Suivi des faits saillants de l’industrie: le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information a publié le plan de travail 2022 du Groupe de travail spécial sur l’Internet industriel. En 2022, il est prévu de continuer à promouvoir l’application approfondie de l’Internet industriel 5G +, de soutenir la transformation et la mise à niveau de l’Intranet et de l’intranet de l’entreprise et de se conformer aux tendances de développement des technologies de communication industrielle telles que TSN et 5G. Il est recommandé de prêter attention aux passerelles Internet industrielles telles que [ Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) ], [ 3Onedata Co.Ltd(688618) Le plan vise également à améliorer encore le système de sector – forme en nuage d’Internet industriel et la construction d’un centre de Big Data d’Internet industriel, et les industries connexes continuent d’en bénéficier.
2022 China Optical Communication High Quality Development Forum – 400g Technology special session was held. La réunion spéciale a mis l’accent sur la mise à niveau du réseau optique et le développement de la technologie 400g à l’ère de l’informatique numérique est – Ouest. Les fabricants participants ont proposé que la construction d’un réseau informatique accélère le déploiement d’applications de fibres optiques 400g et g.654e dans les réseaux optiques à longue distance de base, tandis que le développement de la fibre de silicium et du CPO aide également à réaliser des applications à grande échelle à 400g et à des taux plus élevés au niveau technique. Il est recommandé d’accorder une attention particulière aux robinets de modules optiques domestiques tels que [ Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ], aux fabricants de dispositifs optiques tels que [ Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394)
Suivi des données clés de l’industrie: 1) Données de l’opérateur: selon les données du Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information, en février 2022, le nombre total d’utilisateurs de téléphones mobiles en Chine s’élevait à 1651 milliard, dont 384 millions d’utilisateurs de téléphones mobiles 5G, soit une augmentation nette de 29,05 millions par rapport à la fin de l’année dernière et un taux de pénétration de 23,3%; Stations de base 5G: en février 2022, le nombre total de stations de base 5G avait atteint 1 506000; Fabricant de l’informatique en nuage et des puces: 21q4, les dépenses en capital totales des MTD s’élèvent à 25,2 milliards de RMB (d’une année sur l’autre + 51%, d’une année sur l’autre + 12%); 21q4, les dépenses en capital des trois principaux fournisseurs de Cloud et Meta à l’étranger se sont élevées à 36553 milliards de dollars américains (YOY + 26%, YOY + 11,8%). En mars 2022, le chiffre d’affaires de Xinhua s’élevait à 433 millions de dollars des États – Unis (66,3% d’une année sur l’autre et 29,6% d’une année sur l’autre); Inteldcg21q4 chiffre d’affaires annuel + 20% à 7,3 milliards de dollars; AMD Computing and Graphics 21q4 a réalisé un chiffre d’affaires de 2,6 milliards de dollars américains (YOY + 32%, YOY + 8%).
Rétrospective: l’indice des communications (Shenwan) a chuté de 1,92% cette semaine, tandis que l’indice Shanghai – Shenzhen 300 a augmenté de 2,16%, le secteur s’est affaibli par rapport aux grands marchés avec un rendement relatif de – 4,08%, se classant au 24e rang parmi les industries de niveau Shenzhen. Avec 147 entreprises dans notre pool d’actions de communication, nous avons enregistré une hausse moyenne de – 6,50% cette semaine.
Proposition d’investissement: en avril, l’accent sera mis sur la numérisation des opérateurs et de l’industrie. La reprise et l’amélioration continues des fondamentaux de l’opérateur offrent des possibilités d’évaluation et de réparation, l’accent étant mis sur China mobile. Dans la direction de la numérisation de l’industrie, l’accent est mis sur la maîtrise des circuits à haute élasticité: premièrement, la direction de l’ajout de codes de politique, avec plus de catalyseurs, tels que l’Internet des objets, Beidou et l’Internet industriel. Il existe des modules Internet des objets (en particulier Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) ), des puces IOT ( Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) ), des passerelles Internet industrielles ( Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) , 3Onedata Co.Ltd(688618) ) et des terminaux d’application BeiDou ( Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ). Deuxièmement, le circuit combiné avec de nouvelles sources d’énergie et des voitures intelligentes a une grande certitude et une grande élasticité d’évaluation. L’accent est mis sur « communication + énergie» ( Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Shenzhen Kstar Science & Technology Co.Ltd(002518) ) et « communication + automobile» ( Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) ). Les principales combinaisons recommandées pour avril 2022 sont Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , China mobile et Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) .
Conseils sur les risques: l’épidémie mondiale aggrave les risques, l’investissement dans la construction de 5G n’est pas à la hauteur des attentes, les frictions commerciales sino – américaines et d’autres changements environnementaux externes.
