Code du titre: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) titre abrégé: Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043) Suzhou Huaya intelligence Technology Co., Ltd.
(adresse: no 58 Chunxing Road, caohu Industrial Park, Xiangcheng Economic Development Zone, Suzhou)
Plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Avril 2012
Déclaration de la société
1. La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
2. Après l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles, la société est responsable des changements apportés aux opérations et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles. 3. Le plan est une description de l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles par le Conseil d’administration de la société, et toute déclaration contraire est fausse.
4. En cas de doute, l’investisseur consulte son propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
5. Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation, l’approbation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre publique d’obligations de sociétés convertibles. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions relatives à l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles décrites dans le présent plan sont soumis à l’examen et à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires et de la c
Conseils importants
Méthode d’offre publique de titres: le montant total de l’offre publique ne dépasse pas 340 millions de RMB (dont 340 millions de RMB) d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « offre»).
Question de savoir si les parties liées participent à l’émission: l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles donnera aux actionnaires initiaux le droit préférentiel de placement et les actionnaires initiaux auront le droit de renoncer au droit de placement. Le ratio de placement préférentiel spécifique est soumis au Conseil d’administration ou à la personne autorisée par le Conseil d’administration de la société à déterminer par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en fonction des circonstances particulières et est divulgué dans l’annonce d’émission des obligations convertibles de la société.
Interprétation
Sauf indication contraire dans le plan, les abréviations suivantes ont le sens suivant: société, société cotée, émetteur et huazhi Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
L’émission et l’offre publique actuelle sont transférables Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
Ce plan fait référence au plan d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Assemblée générale des actionnaires, Conseil d’administration et Conseil des autorités de surveillance
Les projets d’investissement financés et les projets d’investissement financés par des fonds collectés se réfèrent aux projets d’investissement financés par des fonds collectés dans le cadre de l’émission publique d’obligations convertibles de sociétés.
Les règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations se réfèrent aux règles de l’Assemblée des détenteurs d’obligations de sociétés convertibles
Prospectus des obligations convertibles de sociétés
Les statuts se réfèrent aux Statuts de Suzhou Huaya Intelligence Technology Co.Ltd(003043)
La période de référence et les trois dernières années se rapportent aux années 2019, 2020 et 2021.
C
Shenzhen Stock Exchange and Stock Exchange refer to Shenzhen Stock Exchange
Actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune émises à des investisseurs nationaux et cotées à la Bourse nationale des valeurs mobilières a avec l’approbation de la c
Jour signifie jour civil
RMB, RMB 10000, RMB 10000, RMB Yuan / stock index RMB, RMB 10000, RMB 10000, RMB Yuan / stock
Description:
Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent plan, s’il n’y a pas d’explication spéciale, se réfèrent aux données financières de l’état consolidé et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières.
Sauf indication contraire, s’il y a une différence dans le nombre final entre le total partiel et la somme de chaque addition dans ce plan, elle est causée par l’arrondissement.
Table des matières
Déclaration de la société… 1 conseils sur le contenu important… 2 Interprétation… 3. Description de l’émission qui satisfait aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles…………………………………………. 2. Aperçu de la question 3. Information financière et comptable et discussion et analyse de la direction 4. Objet des fonds collectés pour l’émission d’obligations de sociétés convertibles 5. Politique de distribution des bénéfices et distribution des dividendes de la société 32.
Description de l’émission qui satisfait aux conditions d’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées, aux mesures de gestion des obligations convertibles des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a procédé à une auto – inspection article par article en fonction de ses propres conditions d’exploitation et de questions connexes et a estimé que la société remplissait toutes les conditions requises pour l’émission publique d’obligations convertibles des sociétés conformément aux lois et règlements pertinents en vigueur. Les conditions d’émission publique d’obligations convertibles de sociétés sont remplies.
Aperçu de la question
Types de titres émis cette fois
Les titres émis sont des obligations de sociétés convertibles convertibles convertibles en actions a de la société. Les obligations convertibles et les actions de la société a converties à l’avenir seront cotées à la Bourse de Shenzhen.
Échelle d’émission
Conformément aux lois et règlements pertinents et compte tenu de la situation financière et du plan d’investissement de la société, le montant total des fonds proposés pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles ne dépasse pas 340 millions de RMB (dont 340 millions de RMB). L’échelle d’émission spécifique est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration dans les limites susmentionnées.
Durée des obligations
La durée des obligations de sociétés convertibles émises est de six ans à compter de la date d’émission.
Valeur nominale et prix d’émission
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois sont émises à la valeur nominale de 100 RMB chacune.
Taux d’intérêt nominal
Le taux nominal des obligations de sociétés convertibles émises est soumis à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour approbation par le Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Conseil d’administration, en consultation avec l’institution de recommandation et le souscripteur principal avant l’émission, conformément aux politiques nationales, aux conditions du marché et aux conditions spécifiques de la société.
Durée et mode de remboursement du principal et des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles émises cette fois – ci doivent payer des intérêts une fois par an, et le principal et les intérêts de la dernière année doivent être remboursés à l’échéance.
1. Calcul des intérêts annuels
Les intérêts de l’année d’intérêt (ci – après dénommés « intérêts annuels») désignent les intérêts courants dont bénéficient les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles pour chaque année complète à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles en fonction du montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues. La formule de calcul des intérêts annuels est la suivante:
I = B × I
I: le montant des intérêts annuels;
Le montant nominal total des obligations de sociétés convertibles détenues par les détenteurs d’obligations de sociétés convertibles émises au cours de l’année d’intérêt (ci – après dénommée « année» ou « année») à la date d’enregistrement de la créance portant intérêt;
Le taux d’intérêt nominal des obligations convertibles de sociétés pour l’année en cours.
