Jiahuan Technology Co., Ltd.
Annonce de l'offre publique initiale d'actions
Institution de recommandation (souscripteur principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Conseils spéciaux
Jiahuan Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « jiahuan technology», « émetteur» ou « société») conformément aux avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
L'abonnement hors ligne à cette émission est effectué par l'intermédiaire de la sector - forme électronique d'abonnement hors ligne de la Bourse de Shanghai (ci - après dénommée « sector - forme d'abonnement») et de la sector - forme d'enregistrement et de règlement de la succursale de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation (ci - après dénommée « China clearing»), et les investisseurs hors ligne sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l'émission hors ligne L'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. Les investisseurs sont invités à lire attentivement cette annonce et les règles de mise en œuvre de l'émission en ligne.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le processus d'émission, les règles d'exclusion des cotations, l'achat et le paiement hors ligne, le traitement des actions abandonnées, etc., comme suit:
1. L’émetteur et China International Capital Corporation Limited(601995)
Les investisseurs sont priés de souscrire en ligne et hors ligne à ce prix le 20 avril 2022 (jour t), sans payer le capital de souscription. La date d'abonnement de l'émission hors ligne et de l'abonnement en ligne est le 20 avril 2022 (jour t), où le temps d'abonnement hors ligne est de 9: 30 - 15: 00, le temps d'abonnement en ligne est de 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00.
2. L’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) cotent tous les objets de placement admissibles de haut en bas au prix déclaré et de petit à grand au même prix déclaré en fonction de la quantité d’abonnement prévue de l’objet de placement, sur la base des résultats de l’enquête préliminaire après élimination des cotations invalides. Le même prix d'application et la même quantité d'abonnement proposée sont triés dans l'ordre du dernier au premier en fonction du temps d'application (le temps d'application indiqué sur la sector - forme d'abonnement de la bourse ci - dessus et le numéro d'application l'emportent), et la Déclaration de la partie la plus élevée du prix de soumission dans le montant total d'abonnement proposé est exclue, et le montant total d'abonnement proposé supprimé ne doit pas être inférieur à 10% du montant total d'abonnement proposé par les Lorsque le prix maximal déclaré est le même que le prix d'émission déterminé, la Déclaration sur ce prix n'est plus exclue et la proportion d'exclusion est inférieure à 10%. La partie exclue ne peut pas participer à l'abonnement hors ligne.
3. L'investisseur en ligne exprime son intention de souscription de manière indépendante et n'autorise pas entièrement une société de valeurs mobilières à souscrire de nouvelles actions.
4. Les investisseurs hors ligne doivent payer en temps opportun et en totalité le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité attribuée avant 16 h le 22 avril 2022 (t + 2), conformément aux résultats préliminaires de l’offre publique initiale d’actions de jiahuan Technology Co., Ltd. Et à l’annonce des résultats de l’attribution en ligne (ci - après dénommée « annonce des résultats préliminaires de l’attribution hors ligne et des résultats de l’attribution en ligne»). Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d'une nouvelle action par jour, s'il vous plaît assurez - vous de payer chaque nouvelle action séparément. En cas d'attribution de plus d'une nouvelle action le même jour, si un seul montant total est versé, le paiement combiné entraînera l'échec de l'enregistrement et les conséquences seront supportées par les investisseurs eux - mêmes.
Une fois que l'investisseur en ligne a remporté la souscription de nouvelles actions, il doit s'acquitter de l'obligation de règlement des fonds conformément à l'annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne et des résultats de la souscription en ligne, afin de s'assurer que son compte de fonds dispose de fonds suffisants pour la souscription de nouvelles actions le 22 avril 2022 (t + 2), et que le transfert des fonds de l'investisseur doit être conforme aux règlements pertinents de la société de valeurs mobilières dans laquelle l'investisseur est situé. Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne et en ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal).
5. Lorsque le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d'offres publiques, l'institution de recommandation (souscripteur principal) suspendra l'émission de nouvelles actions et divulguera les raisons de la suspension de l'émission et les arrangements ultérieurs.
6. Si un investisseur hors ligne qui n'a pas participé à la souscription ou qui n'a pas obtenu le placement initial ne paie pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité, il sera considéré comme une violation du contrat et assumera la responsabilité de la violation du contrat. L'institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation du contrat à l'Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Si l'investisseur en ligne ne paie pas l'intégralité des paiements après avoir remporté la signature trois fois au cours d'une période continue de 12 mois, il n'est pas autorisé à participer à la souscription d'actions nouvelles, de reçus de dépôt, d'obligations de sociétés convertibles et d'obligations de sociétés convertibles dans les six mois suivant Le jour où le participant compensateur a déclaré pour la dernière fois qu'il renonçait à la souscription (calculé sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain).
