Haitong Securities Company Limited(600837)
Haitong Securities Company Limited(600837) Conformément aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 11 – surveillance continue, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shanghai No 1 – exploitation normalisée et à d’autres dispositions pertinentes, la société a vérifié la confirmation supplémentaire des parties liées et la divulgation supplémentaire des transactions liées au cours des années précédentes, comme suit:
Aperçu de la confirmation supplémentaire des parties liées et de la divulgation supplémentaire des opérations connexes
La proposition relative à la deuxième augmentation de capital de Shanghai gengyan Network Technology Co., Ltd. A été examinée et adoptée à la 5e réunion du premier Comité d’investissement le 2 février 2018 par Shanghai dianjia Venture Capital Co., Ltd., une filiale de Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) (ci – après dénommée « Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) ») ou de la « société». Convient d’augmenter de 7 millions de RMB le capital de la filiale participante de la société, Shanghai genyan Network Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « genyan Network»); Le 28 décembre 2018, la 12e réunion du troisième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition d’augmentation de capital de Shanghai genyan Network Technology Co., Ltd. Et a accepté d’augmenter de 50 millions de RMB le capital du réseau genyan.
Zhejiang Jinqiao Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « Zhejiang jinqiao») en tant qu’actionnaire contrôlant et Contrôleur effectif de la société, est une société contrôlée par M. weledong par l’intermédiaire de personnes physiques liées. Conformément à l’identification des personnes liées dans les règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la société confirme en Outre que Zhejiang Jinqiao et genyan Network sont des sociétés contrôlées par le Contrôleur effectif et sont des parties liées de la société; Les opérations d’augmentation de capital de la société et de ses filiales à deux reprises à genyan Network sont confirmées comme des opérations liées et sont divulguées après délibération à la quatorzième réunion du quatrième Conseil d’administration et à la quatorzième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance le 15 avril 2022. Cette divulgation supplémentaire a fait l’objet d’une opinion indépendante de la part d’administrateurs indépendants, et M. weledong, Administrateur associé, a évité le vote. Cette question doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les opérations liées à l’augmentation de capital dans le réseau gehengyan divulguées dans le présent supplément atteignent plus de 30 millions de RMB dans un délai de 12 mois et représentent plus de 5% de la valeur absolue des actifs nets vérifiés de la société en 2017, mais ne constituent pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives pour la restructuration des actifs majeurs des sociétés cotées.
Introduction des parties liées
Introduction aux relations entre apparentés
Avant l’augmentation de capital le 2 février 2018, Zhejiang Jinqiao détenait 75,60% des actions de gengyan Network. Zhejiang Jinqiao était une société détenue à 100% par plus de 5% des actionnaires et des personnes physiques liées de M. weledong, Directeur de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, la société confirme en outre que Zhejiang Jinqiao et genyan Network sont des sociétés contrôlées par des contrôleurs effectifs et des parties liées de la société.
Informations de base sur les parties liées
1. Nom: Zhejiang Jinqiao Investment Co., Ltd.
Type d’entreprise: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle de personnes physiques)
Registered place: Room d201 – 65, Building d, Carnival International Plaza, Huzhou City, Zhejiang Province
Représentant légal: Wang Xiufeng
Capital social: 50 millions de RMB
Principales activités: investissement, investissement industriel, investissement en capitaux propres, gestion des investissements (les services financiers tels que le financement des dépôts auprès du public, la garantie de financement, la gestion financière des clients et d’autres services financiers ne sont pas autorisés sans l’approbation des autorités de réglementation financière et autres), Conseil en investissement (à l’exception des contrats à terme) (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après l’approbation des autorités compétentes)
Principaux actionnaires et ratio de participation: 100% des actions détenues par Wang Xiufeng
Relation de dépendance: société contrôlée par l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société, M. weledong, par l’intermédiaire d’une personne physique liée
Zhejiang Jinqiao a été fondée le 23 octobre 2017. Au 31 décembre 2017, l’actif total était de 168010000 RMB, le passif total était de 100,00 RMB, l’actif net était de 168000000 RMB, le revenu d’exploitation était de 0 RMB et le bénéfice net était de 0 RMB. Les données financières de 2017 n’ont pas été vérifiées.
