Code des valeurs mobilières: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) titre abrégé: Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Annonce de l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles
Institution de recommandation (souscripteur principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Conseils spéciaux
Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) (ci – après dénommé ” Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) “, “société” ou “émetteur”) et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (ci – après dénommé ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Les règles de mise en œuvre des obligations de sociétés convertibles de la Bourse de Shenzhen (révisées en décembre 2018) (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre») et les lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – traitement des affaires (sz [2022] No 26) prévoient l’émission publique d’obligations de sociétés convertibles (ci – après dénommées « obligations convertibles» ou « obligations convertibles de lezhi»).
Les obligations de sociétés convertibles offertes au public seront attribuées de préférence aux actionnaires initiaux inscrits au registre de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited (ci – après dénommée « succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing corporation» ou « société d’enregistrement») après la clôture de la Bourse de l’émetteur à la Date d’enregistrement des actions (20 avril 2022, t – 1). La partie du solde après le placement préférentiel de l’actionnaire initial (y compris la partie où l’actionnaire initial renonce au placement préférentiel) est émise en ligne aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»). Veuillez lire attentivement cette annonce et le site Web de la Bourse de Shenzhen (www.szse.cn.) Règles d’application publiées.
Les conseils importants concernant le processus d’émission, l’abonnement, le paiement et le traitement de l’abandon de l’achat par les investisseurs sont les suivants:
1. La date de placement prioritaire de l’actionnaire initial de l’émission d’obligations convertibles et la date d’abonnement en ligne sont les mêmes que le 21 avril 2022 (jour t), et l’heure d’abonnement est de 9: 15 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le jour T. Lorsque l’actionnaire initial participe à l’offre privilégiée le 21 avril 2022 (jour t), il doit payer intégralement le capital en fonction du nombre d’obligations convertibles de l’offre privilégiée dans la limite de sa ligne d’offre privilégiée. Les actionnaires initiaux et les investisseurs publics ne sont pas tenus de payer les fonds de souscription lorsqu’ils participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
2. Les investisseurs déterminent raisonnablement le montant de l’abonnement en fonction des exigences réglementaires de l’industrie et de l’échelle d’actifs ou de fonds correspondante, et ne peuvent souscrire au – delà de l’échelle d’actifs. Si l’institution de recommandation (souscripteur principal) constate que l’investisseur ne se conforme pas aux exigences réglementaires de l’industrie et souscrit au – delà de l’échelle d’actif ou de capital correspondante, la souscription de l’objet de placement est invalide. L’investisseur exprime son intention d’achat de manière indépendante et n’autorise pas une société de valeurs mobilières à effectuer l’achat en son nom.
3. Les investisseurs ne peuvent utiliser qu’un seul compte de titres pour participer à la souscription en ligne d’obligations convertibles. Lorsqu’un même investisseur utilise plusieurs comptes de titres pour participer à la souscription d’une seule obligation convertible, ou lorsqu’un même investisseur utilise le même compte de titres pour participer à la souscription d’une même obligation convertible à plusieurs reprises, la première souscription de l’investisseur est considérée comme une souscription valide et les autres souscriptions sont considérées comme une souscription invalide. Une fois l’abonnement confirmé, il ne peut être annulé.
Le principe selon lequel plusieurs comptes de titres sont détenus par le même investisseur est que le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» dans les données d’enregistrement du compte de titres sont les mêmes. Les données d’enregistrement du compte de titres sont soumises à la fin de la journée t – 1.
4. Une fois que l’investisseur en ligne a remporté la souscription d’obligations convertibles, il doit s’acquitter de l’obligation de règlement du capital conformément à l’annonce des résultats de la souscription en ligne d’obligations convertibles d’émission publique Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Si l’investisseur n’a pas suffisamment de fonds de souscription, la partie insuffisante est considérée comme une renonciation à la souscription et les conséquences qui en découlent et les responsabilités juridiques connexes sont assumées par l’investisseur lui – même. Conformément aux dispositions pertinentes de la succursale de Shenzhen de la csdcc, une unit é minimale pour renoncer à la souscription est une unité. La partie de la renonciation de l’investisseur à la souscription est souscrite par Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) .
5. Lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, ou lorsque le nombre total d’obligations convertibles souscrites de préférence par les actionnaires initiaux et le nombre total d’obligations convertibles souscrites par les investisseurs en ligne sont inférieurs à 70% du nombre d’émissions en cours, l’émetteur et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) L’émetteur et Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La partie de l’offre dont le montant de souscription est inférieur à 396,3 millions de RMB est souscrite par Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . La base de souscription de cette émission est de 39630000 RMB, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Lorsque la proportion réelle de souscription dépasse 30% du montant total de cette émission, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) S’il est déterminé que la procédure d’émission continue d’être exécutée, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) S’il est déterminé que des mesures de suspension de l’émission sont prises, Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
6. Dans le cas où un investisseur en ligne a remporté trois adjudications mais n’a pas pay é l’intégralité des paiements au cours d’une période continue de 12 mois, il n’est pas autorisé à participer à la souscription de nouvelles actions en ligne, de bons de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles dans les six mois (calculés sur la base de 180 jours naturels, y compris le lendemain) suivant le jour où le participant compensateur a déclaré la dernière renonciation à la souscription.