Conseils importants
1. La demande d’offre publique initiale d’au plus 76 300000 actions ordinaires de RMB (actions a) de jiahuan Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « offre») a été approuvée par la c
2. L'émission est effectuée par la combinaison de l'enquête hors ligne et du placement auprès d'investisseurs qualifiés (ci - après dénommés « émission hors ligne») et de l'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant une certaine valeur marchande d'actions a non restreintes et de certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai (ci - après dénommés « émission en ligne»).
L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent directement le prix d'émission au moyen d'une enquête préliminaire hors ligne et ne procèdent pas à une enquête cumulative sur les soumissions hors ligne.
L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) négocient et déterminent que le nombre d'actions émises est de 76 300000 et que la proportion du nombre d'actions émises dans le capital - actions total de la société après l'émission est d'environ 25,00%, qui sont toutes des nouvelles actions émises publiquement sans transfert d'actions anciennes. Le capital social total de la société après cette émission est de 305199 988 actions. Le nombre initial d'actions émises hors réseau est de 45 780000, soit 60,00% du total de l'émission; Le nombre initial d'actions émises en ligne est de 30 520000, soit 40,00% du total de l'émission. La quantité finale de distribution hors ligne et en ligne sera déterminée en fonction de l'état des appels sortants en ligne.
L'offre publique initiale d'actions de jiahuan Technology Co., Ltd. Est effectuée par l'intermédiaire de la sector - forme d'abonnement de la Bourse de Shanghai. Le site Web de la sector - forme d'abonnement est le suivant: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Veuillez lire attentivement l'annonce et les règles de mise en oeuvre de l'émission hors ligne pour les investisseurs qui participent à l'achat hors ligne et les objets de placement gérés par eux. L'émission en ligne est effectuée par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai et par souscription à la valeur du marché. Les investisseurs qui participent à l'émission en ligne doivent lire attentivement l'annonce et les règles de mise en œuvre de l'émission en ligne.
L'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) invitent solennellement les investisseurs à prêter attention au risque d'investissement et à investir rationnellement. Lisez attentivement cette annonce et l'annonce de l'arrangement d'offre publique initiale et de l'enquête préliminaire de jiahuan Technology Co., Ltd. Publiée dans China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities journal et Securities Daily le 12 avril 2022 (ci - après appelée « annonce de l'arrangement et de l'enquête préliminaire de la banque émettrice »), Et l’avis spécial sur le risque d’investissement dans l’offre publique initiale de jiahuan Technology Co., Ltd. (ci - après dénommé « Avis spécial sur le risque d’investissement») publié le 19 avril 2022 et se référant au prospectus d’offre publique initiale de jiahuan Technology Co., Ltd. Publié sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 19 avril 2022.
3. The Preliminary Inquiry for this issue has been completed on 15 April 2022. Sur la base des résultats de l'enquête préliminaire, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) déterminent le prix d'émission de 14,53 RMB / action par voie de négociation en tenant compte de facteurs tels que les fondamentaux de l'émetteur, le niveau d'évaluation d'une société comparable, l'industrie, la situation du marché, la demande de fonds collectés et le risque de souscription, et le rapport P / e correspondant à ce prix est le suivant:
22,99 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 par le capital - actions total après cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction du bénéfice et de la perte non récurrents vérifiés par un cabinet comptable); 17,25 fois (le bénéfice par action est calculé en divisant le bénéfice net attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 par le capital - actions total avant cette émission, le plus faible étant retenu avant et après déduction des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par un cabinet comptable). Si l'émission est réussie, on estime que le montant total des fonds collectés par l'émetteur est d'environ 110863900 RMB et que le montant net des fonds collectés après déduction des frais d'émission est d'environ 75067000 RMB (s'il y a une différence entre le montant net des fonds collectés et le montant total des fonds collectés après déduction des frais d'émission, la raison en est l'arrondissement dans le calcul). Le montant de l'investissement proposé par l'émetteur dans le cadre de ce projet d'investissement ne doit pas dépasser 1033572 millions de RMB.
