Perspectives de l’industrie et suggestions de configuration:
Nouveaux véhicules énergétiques: récemment, la nouvelle marque de véhicules énergétiques Weilai a annoncé qu’à partir du 10 mai 2022, le prix de vente des modèles es8, es6 et ec6 a augmenté de 10 000 yuans. L’augmentation des prix des nouvelles marques de véhicules énergétiques conduit les prix des matières premières et atténue la pression sur les coûts de la chaîne de l’industrie des batteries dans les tronçons moyens. L’épidémie récente est grave, en particulier à Shanghai et dans la chaîne d’approvisionnement automobile environnante. L’impact à court terme de l’épidémie ne changera pas le boom élevé à moyen et à long terme des nouveaux véhicules énergétiques. Nous pensons qu’à l’heure actuelle, les nouveaux véhicules énergétiques ont un meilleur moment de configuration. Il est recommandé de prêter une attention active aux batteries, aux diaphragmes, aux électrodes négatives et aux électrodes positives à haute teneur en nickel qui bénéficient d’un bon modèle de concurrence dans la plaque.
Recommandation: Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) , Jiangsu Azure Corporation(002245) , Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) , Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) , Beijing Easpring Material Technology Co.Ltd(300073) , Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) , Hunan Changyuan Lico Co.Ltd(688779) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Shenzhen Dynanonic Co.Ltd(300769) , Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567)
Production d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie: récemment, les administrations locales ont activement encouragé de nouveaux projets de production d’électricité à partir de nouvelles sources d’énergie. La province de Guangdong a publié le quatorzième plan quinquennal de développement énergétique de la province de Guangdong, qui indique que la part de la consommation d’énergie non fossile atteindra environ 40% en 20 La province du Jiangxi et la province du Yunnan ont lancé successivement des appels d’offres pour des projets photovoltaïques distribués, avec une capacité installée de 240 MW dans le comté de Shicheng dans la province du Jiangxi. Nous prévoyons qu’à l’avenir, l’énergie éolienne et l’énergie photovoltaïque auront un grand espace à long terme.
Recommandation: Yangling Metron New Material Co.Ltd(300861) , Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) , Tongwei Co.Ltd(600438) , Cybrid Technologies Inc(603212)
Évolution de l’industrie:
Nouveaux véhicules énergétiques: la Chine a vendu 484000 nouveaux véhicules énergétiques en mars 2022, en hausse de 114,3% d’une année sur l’autre et de 45,0% d’une année sur l’autre; En mars, la charge des batteries électriques était de 21,4 GWh, en hausse de 138,0% d’une année sur l’autre et de 56,6% d’une année sur l’autre.
Nouvelle production d’énergie: la Commission nationale du développement et de la réforme a récemment publié le plan de mise en œuvre du quatorzième plan quinquennal pour la construction d’agglomérations urbaines dans le golfe de Beibu, qui propose la construction d’une base d’énergie éolienne offshore dans le golfe de Beibu et le développement de l’énergie photovoltaïque distribuée et de l’énergie éolienne distribuée en fonction des conditions locales.
Facteurs de risque: la demande en aval est inférieure aux risques prévus; Risque de changement de route technologique; Risque de fluctuation des prix des matières premières; Risque accru de concurrence sur le marché; Risques commerciaux internationaux, etc.
