Avis juridique complémentaire sur Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (Ⅲ)
11th and 12th Floors, Taiping Financial Building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518048, China
11 – 12 / F, Taiping finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China. Tél.: (0755) 88265288 Fax: (0755) 88265537
Table des matières
Section I approbation et autorisation de cette émission 4 section II vérification supplémentaire des questions relatives à la lettre d’enquête de vérification 5.
Question 1… 5.
Question 3… 7.
Question 6. 9.
Question 7… (10)
11th and 12th Floors, Taiping Financial Building, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen 518048, China
11 – 12 / F, Taiping finance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, Shenzhen, P.R. China
Tél.: (0755) 88265288 Fax: (0755) 88265537
E – mail: [email protected].
Site Web: www.shujin. Cn.
Guangdong Xinda Law Office
À propos de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
Avis juridique complémentaire (III)
Xinda Zeke Yi Zi [2022] No 001 – 03 à Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
Chargé par Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Conformément aux normes professionnelles, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus dans la profession d’avocat, Xinda a publié le 16 janvier 2022 l’avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « Avis juridique») et le rapport de travail des avocats du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « Rapport de travail des avocats»).
Attendu que la Bourse de Shanghai a publié le 14 février 2022 la lettre d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions de Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Et a publié l’avis juridique supplémentaire (i) du cabinet d’avocats Guangdong Xinda concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire (i) »).
Attendu que le 25 mars 2022, la Bourse de Shanghai a publié la deuxième série de lettres d’enquête sur l’examen des documents de demande d’émission d’actions à des objets spécifiques (ci – après dénommées « lettres d’enquête sur l’examen de la deuxième série») [2022] No 56 de SZS (refinancement)], et Xinda a répondu à la partie de la deuxième série de lettres d’enquête sur l’examen concernant la vérification et l’opinion des avocats de l’émetteur, Et a publié l’avis juridique supplémentaire (II) du cabinet d’avocats Guangdong Xinda concernant l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire (II) »).
Attendu que l’émetteur a annoncé le rapport annuel Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) 2021 (ci – après appelé le « Rapport annuel 2021») sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 25 mars 2022 et que l’émetteur a annoncé le plan d’émission d’actions Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) En outre, Guangdong Xinda law firm a émis un avis juridique supplémentaire (Ⅲ) sur l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021 (ci – après dénommé « avis juridique supplémentaire (Ⅲ) », qui fait partie intégrante du rapport de travail de l’avocat, de l’avis juridique, de l’avis juridique supplémentaire (Ⅰ) et de l’avis juridique supplémentaire (Ⅱ).
Sauf indication contraire dans l’avis juridique supplémentaire (Ⅲ), les opinions et conclusions de l’émetteur sur d’autres questions juridiques liées à l’émission s’appliquent toujours aux expressions pertinentes du rapport de travail de l’avocat, de l’avis juridique, de l’avis juridique supplémentaire (Ⅰ) et de l’avis juridique supplémentaire (Ⅱ). La Déclaration, l’interprétation et l’introduction du rapport de travail de l’avocat, de l’avis juridique, de l’avis juridique supplémentaire (i) et de l’avis juridique supplémentaire (II) continuent également de s’appliquer à l’avis juridique supplémentaire (III).
Xinda a vérifié les documents et les faits pertinents conformément aux exigences des lois et règlements pertinents, conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par l’industrie juridique chinoise, et a émis l’avis juridique supplémentaire (III) comme suit:
Section I approbation et autorisation de cette émission
Le 8 avril 2022, la 29e réunion du quatrième Conseil d’administration de l’émetteur a examiné et adopté la proposition d’ajustement du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 et la proposition de plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 (version révisée), etc., et a ajusté le montant des fonds collectés dans le plan d’émission, comme suit:
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 472201 millions de RMB, qui seront utilisés dans les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Préface montant estimatif total des fonds collectés pour le projet numéro proposé nom du projet principal lieu de mise en œuvre montant des investissements montant des investissements
(10 000 RMB) (10 000 RMB)
1. Investissement de fonds collectés dans des feuilles de cuivre Lithium – électricité de haute performance – 326389,11 29000000
1.1 Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388)
1.2 production annuelle de 15 000 tonnes feuille de cuivre haute performance Xiang Ningde Jiayuan Province du Fujian 137199,13 12000000 Mu Ningde
1.3 Production annuelle de 30 000 tonnes de cuivre électronique ultra – mince de haute précision Shandong Jiayuan Shandong 88813428400000 feuille (note) Liaocheng
2 Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. Production annuelle Jiangxi Jiayuan 19768846160 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000 tonnes projet de feuille de cuivre électrolytique Ganzhou
3 Fonds de roulement supplémentaires – 22 201,00 22 201,00
Total – 546278,57 472201,00
Note: le projet d’investissement proposé est la deuxième phase du projet de feuille de cuivre électronique ultra – mince de haute précision d’une production annuelle de 30 000 tonnes, avec une production annuelle de 15 000 tonnes.
À l’exception des ajustements susmentionnés, il n’y a pas de changement dans les autres éléments du plan d’émission actuel de l’émetteur.
Conformément à la proposition relative à la demande au Conseil d’administration d’autoriser l’assemblée générale des actionnaires à traiter les questions relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques, qui a été examinée et adoptée par la cinquième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue par l’émetteur le 22 novembre 2021, les questions relatives à la modification du plan d’émission et du plan d’émission par le Conseil d’administration ont été autorisées par l’assemblée générale des actionnaires de l’émetteur et n’ont pas besoin d’être soumises à l’assemblée générale des actionnaires de l’émetteur pour délibération.