2. Nom: Shanghai genyan Network Technology Co., Ltd.
Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
Registered place: Room 101, R & D Building 1, No. 1588 Lianhong Road, Minhang District, Shanghai (18 / 2 Qiu, 481 Street, Pujiang Town)
Représentant légal: Heng Xiaohui
Capital social: 32 206196 Yuan (31 décembre 2017: 2 222200 yuan)
Activité principale: s’engager dans le développement technologique, la consultation technique, le transfert de technologie, les services techniques, les services de logiciels en nuage, le traitement de données informatiques, l’intégration de systèmes d’information informatiques, le développement de logiciels informatiques, le commerce de gros et de détail de produits électroniques et d’équipements de Communication (à l’exception des installations de réception terrestre de la télévision par satellite) dans les domaines de la technologie des réseaux, de la technologie des logiciels et de la technologie de l’information informatique, et les services d’information Internet. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Relation d’affiliation: société contrôlée par l’actionnaire contrôlant, le Contrôleur effectif et le Président de la société, M. weledong, par l’intermédiaire de personnes physiques liées.
Au 31 décembre 2017, l’actif total du réseau était de 151147099 RMB, le passif total était de 192156136 RMB, l’actif net était de – 410090,37 RMB, le revenu d’exploitation était de 325837,24 RMB et le bénéfice net était de – 792138943 RMB. Les données financières de 2017 ont été vérifiées par Shanghai maoheng Certified Public Accountants (General partnership), qui n’était pas qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme.
Informations de base sur l’objet des opérations entre apparentés
Méthode de transaction: obtenir les capitaux propres de l’objet de la transaction par augmentation de capital
Nom de l’objet: Shanghai genyan Network Technology Co., Ltd.
Type d’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
Date d’établissement: 4 février 2016
Registered place: Room 101, R & D Building 1, No. 1588 Lianhong Road, Minhang District, Shanghai (18 / 2 Qiu, 481 Street, Pujiang Town)
Représentant légal: Heng Xiaohui
Capital social: 32 206196 Yuan
Activité principale: s’engager dans le développement technologique, la consultation technique, le transfert de technologie, les services techniques, les services de logiciels en nuage, le traitement de données informatiques, l’intégration de systèmes d’information informatiques, le développement de logiciels informatiques, le commerce de gros et de détail de produits électroniques et d’équipements de Communication (à l’exception des installations de réception terrestre de la télévision par satellite) dans les domaines de la technologie des réseaux, de la technologie des logiciels et de la technologie de l’information informatique, et les services d’information Internet. (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Le 2 février 2018, avant l’augmentation de 7 millions de RMB du capital – risque de point a, le capital social était de 2222 millions de RMB, les principaux actionnaires et la proportion de participation: 75,60% de Zhejiang Jinqiao Investment Co., Ltd., 10,00% de Shanghai point a Venture Capital Co., Ltd., 13,50% de Heng Xiaohui et 0,90% de Zhou Rui.
Après l’augmentation du capital de capital – risque de point a, le capital social de gengyan Network est de 23810 millions de RMB. En août 2018, la réserve de capital a été convertie en capital – actions, avec un capital social de 18 millions de RMB. Les principaux actionnaires et la proportion de participation sont Zhejiang Jinqiao Investment Co., Ltd. 70,56%, Shanghai point a Venture Capital Co., Ltd. 16,00%, Heng Xiaohui 12,60% et Zhou Rui 0,84%.
Le 28 décembre 2018 Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039)
À l’heure actuelle, grâce à plusieurs cycles de financement, les principaux actionnaires et la proportion d’actions détenues par gengyan Network sont les suivants: Zhejiang Jinqiao Investment Co., Ltd. Détient 394359%, Shanghai Weaver Network Co.Ltd(603039) Beijing Aerospace phase II Industrial Investment Fund (Limited Partnership) détient 8,00%.
Le droit de propriété de l’objet de la transaction est clair, il n’y a pas d’hypothèque, de nantissement ou d’autres circonstances limitant le transfert, il n’y a pas de litige, de questions d’arbitrage ou de mesures judiciaires telles que la fermeture et le gel, et il n’y a pas d’autres circonstances empêchant le transfert du droit de propriété. Principaux indicateurs financiers de l’objet de la transaction pour 2017 et 2018:
Unit é: Yuan
Indicateurs financiers 31 décembre 201731 décembre 2018
Total de l’actif 151147099291356420
Total du passif 192156136968770904
Actif net – 410090,37 – 6 774144,84
Résultat d’exploitation 325837,24 1 134895,18
Bénéfice net – 792138943 – 1336405447
Vérifié vérifié vérifié vérifié vérifié
Les données financières de la société cible pour 2017 ont été vérifiées par Shanghai maoheng Certified Public Accountants (General partnership), qui n’est pas qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme. Les données financières pour 2018 ont été vérifiées par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership), qui est qualifié pour exercer des activités dans le domaine des valeurs mobilières et des contrats à terme.
