À propos de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Émission publique d’obligations de sociétés convertibles
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal) (618 Shangcheng Road, zone pilote de libre – échange, Shanghai, Chine)
Avril 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
À propos de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Lettre de recommandation pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
L’établissement de recommandation et son représentant de recommandation doivent se conformer au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’émission»), aux mesures de gestion des activités de recommandation de l’émission de valeurs mobilières et de la cotation (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation»), etc. Les règlements et les règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières doivent être honnêtes, dignes de confiance, diligents et consciencieux, et la lettre de recommandation d’émission doit être émise en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi, et l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents délivrés doivent être garanties.
Sauf indication contraire dans le présent document de recommandation d’émission, les termes pertinents ont le même sens que dans le prospectus pour l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) . Sauf indication contraire dans le présent document, toutes les valeurs sont arrondies à la deuxième décimale. S’il y a des différences entre le total partiel de cette offre et la somme de chaque addition, ces différences sont dues à l’arrondissement.
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation 3
Information sur le représentant désigné par l’institution de recommandation 3
Information sur le promoteur du projet désigné par l’institution de recommandation et les autres membres de l’équipe de projet 3
Type d’émission de titres de l’émetteur parrain 4.
Informations de base sur l’émetteur de cette recommandation 4.
Vérification des relations entre l’établissement de recommandation et l’émetteur – 13.
Procédures d’examen interne et avis du promoteur – 14.
Section II Engagements de l’institution de recommandation 18.
Engagement général de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission 18.
Engagement de l’institution de recommandation à l’égard de la recommandation d’émission un par un…………………………………………… 18.
L’institution de recommandation et son représentant s’engagent expressément à: 18 ans.
Section III Recommandations relatives à l’émission de titres 18.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission de titres 18.
Procédures de prise de décisions de l’émetteur concernant l’émission de titres 18.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 20 ans.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures administratives d’émission. 20 ans.
Avis de vérification sur l’engagement d’un tiers dans des activités bancaires d’investissement 6. L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser les activités de financement des sociétés cotées… 27.
Principaux risques de l’émetteur 28.
Brève évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 36.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . Informations sur le représentant désigné par l’institution de recommandation
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) désigner Chen Zhenyin et Chen JinKe comme représentants de recommandation pour Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Chen Zhenyin: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Executive Director of Investment Banking Department, sponsor representative. A participé ou a été responsable de Xiamen C&D Inc(600153) Dans le processus de pratique des projets susmentionnés, Chen Zhenyin se conforme strictement aux mesures de gestion des sponsors et à d’autres dispositions pertinentes et a un bon dossier de pratique. Chen JinKe: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Business Director of Investment Banking Department, sponsor representative. Il a été responsable ou a participé à Shanghai Baolijia Chemical Co.Ltd(301037) ipo, lepu Diagnosis ipo, Zhuhai Yinlong IPO Project, Tianjin Songjiang non – public issued, Changbai Mountain Tourism Co.Ltd(603099) convertible Debt Project, Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) major Asset recombinaison, Zhongmin Energy Co.Ltd(600163) major Asset recombinaison Project, Xiamen Zhongjun Company Debt and Weapons Industry Cluster Company Debt, etc. Dans le cadre de la pratique des projets susmentionnés, Chen JinKe se conforme strictement aux mesures de gestion de la recommandation et à d’autres dispositions pertinentes et a un bon dossier de pratique.
(ci – joint la « lettre d’autorisation spéciale du représentant du promoteur ») iii. Information sur le promoteur désigné du projet et les autres membres de l’équipe de projet
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Tian Xiaoyu: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) senior manager of Investment Banking Department. Il a participé à des projets tels que Hangzhou Coco Healthcare Products Co.Ltd(301009) IPO et Xiamen Zhongjun Corporate Bond. En tant que co – parrain du projet Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Type d’émission de titres de l’émetteur parrain
Les sociétés cotées émettent publiquement des obligations de sociétés convertibles. Informations de base sur l’émetteur de cette recommandation
Aperçu de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Nom en anglais: lets Holding Group Co., Ltd.