4. Tout objet de distribution ne peut choisir qu'une seule méthode d'abonnement hors ligne ou en ligne.
Abonnement hors ligne
Le temps d'abonnement hors ligne est de 9 h 30 à 15 h le 20 avril 2022 (jour t). L'abonnement hors ligne est abrégé en "jiahuan Technology" et le Code d'abonnement est "603206". Les investisseurs qui soumettent des cotations valides au cours de la période d'enquête préliminaire peuvent et doivent participer à la souscription hors ligne. Pour la liste des objets de placement qui soumettent des cotations valides, voir le tableau ci - joint: informations préliminaires sur les cotations des objets de placement. Les objets de placement qui ne présentent pas de devis valide ne peuvent pas participer à la souscription hors ligne. Lors de la participation à la souscription hors ligne, l'investisseur n'a pas besoin de payer le capital de souscription. Le prix de souscription est le prix d'émission déterminé et la quantité de souscription est le montant de souscription présélectionné déclaré dans l'enquête préliminaire. Tous les objets de placement qui participent à l'enquête préliminaire et à la cotation des prix, qu'il s'agisse ou non d'une « cotation valide », ne peuvent plus participer à l'abonnement en ligne. Si vous participez simultanément à l'abonnement hors ligne et en ligne, l'abonnement en ligne est invalide.
L'objet du placement doit se conformer aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
L'établissement de recommandation (souscripteur principal) vérifiera en outre s'il existe une situation d'interdiction pour l'investisseur coté effectif et l'objet de placement géré avant le placement. L'investisseur coopère en conséquence conformément aux exigences de l'institution de recommandation (souscripteur principal) (y compris, sans s'y limiter, la fourniture de documents d'enregistrement industriel et commercial tels que les statuts, l'organisation d'entretiens avec les contrôleurs effectifs, la fourniture véridique de la liste des principales relations sociales des personnes physiques concernées, La coopération avec d'autres enquêtes sur les relations d'association, etc.). Si l'investisseur refuse de coopérer ou si les documents fournis ne sont pas suffisants pour exclure l'existence de la situation interdite ci - dessus, L'établissement de recommandation (souscripteur principal) sera exclu du placement.
Abonnement en ligne
Les investisseurs qui ont ouvert un compte de titres à la succursale de Shanghai de la csdcc avant le 20 avril 2022 (jour t) et qui détiennent une certaine valeur marchande d'actions a non restreintes et de reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai au cours des 20 premiers jours de négociation (y compris le jour t - 2) avant le 18 avril 2022 (jour t - 2) peuvent souscrire des actions émises en ligne par l'intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shanghai. La valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen n'est pas incluse dans le calcul. Les investisseurs en ligne expriment leur intention d'achat de manière indépendante et n'autorisent pas une société de valeurs mobilières à effectuer l'achat de nouvelles actions en leur nom.
Les investisseurs déterminent le montant de leur souscription en ligne en fonction de la valeur marchande des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints qu'ils détiennent sur le marché de Shanghai (ci - après dénommée « valeur marchande»). Selon le calcul de la valeur marchande quotidienne moyenne des actions détenues par les investisseurs 20 jours de négociation (y compris le jour t - 2) avant le 18 avril 2022 (jour t - 2), si le compte de titres a ét é ouvert moins de 20 jours de négociation, la valeur marchande quotidienne moyenne des actions détenues est calculée sur la base de 20 jours de négociation. Seuls les investisseurs détenant plus de 10 000 RMB (y compris 10 000 RMB) peuvent participer à la souscription de nouvelles actions. Une unit é de souscription peut être souscrite pour chaque valeur marchande de 10 000 RMB. La partie inférieure à 10 000 RMB n'est pas incluse Dans le montant de la souscription. Chaque Unit é d'abonnement est de 1000 actions, et le nombre d'abonnements est de 1000 actions ou son multiple intégral, mais le plafond d'abonnement ne doit pas dépasser le plafond du montant d'abonnement calculé en fonction de la valeur marchande totale des actions a non restreintes et des certificats de dépôt non restreints qu'elle détient sur le marché de Shanghai, et ne doit pas dépasser un millième du nombre initial d'émissions en ligne, c'est - à - dire 30 000 actions. Pour plus de détails sur les critères de calcul de la capitalisation boursière détenue par les investisseurs, veuillez consulter les dispositions pertinentes des règles de mise en œuvre de l’émission en ligne. Les investisseurs peuvent demander la capitalisation boursière détenue ou le montant de souscription par l’intermédiaire des sociétés de valeurs mobilières désignées pour la négociation.
Au cours de la période d'abonnement, l'investisseur remplit le formulaire de mandat au prix d'émission selon la méthode d'achat d'actions par mandat. Une fois déclarée, la commande ne peut être annulée.
Les investisseurs qui participent à la souscription d'actions en ligne ne peuvent utiliser qu'un seul compte de titres. Lorsqu'un même investisseur utilise plus d'un compte de titres pour participer à la souscription d'une nouvelle action, et que l'investisseur fait
