Nom abrégé du stock: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Code du stock: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Ping An Securities Co., Ltd.
À propos de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
De
Émission de la lettre de recommandation
Institution de recommandation (souscripteur principal)
(adresse: Floor 22 – 25, Block B, Ping An Financial Center, No. 5023 Yitian Road, Futian Street, Futian District, Shenzhen) April 2002
Ping An Securities Co., Ltd.
À propos de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Lettre de recommandation pour l’émission d’actions a à des objets non spécifiques
Ping An Securities Co., Ltd. (ci – après appelée « institution de recommandation», « cette institution de recommandation» ou « Ping An securities») accepte le mandat de Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (ci – après appelée « émetteur», « Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Une lettre de recommandation d’émission est émise à l’égard de cette émission par l’émetteur.
L’établissement de recommandation et son représentant de recommandation doivent, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de valeurs mobilières, aux mesures de gestion pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures d’enregistrement»). Les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai, les normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés émettrices de valeurs mobilières No 27 – Rapport sur l’émission d’une lettre de recommandation et le travail de recommandation, ainsi que d’autres lois, règlements administratifs et règlements ministériels pertinents, sont honnêtes et dignes de confiance, diligents et consciencieux, et la lettre de recommandation d’émission est émise en stricte conformité avec les règles commerciales, les codes de pratique industrielle et les codes d’éthique établis conformément à la loi. Et garantir l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des documents délivrés.
Sauf indication contraire, l’abréviation et la terminologie utilisées dans le présent document de recommandation d’émission sont conformes au prospectus d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021.
Table des matières
Table des matières Section 1 informations de base sur l’émission de titres 4.
Information sur l’Organisation de recommandation et l’équipe de projet de cette émission 4.
Informations de base de l’émetteur 5.
Plan d’émission des titres 6.
Les dix principaux actionnaires de l’émetteur 9.
État de la variation du financement antérieur, des dividendes en espèces et du montant net de l’actif 9.
Principales données financières et indicateurs financiers de l’émetteur (10)
Description de la relation d’association entre l’institution de recommandation et l’émetteur (12)
Procédures d’examen interne et avis du promoteur Section 2 Engagements de l’institution de recommandation Section 3 avis de recommandation sur l’émission de titres 15 ans.
La procédure de décision de l’émetteur concernant cette émission est légale… 15 ans.
Cette émission à des objets spécifiques est conforme aux conditions stipulées dans le droit des sociétés. 16.
L’émission à des objets spécifiques satisfait aux conditions énoncées dans la loi sur les valeurs mobilières. 16.
Cette émission à des objets spécifiques est conforme aux conditions énoncées dans les mesures d’enregistrement. 5. Cette émission à des objets spécifiques est conforme aux conditions stipulées dans les questions et réponses sur la surveillance de l’émission – exigences réglementaires pour guider et normaliser le comportement de financement des sociétés cotées (révision)… 18 ans.
Principaux risques de l’émetteur 21 ans.
Évaluation des perspectives de développement de l’émetteur 28.
Vérification de l’emploi rémunéré d’institutions et de particuliers tiers 29.
Conclusion de la recommandation de l’institution de recommandation concernant l’émission et la cotation des titres 30 ans.
Section I informations de base sur l’émission de titres
Information sur l’Organisation de recommandation et l’équipe de projet de cette émission
Nom de l’institution de recommandation
Ping An Securities Co., Ltd.
Représentant du promoteur responsable de la recommandation
Ping An Securities autorise Bi zongkui et Fu pengxiang à agir en tant que représentants de la recommandation pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques.
Mr. Bi zongkui, Master of Finance, sponsor Representative, non – Practising member of Chinese Certified Public Accountants, is currently the General Manager of Ping An Securities and Investment Bank Business Department, and started in Investment Banking in 2008. Il a successivement participé ou présidé Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) ( Jinlong Machinery & Electronic Co.Ltd(300032) ) ipo, Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ( Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ) ipo, Yueyang Paper Industry ( Yueyang Forest & Paper Co.Ltd(600963) ) ipo, Star Technology ( Jiangxi Firstar Panel Technology Co.Ltd(300256) ) ipo, Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ( Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ) Corporate Bond, Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ( Yunnan Tin Co.Ltd(000960) ) non – Public Offering stock, New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) ( New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) ) Issuing shares and paying cash to subscribe Assets and Raise Supporting Funds, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) ( Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) ) convertible DEB Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ( Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ) ipo, Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ( Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) ) convertible Debt, Thalys Medical Technology Group Corporation(603716) ( Thalys Medical Technology Group Corporation(603716) ) convertible Debt and other items. M. Bi zongkui s’est strictement conformé aux mesures de gestion des activités de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et à d’autres dispositions pertinentes dans le cadre de la pratique des activités de recommandation, avec de bons dossiers de pratique.
Mr. Fu pengxiang, MBA, sponsor Representative, Senior product manager of Ping An Securities Investment Bank Business Department, has participated in Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ( Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ) IPO and other Projects, and has hosted or participated in Shengshi baicao (834831), haoxing culture (838685) and other New Three Board recommendation listing projects. Dans le cadre de la pratique de l’entreprise de recommandation, M. Fu pengxiang a strictement respecté les mesures de gestion de l’entreprise de recommandation pour l’émission et la cotation de titres et d’autres dispositions pertinentes, et a de bons antécédents en matière de pratique.
