Nom abrégé du stock: St Tongzhou stock code: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Plan d’offre non publique d’actions a
Avril 2002
Déclaration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu du plan et confirment qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Après l’achèvement de l’offre non publique, la société est responsable des changements apportés aux activités et aux revenus de la société; Les investisseurs sont responsables des risques d’investissement découlant de cette offre non publique.
Ce plan est une déclaration du Conseil d’administration de la société sur cette offre non publique d’actions, et toute déclaration contraire est fausse.
En cas de doute, les investisseurs devraient consulter leur propre courtier en valeurs mobilières, avocat, comptable professionnel ou autre conseiller professionnel.
Les questions mentionnées dans le présent plan ne représentent pas le jugement, la confirmation ou l’approbation substantiels par l’autorité d’examen et d’approbation des questions liées à l’offre non publique. L’entrée en vigueur et l’achèvement des questions liées à l’offre non publique décrites dans le présent plan doivent encore être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et approuvées par la c
Conseils importants
1. Le plan d’offre non publique d’actions a été examiné et adopté à la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Conformément aux dispositions pertinentes, le plan d’émission doit encore être examiné et approuvé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société et approuvé par la c
3. Le prix des actions non publiques est de 1,54 yuan / action. La date de référence pour la tarification des actions non publiques est la date d’annonce de la résolution de la cinquième réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Le prix d’émission de cette offre non publique d’actions n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des billets au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification).
Si la société dividende, envoie des actions, convertit la réserve de capital en capital – actions et d’autres éléments autres que le droit et les intérêts entre la date de référence de tarification de l’offre non publique et la date d’émission, le prix d’émission sera ajusté en conséquence.
4. Le nombre d’actions de cette offre non publique ne doit pas dépasser 223787 908 actions (y compris ce nombre) et ne doit pas dépasser 30% du capital social total de la société avant cette offre. Le nombre d’actions émises à des fins non publiques est soumis au nombre d’actions finalement approuvées et émises par la c
Si l’émission d’actions de la société, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion se produisent entre la date de résolution du Conseil d’administration et la date d’émission de l’offre non publique, la limite supérieure du nombre d’actions de l’offre non publique sera ajustée en conséquence. 5. Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette offre non publique ne dépasse pas 3446334 millions de RMB (y compris le montant principal). Après déduction des frais d’émission, tous les fonds collectés seront utilisés pour reconstituer le Fonds de roulement de la société et rembourser la dette.
6. Les actions souscrites par l’objet de l’offre non publique d’actions ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de cotation des actions émises. À l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
7. L’objet de l’offre non publique est Fujian tengxu Industry Co., Ltd., le Président de la société, M. Liu yongteng, est l’un des actionnaires de l’objet de l’offre et le représentant légal de l’objet de l’offre, et l’actionnaire contrôlant de l’objet de l’offre, M. Liu yongxu, est le frère du Président de la société, M. Liu yongteng. Entre – temps, Fujian tengxu Industry Co., Ltd., Mme Wu Yiping et Mme Wu Liping ont signé l’accord sur les personnes agissant de concert avec effet conditionnel. Une fois l’émission terminée, l’objet de l’émission deviendra l’actionnaire contrôlant de la société et M. Liu yongxu deviendra le Contrôleur effectif de la société. L’émission constitue une transaction liée. La société se conformera strictement aux lois, règlements et statuts pour l’exécution des procédures d’approbation des opérations entre apparentés. Lorsque le Conseil d’administration de la société vote sur l’offre non publique, les administrateurs liés évitent le vote et les administrateurs indépendants donnent des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur l’opération liée. Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires vote sur les propositions relatives à cette offre non publique, les actionnaires liés se retirent du vote.
8. Afin de protéger pleinement les droits et intérêts légitimes des actionnaires de la société et d’assurer un rendement stable et durable des investissements des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a formulé, conformément aux lois et règlements pertinents, le plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2021 – 2023), qui a été adopté à la cinquième Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société et qui doit encore être examiné et approuvé par l’assemblée générale des actionnaires de la société. En ce qui concerne la politique de distribution des bénéfices de la société et les dividendes en espèces au cours des trois dernières années, veuillez vous référer à la « section VI notes du Conseil d’administration sur la distribution des bénéfices de la société» du plan.
9. Après cette offre non publique, la répartition des capitaux propres de la société n’entraînera pas la non – conformité de la société aux conditions d’inscription. 10. Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’offre non publique d’actions sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires de la société en fonction de la proportion d’actions après l’offre après l’achèvement de l’offre non publique d’actions.
