Code du titre: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) titre abrégé: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) annonce No: 2022 – 054 Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Sichuan kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
(adresse: South 2nd Road, Industrial Development Zone, Xindu Satellite City, Chengdu)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avis d’inscription
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(28F, 1198 Century Avenue, zone pilote de libre – échange, Shanghai, Chine)
Section I Déclarations et conseils importants
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) (ci – après dénommés « Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) », « émetteur», « société» ou « la société») garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de l’annonce d’inscription, s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans l’annonce d’inscription et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres lois et règlements pertinents, les administrateurs et les cadres supérieurs de la société se sont acquittés de leurs obligations et responsabilités de bonne foi et de diligence raisonnable conformément à la loi.
L’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La société et l’institution de recommandation (souscripteur principal) rappellent aux investisseurs que, pour tout contenu pertinent non couvert par l’annonce d’inscription, les investisseurs sont invités à consulter le site Web d’information de Juchao le 16 mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. The full text of Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) public issuance of convertible Corporate Bond Raising prospectus (hereinafter referred to as “raising prospectus”)
En l’absence d’instructions particulières, l’abréviation ou le nom figurant dans l’avis d’inscription est interprété de la même manière que dans le prospectus.
Section II Aperçu
Obligations de sociétés convertibles: obligations convertibles de colun
Code des obligations convertibles de sociétés: 127058
Émission d’obligations de sociétés convertibles: 300000 RMB (30 millions de pièces)
Volume de cotation des obligations de sociétés convertibles: 300000 RMB (30 millions de pièces)
Lieu de cotation des obligations de sociétés convertibles: Bourse de Shenzhen
Date de cotation des obligations de sociétés convertibles: 20 avril 2022
Date de début et de fin de l’existence des obligations de sociétés convertibles: 18 mars 2022 au 17 mars 2028
8. Date de début et de fin de la conversion des obligations convertibles en actions: la période de conversion des obligations convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation (26 septembre 2022) après l’expiration de six mois après la date de clôture de l’émission des obligations convertibles (24 mars 2022) et se termine le 17 mars 2028 (en cas de jour férié ou de jour de repos légal prolongé au premier jour ouvrable suivant; aucun intérêt n’est calculé sur les paiements d’intérêts au cours de la période de report).
9. Source de conversion des obligations convertibles en actions: les actions de trésorerie rachetées sont privilégiées et les actions nouvellement émises sont utilisées pour la partie insuffisante.
10. Date de paiement des intérêts sur les obligations convertibles de sociétés: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations convertibles émises. Si cette date est un jour férié ou un jour de repos, elle est reportée au jour de négociation suivant, et aucun autre paiement des intérêts n’est effectué pendant la période prolongée. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année. La Société paiera les intérêts de l’année dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de chaque année. En ce qui concerne les obligations convertibles converties en actions de la société avant la date d’enregistrement des créances portant intérêt (y compris la date d’enregistrement des créances portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs pour l’année d’intérêt en cours et les années d’intérêt suivantes.
L’impôt à payer sur les intérêts perçus par le détenteur de l’obligation convertible est à la charge du détenteur.
Registrar of convertible Corporate Bond: Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Corporation Limited (hereinafter referred to as “shenzhen Branch of China Clearing and Clearing corporation”).
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
Garantie des obligations de sociétés convertibles: aucune garantie n’est fournie pour les obligations convertibles émises cette fois.
Cote de crédit des obligations de sociétés convertibles et Agence d’évaluation du crédit: en ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles émises cette fois, la société a embauché CITIC International Credit Rating Co., Ltd. Pour évaluer le crédit. Selon le rapport sur la notation de crédit des obligations convertibles émises publiquement par China Credit international rating Co., Ltd. Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) Après la cotation des obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission, CITIC International Credit Rating Co., Ltd. Procédera à un suivi régulier ou irrégulier de la notation de crédit des obligations et publiera un rapport de suivi de la notation pendant la durée des obligations. Les notations de suivi régulières sont effectuées au moins une fois par an pendant la durée des obligations.
Section III Introduction
L’avis d’inscription est établi conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents.
Le 18 mars 2022, la société a émis 30 millions d’obligations convertibles d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, pour un montant total de 300000000 RMB, tel qu’approuvé par le document « zjxz [2022] No 255» de la c
Comme convenu dans le document SZS [2022] No 356 de la Bourse de Shenzhen, les obligations convertibles de 300000000 RMB de la société seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen le 20 avril 2022. Les obligations sont appelées « obligations convertibles kelun » et le Code des obligations est « 127058 ».
Le 16 mars 2022, la société a publié le résumé du prospectus d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) http://www.cn.info.com.cn. ) requête.
Section IV aperçu de l’émetteur
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise (chinois): Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Nom de la société (en anglais): Sichuan kelun Pharmaceutical Co., Ltd.
Lieu de cotation des actions: Bourse de Shenzhen
Nom abrégé du stock: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Code Stock: Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422) . Sz
Représentant légal: Liu Xinxin
Date d’établissement: 29 mai 2002
Registered address: South 2nd Road, Xindu Satellite City Industrial Development Zone, Chengdu, Sichuan Province
Adresse du Bureau: No 36, Baihua West Road, Qingyang District, Chengdu, Sichuan
Code Postal: 610500
Numéro de téléphone: 028 – 82860678
Fax: 028 – 86132515
Site Web de l’entreprise: www.kelun. Com.
