Sous la ligne principale d’une croissance stable, la nouvelle construction d’immobilisations est la clé du développement, et le « calcul est – Ouest » détermine le ton principal du développement. Le « calcul est – Ouest » est la construction d’un nouveau système de réseau de puissance de calcul intégrant le Centre de données, l’informatique en nuage et le Big Data, afin d’orienter la demande de puissance de calcul de l’est vers l’ouest de façon ordonnée, d’optimiser la disposition de la construction du Centre de données et de promouvoir la synergie entre l’Est et l’Ouest En février de cette année, la Commission nationale du développement et de la réforme, le Bureau central de l’information du réseau, le Ministère de l’industrie et de la technologie de l’information et l’administration nationale de l’énergie ont publié conjointement un avis approuvant la construction de nœuds de centres nationaux de calcul à Beijing, Tianjin et Hebei, le delta du fleuve Yangtze, la région de Guangdong, Hong Kong et Macao, Chengdu et Chongqing, la Mongolie intérieure, Guizhou, Gansu et Ningxia, et ont planifié 10 grappes de centres nationaux de données. Jusqu’à présent, le système national intégré de centres de données massives a achevé la conception globale de la disposition et le projet de « Calcul de l’Est et de l’Ouest » a été officiellement lancé.
À l’heure actuelle, la construction du « Calcul de l’Est et de l’Ouest » a commencé à porter ses fruits. À l’avenir, selon les données de la NDRC, 25 nouveaux projets ont été lancés dans 10 grappes nationales de centres de données depuis cette année. L’échelle du Centre de données atteint 540000 Racks standard, avec une puissance de calcul supérieure à 135 milliards de points flottants par seconde, soit environ 27 millions d’ordinateurs personnels, ce qui a entraîné des investissements de plus de 190 milliards de RMB dans divers domaines. Il convient de noter en particulier que l’investissement dans la région de l’Ouest a été multiplié par six par rapport à la même période l’an dernier et que l’investissement global a montré une bonne tendance au transfert d’est en ouest. En ce qui concerne l’avenir, selon la planification de la politique de « Calcul de l’Est et de l’Ouest », on s’attend à ce que l’investissement dans le Centre de Big Data augmente de plus de 20% par an au cours de la période couverte par le « quatorzième plan quinquennal », ce qui entraînera un investissement cumulé de plus de 3 billions de yuans dans tous les domaines, avec un énorme espace de développement global et une perspective future.
Les investissements en amont et en aval du Centre de données seront davantage stimulés par le « Calcul de l’Est et de l’Ouest », et l’orientation des politiques stimulera davantage l’enthousiasme des investissements privés dans de nouvelles infrastructures: la chaîne industrielle du Centre de données est vaste et couvre de nombreux domaines, tels que le matériel en amont (comme le matériel informatique, le matériel de réseau, le matériel de climatisation / d’alimentation électrique), les modules optiques, les dispositifs optiques et les fabricants d’IDC en milieu de parcours, etc. avec la promotion continue du « Calcul de l’Est et de l’Ouest », tous les maillons de la chaîne industrielle devraient bénéficier En outre, la Commission du développement et de la réforme a également souligné qu’à l’avenir, elle devrait stimuler davantage l’enthousiasme des citoyens dans le domaine des nouvelles infrastructures: 1) en assouplissant davantage le champ d’accès et en abaissant le seuil d’investissement; Accroître le soutien au crédit, innover dans les instruments financiers et élargir les canaux de financement; Optimiser l’environnement des entreprises et aider les entreprises à innover dans les technologies et les modèles d’entreprise dans le domaine des nouvelles infrastructures. Dans l’ensemble, la chaîne industrielle du Centre de données est très prospère.
Conseils d’investissement: Nous sommes fermement optimistes quant à la chaîne industrielle des centres de données. Le Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) Les Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) , Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) Il est recommandé d’accorder une attention particulière aux Kehua Data Co.Ltd(002335) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Capitalonline Date Service Co.Ltd(300846) , Mcc Meili Cloud Computing Industry Investment Co.Ltd(000815) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) Il est recommandé de prêter attention aux Nanjing Canatal Data-Centre Environmental Tech Co.Ltd(603912) , Black Peony (Group) Co.Ltd(600510) , Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) Il est recommandé de se concentrer sur les actions runjian dans le domaine de l’exploitation et de l’entretien des centres de données.
Conseils sur les risques: le calendrier de construction du « Calcul de l’Est et de l’Ouest » est inférieur aux attentes et la demande en aval est inférieure aux attentes.