La renonciation à la souscription est jugée par l’investisseur. Le nombre d’abandons de souscription est calculé de façon cumulative en fonction du nombre de nouvelles actions, de récépissés de dépôt, d’obligations de sociétés convertibles et d’obligations de sociétés convertibles effectivement abandonnées par les investisseurs; Lorsqu’un investisseur détient plusieurs comptes de titres et que l’un de ses comptes de titres a renoncé à la souscription, le nombre cumulé de renonciations à la souscription est calculé. Les renonciations à la souscription qui se produisent dans les comptes de titres non qualifiés et radiés sont également incluses dans les statistiques.
Pour les comptes spéciaux de gestion d’actifs dirigés par les clients et les comptes de rente d’entreprise des sociétés de valeurs mobilières, si le « nom du titulaire du compte» et le « numéro d’identification valide» sont les mêmes dans les données d’enregistrement du compte de valeurs mobilières, les statistiques sont effectuées par différents investisseurs.
7. Les comptes d’auto – assistance des membres du syndicat de souscription de cette émission ne peuvent pas participer à la souscription en ligne.
8. Seules les nouvelles actions sont converties en actions pour les obligations de sociétés convertibles.
9. Les investisseurs doivent bien comprendre les lois et règlements pertinents concernant l’émission d’obligations de sociétés convertibles, lire attentivement le contenu de l’annonce, connaître le processus d’émission et les principes de placement de l’émission, comprendre pleinement le risque d’investissement et le risque de marché des obligations de sociétés convertibles et participer prudemment à l’achat d’obligations de sociétés convertibles. Une fois que l’investisseur a participé à la souscription, l’institution de recommandation (souscripteur principal) considère que l’investisseur s’engage à ce que la participation de l’investisseur à la souscription soit conforme aux lois, règlements et dispositions de la présente annonce, et que tous les actes illégaux et illégaux ainsi que les conséquences correspondantes soient à La charge de l’investisseur.
Conseils importants
1 Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
2. The total amount of this Issuance is 39630000 Yuan convertible bonds, each with a nominal value of 100 yuan, Totaling 39630000 pieces, which are issued at the nominal value.
3. Les obligations convertibles émises dans le cadre de cette émission sont abrégées en « obligations convertibles lezhi» et le Code des obligations est « 127062».
4. Les obligations de transfert Lezhi émises dans le cadre de cette émission sont distribuées de préférence aux anciens actionnaires d’actions a inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (20 avril 2022, t – 1), et la partie du solde après l’attribution préférentielle par les anciens actionnaires d’actions a (y compris la partie où les anciens actionnaires d’actions a renoncent à l’attribution préférentielle) est distribuée aux investisseurs publics par l’intermédiaire du système de négociation en ligne de la Bourse de Shenzhen.
5. Le nombre d’obligations convertibles que l’actionnaire initial peut placer de préférence est sa détention enregistrée après la clôture du marché à la date d’enregistrement des actions (20 avril 2022, t – 1) Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Le placement préférentiel de l’émission aux actionnaires initiaux est effectué en ligne. Le placement préférentiel des actionnaires initiaux est effectué par l’intermédiaire du système de bourse de Shenzhen. Le Code de placement est « 082398» et le placement est abrégé en « placement d’obligations lezhi». Les actionnaires initiaux peuvent, à leur discrétion, déterminer le nombre d’obligations convertibles effectivement souscrites.
La partie de moins d’un placement préférentiel en ligne par l’actionnaire initial est effectuée conformément au Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. (ci – après dénommé le Guide d’affaires de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Co., Ltd.), c’est – à – dire que le nombre de souscriptions préférentielles générées par moins d’un placement préférentiel en ligne par l’actionnaire initial est classé par ordre de quantité et que le L’Unit é de compte minimale est une feuille, qui est recyclée jusqu’à ce que toutes les allocations soient terminées.
L’émetteur dispose d’un capital – actions total de 720230406 actions a (sans actions du Trésor) et d’un capital – actions de 720230406 actions qui peuvent être placées de préférence dans le cadre de cette offre. Sur la base du ratio de placement privilégié de cette émission, le total des obligations convertibles pouvant être placées de préférence par les actionnaires initiaux d’actions a est de 3 962707, soit 999926% du total des obligations convertibles émises. Étant donné que moins d’une partie est mise en œuvre conformément aux lignes directrices commerciales de l’émetteur de titres de la succursale de Shenzhen de la csdcc, le total final des placements privilégiés peut varier légèrement.