Membres de l’équipe de projet de cette émission
1. The Practice of Project Co – sponsors and their sponsors
Mr. Zheng Bing, Master of Finance, currently Executive Deputy General Manager of Ping An Securities Investment Bank Business Department, has been responsible for completing Liaoning Fu-An Heavy Industry Co.Ltd(603315) ipo, Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co.Ltd(002843) ipo, Chengdu Information Technology Of Chinese Academy Of Sciences Co.Ltd(300678) IPO and other projects. Avoir de bons antécédents dans l’exercice des activités de recommandation.
2. Autres membres de l’équipe de projet
Jiang xiongjian, Wang Kaixuan, Pan Yuping et Yao Wenjuan. Informations de base de l’émetteur
Profil de l’émetteur
Informations de base sur la catégorie
Nom chinois Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Nom anglais wuxiautowell Technology Co., Ltd.
Bourse de Shanghai
Nom abrégé du stock Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Code stock Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Capital social: 98 670000 RMB
Date d’établissement: 1er février 2010
Représentant légal: Ge Zhiyong
Secrétaire du Conseil d’administration Zhou Yongxiu
Registered address 25 zhujiang road, Xinwu District, Wuxi, Jiangsu Province
Code unifié de crédit social 9132005502754040
Adresse du Bureau: No 25, zhujiang road, Xinwu District, Wuxi City, Jiangsu Province
Code Postal 214028
Site Internet http://www.wxautowell.com./
E – mail [email protected].
Tel: 0510 – 82255998
Contact fax 0510 – 81816658
Dispositifs de commande automatique industrielle, équipements spéciaux pour l’industrie électronique, équipements et composants photovoltaïques
R & D, fabrication, vente et services techniques; Usinage, fabrication et commercialisation de pièces mécaniques
Vente du champ d’activité; Vente de machines et d’accessoires à usage général; Développement de logiciels; Auto – assistance et Agence pour toutes sortes de produits et
Importation et exportation de technologies (à l’exception des biens et technologies dont l’importation et l’exportation sont limitées ou interdites par l’État).
(les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes)
Type d’émission et de cotation des titres de l’émetteur recommandé
Une société cotée émet des actions a à des objets spécifiques.
Structure du capital social de l’émetteur et participation des dix principaux actionnaires
La structure des capitaux propres de la compagnie au 31 mars 2022 est présentée dans le tableau suivant:
Nombre d’actions détenues nombre d’actions détenues nombre d’actions détenues nombre de conditions de vente nombre d’actionnaires nom de l’actionnaire nombre d’actions (actions) par rapport au nombre total d’actions (actions) Proportion du capital – actions de la société
1 ge Zhiyong 2110245021,39% 21102450
2 Li Wen 1894880119,20% 18948801
3. Wuxi Huaxin Safety Equipment Co., Ltd. 81553938,27% 0
4 Wuxi aochuang Investment Partnership (Limited Partnership) 4 500000 4,56% 4 500000
China Construction Bank Corporation(601939)
5 Fonds d’investissement en valeurs mobilières hybrides souples axés sur l’innovation 24962472,53% 0 or
6 Zhu Xionghui 24900602,52% 0
7 Wuxi Oli Investment Partnership (Limited Partnership) 22200002,25% 2220000
China Construction Bank Corporation(601939)
8 thème de la protection de l’environnement allocation flexible de la base d’investissement en valeurs mobilières hybrides 20156662,04% 0 or
9 Lin Jian 15264071,55% 0
10 Shanghai Ruiyang Investment Management Co., Ltd. – Ruiyang New 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001) ,22% 0 Xing Growth Private Equity Investment Fund
11 autres actionnaires 34 014976 34,47% 1 068000
Total 98 670000 100,00% 47 839251
Plan d’émission des titres
Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires chinoises cotées en RMB (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Mode d’émission et date d’émission
Cette émission est émise à des objets spécifiques. La société entrera en vigueur pendant la période de validité de la décision d’enregistrement prise par la c
Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette émission est ge Zhiyong, l’un des contrôleurs effectifs de la société. Ge Zhiyong souscrira en espèces aux actions émises.
Date de référence, principe de tarification et prix d’émission
La date de base de tarification de cette émission est la date d’annonce de la vingt – quatrième résolution du deuxième Conseil d’administration de la société.
Le prix des actions émises est de 70,39 RMB / action et ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. La formule de calcul du prix moyen ci – dessus est la suivante: prix moyen de négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Si le dividende, le don d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission des actions de la société, le prix d’émission de cette émission sera rajusté en conséquence Selon la formule suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D;
Envoyer des actions ou augmenter le capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions par action ou d’actions converties, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Si le prix de cette émission doit être ajusté en fonction des changements apportés aux lois, règlements et politiques réglementaires pertinents ou des exigences relatives à l’émission de documents d’enregistrement, l’émetteur peut déterminer le nouveau prix d’émission conformément aux exigences susmentionnées.
Quantité émise
Le nombre d’actions émises à des objets spécifiques n’est pas supérieur à 783609. Entre la date de référence du prix et la date d’émission, des questions telles que le dividende, le don d’actions, le transfert de la réserve de capital au capital – actions et d’autres questions d’exclusion du droit et du dividende se produisent dans la société, ce qui entraîne l’émission
