Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd.
Annexe (table des matières) 1. Lettre de recommandation d’émission 2. états financiers et rapports d’audit 3. Rapport d’assurance du contrôle interne 4. Liste détaillée des bénéfices et pertes non récurrents vérifiés par l’ACP 5. Avis juridique 6. Rapport de travail des avocats 7. Statuts (projet) 8. Réponse à L’approbation de l’offre publique initiale de Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd.
À propos de Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd.
Offre publique initiale d’actions
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(floor 8 – 11, no 565 and 577, Haiyan North Road, Yinzhou District, Ningbo City, Zhejiang Province)
Avril 2002
Déclaration
L’institution de recommandation et le représentant de la recommandation se conforment au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion de l’offre publique initiale et de la cotation (ci – après dénommées « mesures de gestion de l’offre initiale»), aux mesures de gestion de l’offre publique initiale et de la cotation des valeurs mobilières (ci – après dénommées « mesures de gestion de la recommandation») et à d’autres lois pertinentes. Les règlements administratifs et les dispositions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Sauf indication contraire, l’abréviation et l’interprétation figurant dans le présent rapport sont les mêmes que celles figurant dans le prospectus de l’émetteur.
Table des matières
Déclaration… 1 Table des matières… Section 1 informations de base sur l’émission de titres 3
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres 3
Le représentant désigné par l’institution de recommandation et la pratique de l’entreprise de recommandation……………………………………………….. 3
Co – sponsors de projet désignés par l’institution de recommandation et autres membres du personnel de projet………………………………………….. 3
Informations sur l’émetteur de cette recommandation 4.
Type d’émission de titres 4.
Plan d’émission des titres 4.
Information indiquant si l’institution de recommandation a des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation…………………………………………… 5.
Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres Section 2 Engagements de l’institution de recommandation 7 section III Recommandations relatives à l’émission de titres 18.
Procédures de prise de décisions pour l’émission de titres 18.
Cette émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans la loi sur les valeurs mobilières. 18.
L’émission de titres est conforme aux conditions d’émission stipulées dans les mesures de gestion de l’émission initiale. (10)
Vérification de l’enregistrement des fonds d’investissement privés de l’émetteur 15 ans.
Conclusions de la vérification de l’état des activités de l’émetteur après la date limite de vérification 16.
Principaux risques de l’émetteur 16.
Analyse des perspectives du marché de l’émetteur 18.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 27.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres 28 procuration spéciale du représentant de la recommandation de Yongxing Securities Co., Ltd. 30 ans.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Nom de l’institution de recommandation pour l’émission de titres
Yongxing Securities Co., Ltd. (ci – après dénommée « Yongxing securities» ou « l’institution de recommandation»). Représentant désigné par l’institution de recommandation et pratique de l’entreprise de recommandation
Le promoteur désigne Qian Liyan et Chen shupei comme représentants du promoteur pour l’offre publique initiale d’actions de Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd. (ci – après appelée « Jiangsu Huachen » et « émetteur »).
1. Qian Liyan, Directeur général du Département des banques d’investissement de Yongxing Securities Co., Ltd., représentant de la recommandation, maîtrise en droit de l’université de Pékin, avec qualification professionnelle d’avocat et CPA. Il a successivement présidé ou participé au projet d’offre publique initiale de Jinlihua Electric Co.Ltd(300069) , Zhuhai Hokai Medical Instruments Co.Ltd(300273)
2. Chen shupei, Director of Investment Banking Department of Yongxing Securities Co., Ltd., sponsor Representative, Certified Public Accountant, Master of Accounting of Fudan University. Les projets dont nous avons été responsables ou auxquels nous avons participé comprennent Putian Iron Center, Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Promoteur du projet désigné par l’institution de recommandation et d’autres membres du personnel du projet
1. The Practice of Project Co – sponsors and their sponsors
Le promoteur désigne Jiang Min comme co – promoteur du projet pour cette émission.
Jiang min, Director of Business, sponsor Representative and Certified Public Accountant of Yongxing Securities Investment Banking Department. Les projets qui ont présidé ou participé au projet comprennent: Beijing Sanlian Hope Shin-Gosentechnical Service Co.Ltd(300384) , Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Nanjing Public Utilities Development Co.Ltd(000421) , Xuzhou Handler Special Vehicle Co.Ltd(300201) Huanwei culture, Sf Diamond Co.Ltd(300179)
2. Autres membres de l’équipe de projet
Autres membres de l’équipe de projet: Qiu Li, yin leigang, Xu haolin, Wu Kaicheng (démissionnaire) et Huang Huiya. Informations sur l’émetteur de cette recommandation
Nom chinois Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd.
