Tendances importantes de l’industrie cette semaine: NDRC: plus de 80 000 nouvelles stations de base 5G ont été construites au premier trimestre, et le « Calcul de l’Est et de l’Ouest » a continué de progresser.
Le 15 avril, la Commission nationale du développement et de la réforme a tenu une conférence de presse pour présenter les informations pertinentes sur l’expansion positive des investissements efficaces. Sun Wei, Directeur adjoint du Département de haute technologie de la Commission nationale du développement et de la réforme et inspecteur de première classe, a présenté des questions brûlantes telles que la nouvelle construction d’immobilisations et le « Calcul de l’Est et de l’Ouest » lors de la Conférence de presse.
Nouvelles infrastructures: 81 000 nouvelles stations de base 5G ont été construites en Chine au premier trimestre de cette année, avec une échelle totale de plus de 1 506000; Le nombre total de ports du réseau Gigabit a atteint 8,41 millions, soit 549000 nouveaux, ce qui a permis de couvrir 300 millions de ménages.
En ce qui concerne le calcul de l’Est et de l’Ouest: sur les 10 Clusters nationaux de centres de données, 25 nouveaux projets ont été lancés cette année. L’échelle du Centre de données a atteint 540000 racks standard, avec une puissance de calcul supérieure à 135 milliards de points flottants par seconde et environ 27 millions d’ordinateurs personnels, ce qui a entraîné des investissements de plus de 190 milliards de RMB dans divers domaines. Parmi eux, l’investissement dans la région de l’Ouest a été multiplié par six par rapport à la même période l’an dernier, et l’investissement global a montré une bonne tendance à se déplacer d’est en ouest.
Perspectives d’investissement de cette semaine:
À court terme, l’accent est mis sur l’objectif d’une croissance élevée, d’une sous – évaluation et d’un bénéfice politique (économie numérique, calcul est – Ouest, etc.). Tout au long de l’année, l’accent est mis sur les pistes à forte croissance et les cibles logiques basses / sous – évaluées + inversées. Focus on: communications + Energy Storage / New Energy, IOT / Vehicle Networking, Cloud Computing and other segmentation areas. À moyen et à long terme, une attention soutenue est accordée aux circuits de segment à forte prospérité avec une forte certitude de performance. Attention: fibre optique / câble sous – Marin, Gigabit Broadband, Internet des objets / véhicules intelligents, communications militaires, vidéoconférence, IDC, opérateurs, etc.:
Réseau 5G:
1. Principal Equipment Provider: Key recommendation: Zte Corporation(000063) ;
2. Câble à fibres optiques: il est recommandé de: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522)
3. Module optique & dispositif optique: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) (Global Digital communication optical module head), Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Hebei Sinopack Electronic Technology Co.Ltd(003031)
Terminal d’application 5G (Intelligent automobile, etc.):
1. IOT / Vehicle Network: key recommendations: Skyworth Digital Co.Ltd(000810) (Intelligent Cabin + Meta – Cosmic VR, Household Appliance joint Coverage), Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) (intelligent controller + Energy Storage), Fibocom Wireless Inc(300638) , Hanwei Electronics Group Corporation(300007) (Mechanical joint Coverage), Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) Il est recommandé de prêter attention à: Huagong Tech Company Limited(000988) (volume de détection embarqué), Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) (connecteur automobile + photovoltaïque), Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668)
2. Bureau en ligne / vidéoconférence: recommandation clé: Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) (chef de file de la solution de terminal UC, amélioration continue de la matrice de produits); Attention recommandée: Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) (cloud Office / Cloud Desktop, Video Conference), Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) (Rich Media SMS head
3. Opérateur (sous – évalué, dividende élevé): China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) ;
Communication + énergie:
1. Câble sous – marin de brise de mer: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522)
2. IDC: key recommendations: Kehua Data Co.Ltd(002335)
Communications militaires et industrielles & Beidou: les communications sont de graves panneaux courts dans le domaine de l’informatisation de la défense nationale, avec des temps d’amélioration de la perméabilité des ondes ultracourtes et de la largeur de la zone. Il est recommandé de prêter attention à: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ;
Renminbi numérique: avec la promotion continue du renminbi numérique, l’application future à grande échelle est prévue. Il est recommandé de prêter attention à: Chutian Dragon Co.Ltd(003040) , Eastcompeace Technology Co.Ltd(002017)
Conseils sur les risques: l’impact de l’épidémie, les progrès de l’industrie et du commerce de la 5G sont inférieurs aux attentes, la vitesse recommandée pour l’application en aval est inférieure aux attentes et le risque de guerre commerciale est incertain.