Détermination du prix des transactions entre apparentés
Le R éseau gengyan a été créé en février 2016. Son activité principale est la recherche et le développement, la vente, le stockage de données et d’autres services à valeur ajoutée de la sector – forme intégrée de signature électronique et de contrôle des scellements physiques. Les produits peuvent être appliqués à divers scénarios de signature, de scellement et de gestion des contrats dans les entreprises et les institutions publiques, ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur du Gouvernement. Actuellement, l’activité est concentrée sur le marché des entreprises. En tant qu’entreprise technologique en phase de démarrage, le r éseau gengyan a besoin d’un investissement important dans la R & D et les d épenses de promotion au début de sa création, tandis que l’amélioration des produits et des solutions et la croissance des revenus d’exploitation doivent passer par un cycle de développement. Du point de vue de la valeur d’investissement, la valeur d’investissement de l’entreprise dans le réseau gengyan se reflète dans les aspects suivants:
Soutien à la politique industrielle de signature électronique, avec un grand espace de développement industriel
Depuis la mise en œuvre de la loi sur les signatures électroniques en 2005, l’État a publié des lois et des règlements pertinents et des plans de développement industriel, qui fournissent un bon environnement politique pour le développement durable et sain de l’industrie des signatures électroniques. En juillet 2018, le Conseil d’État a publié des lignes directrices sur l’accélération de la construction d’une sector – forme nationale intégrée de services gouvernementaux en ligne. Le rythme de la réforme des « services Internet + gouvernementaux» et des « services de décentralisation» a été accéléré. L’application de la signature électronique dans le domaine gouvernemental a commencé à s’infiltrer de l’examen et de l’approbation des processus internes du Gouvernement au scénario de service public externe.
Signature électronique combinée au système d’AP pour répondre aux besoins de transformation numérique des entreprises
Dans le contexte du Bureau sans papier, du Bureau mobile, de la numérisation de l’entreprise et de l’impact de la situation épidémique, la signature électronique peut aider l’entreprise à réaliser la numérisation complète du Bureau, à réaliser le saut du Bureau collaboratif au Bureau intelligent et à améliorer la demande de transformation numérique de l’entreprise sur La base du système d’AP du Bureau collaboratif de l’entreprise.
Projet 20192018 2017
Nombre de contrats (copies) 221100 388,00 133,00
Nombre cumulé de clients sous contrat (nombre de clients) 1 534,00 318,00 128,00
Montant du contrat (10 000 RMB) 5 498,95 842,63 124,75
En 2019, le taux de croissance annuel du montant des contrats signés par le réseau gengyan était de 552,59%, en 2018, le taux de croissance annuel du montant des contrats signés était de 575,45%, et les activités opérationnelles se sont développées rapidement au cours des trois dernières années.
L’entreprise a obtenu 25% des capitaux propres grâce à l’investissement dans le réseau gengyan, sur la base du consensus des deux parties sur la coopération future. Le domaine d’activité du logiciel de gestion collaborative de l’entreprise et le domaine d’activité de signature électronique du réseau gengyan ont un bon degré de pertinence du marché et de fusion technologique. Grâce à la recherche technique conjointe et au partage d’opportunités d’affaires, les deux parties peuvent renforcer leurs propres activités et accélérer l’expansion.
En février 2018, la compagnie a fixé le prix de l’augmentation de capital de 7 millions de RMB du réseau gengyan à 100 millions de RMB après négociation entre les parties à l’accord d’augmentation de capital; En décembre 2018, le prix de l’augmentation de capital de 50 millions de RMB pour le réseau gengyan a été négocié par les parties à l’accord d’augmentation de capital et l’évaluation après investissement a été déterminée à 200 millions de RMB. Après plusieurs cycles de financement par des institutions externes, l’évaluation post érieure à l’investissement pour l’augmentation de capital par des investisseurs externes en juillet 2020 est de 1,5 milliard de RMB, et l’évaluation post érieure à l’investissement pour la dernière augmentation de capital par des institutions d’investissement externes en juillet 2021 est de 2,5 milliards de RMB.
La détermination du prix des deux augmentations de capital, à savoir le prix des opérations entre apparentés, se réfère principalement à l’évaluation post érieure à l’investissement de la société cible au cours du dernier cycle, au montant du contrat et à la croissance des clients contractuels, à la synergie d’affaires avec la société cotée et à la détermination par les parties à l’investissement par voie de négociation conjointe sur la base du principe du volontariat.
Contenu principal et modalités d’exécution des opérations entre apparentés
Contenu principal de l’Accord d’augmentation de capital de 7 millions de RMB pour le réseau gengyan par le capital – risque point a
1. Objet du contrat