11. According to the opinions of the General Office of the State Council on Further Strengthening the Protection of Legal Rights and Interests of Small and Medium – sized Investors on the capital market (GBF [2013] No. 110), Afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a analysé l’impact de l’offre non publique sur l’dilution du rendement au comptant. Diverses mesures seront prises pour assurer l’utilisation efficace des fonds collectés, prévenir efficacement le risque que le rendement au comptant soit dilué et améliorer la capacité de rendement à l’avenir. Voir « section VII analyse du rendement au comptant dilué de l’offre non publique » du plan pour plus de détails.
Interprétation
Dans le présent plan, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Explication de l’abréviation
Ce plan fait référence au plan d’offre non publique d’actions a
Tongzhou Electronics, issuer and Reference Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Entreprises, entreprises
Objet de l’émission: Fujian tengxu Industrial Co., Ltd.
Les statuts désignent Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052) statuts
Cette émission et cette émission non publique se rapportent à l’émission non publique d’au plus 223787 908 actions (y compris le nombre d’actions) d’actions a par l’émetteur à des objets spécifiques.
RMB signifie RMB
10 000 RMB signifie 10 000 RMB
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives relatives à l’émission de titres par les sociétés cotées.
Les règles de mise en œuvre se réfèrent aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée.
C
Shenzhen Stock Exchange
Note: dans ce plan, s’il y a une différence entre le total partiel et la somme de chaque sous – élément dans le nombre final, les deux sont arrondis.
Section 1 Résumé du plan d’offre non publique d’actions
Informations de base de l’émetteur
Nom de l’entreprise: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Nom en anglais: Shenzhen coship Electronics Co., Ltd
Date d’établissement: 1994 – 02 – 03
Date de mise sur le marché: 2006 – 06 – 27
Registered address: 2701, Building 1, Xunmei Science and Technology Plaza, No. 8, Keyuan Road, Community, Yuehai Street, Nanshan District, Shenzhen
Représentant légal: Liu yongteng
Capital social: 745959 694 Yuan
Stock Short name: St Coastal
Code Stock: Shenzhen Coship Electronics Co.Ltd(002052)
Lieu de cotation: Bourse de Shenzhen
Tel: 0755 – 26999288 / 0755 – 26996000
Fax: 0755 – 26722666
Site Web de l’entreprise: www.coship. Com.
Courriel de l’entreprise: [email protected]. Contexte et objet de la publication
Contexte de l’offre privée
1. Les politiques industrielles nationales pertinentes de la Chine indiquent l’orientation du développement de l’industrie.
L’activité principale de l’entreprise appartient à l’industrie de la Sous – Division de la fabrication. Selon la classification des industries de l’économie nationale (GB / t4754 – 2017), l’entreprise appartient à l’industrie de la fabrication d’ordinateurs, de communications et d’autres équipements électroniques (Code d’industrie c39) sous la catégorie « fabrication». L’industrie de l’entreprise est l’industrie des technologies de l’information de la prochaine génération dans le 13e Plan quinquennal national et made in China 2025, qui est encouragée et soutenue par l’État.
Made in China 2025, The 13th Five – year Plan for National Informatization and the National Informatization Plan for Press, Publishing, radio, Film and TV, notice on Further Promotion of the Comprehensive Development of Mobile IOT, Action Plan for the Development of Ultra – HD Video Industry (2019 – 2022), notice on the Comprehensive promotion of the Construction and Development of Mobile IOT (NB – Lot), Une série de documents, tels que les lignes directrices du Conseil d’État sur l’approfondissement de « l’Internet + l’industrie manufacturière de pointe » pour le développement de l’Internet industriel, fournissent un bon soutien politique au développement de l’industrie de la fabrication de matériel de communication, créent un bon environnement de marché, élargissent la demande de qualité et de quantité de produits dans l’industrie et offrent une bonne occasion aux entreprises de fabrication de matériel de communication de croître et de se développer à l’avenir. Les produits intelligents de l’entreprise sont conformes à l’orientation du développement de l’industrie nationale et sont soutenus par les politiques pertinentes de l’État. Ils sont conformes à la tendance au développement multifonctionnel et intelligent des produits de l’industrie des équipements terminaux de communication. 2. Les industries connexes se développent vigoureusement dans l’ensemble, ce qui fait des produits de l’entreprise une nouvelle orientation industrielle.