2. Mode de paiement des intérêts
Les obligations de sociétés convertibles sont payées une fois par an. La date de début du calcul des intérêts est le premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles. L’impôt à payer sur les intérêts perçus par les détenteurs d’obligations convertibles de sociétés est à la charge des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés.
Date de paiement des intérêts: la date de paiement des intérêts de chaque année est la date d’expiration de chaque année à compter du premier jour d’émission des obligations de sociétés convertibles. S’il s’agit d’un jour férié ou d’un jour de repos, il est prolongé jusqu’au jour de négociation suivant sans intérêts supplémentaires. Il y a une année d’intérêt entre deux dates d’intérêt adjacentes.
Les questions relatives à l’attribution des intérêts et des dividendes au cours de l’année de conversion sont déterminées par le Conseil d’administration de la société conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions de la Bourse de Shenzhen.
Date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts: la date d’enregistrement du droit au paiement des intérêts de chaque année est le jour de négociation précédant la date de paiement des intérêts de chaque année, et la Société paiera les intérêts de l’année en cours dans les cinq jours de négociation suivant la date de paiement des intérêts de Chaque année. En ce qui concerne les obligations de sociétés convertibles qui demandent à être converties en actions avant la date d’enregistrement de la créance portant intérêt (y compris la date d’enregistrement de la créance portant intérêt), la société ne paie plus d’intérêts à ses détenteurs au cours de l’année d’intérêt en cours et des années d’intérêt suivantes.
Période de conversion des actions
La période de conversion des obligations de sociétés convertibles en actions de cette émission commence le premier jour de négociation six mois après la date de clôture de l’émission des obligations de sociétés convertibles et se termine à la date d’échéance des obligations de sociétés convertibles.
Détermination du prix de conversion des actions
Le prix initial de conversion des obligations de sociétés convertibles émises cette fois ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus (si le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement a été ajusté en raison de l’élimination des Droits et des dividendes au cours de ces 20 jours de négociation, le prix de négociation du jour de négociation précédant l’ajustement est calculé sur la base du prix ajusté en fonction de l’élimination des droits et des dividendes) et au prix moyen de négociation des actions de la société au cours du jour de négociation précédent. Le prix de conversion initial spécifique est déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires ou la personne autorisée par le Conseil d’administration en consultation avec l’institution de recommandation et le souscripteur principal en fonction des conditions du marché et des conditions particulières de la société avant l’émission.
Le prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus = le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 premiers jours de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / le montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 derniers jours de négociation; Prix moyen des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus = montant total des opérations sur actions de la société le jour de négociation précédant la date d’annonce du prospectus / montant total des opérations sur actions de la société ce jour – là.
Ajustement et calcul du prix de conversion des actions
Après cette émission, en cas de distribution d’actions bonus, de conversion de capital – actions, d’émission de nouvelles actions (à l’exclusion du capital – actions augmenté en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles en actions), d’émission d’actions et de distribution de dividendes en espèces, la société ajustera le prix de conversion des actions dans l’ordre dans lequel les conditions ci – dessus se produisent. Les méthodes d’ajustement spécifiques sont les suivantes:
En supposant que le prix de conversion des actions avant ajustement est p0, que le taux de distribution des actions bonus ou du capital – actions transféré par action est n, que le taux d’émission des nouvelles actions ou du capital – actions transféré par action est K, que le prix de conversion des nouvelles actions ou du capital – Actions transféré par action est a, que le dividende en espèces distribué par action est d et que le prix de conversion des actions après ajustement est p (la valeur d’ajustement reste à la deuxième décimale et que la dernière valeur réelle est arrondie), alors:
Envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p = p0 / (1 + n);
Émission de nouvelles actions ou attribution d’actions: p = (p0 + A × / (1 + k);
Les deux éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p = (p0 + A × / (1 + n + k);
Distribution de dividendes en espèces: p = p0 – D;
Lorsque les trois éléments sont effectués simultanément: p = (p0 – D + A × / (1 + n + k).
En cas de changement des actions susmentionnées et / ou des capitaux propres des actionnaires, la société ajustera successivement le prix de conversion des actions, publiera un avis d’ajustement du prix de conversion des actions dans les médias d’information des sociétés cotées désignés par la c
Lorsqu’un rachat, une fusion, une scission ou toute autre circonstance de la société peut entraîner un changement dans la catégorie, le nombre et / ou l’avoir des actionnaires des actions de la société, ce qui peut avoir une incidence sur les intérêts des créanciers ou les intérêts dérivés de conversion des détenteurs d’obligations convertibles de la société émises à cette occasion, la société doit, selon le cas, être juste et équitable. Le prix de conversion est ajusté en fonction du principe de l’équité et du principe de la protection adéquate des intérêts des détenteurs d’obligations convertibles émises cette fois. Le contenu et les méthodes de fonctionnement de l’ajustement du prix de conversion des actions seront élaborés conformément aux lois et règlements pertinents de l’État et aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières.
Correction à la baisse du prix de conversion
1. Autorisation de modification et portée de la modification
Au cours de la durée des obligations de sociétés convertibles émises, lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85% du prix de conversion courant au moins 15 des 30 jours de négociation consécutifs, le Conseil d’administration de la société a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour vote. Le plan ne peut être mis en œuvre qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée. Lors du vote à l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant les obligations convertibles émises par la société se retirent; Le prix de conversion modifié ne doit pas être inférieur au prix moyen de négociation des actions de la société au cours des vingt jours de négociation précédant la date de convocation de l’Assemblée générale et
