Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd.
Avis de vérification sur l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci – après abrégé en ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” ou “institution de recommandation”) en tant qu’institution de recommandation et d’autorité de surveillance continue pour l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée “jindao Technology” ou “société”) et la cotation au GEM, conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission de titres et la cotation, aux règles de cotation des actions Conformément aux dispositions des lois, règlements et documents normatifs pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées en bourse GEM, les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’Utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, les questions relatives à l’utilisation par la société de fonds partiellement surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement sont vérifiées. Les conditions de vérification et les avis de vérification sont les suivants:
Informations de base sur les fonds collectés
Avec l’approbation de l’enregistrement de la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation de l’enregistrement de l’offre publique initiale d’actions de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. (zjxk [2022] No 119), la société a émis 25 millions d’actions ordinaires (actions a) de RMB au cours de l’offre publique initiale d’actions, avec une valeur nominale de 1,00 RMB par action, un prix d’émission de 31,20 RMB par action et un montant total de 7800000000 RMB. Après déduction des dépenses liées à l’émission de RMB 7402276483 (à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée), le montant net réel des fonds collectés est de RMB 70597723517.
Les fonds collectés ci – dessus ont été vérifiés par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 8 avril 2022 et un rapport de vérification du capital (Tianjian [2022] No 123) a été publié. Après la réception des fonds collectés ci – dessus, la société gère le dépôt et l’utilisation des fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite avec l’institution de recommandation et la banque où se trouve le compte spécial des fonds collectés.
Plan d’utilisation des fonds collectés
Selon les projets d’investissement des fonds collectés divulgués dans le prospectus de Zhejiang jindao Technology Co., Ltd. Pour l’offre publique initiale d’actions et la cotation au GEM, les fonds collectés par la société pour l’offre publique initiale d’actions seront investis dans les projets suivants après déduction des frais d’émission:
Nom du projet montant total de l’investissement montant proposé de la collecte de fonds
New Energy Logistics transmission Machinery and Hydraulic Transmission Transmission Transmission Construction Project 5841 Minmetals Capital Company Limited(600390) 0000
Projet de centre de recherche et de développement technologique 654800 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Total 64 964,00 45 000,00
Note: le montant net des fonds collectés dépasse le montant d’investissement proposé des fonds collectés pour les projets susmentionnés.
Après déduction de la demande d’investissement du Fonds collecté ci – dessus, le Fonds collecté par la société est de 255972 millions de RMB. Plan de reconstitution permanente du Fonds de roulement à l’aide de fonds surlevés
Conformément aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées GEM, etc. Au cours des 12 derniers mois, la société n’a pas dépassé 30% du montant total des fonds levés en utilisant de façon cumulative les fonds levés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds surlevés, compte tenu de la demande de développement et de la situation financière de la société, la société a l’intention d’utiliser 76 millions de RMB de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement, ce qui représente 29,69% du montant total des fonds surlevés. La société n’a pas enfreint les dispositions pertinentes de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen concernant l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, et cette question doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen et approbation avant sa mise
Description et engagement pertinents de la société concernant le plan d’utilisation des fonds surlevés
L’utilisation de fonds de roulement supplémentaires permanents provenant d’une partie des fonds levés au cours de cette période n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés, et il n’y a pas de changement déguisé dans l’orientation des fonds levés ou de dommages aux intérêts des actionnaires.
La société s’engage à ce que: (i) Le montant utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement ne dépasse pas 30% du montant total du Fonds levé au cours de chaque période de douze mois; Dans un délai de douze mois à compter de la reconstitution du Fonds de roulement, la société ne doit pas effectuer d’investissements à haut risque tels que des investissements en valeurs mobilières, des opérations sur produits dérivés et fournir une aide financière à des objets autres que les filiales Holding.
Procédures d’exécution et avis spéciaux
Délibérations du Conseil d’administration
La société a tenu la quatrième réunion du deuxième Conseil d’administration le 16 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Après délibération, le Conseil d’administration a estimé que l’utilisation actuelle d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement ne serait pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds levés et n’affecterait pas le déroulement normal du projet d’investissement des fonds levés. Il n’y a pas non plus de changement déguisé dans l’orientation des fonds collectés ni de dommages aux intérêts des actionnaires. Le Conseil d’administration a approuvé l’utilisation par la société de 76 millions de yuans de fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Cette question doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour examen.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
La société a tenu la troisième réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance le 16 avril 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Après délibération, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’utilisation actuelle par la société d’une partie du Fonds de roulement supplémentaire permanent du Fonds surlevé n’est pas incompatible avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement du Fonds levé, n’affecte pas le déroulement normal du projet d’investissement du Fonds levé et n’entraîne pas de modification déguisée de l’orientation du Fonds levé et des dommages aux intérêts des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance a approuvé l’utilisation par la société de 76 millions de RMB de fonds collectés en trop pour compléter en permanence le Fonds de roulement. Avis des administrateurs indépendants
Après examen, les administrateurs indépendants ont estimé que les procédures de prise de décisions de la société concernant l’utilisation de certains fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement étaient conformes aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires relatives à la gestion et à l’utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées, etc. Il est utile d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, de réduire les coûts financiers et d’améliorer encore la rentabilité de la société. Il n’y a pas de conflit avec le plan de mise en œuvre des projets d’investissement collectés ou de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés, ni d’impact sur la Mise en œuvre normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés, ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des actionnaires minoritaires.
Nous convenons à l’unanimité que la société utilisera une partie du capital surlevé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement et que cette question sera soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis de vérification du promoteur
Après vérification, l’institution de recommandation estime que la question de l’utilisation par jindao Technology d’une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement a été examinée et approuvée par le Conseil d’administration et le Conseil des autorités de surveillance de la société, et que les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants clairement convenus, ont mis en œuvre les procédures nécessaires et se sont conformés aux exigences des lois, règlements et règles pertinents. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Jindao Technology a utilisé une partie des fonds surlevés pour compléter en permanence le Fonds de roulement conformément aux exigences des lois, règlements et règles pertinents, y compris les lignes directrices réglementaires sur les sociétés cotées no 2 – exigences réglementaires sur la gestion et l’utilisation des fonds levés par les sociétés cotées, les règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, les lignes directrices réglementaires sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM. Il est dans l’intérêt de tous les actionnaires de ne pas entrer en conflit avec le plan de mise en œuvre du projet d’investissement des fonds collectés, d’affecter la mise en œuvre normale du projet d’investissement des fonds collectés, de ne pas modifier l’orientation des fonds collectés et de ne pas porter atteinte aux intérêts des actionnaires sous une forme déguisée.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature et de sceau de Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Wang Sheng, Xue Bo
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) date