Section II vérification supplémentaire des questions relatives à la lettre d’enquête de vérification
« 1. À propos de ce projet de collecte de fonds
« 1.1 d’après les documents de demande et les documents publics, (1) Le projet d’investissement pour la collecte de fonds pour les feuilles de cuivre Lithium – électricité de haute performance (projet 1) comprend un projet de transformation technique (projet 1.1) d’une nouvelle production annuelle de 16 000 tonnes de feuilles de cuivre de haute performance dans le parc Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) avec un investissement de 860 millions de RMB, un projet de 15 000 tonnes de feuilles de cuivre de haute performance avec un investissement de 120 millions de RMB (projet 1.2) et un projet de 30 000 tonnes de feuilles de cuivre électroniques ultra – minces de haute précision avec un investissement de 840 millions de RMB (projet 1.3) B) la question; En outre, 160 millions de RMB seront investis dans Jiangxi Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) Co., Ltd. Avec une production annuelle de 20 000 tonnes de feuilles de cuivre électrolytiques (projet 2); Les documents d’enregistrement et la réponse à l’évaluation environnementale obtenus pour le projet 1.3 sont respectivement en 2016 et 2017. Shandong Jiayuan a commencé la construction en avril 2017 et l’émetteur a commencé la construction au deuxième semestre de 2021; Project 2 has not yet completed EIA; En novembre 2021, l’émetteur et le Gouvernement populaire du district de Meixian de la ville de Meizhou ont signé la lettre d’intention d’investissement pour le projet de construction de feuilles de cuivre haut de gamme avec une production annuelle de 50 000 tonnes Guangdong Jiayuan Technology Co.Ltd(688388) ; En février 2022, l’émetteur a l’intention d’utiliser ses fonds propres pour apporter une contribution en espèces de 400 millions de RMB, de créer conjointement Guangdong Jiayuan Times New Energy Materials Co., Ltd. Avec Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
« l’émetteur est prié de décrire: (1) Les ventes de feuilles de cuivre de toutes les spécifications au cours de la période considérée, le contenu spécifique, les spécifications et les domaines d’application de chaque sous – projet du projet 1 et des principaux produits du projet 2, ainsi que les différences dans la structure du produit, le niveau technique, les difficultés technologiques et les domaines d’application par rapport aux produits existants et aux projets d’investissement précédents; les avantages et les inconvénients de chaque projet d’investissement de l’émetteur par rapport aux concurrents de l’industrie en termes de niveau technique et de performance du produit; (2) La capacité de production des projets achevés et en construction et la planification future de la capacité de production de l’émetteur au cours de chaque année de la période de déclaration, et la rationalité de la planification de la capacité de production supplémentaire ci – dessus est analysée en combinaison avec les facteurs du marché en aval tels que la capacité de Chaque produit ou segment de marché, la capacité de production actuelle et en construction du marché, la tendance au développement de l’industrie, l’expiration de la politique de subvention pour les nouveaux véhicules énergétiques, la part de marché de l’émetteur, etc.; Sur la base de ce qui précède et de la planification de la capacité des principaux clients de l’émetteur, de la proportion du volume des ventes de l’émetteur aux principaux clients dans le volume des achats, des commandes manuelles de l’émetteur et de l’expansion de la production d’entreprises comparables, l’auteur analyse si la capacité de production des projets d’investissement de l’émetteur peut être entièrement digérée. La raison et la rationalité du plan d’expansion de la production à grande échelle qui a commencé avant la mise en service du projet d’investissement précédent; La composition spécifique, la base de calcul et le processus de calcul des montants d’investissement de chaque sous – projet du projet 1 et du projet 2; Processus, base et résultats de la prévision des avantages de chaque sous – projet du projet 1 et du projet 2; Le point 1.3 a été déposé et l’EIE a été effectuée plus tôt, si les procédures pertinentes doivent être traitées à nouveau; La signification du transfert entre l’émetteur et Shandong Jiayuan dans le cadre du projet et le début de la construction au second semestre de 2021; L’état d’avancement spécifique de l’obtention de l’approbation de l’EIE pour le projet 2, s’il n’est pas atteint comme prévu, s’il a un impact négatif sur le processus de mise en œuvre et les prévisions d’avantages des projets d’investissement levés pertinents; Contexte, plan de construction et source de financement du projet de construction coopérative Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750)
« demander au comptable déclarant de vérifier et d’exprimer son opinion sur les questions susmentionnées (3) (4) et à l’avocat de l’émetteur de vérifier et d’exprimer son opinion sur les questions susmentionnées (5) ».
Objet:
1. Si les procédures pertinentes doivent être traitées à nouveau pour le projet 1.3 En raison du dépôt précoce et de l’évaluation des incidences sur l’environnement; La signification du transfert entre l’émetteur et Shandong Jiayuan dans le cadre du projet et le début de la construction au second semestre de 2021; L’état d’avancement spécifique de l’obtention de l’approbation de l’EIE pour le projet 2, s’il n’est pas atteint comme prévu, a – t – il un impact négatif sur le processus de mise en œuvre et les prévisions d’avantages des projets d’investissement levés pertinents (question (5))
(Ⅰ) Si Shandong Jiayuan « 30 000 tonnes / an High Precision ultra thin Electronic Copper Foil Project » (projet 1.3) a été enregistré et évalué plus tôt, et si les procédures pertinentes doivent être traitées à nouveau.
Pour plus de détails, voir la réponse à la question 1 de l’avis juridique complémentaire (i).
émetteur