Champ d’application: recherche et production d’injections de grande capacité, d’injections de petite capacité et d’agents de rinçage; Développement technologique et production de sacs verticaux pour perfusion de polypropylène; L’importation et l’exportation de marchandises et l’importation et l’exportation de technologies; Gérer avec la branche inférieure: fabriquer et vendre des gélules, des granulés, des granulés, des granulés, des gélules molles, des comprimés, des pilules goutte à goutte, du prétraitement et de l’extraction de la médecine chinoise traditionnelle; La production et la vente d’IPA; Services techniques médicaux; Conseils techniques médicaux; Vente de logiciels informatiques; Logiciels et services informatiques. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) ii. Historique de l’émetteur
Création et inscription de l’émetteur
1. Précurseur de kelun Limited, Sichuan kelun Pharmaceutical Factory
Sichuan kelun Pharmaceutical Factory est une société coopérative par actions enregistrée le 22 mai 1996, approuvée par l’ancienne Commission de réforme du système du comté de Xindu de Chengdu le 29 février 1996 dans le document Xindu Ti Chang (1996) No 19 sur les avis d’examen sur la création de Sichuan kelun Pharmaceutical Factory. Les actionnaires sont Chengdu Xindu Group Corporation Corporation Corporation et kelun Industrial, avec un capital social de 12 millions de RMB.
Sichuan kelunda Pharmaceutical Factory a obtenu la licence d’entreprise en tant que personne morale d’une entreprise coopérative par actions avec le numéro d’enregistrement 5101251 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) délivré par l’administration de l’industrie et du commerce du comté de Xindu le 22 mai 1996.
La structure de propriété de Sichuan kelun Pharmaceutical Factory au moment de sa création était la suivante:
Nom de l’actionnaire apport en capital (10 000 RMB) Proportion de l’apport en capital
Chengdu Xindu Enterprise Group Corporation 102000 85,00%
Sichuan kelun Industrial Co., Ltd. 180,00 15,00%
Total 1 200,00 100,00%
2. Création de Collen Limited
En mai 2002, le Sichuan kelun Pharmaceutical Factory a été entièrement restructuré en kelun Co., Ltd. Le capital social de kelun Co., Ltd. Est de 50 millions de RMB, comme l’a confirmé le rapport de vérification du capital publié par Sichuan Zhongyu Certified Public Accountants Co., Ltd. Le 27 avril 2002. Parmi eux, la personne physique Gan Yuan E a versé 17269 millions de RMB en espèces, Liu Xinxin et d’autres 18 personnes physiques détiennent respectivement 34 999900 yuans d’actif net vérifié de l’usine de médicaments Sichuan kelun au 31 décembre 2001 en proportion de l’apport en capital de l’usine de médicaments Sichuan kelun (Sichuan Shuhua Certified Public Accountants Co., Ltd. A publié « Chuan Shuhua HuiShi Shen (2002) No 011) Le 23 janvier 2002). Rapport d’audit) et la contribution du créancier de 13 273200 RMB de Sichuan Pearl Pharmaceutical Factory transférée à Sichuan kelun Pharmaceutical Factory en fonction de la proportion de la contribution, avec une contribution totale de 48 273100 RMB. Sichuan kelunda Pharmaceutical Factory Co., Ltd. A été constituée en société le 29 mai 2002 auprès de l’administration de l’industrie et du commerce de Chengdu et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale d’entreprise avec le numéro d’enregistrement 5101252001243 délivré par l’administration de l’industrie et du commerce de Chengdu.
3. Sichuan Kelun Pharmaceutical Co.Ltd(002422)
Le 5 juillet 2003, le Gouvernement populaire provincial du Sichuan a modifié l’établissement de Sichuan kelunda Pharmaceutical Factory Co., Ltd. Par le Gouvernement populaire provincial du Sichuan « Chuanfu Han [2003] no 162 ».
Approuvé par la réponse, Koren Limited a été changée en société par actions dans son ensemble. Sur la base de l’actif net vérifié de 70 676894 RMB au 31 décembre 2002, 70 000000 RMB ont été convertis en 70 000000 actions dans un rapport de 1: 1, avec un capital social de 70 000000 RMB et le reste de 67 894 RMB comme réserve de capital de la société. En tant que commanditaires de la société, les 19 actionnaires de Koren Ltd. Qui sont des personnes physiques détiennent respectivement la proportion correspondante des actions de la société en fonction de leur participation dans Koren Ltd. Le 23 juillet 2003, PWC Zhongtian Certified Public Accountants Co., Ltd. A publié le rapport de vérification du capital (PwC JZ (2003) no 114) pour vérifier le capital social versé lors de la création de la société par actions susmentionnée. La société par actions a été constituée en société le 28 septembre 2003 par l’administration municipale de Chengdu pour l’industrie et le commerce, avec le numéro d’enregistrement de la licence d’entreprise de la personne morale 5101 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 479. La structure de propriété de la société au moment de sa création est la suivante:
S / N montant de l’apport en capital du promoteur (10 000 RMB) Nombre d’actions détenues (10 000 actions) Proportion d’actions détenues (%)
1 Liu Xinxing actif net 227445225277 32,18
2. Actif net de Pan hui 113719112637 16,09
3. Actif net de Cheng zhipeng 568,60 563,19 8,05
4 Li Qing actif net 568,60 563,19 8,05
5 ganyuan e actif net 244,05 2