Les actionnaires initiaux peuvent participer à la souscription du solde après le placement préférentiel, en plus du placement préférentiel. L’actionnaire initial qui participe à l’attribution préférentielle doit payer la totalité du capital lors de la souscription le 21 avril 2022 (jour t). L’actionnaire initial n’a pas besoin de payer le Fonds d’abonnement lorsqu’il participe à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel.
6. Les investisseurs publics généraux participent à la souscription en ligne du solde après le placement préférentiel des actionnaires initiaux de l’émetteur par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen. Le Code de souscription est « 072398» et la souscription est abrégée en « émission d’obligations lezhi». Le nombre minimal d’abonnements pour chaque compte est de 10 (1000 yuans), et chaque 10 est une unit é d’abonnement. Le nombre supérieur à 10 doit être un multiple intégral de 10. Le nombre maximal d’abonnements pour chaque compte est de 10 000 (1 million de yuans). Si le nombre supérieur à 10 est dépassé, l’abonnement est invalide. Lors de la souscription, l’investisseur n’est pas tenu de payer le capital de souscription.
Une fois l’abonnement confirmé par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen, il ne peut être annulé.
7. Il n’y a pas de limite à la période de détention pour les obligations convertibles Lezhi émises cette fois. Les investisseurs peuvent échanger les obligations convertibles Lezhi le premier jour de la cotation des obligations convertibles Lezhi attribuées. Les actions convertibles en obligations ne proviennent que des nouvelles actions.
8. L’émission d’obligations convertibles n’est pas cotée en bourse. L’émetteur s’occupera des procédures d’inscription dès que possible après l’émission d’obligations convertibles. Les questions d’inscription seront annoncées séparément.
9. Les investisseurs doivent prêter attention aux dispositions spécifiques de l’annonce concernant le mode d’émission, l’objet de l’émission, le temps d’abonnement, le mode d’abonnement, la procédure d’abonnement, le montant de l’abonnement, le paiement du capital d’abonnement et le traitement de l’abandon de l’abonnement par les investisseurs.
10. Les investisseurs ne doivent pas utiliser illégalement les comptes ou les fonds d’autrui pour effectuer des souscriptions, ni financer illégalement ou aider d’autres personnes à financer illégalement des souscriptions. L’achat et la détention d’obligations convertibles à escompte par les investisseurs sont effectués conformément aux lois et règlements pertinents et aux dispositions pertinentes de la c
11. L’annonce ne porte que sur les questions relatives à l’émission d’obligations convertibles Lezhi et ne constitue pas une proposition d’investissement pour l’émission d’obligations convertibles Lezhi. Pour plus de détails sur ce transfert d’obligations, veuillez consulter le prospectus de Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) Divulgation.
12. Les investisseurs doivent comprendre pleinement tous les facteurs de risque de l’émetteur, juger soigneusement son état d’exploitation et sa valeur d’investissement et prendre des décisions d’investissement prudentes. Sous l’influence de l’évolution de l’environnement politique, économique et industriel, les conditions d’exploitation de l’émetteur peuvent changer et le risque d’investissement qui en résulte est supporté par les investisseurs eux – mêmes. Il n’y a pas de restriction à la circulation ni de période de blocage pour les obligations convertibles émises cette fois, et les obligations convertibles émises cette fois commencent à circuler à la date de la cotation et de la négociation à la Bourse de Shenzhen. Les investisseurs doivent être conscients du risque de fluctuation du prix des obligations convertibles résultant de la fluctuation du cours des actions et des taux d’intérêt de la société entre la date d’émission et la date de négociation de la cotation.
13. Pour d’autres questions relatives à l’émission, l’émetteur et l’institution de recommandation (souscripteur principal) doivent consulter le Securities Times et le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) au besoin. Les investisseurs sont priés de prêter attention à l’annonce.
Interprétation
Sauf indication contraire, les mots suivants ont le sens suivant dans le présent avis de distribution:
émetteur Lets Holdings Group Co.Ltd(002398) , société signifie Lets Holdings Group Co.Ltd(002398)
Obligations de sociétés convertibles, obligations convertibles, obligations convertibles de sociétés convertibles de 396,3 millions de RMB émises cette fois par l’émetteur
L’émission fait référence à l’émission d’obligations de sociétés convertibles de 396,3 millions de RMB par l’émetteur.
Agence de recommandation (souscripteur principal), Guotai Junzhi Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) an
C
Shenzhen Stock Exchange
Registration Company and China Clearing Shenzhen Branch refer to China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
