Guonengri New Technology Co., Ltd.
Offre publique initiale et cotation au Gem
Annonce des résultats préliminaires de la distribution hors ligne
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
Conseils spéciaux
La demande d'offre publique initiale de 17,73 millions d'actions ordinaires de renminbi (actions a) (ci - après dénommée « offre») de sinergy New Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « sinergy new» ou « émetteur») a été examinée et approuvée par les membres du Comité de cotation du GEM de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommée « Bourse de shenzhen»). En outre, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci - après dénommée « c
L'émetteur et l'établissement de recommandation (souscripteur principal) Changjiang Securities Company Limited(000783) Le prix d'émission de cette offre ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, ainsi que le Fonds d'investissement en valeurs mobilières (ci - après dénommé « Fonds public») créé par voie d'offre publique après l'exclusion de la cotation la plus élevée, le Fonds national de sécurité sociale (ci - après dénommé « Fonds de sécurité sociale») et le Fonds d'assurance pension de base (ci - après dénommé « Fonds de pension»). La valeur la plus faible de la valeur médiane et de la valeur moyenne pondérée des cotations des fonds de pension d'entreprise (ci - après dénommés « Fonds de pension d'entreprise») établis conformément aux mesures de gestion des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance (ci - après dénommés « Fonds d'assurance») conformes aux dispositions des mesures de gestion de l'utilisation des fonds d'assurance, etc.
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l'émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d'autres investisseurs externes. Selon le prix d'émission, les filiales d'investissement alternatif établies par la société mère de l'institution de recommandation (souscripteur principal) ne participent pas au placement stratégique de l'émission. En fin de compte, l'offre n'est pas destinée à des investisseurs stratégiques. La différence entre le placement stratégique initial et le placement stratégique final est de 886500 actions reportées à l'émission hors ligne. L'émission est finalement effectuée par la combinaison de l'enquête hors ligne et du placement auprès d'investisseurs hors ligne qualifiés (ci - après dénommés « émission hors ligne») et de l'émission de prix en ligne auprès d'investisseurs publics sociaux détenant la valeur marchande des actions a non restreintes et des reçus de dépôt non restreints sur le marché de Shenzhen (ci - après dénommés « banque d'émission en ligne»).
Avant le lancement du mécanisme de rappel en ligne, le nombre initial d'actions émises hors ligne après le rappel de la distribution stratégique était de 12 267000, soit 71,50% du nombre total d'actions émises; Le nombre initial d'actions émises en ligne était de 5 503000, soit 28,50% du nombre total d'actions émises. Selon le mécanisme de rappel publié dans l'annonce de l'offre publique initiale et de l'offre publique d'actions de sinergy New Technology Co., Ltd. Au Gem (ci - après dénommée « annonce d'offre»), l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) ont décidé d'activer le mécanisme de rappel en raison du multiple d'abonnement effectif initial en ligne de 777134900 fois, supérieur à 100 fois. 20% (3 546000 actions) du nombre d'actions émises au cours de l'offre publique d'achat d'actions a été rappelé en ligne à partir du site Web. Après le rappel, le nombre final d'actions émises hors ligne s'élevait à 9 311000, soit 51,50% du total de l'émission; Le nombre final d'actions émises en ligne s'élevait à 8599 millions, soit 48,50% du total de l'émission. Après le rappel, le taux de réussite de cette émission de prix en ligne est de Costar Group Co.Ltd(002189) 78884%, et le multiple d'abonnement effectif est 456665037 fois.
Les investisseurs sont priés de se concentrer sur le lien de paiement de cette émission et de s'acquitter de leurs obligations de paiement en temps opportun le 19 avril 2022 (t + 2). Les détails sont les suivants:
1. Les investisseurs hors ligne doivent, conformément à l’annonce des résultats de l’offre publique initiale d’actions de sinergy New Technology Co., Ltd. Et de l’offre initiale d’actions de placement hors ligne au GEM, payer intégralement le capital de souscription de nouvelles actions en fonction du prix d’émission final et de la quantité de placement préliminaire avant 16 h Le 19 avril 2022 (jour t + 2).
