Code des valeurs mobilières: Angel Yeast Co.Ltd(600298) titre abrégé: Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Annonce de l’intention de la filiale Holding Hongyu baoming de lancer une offre publique d’actions
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Angel Yeast Co.Ltd(600298) L’offre non publique d’actions directionnelles ne doit pas dépasser 1 million d’actions et le montant total des fonds collectés ne doit pas dépasser 10,35 millions de RMB. Le nombre d’actions émises et le capital levé sont soumis à la souscription effective.
La société a l’intention de souscrire en espèces des actions émises par Hongyu Packaging Materials à des fins non publiques, pour un montant total de 6 672500 RMB et un nombre total de 650000 actions.
Cette question a été examinée et approuvée à la première réunion du neuvième Conseil d’administration et à la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance de la société. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai et aux statuts, cette question n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Le 18 avril 2022, la société a tenu la première réunion du neuvième Conseil d’administration et la première réunion du neuvième Conseil des autorités de surveillance pour délibérer et adopter la proposition d’examen de l’offre privée d’actions de Hongyu baoming materials. Compte tenu des besoins de développement des activités de Hongyu Packaging Materials, une filiale holding de la société, afin d’accroître l’échelle de son Fonds de roulement, d’optimiser davantage la structure financière, d’améliorer la capacité opérationnelle globale et la capacité de résistance aux risques, Hongyu Packaging Materials a l’intention de lancer une émission d’actions non publiques directionnelles, et le Conseil d’administration a l’intention d’autoriser la société et la direction de Hongyu Packaging Materials à lancer des questions liées à l’émission L’émission non publique d’actions par Hongyu Packaging Materials n’entraînera pas la perte du contrôle de Hongyu Packaging Materials par la société, comme suit:
Informations de base sur les matériaux d’emballage Hongyu
Informations de base
Hongyu Packaging Materials a été fondée le 3 novembre 1998 avec un capital social de 60 millions de RMB et a été enregistrée au No.1, jiuquling juxiang Avenue, Yiling District, Yichang City. Son représentant légal est Shi Rujin. L’entreprise est principalement engagée dans la R & D, la production et la vente de produits d’emballage Composites d’impression couleur, de films respirables et de produits de moulage par injection, fournissant principalement des films composites d’impression couleur plastique, des contenants de moulage par injection de qualité alimentaire et des produits de film respirable aux clients de l’industrie en aval.
Structure de la propriété
Hongyu Packaging Materials a été cotée dans le système national de transfert d’actions des petites et moyennes entreprises le 12 mai 2016, avec le Code de sécurité 837174. Jusqu’à présent, la structure de propriété est la suivante:
Nom de l’actionnaire nombre d’actions proportion d’actions détenues
Angel Yeast Co.Ltd(600298) 390 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 50000%
Xi Dafeng 179998 Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 97%
Yichang Yiling Chengfa Industrial Investment Fund (Limited Partnership) 187500031250%
Taiyi (yichang) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. 112500018750%
Xinyu haoying Industry and Trade Co., Ltd. 20000003%
Total 60 000000 100,00%
Principales données et indicateurs financiers des deux dernières années
Unit é: 10 000 RMB
31 décembre 2021 / 202131 décembre 2020 / 2020
Projets
(les données ci – dessus ont été vérifiées) (les données ci – dessus ont été vérifiées)
Total de l’actif 74 064,61 58 419,63
Total du passif 42 119,79 30 238,51
Actif net 31 944,83 28 181,12
Résultat d’exploitation 59 763,83 52 330,62
Bénéfice net 3 763,71 7 110,42
Informations relatives à l’émission non publique d’actions
Objet de l’émission
Hongyu Packaging Materials a l’intention d’émettre des actions à des fins non publiques, de compléter le Fonds de roulement, de promouvoir l’exploitation et le développement, d’améliorer la compétitivité et la rentabilité du marché, de renforcer la compétitivité globale et d’accroître l’échelle des capitaux propres.
Mode d’émission et date d’émission
Le mode d’émission est l’émission à un objet spécifique, qui souscrit en espèces des actions émises à des fins non publiques. L’émission non publique d’actions directionnelles n’est pas mise en œuvre tant qu’elle n’a pas été examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires de Hongyu Packaging Materials et qu’elle n’a pas été examinée et approuvée par l’autodiscipline du système national de transfert d’actions.
Type et valeur nominale des actions émises
Les actions émises sont des actions ordinaires de RMB d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Prix d’émission et principe de tarification
Le prix de cette offre non publique d’actions directionnelles est de 10,35 yuan / action. Le prix de cette offre non publique d’actions directionnelles tient pleinement compte de l’industrie, de la croissance, des perspectives de développement futur des entreprises, de l’actif net par action, du ratio P / e et de la participation détenue par l’État de Hongyu Packaging Materials, prend la valeur d’évaluation des capitaux propres des actionnaires émise par Union zhonghe Land Real Estate Assets Appraisal Co., Ltd. Comme base de prix et est finalement déterminé après avoir communiqué avec l’objet de l’offre.
Selon le rapport d’évaluation des actifs de la société, le résultat de l’évaluation selon la méthode du revenu est adopté comme conclusion finale. La valeur marchande totale des capitaux propres des actionnaires évalués à la date de référence du 31 décembre 2021 est de 619938600 RMB et l’actif net correspondant par action est de 10,33 RMB.
