Combinaison recommandée de base: Shuangliang Eco-Energy Systems Co.Ltd(600481) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Yiwei Lithium Energy
Photovoltaïque: l’augmentation de l’offre de silicium n’est pas aussi rapide que prévu, la demande est élevée et la nouvelle capacité de production de plaquettes de silicium est élevée, ce qui soutient la demande d’achat de silicium, de sorte que la structure de l’offre et de la demande de silicium à court terme est difficile à changer. Selon les prévisions de la Direction générale de l’industrie du silicium, la production de silicium de la Chine devrait être de 54 000 à 55 000 tonnes en avril, et la production de silicium de la Chine devrait être essentiellement stable par rapport à celle de mars (54 600 tonnes). Outre – mer, en raison de l’impact de l’entretien de la capacité, de la pression logistique et de la situation internationale, le volume des importations a continué à être inférieur aux prévisions. Le volume estimatif des importations en avril est d’environ 6 à 7 000 tonnes, ce qui est nettement inférieur à celui des importations moyennes de 10 000 tonnes (116000 tonnes d’importations annuelles) en 2021. L’approvisionnement total en silicium devrait être d’environ 60 à 62 000 tonnes en avril. Selon le calcul de la consommation de silicium de 2,5 G / W, la production de plaquettes de silicium de 24 à 24,8 GW peut être satisfaite et l’approvisionnement continue d’être serré. On s’attend à ce que l’offre totale de silicium en mai soit d’environ 65 000 tonnes. Bien que l’enquête anti – contournement menée aux États – Unis ait entraîné une perturbation importante de la demande, on s’attend à ce que la structure de l’offre et de la demande de silicium à court terme ne change pas, compte tenu de l’ampleur de la nouvelle capacité de production de plaquettes de silicium ou du maintien d’un démarrage élevé et de la mise en oeuvre d’une stratégie d’ Il est recommandé de prêter attention au silicium polycristallin et au robinet de la batterie Tongwei Co.Ltd(600438) ; Robinet de montage Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) ; Big Silicon Chip shuangliang shares, Tianjin Zhonghuan Semiconductor Co.Ltd(002129) , Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co.Ltd(300316) ; Robinet d’onduleur Sungrow Power Supply Co.Ltd(300274) , Ginlong Technologies Co.Ltd(300763) , Jiangsu Goodwe Power Supply Technology Co.Ltd(688390) ; Matériaux auxiliaires photovoltaïques Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) , Flat Glass Group Co.Ltd(601865) ; Mise en page de Jiangsu Akcome Science And Technology Co.Ltd(002610) , Suzhou Maxwell Technologies Co.Ltd(300751) , Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation(300724) , Risen Energy Co.Ltd(300118) , Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co.Ltd(300393) ; Exploitation de la centrale photovoltaïque Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) , Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) .
Énergie éolienne: le quatorzième plan quinquennal de développement énergétique de la province de Guangdong a été officiellement publié et il est proposé d’ajouter 17 GW d’éoliennes en mer au quatorzième plan quinquennal. Le 13 avril, le Gouvernement provincial de Guangdong a publié le quatorzième plan quinquennal de développement énergétique de la province de Guangdong, qui met l’accent sur la construction de bases d’énergie éolienne offshore de 10 millions de kilowatts dans l’Est et l’ouest du Guangdong. Au cours de la période couverte par le quatorzième plan quinquennal, 17 GW d’énergie éolienne offshore seront ajoutés, 3 GW d’énergie éolienne terrestre et 20 GW d’énergie photovoltaïque seront réalisés. En outre, dans le domaine de la recherche et du développement technologiques, l’accent sera mis sur les éoliennes marines résistantes aux typhons de grande capacité, les fondations de ventilateurs flottants, le transport flexible en courant continu, etc., et la construction d’un certain nombre de projets de démonstration sera encouragée. Il est recommandé de Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Ming Yang Smart Energy Group Limited(601615)
Nouveaux véhicules énergétiques: les ventes de nouveaux véhicules énergétiques ont augmenté en mars, ce qui a entraîné un taux de pénétration plus élevé. L’augmentation de la capacité installée de la batterie électrique en mars n’a pas diminué, la part du fer et du lithium a encore augmenté et les dix premières entreprises ont légèrement changé. Selon les données de la CAAC, les ventes de nouveaux véhicules énergétiques en mars ont atteint 484000, soit + 114% d’une année sur l’autre et + 44% d’une année sur l’autre. Dans le contexte de la faiblesse des ventes de véhicules à essence traditionnels, les ventes de nouveaux véhicules à énergie ont été solides, avec un taux de pénétration mensuel de 21,7% en mars, atteignant un nouveau sommet mensuel. Selon les données de la Fédération des consommateurs de voitures particulières, les ventes en gros de voitures particulières neuves énergétiques en mars ont atteint 455000 unités, soit + 125% d’une année sur l’autre et + 44% d’une année sur l’autre, avec un taux de pénétration mensuel de 24,5% et + 2,7 PCTs d’une année sur l’autre en mars. Selon les données de l’Alliance des batteries électriques, les batteries électriques ont été chargées à 21,4 GWh en mars, soit + 138% d’une année sur l’autre et + 57% d’une année sur l’autre. Du point de vue de la structure, l’installation Fe – Li est de 13,18 GWh, soit 62%, soit + 239% d’une année sur l’autre et + 69% d’une année sur l’autre; L’installation ternaire est de 8,21 GWh, soit 38%, soit + 61% d’une année sur l’autre et 41% d’une année sur l’autre. La force du fer et du lithium n’a pas changé. Cinq entreprises avant l’installation: Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) représente 50,5% du Byd Company Limited(002594) China Innovation Airlines a représenté 8,6% et + 0,2 PCTs par rapport à l’anneau; Gotion High-Tech Co.Ltd(002074) LG New Energy a représenté 3,7% et + 1,1 PCTs. En ce qui concerne les recommandations, il est recommandé Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) , Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) , Shandong Fengyuan Chemical Co.Ltd(002805) , Shandong Weida Machinery Co.Ltd(002026) , Guangzhou Tinci Materials Technology Co.Ltd(002709) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , Hunan Zhongke Electric Co.Ltd(300035) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , etc.
Conseils sur les risques: la demande de nouvelles installations énergétiques est inférieure aux attentes, la nouvelle politique de production d’énergie est inférieure aux attentes et la macro – économie est inférieure aux attentes.