Si le Fonds de souscription n'est pas entièrement versé dans le délai prescrit ou conformément aux exigences, toutes les nouvelles actions attribuées à l'objet de placement sont nulles et non avenues. Si un même objet de placement reçoit plus d'une nouvelle action le même jour, assurez - vous de payer intégralement chaque nouvelle action et de remplir les remarques conformément aux spécifications. Si l'objet de placement ne dispose pas d'un fonds suffisant pour une seule nouvelle action, toutes les nouvelles actions attribuées à l'objet de placement le même jour seront nulles et non avenues, et les conséquences qui en résultent seront supportées par les investisseurs eux - mêmes. Lorsque plusieurs nouvelles actions sont émises le même jour et que les circonstances susmentionnées se produisent, tous les objets de placement sont invalides. Si différents objets de placement partagent un compte bancaire, si le Fonds de souscription est insuffisant, toutes les nouvelles actions attribuées aux objets de placement qui partagent un compte bancaire sont invalides. Les investisseurs hors ligne reçoivent plus d'une nouvelle action par jour, s'il vous plaît payer séparément pour chaque nouvelle action.
Les actions pour lesquelles les investisseurs hors ligne renoncent à la souscription sont souscrites par l'institution de recommandation (souscripteur principal).
2. Parmi les actions émises cette fois, les actions émises en ligne ne sont pas soumises à des restrictions de circulation et à des arrangements de limitation de la période de vente, et les actions émises cette fois publiquement peuvent circuler à partir de la date à laquelle les actions sont cotées à la Bourse de Shenzhen.
La partie de l'offre hors ligne est soumise à une restriction proportionnelle à la vente. L'investisseur hors ligne s'engage à ce que la période de restriction à la vente de 10% (arrondie à la hausse) du nombre d'actions attribuées soit de six mois à compter de la date de l'offre publique initiale et de la cotation de l'émetteur. C'est - à - dire que 90% des actions attribuées à chaque objet de placement sont vendues indéfiniment et peuvent circuler à compter de la date à laquelle les actions émises sont cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen; La période de restriction à la vente de 10% des actions est de six mois à compter de la date de cotation et de négociation des actions émises à la Bourse de Shenzhen.
Lorsqu'un investisseur hors ligne participe à l'enquête préliminaire et à la cotation des prix et à l'achat hors ligne, il n'est pas nécessaire de remplir l'Arrangement de limitation de la période de vente pour l'objet de placement qu'il gère. Une fois l'offre faite, il est considéré comme acceptant l'Arrangement de limitation de La période de vente en ligne divulgué dans le présent avis.
3. Lorsque le nombre total d'actions souscrites par les investisseurs hors ligne et en ligne est inférieur à 70% du nombre d'offres publiques, l'émetteur et l'institution de recommandation (souscripteur principal) suspendront l'émission de nouvelles actions et divulgueront les raisons de la suspension de l'émission et les arrangements ultérieurs.
4. Les investisseurs hors ligne qui ne participent pas à la souscription ou qui n'ont pas obtenu le placement initial et qui ne paient pas le montant de la souscription en temps voulu et en totalité seront considérés comme étant en défaut et seront responsables de la violation. L'institution de recommandation (souscripteur principal) fera rapport de la violation à l'Association chinoise des valeurs mobilières pour enregistrement. Le nombre de violations des cibles de placement à la Bourse de Beijing (ci - après dénommée « Bourse de pékin»), à la Bourse de Shanghai (ci - après dénommée « Bourse de Shanghai») et à la Bourse de Shenzhen est calculé conjointement. Pendant la période d'inscription sur la liste restreinte, l'objet de placement ne peut pas participer à l'enquête hors ligne et au placement de projets liés à chaque secteur du marché boursier de la Bourse de Beijing, de la Bourse de Shanghai et de la Bourse de Shenzhen.
5. Une fois publié, le présent avis est réputé signifier un avis de paiement attribué aux investisseurs hors ligne qui participent à la souscription hors ligne.
Résultat final du placement stratégique
Cette offre ne prévoit pas de placement stratégique auprès de la haute direction de l'émetteur, du plan de gestion des actifs du personnel de base et d'autres investisseurs externes.
Le prix d'émission de cette émission ne doit pas dépasser la médiane et la moyenne pondérée des cotations des investisseurs hors ligne après l'exclusion de la cotation la plus élevée, et la médiane et la moyenne pondérée des cotations des fonds publics, des fonds de sécurité sociale, des fonds de pension, des fonds de pension d'entreprise et des fonds d'assurance après l'exclusion de la cotation la plus élevée, la valeur la plus faible étant retenue. Par conséquent, la filiale d'investissement alternatif Changjiang Securities Company Limited(000783) innovation Investment (Hubei) Co., Ltd. établie par la société mère de l'institution de recommandation (souscripteur principal) n'a pas besoin de participer au placement stratégique de cette émission. En fin de compte, l'offre n'est pas destinée à des investisseurs stratégiques.