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette offre non publique d’actions est Angel Yeast Co.Ltd(600298)
L’émission non publique d’actions directionnelles est souscrite en espèces par l’objet de l’émission.
Volume de l’émission et montant de l’offre
Numéro de série quantité d’abonnement (actions) montant d’abonnement (Yuan)
1 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 650 Gansu Shangfeng Cement Co.Ltd(000672) 750000
2 sièges Dafeng 300000 3 105000,00
3. Yichang Yiling Chengdu Development Industry Investment 31 Hc Semitek Corporation(300323) 95500
Fonds (société en commandite)
4 Taiyi (yichang) Equity Investment 1870019354500
Fund Management Co., Ltd.
Total 1 000000 10 350000,00
L’offre non publique d’actions directionnelles ne doit pas dépasser 1 000000 actions et le montant total des fonds collectés ne doit pas dépasser 10 350000 RMB. Le nombre d’actions émises et le capital levé sont soumis à la souscription effective.
Période de restriction des ventes
Les actions émises à des fins non publiques ne sont pas soumises à des restrictions légales à la vente.
Objet des fonds collectés
Les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions sont destinés à compléter le Fonds de roulement de Hongyu packaging materials.
(Ⅸ) Changement de contrôle des matériaux d’emballage Hongyu avant et après l’émission
Avant et après cette émission
(estimation)
Type nom nombre d’actions détenues nombre d’actions souscrites nombre d’actions détenues nombre d’actions détenues
Proportion (actions) Proportion (actions)
Holding Angel Yeast Co.Ltd(600298) shares 390 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5% 65 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 65 Norinco International Cooperation Ltd(000065) %
Société anonyme
Avant cette émission, la société détenait 65% des actions de Hongyu Packaging Materials, qui est l’actionnaire contrôlant de Hongyu Packaging Materials, et Yichang SASAC est le Contrôleur effectif de Hongyu packaging materials. Après l’émission, la société détient toujours 65% des actions de Hongyu Packaging Materials, est toujours l’actionnaire contrôlant de Hongyu Packaging Materials, et Yichang SASAC est toujours le Contrôleur effectif de Hongyu packaging materials. Le droit de contrôle de Hongyu Packaging Materials n’a pas changé avant et après l’émission directionnelle des actions non publiques. (Ⅹ) Conditions relatives à la souscription par la société de l’offre directionnelle d’actions de Hongyu Packaging Materials
La société a l’intention de souscrire en espèces des actions émises par Hongyu Packaging Materials à des fins non publiques, pour un montant total de 6 672500 RMB et un nombre total de 650000 actions.
Description de l’autorisation pertinente
La société accepte d’autoriser le Conseil d’administration de Hongyu Packaging Materials à traiter toutes les questions relatives à l’offre non publique d’actions conformément à la loi, y compris, sans s’y limiter, la formulation et la mise en œuvre d’un plan spécifique d’offre d’actions et l’ajustement correspondant du plan spécifique en cas de changement de circonstances; S’occuper de la demande et de la préparation de l’offre non publique d’actions; Préparer, modifier, compléter, soumettre, signer et exécuter les documents et accords relatifs à l’offre publique d’actions; Engager les intermédiaires qui participent à l’offre publique d’actions et déterminer leurs frais de services professionnels; Traiter les questions pertinentes telles que l’enregistrement des changements d’actionnaires et l’enregistrement des changements industriels et commerciaux après l’émission non publique d’actions; Traiter d’autres questions liées à l’offre publique d’actions. La durée de validité de l’autorisation est de 12 mois à compter de la date d’adoption de la résolution approuvant l’autorisation par l’Assemblée générale des actionnaires de Hongyu packaging materials. Impact sur les sociétés cotées
Les fonds recueillis dans le cadre de cette offre non publique d’actions seront utilisés à des fins liées à l’activité principale de Hongyu Packaging Materials, ce qui contribuera à assurer le développement normal de Hongyu Packaging Materials, à améliorer la capacité opérationnelle globale de Hongyu Packaging Materials, à accroître la compétitivité globale de Hongyu Packaging Materials et à exercer une influence positive sur le développement ultérieur de Hongyu packaging materials. En tant qu’actionnaire contrôlant de Hongyu Packaging Materials, les capitaux propres des actionnaires seront positivement affectés.
Avis des administrateurs indépendants
Les administrateurs indépendants estiment que le lancement par Hongyu baoming de l’émission non publique d’actions directionnelles est propice au développement normal de ses activités, à l’amélioration de la capacité opérationnelle globale et de la compétitivité globale, à l’amélioration de la rentabilité continue et de la compétitivité globale de la société cotée, à la promotion continue d’un développement stable et sain de la société, et que les procédures de délibération et de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux Statuts de la société, sans préjudice des intérêts de la société cotée et des actionnaires. Accepter que Hongyu Packaging Materials lance une offre publique d’actions. Avis du Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le lancement d’actions directionnelles non publiques par Hongyu Packaging Materials peut effectivement promouvoir le développement de Hongyu Packaging Materials, contribuer à assurer un développement sain et stable de la société, et que les procédures d’examen et de vote sont légales et conformes, et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires et des actionnaires minoritaires de la société. Il convient que Hongyu Packaging Materials lance l’émission d’actions directionnelles non publiques.
Avis est par les présentes donné.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) Conseil d’administration 19 avril 2022
