.Ltd(000002) 4088682408868 Dynamic Transmission Construction Project
Projet de centre de recherche et de développement technologique 654800 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) – –
Total 64 964,00 45 000,00 24 088,68 24 088,68
Au 13 avril 2022, le montant total des frais d’émission de la société (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée) s’élevait à 740228 millions de RMB, dont 519811 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe) ont été déduits des frais de souscription des sponsors par les fonds collectés et 11288 millions de RMB (à l’exclusion de la taxe) ont été payés par la société par autofinancement.
Mise en œuvre du remplacement des investissements initiaux par des fonds collectés
Selon le prospectus divulgué par la société, la société a pris des dispositions pour utiliser les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés à l’avance dans les projets d’investissement des fonds collectés, c’est – à – dire que « avant que les fonds collectés ne soient en place, la société peut investir les projets susmentionnés avec ses propres Fonds en fonction de l’environnement du marché et des besoins réels; après que les fonds collectés sont en place, les fonds investis à l’avance seront remplacés en priorité.»
Les fonds investis à l’avance par la société pour le remplacement proposé sont autofinancés et la période de remplacement des fonds collectés ne dépasse pas six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés.
Le remplacement des fonds collectés est conforme aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires pour la gestion et l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et les lignes directrices réglementaires pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents de demande d’émission. Il n’y a pas d’incidence sur le déroulement normal du plan d’investissement des fonds collectés et il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés. Procédures d’exécution et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
Le 16 avril 2022, la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées. Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que L’utilisation actuelle des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées n’affecterait pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés. Il est conforme aux exigences de l’exploitation et du développement de la société et est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés, et il n’y a pas de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les petits et moyens actionnaires. Il est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements. Il est convenu que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les projets d’investissement collectés à l’avance pour un montant de 240886 800 RMB Et 1 128800 yuans (hors taxes) d’autofinancement des frais d’émission payés, soit un total de 242015 600 yuans. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Le 16 avril 2022, la troisième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance a estimé que l’utilisation actuelle des fonds collectés pour remplacer Les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission payées n’affecterait pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement collectés. Il est conforme aux exigences de l’exploitation et du développement de la société et est favorable à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés, ni de dommage aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Il est conforme aux dispositions pertinentes des lois et règlements. Il est convenu que la société utilise les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par les fonds collectés pour les projets d’investissement investis à l’avance et les fonds collectés par les dépenses d’émission payées de 242015 600 RMB. Le délai de remplacement des fonds collectés n’est pas supérieur à six mois à compter de la date d’arrivée des fonds collectés, ce qui est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents. Avis des administrateurs indépendants
Après examen, Les administrateurs indépendants ont estimé que la procédure de prise de décisions de la société concernant l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et l’autofinancement des dépenses d’émission était conforme aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM, et Les dispositions pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc., ne sont pas incompatibles avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement levé ou ne modifient pas l’orientation des fonds collectés sous une forme déguisée, n’affectent pas la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des petits et moyens actionnaires. Nous convenons à l’unanimité que la société utilisera les fonds collectés pour remplacer les fonds collectés par elle – même qui ont été investis dans des projets d’investissement collectés à l’avance et qui ont payé les frais d’émission.
Assurance des comptables publics certifiés
Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) has issued the certificate report of Tianjiang jindao Science and Technology Co., Ltd. (tjs [2022] No. 2155) on the Pre – investment of Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. To raise investment projects with Self – funding and the Pre – payment of Issuing fees. Il est considéré que les instructions spéciales pour l’investissement initial dans des projets d’investissement et le paiement anticipé des frais d’émission préparées par la direction de la société sont conformes aux dispositions des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (sz [2022] No 14) et aux lignes directrices sur les formats pertinents. Il reflète fidèlement la situation réelle de jindao Technology Co., Ltd. Qui investit dans des projets d’investissement à l’avance et paie les frais d’émission à l’avance. Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que: jindao Technology a utilisé les fonds collectés pour remplacer les projets d’investissement collectés à l’avance et les questions d’autofinancement des dépenses d’émission payées, qui ont été examinées et approuvées par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation. Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) a procédé à un examen spécial de la situation de la société en ce qui concerne l’investissement initial de fonds levés et les dépenses d’émission avec des fonds collectés par elle – même, a publié un rapport d’assurance et a mis en œuvre les procédures nécessaires, et le temps de remplacement des fonds collectés pour le projet d’investissement initial et les dépenses d’émission payées par elle – même n’est pas supérieur à six mois après l’arrivée des fonds collectés. Se conformer aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Il est dans l’intérêt de la société et des actionnaires qu’il n’y a pas de changement déguisé de l’objet d’utilisation des fonds collectés dans l’utilisation des fonds collectés pour remplacer les fonds collectés dans les projets d’investissement collectés à l’avance et les fonds collectés par eux – mêmes qui ont payé les frais d’émission, et qu’il n’affecte pas le déroulement normal des projets d’investissement des fonds collectés par la société.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature et de sceau de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Représentant du promoteur:
Wang Sheng, Xue Bo
