Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300)
Et
Haitong Securities Company Limited(600837)
Réponse aux commentaires sur Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) non – Public Development Bank stock application document
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(689 Guangdong Road, Shanghai)
Avril 2002
China Securities Regulatory Commission:
Nous avons reçu l’avis de rétroaction sur l’examen du projet de licence administrative de la c
Sauf indication contraire, les abréviations ou les termes utilisés dans le présent rapport de réponse ont le même sens que dans le rapport de diligence raisonnable; Il peut y avoir de légères différences entre le total des données individuelles et le total du tableau dans cette partie de la réponse, toutes deux dues à l’arrondissement au cours du calcul.
Le contenu de la divulgation supplémentaire ou de la modification a été indiqué en caractères gras dans le rapport de diligence raisonnable. Nous vous répondons par écrit et vous demandons de l’examiner.
Table des matières
Question 1… 4 question 2… 15question 3… 33 question 4… 36 Question 5… 39 question 6… 47 Question 7… 58 Question 8… 60 question 9… 66 question 10… 69 question 11… 78.
Question 1. Selon les documents de déclaration, l’objet de l’émission est Zhejiang huatiehornet Holdings Co., Ltd., contrôlée par Hu Danfeng, le Contrôleur effectif de la société. Au 30 septembre 2021, Hu Danfeng et ses personnes agissant de concert ont donné en gage Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) 107452400 Le demandeur est prié de préciser: (1) Si la résolution du Conseil d’administration de l’offre non publique et l’Accord de souscription signé par l’émetteur et l’objet de l’offre précisent le nombre ou l’intervalle d’actions souscrites par l’objet de l’offre et sont conformes aux dispositions des articles 10 et 11 des règles d’application des actions non publiques de la Banque de développement de la société cotée; Veuillez préciser, en combinaison avec le moment de l’établissement, l’activité principale et la structure des fonds propres, si la participation de l’objet de l’offre à la tarification est conforme à l’article 7 des règles de mise en œuvre de la Banque de développement non publique de la société cotée et s’il existe des circonstances de contournement de la surveillance des investisseurs stratégiques; Dans le cas d’un nantissement à forte proportion par le Contrôleur effectif de la société, le caractère raisonnable de la participation de l’objet de l’émission à la souscription, la source des fonds de souscription, l’existence d’une collecte externe, d’une détention pour compte, d’un arrangement structuré ou d’une utilisation directe ou indirecte des fonds de la société cotée et de ses parties liées pour la souscription; Si l’objet de l’émission, ses personnes agissant de concert et les parties liées ayant une relation de contrôle s’engagent à ce qu’il n’y ait pas de situation ou de plan de réduction de la participation dans les six mois précédant la date de référence des prix et dans les six mois suivant l’achèvement de l’émission. Dans la négative, veuillez émettre un engagement et le divulguer. Les institutions de recommandation et les avocats sont invités à donner leur avis sur la vérification. Objet:
La résolution du Conseil d’administration de l’offre non publique et l’Accord de souscription signé par l’émetteur et l’objet de l’offre précisent le nombre ou l’intervalle d’actions souscrites par l’objet de l’offre et sont conformes à la vérification prévue aux articles 10 et 11 des règles d’application des actions non publiques de la Banque de développement de la société cotée.
Résolution du Conseil d’administration de l’offre privée et accord de souscription signé par l’émetteur et l’objet de l’offre
1. Résolution du Conseil d’administration et contenu de l’Accord de souscription
La résolution du Conseil d’administration de l’offre non publique et l’Accord de souscription signé par l’émetteur et l’objet de l’offre ont précisé le nombre ou l’intervalle d’actions souscrites par l’objet de l’offre, comme suit:
Le 6 avril 2021, Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) Et prendre une résolution du Conseil d’administration précisant que le nombre d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 87591240 actions (y compris le nombre principal), toutes souscrites par Hornet Holdings.
L’Accord de souscription d’actions d’offre non publique entre la société anonyme et Zhejiang huatie Hornet Holding Co., Ltd. Est entré en vigueur sous réserve des conditions suivantes:
« I) Objet de l’Accord et date de signature
Partie a: Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300)
Partie B: Zhejiang huatie Hornet Holdings Co., Ltd.
Signé le: 6 avril 2021
Nombre d’abonnements
Le nombre d’actions non publiques ne dépasse pas 87591240 (y compris le nombre d’actions), toutes souscrites par la partie B. La limite supérieure du nombre d’actions émises ne dépasse pas 30% du capital social total de la partie a avant cette offre non publique. Le nombre final d’actions émises est soumis au nombre d’actions approuvées et émises par la c
Si les actions de la partie a ont des éléments autres que le droit et les intérêts, tels que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., entre la date de référence de tarification de l’offre non publique et la date d’émission stipulée dans le présent Accord, ou si le capital – actions total de la partie a est modifié en raison du rachat d’actions, du plan d’incitation au capital – actions, etc., le prix d’émission de l’offre non publique sera ajusté en conséquence. La limite supérieure du nombre d’actions non publiques sera ajustée en conséquence.