Nom anglais Jiangsu Huachen transformator Co., Ltd.
Capital social: 120 millions de RMB
Représentant légal Zhang Xiaojin
Date d’établissement 4 septembre 2007
Période d’exploitation du 4 septembre 2007 à durée indéterminée
Adresse: Qianjiang Road North, Yinshan Road East, No. 2 Industrial Park, Tongshan Economic Development Zone, Xuzhou City, Jiangsu Province
Code Postal 221116
Tel: 0516 – 850556699
FAX 0516 – 850556699
Site Internet http://www.hcbyq.com./
E – mail [email protected].
Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies; Agent d’importation et d’exportation; Installation, réparation et essai d’installations électriques (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes, et les projets d’exploitation spécifiques sont soumis aux résultats de l’approbation) projets généraux: fabrication de transformateurs, de redresseurs et d’inducteurs; Fabrication d’équipements de commande de commutation de distribution; Fabrication d’équipements de transmission, de distribution et de commande; Vente d’équipements intelligents de transport, de distribution et de contrôle; Vente de matériel de commande de commutation de distribution; Recherche et développement d’équipements de commande de commutation de distribution; Recherche et développement sur les technologies d’économie d’énergie à haut rendement dans l’industrie de l’énergie; Recherche et développement de systèmes liés à l’énergie éolienne en mer; Fabrication d’équipements et de composants photovoltaïques; Vente d’équipements et de composants photovoltaïques; Station de recharge rapide centralisée; Vente de piles de recharge; Fabrication d’équipements électriques; Fabrication de matériel mécanique et électrique; Vente d’équipements spéciaux, de systèmes clés et de composants pour le transport ferroviaire; Vente d’éoliennes et de pièces de rechange; Vente de matériel électrique et mécanique; Fabrication de composants électroniques de puissance; Vente de composants électroniques de puissance; Réparation du matériel électrique; Exploitation de fils et de câbles; Vente de lubrifiants; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Services de stationnement; Location de biens immobiliers non résidentiels (à l’exception des articles qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
Type d’émission de titres
Une société anonyme offre ses actions au public pour la première fois et est cotée en bourse. Plan d’émission des titres
Catégorie d’actions RMB actions ordinaires (actions a)
Valeur nominale par action RMB 1,00
Le nombre et la proportion d’actions émises ne doivent pas dépasser 40 millions d’actions et la proportion du capital – actions total de l’émetteur après l’émission ne doit pas être inférieure à 25%; Cette offre est une offre publique d’actions nouvelles et aucune offre publique d’actions n’est organisée par les actionnaires de la société.
La détermination du prix d’émission sera déterminée par voie de négociation entre la société et le souscripteur principal sur la base des résultats de l’enquête préliminaire ou d’une autre manière approuvée par la c
L’émission est effectuée en combinant l’enquête et le placement hors ligne auprès d’investisseurs qualifiés et l’émission de prix en ligne auprès d’investisseurs publics sociaux détenant une certaine valeur marchande d’actions a non restreintes et de récépissés de dépôt non restreints sur le marché de Shanghai.
Objet de l’enquête qualifié pour l’objet de l’émission et les personnes physiques et morales chinoises qui ouvrent des comptes à la Bourse de Shanghai et d’autres investisseurs (à l’exception de ceux qui sont interdits par les lois et règlements nationaux)
Méthode de souscription souscription du solde
Information indiquant s’il existe des circonstances susceptibles d’affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation par l’institution de recommandation
L’établissement de recommandation et l’émetteur n’ont pas les circonstances suivantes:
1. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes de l’établissement de recommandation ou de l’établissement de recommandation détiennent les actions de l’émetteur ou de ses actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes;
2. L’émetteur et ses actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes détiennent des actions de l’institution de recommandation ou des actionnaires contrôlants, des contrôleurs effectifs et des parties liées importantes de l’institution de recommandation;
3. Les circonstances dans lesquelles le représentant de la recommandation désigné par l’institution de recommandation et son conjoint, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs ont des droits et des intérêts sur l’émetteur et occupent des postes à l’émetteur qui peuvent affecter l’exercice équitable des fonctions de recommandation;
4. Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les parties liées importantes de l’établissement de recommandation et les actionnaires contrôlants de l’émetteur, les contrôleurs effectifs et les parties liées importantes fournissent mutuellement des garanties ou des financements;
5. Autres relations d’association entre l’établissement de recommandation et l’émetteur. Procédures d’audit interne et avis d’audit interne de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres
Procédure de vérification interne
1. Examen au stade de l’approbation du projet
L’équipe de projet soumet la demande d’approbation de projet au promoteur le 26 janvier 2021 après avoir effectué une diligence raisonnable détaillée sur l’évolution historique, les activités et la technologie de l’émetteur, l’information financière, la structure organisationnelle, le contrôle interne et l’utilisation des fonds collectés.