L’industrie mondiale de la télévision sur Internet est passée de la période embryonnaire à la période initiale de développement, puis à la période de développement rapide d’aujourd’hui, les expéditions mondiales de décodeurs ont augmenté régulièrement. Selon les données de Grand View Research, la demande mondiale de décodeurs est de 321 millions de téléviseurs en 2018, et la demande mondiale de décodeurs de télévision devrait atteindre 337 millions de téléviseurs en 2022, ce qui montre une tendance à la croissance constante.
Du point de vue de la tendance au développement, en raison de la croissance rapide des services mondiaux de diffusion en continu et de l’impulsion positive des opérateurs 607728 Et le décodeur réseau est actuellement basé sur le décodeur 4K. Selon un rapport publié par Zion, le marché mondial des décodeurs 4K devrait atteindre environ 3 091 millions de dollars d’ici 2024. Par produit, le marché des décodeurs 4K est divisé en télévision numérique terrestre (DTT), télévision par satellite, télévision par protocole Internet (IPTV), décodeurs de télévision par Internet (Ott) et décodeurs de télévision hybrides. Par région, le marché des décodeurs 4K est divisé en cinq grandes régions: Amérique du Nord, Asie – Pacifique, Europe, Moyen – Orient, Afrique et Amérique latine. En raison du revenu disponible élevé de la population, on s’attend à ce que l’Amérique du Nord occupe la plus grande part du marché des décodeurs 4K à l’avenir. La demande croissante de vidéos et d’images à haute résolution et la mise en place croissante de caméras 4K sont une autre raison de stimuler la demande sur le marché des décodeurs 4K dans la région. On s’attend également à une croissance importante dans la région Asie – Pacifique en raison de la popularité croissante des connexions sans fil.
En tant que représentant typique des téléviseurs Internet, les décodeurs par contournement ont constamment augmenté le volume des expéditions au cours des dernières années. À plus long terme, le développement des médias en continu mondiaux représentés par Netflix, Amazon Prime video, etc., favorisera davantage le développement de l’industrie de la télévision sur Internet. Entre – temps, l’innovation continue de nouveaux produits par les principaux fabricants stimulera également l’achat de téléviseurs sur Internet par les consommateurs. En outre, Le développement de la maison intelligente favorisera également le développement de l’industrie pertinente, et l’industrie mondiale de la télévision sur Internet a de meilleures perspectives de développement.
Le développement de l’industrie de la télévision sur Internet favorisera directement le développement des décodeurs par contournement. Étant donné que les décodeurs par contournement mettent à jour le matériel et les logiciels à un prix plus bas, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de l’expérience à la fine pointe de la technologie, la demande des consommateurs pour les décodeurs par contournement demeurera élevée pendant longtemps.
En outre, par rapport à la télévision intelligente, le décodeur Ott présente les caractéristiques d’une faible valeur, d’une consommation facile et d’une mise à jour rapide, de sorte que son cycle de mise à jour est plus rapide. La vitesse de mise à jour du décodeur Ott est généralement de 2 ans, tandis que la vitesse de mise à jour de la télévision intelligente est de 8 ans. La vitesse de mise à jour du décodeur Ott est environ quatre fois plus rapide que celle de la télévision intelligente, ce qui stimule la croissance des expéditions mondiales de décodeurs Ott. Par conséquent, l’Institut de prospective Industrielle prévoit que les expéditions mondiales de décodeurs par contournement atteindront 433,4 millions d’unités en 2025.
Toutefois, au cours des dernières années, l’exploitation de l’entreprise a subi un impact continu et a également subi une attaque soudaine de la pneumonie covid – 19, ce qui a entraîné une tension continue des flux de trésorerie de l’exploitation de l’entreprise. Afin de répondre à la demande d’exploitation et de faire face au double impact, l’entreprise a particulièrement besoin de fonds de roulement supplémentaires pour soutenir l’exploitation et le développement continus de l’entreprise.
Objet de l’offre non publique d’actions
1. Introduire de nouveaux actionnaires contrôlants, renforcer la force du capital et jeter les bases d’une exploitation durable de l’entreprise.
L’un des principaux objectifs de cette offre non publique est d’introduire de nouveaux actionnaires contrôlants. L’objet de souscription de cette émission est Fujian tengxu Industrial Co., Ltd. Après cette émission, l’objet de souscription deviendra le nouvel actionnaire contrôlant de la société, et M. Liu yongxu deviendra