Mode d’abonnement, prix d’abonnement et mode de paiement
1. Mode de souscription: la partie B a l’intention de souscrire les actions non publiques de la partie a en espèces.
2. Prix de l’abonnement: la date de référence de l’offre non publique est la date d’annonce de la résolution de la cinquième réunion du quatrième Conseil d’administration de la partie a (c. – à – d. Le 7 avril 2021). Le prix d’émission des actions non publiques est de 6,85 yuan / action, c’est – à – dire 80% du prix moyen de négociation des actions de la partie a 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous) (prix moyen de négociation des actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des billets 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions 20 jours de négociation avant la date de référence de tarification).
Le prix d’émission de l’offre non publique sera ajusté en conséquence si les actions de la partie a ont des questions autres que le droit et les intérêts, telles que le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions entre la date de référence de tarification et la date d’émission, ou si le capital – actions total de la partie a a est modifié en raison de questions telles que le rachat d’actions et le plan d’incitation au capital – actions.
3. Mode de paiement: après que la partie a a obtenu l’approbation officielle de la c
Dispositions relatives à la période de limitation des ventes: la partie B s’engage à ce que les actions souscrites par la partie a dans le cadre de cette offre non publique ne soient pas transférées dans les 18 mois suivant la fin de cette offre. Les actions acquises par la partie B sur la base de cette offre non publique en raison de la distribution de dividendes en actions, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de limitation des ventes d’actions susmentionné. Si la c
Mode et moment de l’émission: l’émission se fait par voie d’émission non publique et les actions sont émises à des objets spécifiques dans un délai de 12 mois à compter de l’approbation de la c
Iv) entrée en vigueur du présent Accord
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature et de son sceau officiel par les représentants légaux ou leurs représentants autorisés des deux parties et prend effet à la date à laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies:
1. Le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la partie a approuvent le plan d’offre non publique et toutes les autres questions relatives à l’offre non publique;
2. La c
Lorsque toutes les conditions ci – dessus sont remplies, la date à laquelle la dernière condition est remplie est la date d’entrée en vigueur de l’accord.
Modification, annulation et résiliation du présent Accord
…
Responsabilité en cas de rupture de contrat et dépôt de garantie
…
2. Questions d’exclusion du droit et des intérêts
À la date de signature de la réponse aux présentes observations, l’émetteur propose d’éliminer les droits et les intérêts comme suit:
Conformément à l’annonce du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021 par Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) Il est convenu de racheter et d’annuler 106000 actions restreintes qui ont été attribuées mais qui n’ont pas encore été libérées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2020. Après l’annulation de ce rachat, le capital social total de la société sera réduit de 901952505 actions à 901846505 actions.
Après délibération à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration de la société, la société a l’intention de distribuer les bénéfices et d’augmenter le capital social sur la base du capital social total enregistré à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres en 2021. Le plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions est le suivant: ① la société a l’intention de distribuer des dividendes en espèces de 1,27 RMB (y compris l’impôt) à tous les actionnaires pour 10 actions. Calculé sur la base du capital – actions total de 90 1846505 actions après l’annulation du rachat, le dividende en espèces total proposé est de 114534 500 RMB (impôt inclus). La part des dividendes en espèces de la société dans le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère dans les états consolidés de l’exercice en cours est de 22,99%. La société a l’intention de transférer 4 actions de réserve de capital à tous les actionnaires pour chaque 10 actions. Calculé sur la base du capital – actions total de 90 1846505 actions après l’annulation du rachat, le capital – actions total de la société après cette augmentation est de 126258 107 actions. Conformément à l’Accord de souscription d’actions de la Banque de développement non publique entre Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) Le prix d’émission de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. La limite supérieure du nombre d’actions non publiques sera ajustée en conséquence.
La résolution du Conseil d’administration de l’offre non publique et l’Accord de souscription signé par l’émetteur et l’objet de l’offre précisent le nombre ou l’intervalle d’actions souscrites par l’objet de l’offre.
Cette offre non publique est conforme aux dispositions des articles 10 et 11 des modalités d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée.
1. L’offre non publique est conforme à l’article 10 des modalités d’application des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée.
L’article 10 des modalités d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées dispose que « lorsqu’une société cotée demande l’émission non publique d’actions, elle convoque le Conseil d’administration et l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières et divulgue les informations en temps voulu conformément aux dispositions pertinentes».
Le 6 avril 2021, Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) Proposition sur les questions relatives aux opérations entre apparentés concernant les actions des banques de développement non publiques de la société en 2021, proposition sur le rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, proposition sur le rendement dilué au comptant et les mesures de remplissage des banques de développement non publiques de la société en 2021, proposition sur La création par la société d’un compte spécial pour les fonds collectés pour les actions non publiques en 2021 La proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique en 2021, la proposition de formuler le plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023) et d’autres propositions relatives à L’offre non publique d’actions de l’émetteur.
Le 7 avril 2021, Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) Aviser les actionnaires de convoquer la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 le 22 avril 2021 pour examiner les questions liées à l’offre privée.
Le 22 avril 2021, Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300) La deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 a examiné et adopté toutes les propositions susmentionnées concernant l’offre non publique au moyen d’un vote combiné d’une Assemblée sur place et d’un vote en ligne.
Le 21 mars 2022, Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300)
Le 6 avril 2022, Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science & Technology Co.Ltd(603300)