Conditions d'émission et d'abonnement hors ligne et résultats préliminaires de l'allocation
Conditions d'émission et d'abonnement hors ligne
Conformément aux mesures administratives relatives à l'émission et à la souscription de valeurs mobilières (ordonnance no 144 de la c
La souscription hors ligne de cette émission a pris fin le 15 avril 2022 (jour t). Après vérification, il a été confirmé que les 3 858 objets de placement cotés efficaces gérés par les 168 investisseurs hors ligne divulgués dans l'annonce d'émission ont tous effectué des souscriptions hors ligne conformément aux exigences de l'annonce d'émission, avec un nombre effectif de souscriptions de 20 362,9 millions d'actions. Résultats préliminaires de la distribution hors réseau
Conformément aux principes de placement hors ligne et aux méthodes de calcul publiés dans l'annonce de l'enquête préliminaire et de la promotion de l'offre publique initiale d'actions de sinergy New Technology Co., Ltd. Et de l'inscription sur le GEM (ci - après dénommée « l'annonce de l'enquête préliminaire et de la promotion»), L'émetteur et l'institution de recommandation (le souscripteur principal) ont procédé à un placement préliminaire des actions émises hors ligne. Les conditions effectives de souscription et de placement préliminaire de divers investisseurs hors ligne sont les suivantes:
Proportion des actions effectivement souscrites par rapport au total des actions effectivement initialement attribuées par rapport au nombre final de catégories d'investisseurs (10 000 actions) Nombre de souscriptions (actions) Proportion du volume d'émission proportion des ventes
Échelle
Investisseurs de catégorie a 115460056,70% 641039470,20% 0055204746%
Investisseurs de catégorie B 12 770 0,63% 44 733 0,49% 00350297 572%
Investisseurs de catégorie C 86892042,67% 267587329,31% 00307953897%
Total 2036290100,00% 9131 Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00% 0044413536%
Note: en cas d'écart entre le nombre total et le nombre final de la somme de chaque sous - élément, la raison en est l'arrondissement.
Parmi eux, 594 actions nulles ont été attribuées à « Minsheng plus Bank Core Driven Hybrid Securities Investment Fund » sous la direction de « Minsheng plus Bank Fund Management Co., Ltd. Conformément aux principes de placement hors ligne énoncés dans l'enquête préliminaire et l'annonce de promotion ».
L'arrangement et les résultats de placement ci - dessus sont conformes aux principes de placement publiés dans l'avis d'enquête préliminaire et de promotion. Voir le tableau ci - joint: liste préliminaire des placements des investisseurs hors ligne pour plus de détails sur l'attribution finale de chaque objet de placement.
Coordonnées de l'institution de recommandation (souscripteur principal)
Si les investisseurs hors ligne ont des questions au sujet des résultats préliminaires du placement hors ligne publiés dans le présent bulletin, veuillez communiquer avec l'institution de recommandation (souscripteur principal) de cette émission. Les coordonnées sont les suivantes:
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
Tel: 021 - 61118537, 010 - 57065302
Contact: Département des marchés financiers
émetteur: Agence de recommandation (souscripteur principal) de sinergy New Technology Co., Ltd. Changjiang Securities Company Limited(000783)
(il n'y a pas de texte sur cette page et il s'agit de la page scellée de l'annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions et de l'offre initiale de placement sous Gem listing Network)
émetteur: guonengri New Technology Co., Ltd.
(il n'y a pas de texte sur cette page et il s'agit de la page scellée de l'annonce des résultats de l'offre publique initiale d'actions et de l'offre initiale de placement sous Gem listing Network)
Institution de recommandation (souscripteur principal): Changjiang Securities Company Limited(000783)
Numéro de série nom de l'investisseur nom de l'objet de placement nombre d'abonnements au compte de titres nombre préliminaire d'actions attribuées catégorie préliminaire d'actions attribuées (10 000 actions) (actions) (Yuan)
BOCI International Securities stock Boc International (China) Co.Ltd(601696)
Une société à responsabilité limitée gère un fonds d'investissement mixte flexible 0899217792 Changchun Gas Co.Ltd(600333) 115032803 a
2 BOCI Securities Boc International (China) Co.Ltd(601696)
3 BOCI Securities Boc International (China) Co.Ltd(601696)
4 BOCI