Le 3 février 2021, conformément aux mesures pertinentes de gestion de l’établissement de recommandation, le Comité d’établissement de recommandation a tenu une réunion d’établissement de projet pour le projet. Zhang tiantain, Zhou sulin, Yang Yang, Wang Qi et Guo linchang, membres du Comité d’approbation du projet, ont participé à la réunion d’approbation du projet. Après une discussion approfondie entre les membres du Comité d’approbation du projet participant à la réunion, il a été convenu que Jiangsu Huachen émettrait des actions pour la première fois et établirait le projet d’inscription.
2. Audit de la phase du noyau
L’équipe de projet a présenté une demande d’acceptation de la qualité avant l’inspection sur place par le Service d’inspection interne, puis a soumis les documents pertinents. Le Département du contrôle de la qualité et le Département du noyau ont organisé le personnel pour effectuer une vérification sur place de l’émetteur du 22 au 26 mars 2021. Les inspecteurs ont inspecté les locaux à bureaux et les bases de production de l’émetteur afin de comprendre le processus de production, l’équipement et la technologie de production de l’émetteur; Des entrevues ont été menées avec les personnes responsables de l’émetteur au sujet de la situation de l’industrie, des perspectives d’affaires, du modèle de vente, des avantages et des inconvénients de la concurrence sur le marché, des principaux concurrents, des projets d’investissement, de la situation financière et des principales conventions comptables. L’équipe de projet a examiné l’état d’achèvement du document de travail sur la diligence raisonnable.
Une fois l’inspection sur place terminée, le service du contrôle de la qualité organise les problèmes constatés lors de l’inspection des matériaux et de l’inspection sur place afin de formuler des avis préliminaires sur le contrôle de la qualité et de les transmettre à l’équipe de projet. Après avoir reçu les commentaires de l’examen préliminaire du contrôle de la qualité, l’équipe de projet a répondu aux commentaires de l’examen préliminaire du contrôle de la qualité et a modifié les documents de demande en fonction des commentaires de l’examen préliminaire du contrôle de la qualité.
Le service du contrôle de la qualité publie le rapport de contrôle de la qualité du projet et le rapport d’acceptation du projet en combinaison avec l’état de vérification, l’état d’acceptation du projet de travail et la réponse au rapport de vérification sur place. Après l’acceptation du projet de travail et la confirmation du service du contrôle de la qualité, le service du contrôle interne lance la procédure d’examen du projet de travail. Après avoir examiné les documents de demande de l’équipe de projet, le service du noyau les soumet au Comité du noyau pour examen.
Le 11 avril 2021, le promoteur a mis en œuvre la procédure d’examen et d’approbation du projet. Zhao Jing et ni Lingjun, du Département du noyau de l’Agence de recommandation, ont effectué une enquête sur Qian Liyan et Chen shupei, deux représentants de la recommandation du projet. Le personnel chargé de l’enquête sur les questions nucléaires a posé des questions sur la diligence raisonnable du projet et a posé des questions détaillées sur la mise en œuvre de la portée et des méthodes de vérification des questions énumérées dans la liste de vérification sur la diligence raisonnable des questions importantes relatives aux projets recommandés.
Avis du Comité des commissaires aux comptes
Le 16 avril 2021, le Comité du noyau de l’Agence de recommandation a tenu une réunion du noyau sur le projet de demande d’offre publique initiale d’actions et d’inscription à la cote de Jiangsu Huachen. Au total, 7 membres du Comité du noyau de Yongxing Securities ont assisté à la réunion du noyau du projet, dont Zhang Tiantian, Zhao Yuan, Zhao Jiangning, Guo linchang, Shen Jiaxiang, Zhou sulin et Zhao Jing. Par vote, le Comité de vérification interne estime que les documents de demande de l’émetteur sont conformes aux exigences pertinentes des lois, règlements et documents normatifs pertinents en matière d’offre publique initiale et d’inscription à la cote et accepte de recommander l’émission et l’inscription des actions de l’émetteur.
Section II engagements des organismes de recommandation
Le promoteur s’engage à:
L’établissement de recommandation a fait preuve de diligence raisonnable à l’égard de l’émetteur, de ses actionnaires contrôlants et du Contrôleur effectif conformément aux lois, règlements administratifs et dispositions de la csrc.