Capital social: 72049040600 Yuan
Registered address: 62 Hubin South Road, Siming District, Xiamen, Fujian Province
Adresse du Bureau: No 62, Hubin South Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province
Représentant légal: Cai Yongtai
Date d’établissement: 9 avril 2004
Code unifié de crédit social: 9135004266020172
Champ d’application: investissement dans l’industrie primaire, l’industrie secondaire et l’industrie tertiaire (sauf disposition contraire des lois et règlements); Recherche et développement expérimental en sciences naturelles; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Consultation technique en ingénierie de la construction (à l’exclusion de la consultation sur les coûts); Services de promotion des nouvelles technologies des matériaux; Services de promotion des technologies d’économie d’énergie; Gestion contractuelle de l’énergie; Services intermédiaires scientifiques et technologiques; Autres services de vulgarisation et d’application de la science et de la technologie non énumérés; Autres services de vulgarisation technique; Services d’information sur Internet (à l’exclusion des services d’information sur les médicaments et des cybercafés); Accès à Internet et services connexes (à l’exclusion des cybercafés); Autres services Internet (à l’exclusion des articles soumis à autorisation); Développement de logiciels; Services d’intégration des systèmes d’information; Services consultatifs en technologie de l’information; Services de contenu numérique; Services de propriété intellectuelle (y compris les services de brevets); Fabrication d’autres matériaux de construction; Fabrication de structures en béton; Fabrication d’autres produits similaires au ciment; Fabrication de matériaux de construction imperméables (toutes les industries manufacturières ne sont exploitées que par des succursales); Inspection des installations de lutte contre l’incendie; Évaluation de la sécurité incendie; Inspection et inspection des équipements spéciaux; Autres services techniques d’inspection de la qualité; Services de certification; Surveillance de la protection de l’environnement; Surveillance écologique; Lutte contre la pollution de l’eau; Lutte contre la pollution atmosphérique; Le traitement des déchets solides (à l’exclusion des articles soumis à autorisation); Traitement des déchets dangereux; Gestion de l’environnement intérieur; Autres mesures de lutte contre la pollution non énumérées; Commerce de gros d’autres produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux et des produits chimiques contrôlés); Services techniques d’exploration géologique; Aménagement paysager et aménagement paysager; Enquête et conception du projet de construction; Gestion de la planification; Services de conception spécialisés; Services de gestion technique; Gestion du siège social de l’entreprise; Conseil en gestion d’entreprise.
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Code du titre: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Titre abrégé: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Adresse postale: No 62, Hubin South Road, Siming District, Xiamen City, Fujian Province
Code Postal: 361004
Tel: 0592 – 2273752
Structure du capital social de l’émetteur
Au 30 septembre 2021, la structure du capital social de la société était la suivante:
Nombre de projets (Parts)
Actions négociables à conditions de vente limitées 15959749122,15%
Cadre supérieur verrouillé 13155048518,26%
Actions restreintes après l’offre initiale 174520062,42%
Incitation au capital actions restreintes 10 595000 1,47%
2. Actions négociables à conditions de vente illimitées 56089291577,85%
Total des actions 720490406100,00%
(Ⅲ) Les dix principaux actionnaires de l’émetteur
Au 30 septembre 2021, les dix principaux actionnaires de l’émetteur détenaient les actions suivantes:
Nom de l’actionnaire nature de l’actionnaire nombre d’actions (actions) Proportion d’actions No.
1 personnes physiques à Cai Yongtai 128984 033 17,90%
2 personnes physiques à Li xiaobin 228450253,17%
Chine China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
Division 3 – China – Europe Value Discovery Equity type other 21 577898 2,99% Securities Investment Fund
Chine China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd.
Division 4 – xingquan Business Model Optimized Mixed with other 150774652.09% Securities Investment Fund (lof)
5 personnes physiques dans le territoire de ma Xiu Xing 14 788887 2,05%
6 Guangzhou xuanyuan Investment Management Co., Ltd. Other 134210001.86% Company – xuanyuan Kexin No. 169 Private
Nom de l’actionnaire nature de l’actionnaire nombre d’actions (actions) Proportion d’actions No.
Fonds d’investissement en valeurs mobilières
7 personnes physiques à Huang Minghui 128836911,79%
Chine Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd.
Division 8 – China – Europe Potential Value Flexibility with other 105584791.47% Mixed Securities Investment Fund
Guangzhou xuanyuan Investment Management Co., Ltd.
9. Société – xuanyuan Kexin 161 Private other 102 Ping An Bank Co.Ltd(000001) .42% Securities Investment Fund
Shanghai Tongyi Investment Management Co., Ltd.
Division 10 – Tongyi Chunxiao No.9 Private Equity Certificate other 101800001.41% Securities Investment Fund
Total 260516 478 36,15%
Principales activités de l’émetteur
L’activité principale de l’émetteur est la R & D, la production et la vente de services techniques complets de construction et de nouveaux matériaux de construction. Parmi eux, les services techniques complets de construction sont principalement des services d’inspection de la qualité des projets de construction qui doivent posséder la qualification d’inspection légale. Les activités des nouveaux matériaux de construction comprennent spécifiquement les nouveaux matériaux de mélange et le béton commercial, et les activités des nouveaux matériaux de mélange sont principalement des activités des nouveaux matériaux de construction.
1. Services techniques intégrés
Les principales entreprises du secteur des services techniques intégrés sont le Groupe de recherche et d’essai en santé, qui fournit principalement des services techniques tels que la cartographie, l’arpentage, la conception, l’essai, l’évaluation, la consultation et la formation pour l’étude de faisabilité technique, la construction, l’exploitation et l’entretien tout au long du cycle de vie. Les grappes industrielles du Groupe d’essai de recherche en santé sont réparties dans le Fujian, Beijing, Shanghai, Chongqing, Hainan, Yunnan, Shenzhen, etc. En tant qu’expert en services techniques complets pour le génie de la construction en Chine, il est sous la juridiction de jianyan Testing GROUP CHONGQING Co., Ltd., leizhi Design Group Co., Ltd., Shanghai zhongpu Exploration Technology Research Institute Co., Ltd., jianyan Testing Group (Hainan) Co., Ltd., Yunnan Yunyan Testing Technology Co., Ltd. Et Shenzhen jianyan Testing Group Co., Ltd.
